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2021-2025年中国房地产信托市场投资分析及前景预测报告

首次出版:2011年3月最新修订:2021年5月交付方式:特快专递(2-3天送达)

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报告目录内容概述 定制报告

第一章 房地产信托相关概述
1.1 信托的介绍
1.1.1 信托的定义
1.1.2 信托的基本特征
1.1.3 信托的基本原理
1.2 房地产信托的概念阐释
1.2.1 房地产信托的定义
1.2.2 房地产信托的含义
1.2.3 房地产信托与REITs的区别
1.3 房地产信托的主要种类及特点
1.3.1 抵押贷款型
1.3.2 股权投资型
1.3.3 组合投资型
1.3.4 权益投资型
1.4 房地产信托的内容、模式及作用
1.4.1 房地产信托经营业务内容
1.4.2 房地产信托运作流程模式
1.4.3 房地产信托的作用
第二章 2019-2021年房地产信托业的发展环境
2.1 2019-2021年宏观经济环境
2.1.1 经济增长
2.1.2 居民收入
2.1.3 物价水平
2.1.4 对外贸易
2.2 2019-2021年房地产市场现状
2.2.1 投资状况
2.2.2 行业运行
2.2.3 发展特点
2.2.4 热点回顾
2.3 信托融资对房地产业的影响分析
2.3.1 减小对银行过度依赖及落实利于调控
2.3.2 疏导房地产市场投资性需求
2.3.3 缓解外资直接进入我国房地产市场的压力
2.3.4 成为券商和信托公司业务创新的新渠道
第三章 2019-2021年世界房地产信托的发展
3.1 2019-2021年国外房地产信托的发展概述
3.1.1 美国房地产信托的发展概述
3.1.2 日本房地产信托的发展概述
3.1.3 国外房地产信托健康发展条件
3.1.4 国外房地产信托发展的主要经验
3.2 国外房地产信托经营的发展模式
3.2.1 现代信托制度的发展
3.2.2 美国的房地产投资信托
3.2.3 德国的房地产信托
3.2.4 日本的土地信托
3.3 国外房地产信托发展对中国的启示
3.3.1 重视法律法规建设的基础作用
3.3.2 重视机构投资者的参与和支持
3.3.3 创新和发展是永恒的主题
3.3.4 完善专业管理队伍建设是必要前提
3.3.5 正视房地产信托的作用
第四章 2019-2021年中国房地产信托的发展
4.1 2019-2021年中国房地产信托的发展综述
4.1.1 我国房地产信托的引入
4.1.2 中国发展房地产信托的必要性
4.1.3 中国房地产信托的发展特征
4.1.4 中国房地产信托快速发展的原因
4.2 2018年中国房地产信托的发展
4.2.1 整体概述
4.2.2 市场状况
4.2.3 发展特点
4.2.4 行业动态
4.3 2019年中国房地产信托的发展
4.3.1 整体概述
4.3.2 市场状况
4.3.3 发展特点
4.3.4 行业动态
4.4 2020年中国房地产信托的发展
4.4.1 整体概述
4.4.2 市场状况
4.4.3 行业动态
4.5 房地产信托存在的问题
4.5.1 房地产信托面临的主要问题
4.5.2 中国房地产信托存在的不足
4.5.3 我国房地产信托法律法规尚不健全
4.5.4 我国房地产信托经营尚待解决的问题
4.6 房地产信托发展的对策
4.6.1 中国房地产信托存在风险的防治
4.6.2 我国房地产信托经营管理模式的选择
4.6.3 中国房地产信托发展需重视的问题
4.6.4 我国房地产信托发展建议
第五章 2019-2021年房地产信托投资基金(REITs)
5.1 REITs的基本概述
5.1.1 房地产投资信托基金的定义
5.1.2 REITs的分类
5.1.3 REITs融资的优势分析
5.1.4 现阶段我国推行REITs的积极意义
5.2 2019-2021年中国REITs发展概况
