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中国大飞机行业“十四五”发展趋势与投资机会研究报告

首次出版:2015年9月最新修订:2021年4月交付方式:特快专递(2-3天送达)

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报告目录内容概述 定制报告

第一章 中投顾问视点
1.1 行业投资要点
1.2 报告研究思路
第二章 大飞机行业概念界定及产业链分析
2.1 大飞机行业定义及分类
2.1.1 大飞机行业定义
2.1.2 大飞机行业分类
2.2 大飞机行业特点及模式
2.2.1 大飞机行业地位及影响
2.2.2 大飞机行业发展特征
2.2.3 大飞机行业经营模式
2.3 行业产业链分析
2.3.1 产业链结构
2.3.2 上下游行业影响
第三章 大飞机行业发展状况分析
3.1 国外大飞机行业发展分析
3.1.1 全球市场格局
3.1.2 国外技术动态
3.1.3 国外经验借鉴
3.1.4 中外发展差异
3.2 中国大飞机行业规模结构
3.2.1 行业经济规模
3.2.2 市场结构分析
3.2.3 区域布局状况
3.2.4 行业需求状况
3.3 中国大飞机行业竞争结构分析
3.3.1 新进入者威胁
3.3.2 替代品威胁
3.3.3 上游供应商议价能力
3.3.4 下游用户议价能力
3.3.5 现有企业间竞争
3.4 中国大飞机行业区域格局
3.4.1 华北地区
3.4.2 华东地区
3.4.3 华中地区
3.4.4 华南地区
3.4.5 西南地区
3.4.6 西北地区
第四章 中国大飞机行业市场趋势及前景预测
4.1 行业发展趋势分析
4.1.1 行业发展机遇
4.1.2 行业发展趋势
4.1.3 技术发展趋势
4.2 行业需求预测分析
4.2.1 应用领域展望
4.2.2 未来需求态势
4.2.3 未来需求预测
第五章 大飞机行业确定型投资机会评估
5.1 飞机制造
5.1.1 市场发展状况
5.1.2 竞争格局分析
5.1.3 龙头企业分析
5.1.4 行业盈利性分析
5.1.5 市场空间分析
5.1.6 投资风险分析
5.1.7 投资策略建议
5.2 飞机零部件
5.2.1 市场发展状况
5.2.2 竞争格局分析
5.2.3 龙头企业分析
5.2.4 行业盈利性分析
5.2.5 市场空间分析
5.2.6 投资风险分析
5.2.7 投资策略建议
5.3 飞机维修
5.3.1 市场发展状况
5.3.2 竞争格局分析
5.3.3 龙头企业分析
5.3.4 行业盈利性分析
5.3.5 市场空间分析
5.3.6 投资风险分析
5.3.7 投资策略建议
第六章 中国大飞机行业风险型投资机会评估
6.1 航空电子
6.1.1 市场发展状况
6.1.2 竞争格局分析
6.1.3 龙头企业分析
6.1.4 行业盈利性分析
6.1.5 市场空间分析
6.1.6 投资风险分析
6.1.7 投资策略建议
6.2 航空材料
6.2.1 市场发展状况
6.2.2 竞争格局分析
6.2.3 龙头企业分析
6.2.4 行业盈利性分析
6.2.5 市场空间分析
6.2.6 投资风险分析
6.2.7 投资策略建议
6.3 飞控系统
6.3.1 市场发展状况
6.3.2 竞争格局分析
6.3.3 龙头企业分析
6.3.4 行业盈利性分析
6.3.5 市场空间分析
6.3.6 投资风险分析
6.3.7 投资策略建议
第七章 中国大飞机行业未来型投资机会评估
7.1 飞机融资租赁
7.1.1 市场发展状况
7.1.2 龙头企业分析
7.1.3 行业盈利性分析
7.1.4 市场空间分析
7.1.5 投资风险分析
7.1.6 投资策略建议
7.2 航空物流
7.2.1 市场发展状况
7.2.2 龙头企业分析
7.2.3 行业盈利性分析
7.2.4 市场空间分析
7.2.5 投资风险分析
7.2.6 投资策略建议
第八章 中国大飞机行业投资壁垒及风险预警
8.1.1 大飞机行业投资壁垒
8.1.2 政策壁垒
8.1.3 资金壁垒
8.1.4 技术壁垒
8.1.5 地域壁垒
8.2 大飞机行业投资的外部风险预警
8.2.1 政策风险
8.2.2 资源风险
8.2.3 产业链风险
8.2.4 相关行业风险
8.3 大飞机行业行业投资的内部风险预警
8.3.1 技术风险
8.3.2 价格风险
8.3.3 盈利风险
8.3.4 人才风险
8.3.5 违约风险
8.4 大飞机行业项目运营风险预警
8.4.1 法律风险
8.4.2 商业风险
8.4.3 管控风险
8.4.4 安全风险

