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投资指引 铸就梦想

随"健康中国"上升为国家战略,总理喊话全民共筑健康梦;百姓齐盼健康好生活,健康消费需求已点燃;多方巨头忙布局,同寻健康好路径。顺应需求,中投顾问以专业角色,推出"健康中国"专题,深入剖析健康产业发展现状,挖掘各细分领域投资机会点。为投资者提供专业化研究报告、定制调研报告、项目计划、产业规划、招商策划等高品质服务,与投资者一同实现健康梦!
健康中国梦

纵览全局 探究规律

大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业,包括医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。

大健康产业不同于传统医疗产业发展模式,是一种从单一救治模式转向"防——治——养"一体化模式。

相关政策
  • 新政1:"全面二孩"政策落地
    新政2:取消晚婚晚育假
  • 新政3:购买健康保险可抵税
    新政4:未备案原料不得被购买
    新政5:新药店必配执业药师
  • 新政6:出台老年健康管理规范
    新政7:医疗器械通用名有新规
    新政8:保健品名称不得提功能
  • 新政9:医疗纠纷或迎来新政
    新政10:退休人员医保缴费或有新政
产业结构
和美国相比,中国的大健康产业仍处于初创期,在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。
美国大健康产业结构图_中国大健康产业结构图
市场现状

市场规模快速扩大:2014年大健康产业规模达2.5万亿元,2011-2014年均复合增长率16.03%,从国际比较看,未来大健康产业仍有较大增长空间,包括儿童医疗、医疗美容等领域;

利润率较高:医药制造、医疗器械、保健行业,2010-2014年年均销售利润率达10.11%、10.61%、20.80%.

2011-2014年大健康产业销售利润率
投资机会
  • 健康产业一般具有高投入、高风险、回收期长和高收益的特征。
  • 健康产业迈入蓝海时代,到2020年,健康产业总规模将达到8万亿元以上。
  • 国务院总理李克强指出:要放宽市场准入,让社会力量成为健康服务业的"劲旅"。
  • 人口老龄化以及医药发展的重大事项成为健康产业的巨大推动力,因此,当前是健康产业比较好的投资时机。
未来展望
大健康产业未来四大走向

细分领域  逐个突破

健康服务——医养+休闲一体化,消费势头正足
健康服务领域围绕着"预防——治疗——休养"这条主线,每一环节都蕴含着蓄势待发的投资潜力。
  • 人们生活质量的提高,健康体检成为生活的一部分;二胎的开放,儿童健康管理市场将进一步扩大;国际上将医药保健业视为"永远的朝阳产业"。
  • 社会资本办医、医改等频发医疗政策支持下,民营医院、专科医院等开始领衔突围,社区医疗、医疗保险、医疗旅游等新医疗模式也已在酝酿中,后续将喷发更大的商业潜能。
  • 休闲及养老。年轻亚健康形势的严峻及"银发浪潮"的到来,催生了体育产业及养老产业。
市场规模
在发达国家及地区,健康服务业已成为现代服务业的重要组成部分,美国健康服务业规模占GDP比例超过17%,而我国目前的水平还较低。但近几年来,市场规模也在逐步扩大,2014年健康服务产业已达到了4.5亿元。
区域特征
新兴的健康服务行业,发展过程中存在较大的地域差异,主要是由各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单店执业等因素造成。
2009-2014年中国健康服务市场规模/健康服务业区域消费集中度
健康制造——中西结合,软硬共建,齐造健康

《中国制造2025》将生物医药及高性能医疗器械列为重点领域之中,注重生物技术药物新产品研发及提高医疗器械创新能力为健康制造提供两大标志性方向。

互联网时代,随着移动医疗、远程医疗以及智慧医疗成主流,与其相配套的便携式医疗电子、可穿戴医疗设备、家用医疗器械等具有便、轻、小特征的医疗器械/设备成投资热点。

健康制造
发展现状
2015年医药制造业实现产品销售收入25537.1亿元,同比增长9.10%,实现利润2627.30亿元,同比增长12.87%。2011-2015年,医药制造业销售规模的复合增长率约为11.95%。
2011-2015年全国医药制造业主营业务收入情况
发展规划

2016年3月11日,国务院发布《关于促进医药产业健康发展的指导意见》。

主要目标:到2020年,创新能力、供给能力显著提升,市场环境显著改善,产业规模壮大,主营业务收入年均增速高于10%。

如果到2020年实现每年10%增长,则将实现销售收入41127.76亿元。

《关于促进医药产业健康发展的指导意见》明确的七个方面重点任务
健康农业——保证食品安全的重要源头
"十三五"规划将食品安全提升到国家重大战略,这也把健康农业推向风头浪口上。健康农业产业链的构建已成健康时代探索重点,它也离不开重点细分领域的支撑。现阶段,有机农业成追捧,冷链物流成亟需,食品安全为目标,共建健康农业生态链。这其中所蕴含巨大的商机、投机正是我们需要去挖掘的。
战略新品农业模式:品牌农业崛起"核武器"
新中国建立后,在农业领域,我们总结了无数激动人心的农业模式:大寨模式、苏南模式、温州模式……当时代的车轮走进21世纪,国内人均GDP已超5000美元,农村恩格尔系数已超40%,农产品加工业将进入井喷式高速发展时期。面临巨大的机遇,你选择什么样的商业模式,就决定了你收获的是龙种还是跳蚤。针对中国农业龙头企业的突围之战,提出了战略新品农业模式,那就是:战略新品农业模式=全产业链模式+高附加值模式+营销手段创新+资源独占或嫁接+产品开发的创新。
农业企业战略模式
2016农业商机大聚焦
2016农业商机大聚焦