5.2.1 浅析房地产投资信托基金的市场定位
5.2.2 我国发展REITs的产品模式选择
5.2.3 我国REITs试点拉开帷幕
5.2.4 REITS助中小投资者投资房地产
5.3 中国REITs的运作模式探索
5.3.1 国外REITs运行模式分析
5.3.2 国内基本运行模式选择
5.3.3 本土REITs的整体运行框架
5.3.4 国内REITs的组建
5.4 中国房地产信托投资的问题与对策
5.4.1 我国REITs发展的主要障碍及需解决的问题
5.4.2 制约本土REITs发展的瓶颈
5.4.3 我国REITs发展思路建议
5.4.4 加快本土REITs发展的政策举措
第六章 2019-2021年房地产信托融资分析
6.1 2019-2021年中国房地产信托融资概况
6.1.1 中国房地产信托融资正当时
6.1.2 房地产信托融资利率大幅上升
6.1.3 我国房企信托融资面临的处境
6.1.4 房地产信托融资成本一路上升
6.2 房地产信托融资的风险
6.2.1 房地产项目本身运作风险
6.2.2 房地产行业系统性风险
6.2.3 合规性风险
6.2.4 房地产信托只是补充作用
6.3 房地产信托融资的案例分析
6.3.1 中信盛景星耀地产基金集合信托计划
6.3.2 北京国投的“盛鸿大厦”信托项目
6.3.3 荣盛发展的城中村改造项目
6.3.4 天津房地产信托融资现实情况
第七章 2019-2021年房地产信托投资分析
7.1 投资机遇
7.1.1 国内房地产信托具备投资优势
7.1.2 房地产信托投资有所放宽
7.1.3 房地产调控为信托产品市场带来机遇
7.1.4 房地产信托产品收益相对较高
7.2 投资动态
7.2.1 基金化房地产信托产品受投资者青睐
7.2.2 房地产信托转向股权投资等资金运用方式
7.2.3 新安股份2000万投资房地产信托
7.2.4 银信合作房地产信托产品较为安全
7.3 投资风险
7.3.1 房地产信托投资者需注意高风险
7.3.2 投资房地产信托产品要有风险意识
7.3.3 房地产业政策调控前景不明
7.3.4 投资房产信托产品需考虑流动性风险
7.4 投资建议
7.4.1 投资者不能只关注投资预期收益
7.4.2 挑选知名度高口碑好的信托公司
7.4.3 房地产信托产品的选择
7.4.4 关注房地产信托的产品结构
第八章 2019-2021年房地产信托发展的政策背景
8.1 2019-2021年房地产信托监管政策分析
8.1.1 2018年房地产信托监管政策回顾
8.1.2 2019年房地产信托监管政策分析
8.1.3 2020年房地产信托监管政策分析
8.2 《房地产信托业务风险提示通知》解读
8.2.1 《关于信托公司房地产信托业务风险提示的通知》发布
8.2.2 银监会出台《通知》的背景和初衷
8.2.3 《通知》的主要内容
8.2.4 银监会对房地产信托业务的监管方向和措施
8.3 房地产信托发展的政策建议
8.3.1 为实施运作创造必要的法律环境
8.3.2 加快培养大量的机构投资者
8.3.3 完善人才培养和信息公开化制度
8.3.4 建立信托企业信用制度
8.3.5 健全信息披露制度
第九章 中投顾问对中国房地产信托的前景趋势分析
9.1 中国信托业的发展前景及趋势
9.1.1 中国信托业发展前景广阔
9.1.2 中国信托业发展趋势预测
9.1.3 信托公司将专注本源塑造强势品牌
9.1.4 我国信托业的发展方向透析
9.2 中投顾问对中国房地产信托的发展前景及趋势分析
9.2.1 中国房地产信托发展潜力大
9.2.2 我国房地产信托仍具发展空间
9.2.3 中投顾问对2021-2025年中国房地产信托市场预测分析
9.2.4 我国房地产信托融资通道监管可能升级
附录
附录一:《信托公司条例(征求意见稿)》
附录二:《信托公司管理办法》
附录二:《中华人民共和国信托法》
附录三:《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》


