中投网2025-11-27 16:04 来源：中投顾问产业研究大脑
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截至2025年9月底，中国新型储能累计装机达107.15GW，占全球总量超40%，这个数字背后是一场静默无声的能源革命。
2025年11月，在四川成都举行的中国国际光伏与储能产业大会上，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇指出：“‘十五五’是新型储能高质量发展的关键节点，新型储能作为灵活性调节资源之一，将迎来重要发展机遇期。”
就在不久前发布的《新型储能规模化建设行动方案（2025-2027年）》中，国家发改委和国家能源局明确提出，预计三年内全国新型储能新增装机容量超过1亿千瓦，到2027年底达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。
一、行业迎来爆发式增长
数据显示，截至2025年9月底，中国新型储能累计装机107.15GW/263.3GWh，与“十三五”末相比增长已超过30倍，全球市场份额超过40%，持续保持世界第一。
图表：中国新型储能历年装机容量增长情况
数据来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会
2025年1-9月，中国新型储能新增装机32.49GW/87.35GWh，对应功率和容量分别同比增长36%和50.95%。这种增长态势在“十四五”收官与“十五五”开局的关键节点尤为明显，中国新型储能产业已从示范应用走向规模化建设，成为全球能源转型的重要推动力。
二、政策体系持续完善
国家能源局在《中国新型储能发展报告（2025）》中系统总结了2024年国内外新型储能发展情况，并从科学谋划发展、健全市场机制、加大技术攻关等方面提出了2025年新型储能行业发展展望。
2025年9月，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《新型储能规模化建设行动方案（2025-2027年）》从五个方面提出具体举措，这些政策不仅为行业发展指明了方向，更在资金保障方面给予了实质性支持。
图表：新型储能产业政策支持体系框架
数据来源：国家发改委、国家能源局
三、区域分布高度集中
从区域分布看，新型储能装机呈现出明显的区域集中特征。华北地区装机占比最高，达30.4%，西北地区以26.1%的占比紧随其后，华东地区则以16.1%位列第三。
图表：截至2025年9月中国新型储能装机区域分布占比
数据来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会
这种区域分布特点与各地新能源资源禀赋和电网需求密切相关。内蒙古、新疆、山东、江苏和宁夏成为装机规模前五的省区，其中内蒙古装机规模达10.23GW/24.39GWh，新疆为8.57GW/28.71GWh。
四、产业链竞争格局深化
（一）储能电芯：头部效应显著
储能电芯赛道的竞争已进入“寡头垄断+技术突围”的双轨模式。2025年上半年全球前十大储能电芯企业均为中国企业，前五家合计市占率超78%，头部效应空前显著。
图表：2025年上半年储能电芯企业市场份额
数据来源：中国化学与物理电源行业协会储能应用分会
宁德时代的行业“一哥”地位无可撼动，2025年前三季度实现营业收入2830亿元，其中储能电芯业务营收占总营收比重达25%，同比增长60%以上。
（二）系统集成：海外市场成为增量关键
系统集成作为储能产业链的终端出口，直接受益于全球装机热潮，前三季度行业整体营收同比增长33%，其中海外市场贡献主要增量。
阳光电源以绝对优势领跑全球，前三季度储能业务收入288亿元，同比增长105%，海外发货占比高达83%。公司在欧洲工商储市场拿下多个百兆瓦级项目，4GWh长时储能项目落地中东。
五、技术创新百花齐放
2025年，中国构网型储能以技术革新为内核，实现了全维度突破，正在推动风光能源从“补充电源”向“主力电源”跨越。
据CESA储能应用分会产业数据库统计，2025年1-9月，中国构网型储能新增装机2.9GW/9GWh，市场占比超过10%，从容量规模看，今年前9月构网型储能新增装机已经超越了2024年全年8.9GWh的新增装机总量。
图表：构网型储能技术发展路径与市场规模预测
数据来源：CESA储能应用分会
在技术路线方面，未来五年内，锂离子电池尤其是磷酸铁锂电池，仍将在新型储能领域占据绝对优势地位，市场占有率保持90%以上。
六、应用场景多元拓展
新型储能的应用场景正不断扩展，总体按照电源侧、电网侧和其他应用场景考虑。从应用结构看，2024年中国新型储能市场中，电源侧应用占比高达73.5%，电网侧占比23.45%，用户侧仅占3.04%。
图表：2024年新型储能应用场景分布占比
数据来源：国家能源局
这种应用结构反映了当前储能主要服务于电力系统调节需求，为储能企业的产品研发和市场定位提供了明确方向。《行动方案》创新性提出探索电网替代型储能设施建设，鼓励构网型储能应用。
七、市场机制亟待完善
尽管新型储能装机规模快速增长，但市场机制的完善仍是行业健康发展的关键。刘勇在公开场合呼吁：“储能发展的关键卡在容量电价和容量补偿，我们呼吁给予新型储能与煤电、抽水蓄能、虚拟电厂等调节性资源同等的容量电价待遇。”
图表：新型储能项目收益机制与构成分析
数据来源：电力规划设计总院
图表：新型储能项目收益来源案例
资料来源：中投产业研究院
《行动方案》从推动“新能源＋储能”作为联合报价主体一体化参与电能量市场交易，鼓励各地区因地制宜研究探索爬坡、转动惯量等辅助服务品种，推动完善新型储能等调节资源容量电价机制等方面，提出加快完善市场机制的方向。
八、十五五发展前景广阔
面向“十五五”，电力规划总院有限公司负责人预判，为满足2030年全国13万亿千瓦时以上用电需求，促进28亿-30亿千瓦时左右新能源消纳，预计“十五五”时期，中国新型储能装机规模有望达3亿千瓦。
图表：“十五五”期间新型储能装机规模预测
单位：万千瓦
数据来源：电力规划设计总院
CESA储能应用分会预测，2027年国内新型储能累计装机将突破200GW，2030年国内新型储能累计装机规模将达300GW以上，产业链和供应链市场规模将达2-3万亿元。
图表：中国新型储能在全球市场中的地位与未来发展展望
数据来源：IEA、国家能源局、CESA储能应用分会
随着“十五五”临近，中国新型储能产业正迎来从量变到质变的关键转折。从全球视野看，中国新型储能产业已不仅是技术追随者，更是全球规则的参与者和制定者。
在COP30大会上，储能被明确为全球能源转型的核心支柱，而中国企业正在以实质性的技术创新，将这一共识转化为现实。
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