掌控热点  抢占先机

热点1:互联网+医疗

2015年3月李克强总理在《政府工作报告》中首次提出了"互联网+"的概念,"互联网+"已经成为统领未来中国发展的重要因素。

当医疗政策的开放遭遇"互联网+"横扫传统行业之势,加上疯狂的资本强力进入,原本保守沉重的医疗行业已连续两年荣登互联网行业热门话题榜。

纵观医疗行业,因其产业链覆盖广,关乎民生大计,早已受到资本垂涎;而资源分配不均、医疗服务质量低、医患关系紧张、医药及治疗价格高、医生资源稀缺等众多"看病难""看病贵"问题为互联网创业者提供了可乘之机。投资人与创业者的共振,催生了形态各异的互联网+医疗模式:在线挂号、在线就诊、线下诊所、互联网医院正如火如荼。

生命周期
我国互联网医疗已经历探索期,现已步入启动期,市场高速增长,商业模式将不断清晰完善,细分领域龙头初现。
生命周期
市场现状
中国互联网医疗行业增长迅速,移动医疗细分领域发展迅速。2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元,占比26%。随着移动医疗市场爆发式发展阶段的到来,预计到2017年,中国互联网医疗市场整体规模将达到365.3亿元。移动医疗将突破200亿元。
2015-2017年中国互联网医疗市场规模
BAT布局
BAT互联网医疗业务布局:"投资+自建"加速主流业务链形成
BAT互联网医疗业务布局:投资自建加速主流业务链形成
投资方向
投资方向
热点2:精准医疗
精准医疗又称为个性化医疗,它是根据个体基因特征、环境以及生活习惯,为病人量身设计出最佳治疗方案,以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一种定制医疗模式。
精准医疗在美国
2015年1月,美国总统奥巴马在国情咨文演讲中谈到"人类基因组计划"所取得的成果,并宣布了新的项目——精准医疗计划。一时间,"精准医疗"成为覆盖全球的热门话题,并引得医药健康产业市场风声云涌,国内外的医药巨头纷纷抢滩精准医疗。可以预见,精准医疗大数据、个人基因测序的普及化正带来全球健康产业大变革。
美国2.15亿的精准医疗计划
精准医疗在中国
2015年3月,科技部召开国家首次精准医学战略专家会议,提出了中国精准医疗计划。会议指出,到2030年前,我国将在精准医疗领域投入600亿元,其中,中央财政支出200亿元,企业和地方财政配套400亿元。
精准医疗在中国
精准医疗的目标
精准医疗的短期目标——精确治疗
精准医疗的短期目标——精确治疗
基本个体差异的靶向药物 运用组合疗法 了解不同个体间抗药性差异
精准医疗的长期目标——健康管理
精准医疗的长期目标——健康管理
·基于个体基因的健康管理,更针对性的预防医学
·基于基因组学的药物匹配,为患者以合适的剂量提供合适的药物
·通过移动设备强化健康管理
·为若干疾病的精准治疗奠定科学基础
热点3:穿戴式医疗设备
不管你承不承认,可穿戴医疗已悄悄的步入了人们的生活,并随着市场规模的逐年扩大,必将在医疗行业掀起一股颠覆性狂潮。可穿戴医疗市场2016年或将超过29亿美元,至少占据所有可穿戴产品销售额的一半。
市场剖析
市场剖析
投资分析
2014年中国互联网投资中,可穿戴设备获得投资项目最多,为28个,其次才是医疗服务、移动医疗应用等;而仅2014年第四季度,中国就有8家可穿戴设备企业获得超过1亿美元的投资,远超过当下的医药电商等热门领域。
我国可穿戴健康设备获得投资状况
我国可穿戴健康设备获得投资状况
热点4:养老产业
随着人口老龄化加剧,"养老产业"已成为社会热词。"十三五"时期我国养老产业会面临新的机遇和挑战,在普遍生育二孩政策实施后,依然要加强养老保障和服务体系建设,养老产业前景广阔。
产业地位
老龄化加速,养老产业地位凸显。我国早在2000年就已正式步入老龄化社会,截至2014年,60岁以上人口21,242万人,占总人口的15.5%,其中65岁及以上人口13,755万人,占总人口的10.1%。
2000-2050年中国65岁及以上老年人口比例
产业结构
养老产业链较长,上下游带动明显。养老产业应重点关注医疗保健、医疗护理、家政服务、娱乐休闲、日常消费和信息平台等需求快速增长领域。
我国养老产业链结构图
市场规模
我国养老床位数持续增长,2004-2014年养老床位数年均增速达15.27%,2014年已经突破550万张,截至2015上半年共有585万张,按照4.24万元的单床收入估算,2015年我国机构养老市场规模为2480亿元。
市场规模
市场爆点
市场爆点

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