图表目录

“大飞机”一般是指起飞总重超过100吨的运输类飞机,也包括150座以上的干线客机,直接反映一个国家民用航空工业甚至整个工业体系的整体水平。目前,大飞机的典型代表有空中客车公司的A300、A330、A350、A380和波音公司的B747、B777、B787等。

大飞机可分为飞机机身、起落架、发动机、机电系统、航电系统、内饰等。机身包括前机身、中机身、后机身、机翼、尾翼,约占大飞机整体造价的30%;发动机及动力系统约占25%;机电系统包括电源、燃油、液压、第二动力、机轮刹车、环境控制和生命保障系统,约占15%-20%;航电系统包括通信系统、导航系统、飞行管理系统、综合显示系统、核心处理系统、机载维护系统等,约占飞机15%-20%,此外还有约5%的起落架和4%内饰。

C919客机,全称COMACC919,是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的单通道民用飞机,最大起飞重量72.5吨,座级158-168座,航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装下线,2017年5月5日成功首飞。截至2020年5月,C919已经获得来自全球28家客户的815架订单。2021年2月16日,上海市在两会期间表示,上海市将推动国产大飞机C919在2021年取得适航证并交付首架。2020年11月27日,C919取得型号检查核准书(TIA),标志C919正式进入局方审定试飞阶段。局方审定试飞试验顺利完成后将获得型号合格证(TC),再取得适航证(AC)后,将可以量产交付。根据预测,C919有望于2022年交付,目前按照上海市的计划,2021年年底将交付首架C919,交付进度有望超出预期。2021年3月1日,中国东方航空集团有限公司与中国商用飞机有限责任公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同,这也是国产大飞机C919在全球的首个正式购机合同。全球首家运营C919大型客机的航空公司也将是中国东方航空。按照双方签署的C919大型客机购机合同,东航首批引进5架C919大型客机,力争年内交付首架,首批5架飞机引进后,将以上海为主要基地,加密上海至北京、广州、深圳、成都、厦门、武汉、青岛等航线,为广大旅客带来国产大飞机的“全新体验”。此外,国产C919已获得800余架订单,市场规模近5000亿元。

在C919的组成部分中,机身结构国产化率最高,主机厂中,中航西飞承担C919机身制造任务的资产在上市公司体内,相关资产证券化率最高;洪都航空营收规模最小,业绩贡献的边际效应最为明显。机载设备方面,目前为C919供货的主要厂商多数是合资企业,只有小部分相关资产在中航电子、中航机电等上市公司体内,在相关资产注入后才能显著受益。此外,C919机身国产化率高,机身结构仍以金属材料为主,航空钛材及航空锻造需求量将会大幅增加,宝钛股份、中航重机等相关公司将从中受益。同时,未来,随着C919国产化率的不断提升,国产替代进程加速,国产复合材料、电子元器件应用比例和规模将不断扩大,光威复材、宏达电子等公司业绩也将受益于国产客机产业。

2020年11月26日,中国商飞发布《中国商飞市场预测年报(2020-2039年)》,未来20年,中国航空市场将接收50座以上客机8725架,市场价值约1.3万亿美元(以2019年目录价格为基础),折合人民币约8.97万亿元。其中,50座级以上涡扇支线客机交付920架,120座级以上单通道喷气客机交付5937架,250座级以上双通道喷气客机交付1868架。到2039年,预计中国机队规模将达到9641架。预测假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率,则C919飞机年平均交付量有望达到100架。目前,已经交付的ARJ21-700飞机的售价是国外同类机型庞巴迪CRJ-900价格的86%,因此,按照ARJ21-700的定价比例,预测C919的售价约为0.8亿美元。以此计算,C919平均年销售额约为80亿美元,未来二十年总销售额有望达到1600亿美元。随着国内航空技术水平不断提升,C919的市场占有率仍有提升空间。

中投产业研究院发布的《中国大飞机行业“十四五”发展趋势与投资机会研究报告》,依托庞大的调研体系,结合科学的研究方法和分析模型,通过对大飞机行业的市场规模,竞争格局、发展趋势及前景等方面进行细致分析,深入挖掘大飞机行业相对成熟的确定型投资机会、挑战机遇并存的风险型投资机会和仍在探索中的未来型投资机会,并对大飞机行业的投资风险做出预警。

本报告将帮助对大飞机行业有投资意向的机构或个人,全面了解大飞机行业未来发展趋势,准确把握投资机会点。此报告将是您跟踪大飞机行业最新发展动态、挖掘投资机会、评估投资价值的重要参考工具。

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