 

图表目录

图表 2013-2017年世界工业生产同比增长率
图表 2011-2017年世界三大经济体GDP环比增长率
图表 2012-2017年世界及主要经济体GDP同比增长率
图表 2013-2017年三大经济体零售额同比增长率
图表 2013-2017年世界贸易量同比增长率
图表 2013-2017年国内生产总值增长速度(累计同比)
图表 2005-2017年全国粮食产量
图表 2013-2017年规模以上工业增加值增速(月度同比)
图表 2013-2017年固定资产投资(不含农户)名义增速(累计同比)
图表 2013-2017年社会消费品零售总额名义增速(月度同比)
图表 2013-2017年居民消费价格上涨情况(月度同比)
图表 2013-2017年工业生产者出厂价格涨跌情况(月度同比)
图表 2016-2018年国内生产总值增长速度(累计同比)
图表 2016-2018年规模以上工业增加值增速(月度同比)
图表 2016-2018年固定资产投资(不含农户)名义增速(累计同比)
图表 2016-2018年社会消费品零售总额名义增速(月度同比)
图表 2016-2018年居民消费价格上涨情况(月度同比)
图表 2016-2018年工业生产者出厂价格涨跌情况(月度同比)
图表 2013-2017年房地产开发投资增速
图表 2017年东中西部地区房地产开发投资情况
图表 2013-2017年房地产开发企业土地购置面积增速
图表 2013-2017年房地产开发企业到位资金增速
图表 2013-2017年全国商品房销售面积及销售额增速
图表 2017年全国房地产开发和销售情况
图表 2017年东中西部地区房地产销售情况
图表 2016-2018年全国房地产开发企业土地购置面积增速情况
图表 2016-2018年全国房地产开发企业到位资金增速情况
图表 2016-2018年全国商品房销售面积及销售额增速
图表 2018年东中西部地区房地产销售情况
图表 2018年全国房地产开发和销售情况
图表 中投顾问对2021-2025年中国房地产信托业市场规模预测
 

 

房地产信托(REIT),就是信托投资公司发挥专业理财优势,通过实施信托计划筹集资金。用于房地产开发项目,为委托人获取一定的收益。中国的大部分房地产开发企业自有资金都不超过20%,而银行贷款又趋于紧缩状态,受房地产开发成本高等因素的制约,一般房地产的销售或租赁都需要一个较长的过程,所以资金短缺是一个长期状态。因此,利用信托工具融通资金便成为一种行之有效的方法。

房地产信托作为房地产非标融资的主要渠道,近年发展迅速。截至2020年三季度末,投向房地产领域的信托资金总额为2.38万亿元,较上年末下降3262.01亿元,降幅达12.06%;较2020年二季度末下降1234.42亿元,环比降4.94%。自2019年二季度以来,为了严格落实“房住不炒”,保障“稳房价、稳地价、稳预期”,银保监会持续加强房地产信托合规监管,投向房地产的信托资金余额已经连续5个季度下降。

其中,2020年三季度末投向房地产的资金信托规模较2019年二季度末的最高峰值下降了5516.60亿元,降幅达18.83%。从占比来看,2020年三季度末,房地产信托占比为13.8%,比2019年末和2019年二季度末分别下降1.27和1.58个百分点。这些都说明信托行业在落实房地产宏观调控政策上取得了明显的成效,这有助于促进房企降杠杆,保障房地产市场平稳健康发展。

2020年6月,银保监会印发《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》,对信托机构,此次政策明确,要重点监管以下行为:未严格执行房地产信托贷款监管政策,向不满足“四三二”要求的房地产开发项目提供贷款;直接或变相为房地产企业提供土地储备贷款或流动资金贷款;以向开发商上下游企业、关联方或施工方发放贷款等名义将资金实际用于房地产开发,规避房地产信托贷款相关监管要求;对委托方信托目的合法合规性审核不严,为各类资金违规流入房地产市场提供便利;人为调整房地产业务分类、规避合规要求或规模管控要求。

房地产信托作为有效的投资手段可以活跃和刺激金融市场,作为融资手段又可以推动房地产业的发展,对于我国房地产业乃至整个国民经济都具有非常积极的意义。目前,我国房地产企业的资金主要来源于银行,信托融资占比例很少,渠道比较单一。而在美国、香港地区等地房地产企业资金来源却很广。房地产信托在我国发展前景广阔。

中投产业研究院发布的《2021-2025年中国房地产信托市场投资分析及前景预测报告》共九章。首先介绍了房地产信托的概念、种类、业务内容、运作模式、功能作用等,接着对我国房地产信托业务的发展环境做了阐述和分析。然后分析了国内外房地产信托的发展现状,并介绍了房地产信托投资基金(REITs)的发展情况。随后,报告对房地产信托业务做了投融资分析和政策背景分析,最后分析了房地产信托市场的未来前景与发展趋势。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、银保监会、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心、信托业协会以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对房地产信托有个系统深入的了解、或者想投资房地产信托市场,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

 

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