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沪市成交额再创年内新低 三维度详解百只缩量股潜力

来源:中国经济网 2018-09-13 11:21中国投资咨询网 A-A+

  9月份以来,随着A股量能持续萎缩,昨日沪市更是以934.5亿元成交额创出年内新低,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,剔除停牌股后,9月份以来,日均成交额低于1000万元的个股达到643只。今日本报特对9月份以来日均成交额较年内日均成交额降幅居前100名的缩量股从业绩估值、总市值、机构持仓等角度进行梳理,以飨读者。

  5只个股估值均不足10倍

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来日均成交额较年内日均成交额下降幅度居前的100只个股中,共有73只个股月内日均成交额下降幅度达5倍以上,占比73%。具体来看,天润数娱、荣安地产2只个股9月份以来日均成交额较年内日均成交额下降幅度达10倍以上。此外,包括今飞凯达、海鸥股份、交大昂立、招商公路、共达电声、华宏科技、阳光股份、华西股份、朗新科技、安彩高科等在内的71只个股月内日均成交额较年内日均成交额下降幅度也均在5倍以上。

  估值方面,共有27只个股估值低于所属行业最新动态市盈率。其中,美凯龙(9.05倍)、沈阳机床(8.49倍)、华联控股(8.46倍)、方大特钢(4.87倍)、方大集团(4.78倍)等5只个股估值均不足10倍,具有较高的安全边际,后市配置价值凸显。

  分析人士认为,市场资金信心弱势的情况下,行情短期难以从底部明显反弹,但整体上来看,特别是从估值的角度来看,大盘已经跌至底部附近,整体进一步下跌空间相对有限。

  业绩方面,共有20家公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达12家,占比六成。其中,合肥城建(730.00%)预计三季报净利润同比增长7倍以上。此外,天润数娱(93.25%)、顺灏股份(50.00%)、皮阿诺(50.00%)、华宏科技(48.52%)、今飞凯达(40.00%)5家公司三季报业绩均有望同比增长40%及以上。

  合肥城建三季报业绩表现最为突出,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为17155.79万元至18255.52万元,与上年同期相比变动幅度为680%至730%。业绩变动原因:公司2018年1月份至9月份兑现项目毛利率较上年同期提高较多,净利润增长较多。

  15家公司总市值逾100亿元

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,上述100只个股中,共有12只个股月内实现逆市上涨。具体来看,韦尔股份期间累计涨幅达10.01%,居于首位,世纪天鸿(2.50%)、双林股份(2.29%)、中储股份(1.76%)、今飞凯达(1.56%)4只个股期间累计上涨1%以上。此外,安纳达(0.80%)、方大集团(0.64%)、江苏租赁(0.44%)、易明医药(0.37%)、大业股份(0.32%)、华菱精工(0.19%)、广生堂(0.12%)等7只个股期间也均实现不同程度的上涨。

  资金流向方面,9月份以来共有26只个股实现大单资金净流入。其中,江苏租赁(2274.25万元)、韦尔股份(2151.52万元)、中储股份(1187.68万元)、国盛金控(1033.99万元)等4只个股期间均受到1000万元以上大单资金追捧。此外,亚太药业(540.64万元)、易明医药(239.85万元)、华菱精工(227.70万元)、朗博科技(175.35万元)、方大集团(172.75万元)、双林股份(170.90万元)、渤海股份(169.15万元)等7只个股9月份以来累计大单资金净流入也均超100万元。

  市值方面,共有15家上市公司最新总市值在100亿元以上。具体来看,招商公路(501.05亿元)、美凯龙(415.55亿元)、江西铜业(388.90亿元)、财通证券(335.21亿元)、华西证券(236.51亿元)、江苏租赁(205.18亿元)等6家公司最新总市值均逾200亿元。此外,韦尔股份(188.84亿元)、首创股份(185.11亿元)、厦门钨业(184.44亿元)、秦港股份(179.67亿元)、国盛金控(179.00亿元)、方大特钢(153.11亿元)、中储股份(152.89亿元)、易见股份(108.54亿元)、今创集团(100.25亿元)等9家公司最新总市值均超100亿元。

  进一步梳理发现,上述15家公司中,沪深主板公司达到13家,占比86.67%。

  机构青睐14只地量股

  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,上述个股中,截至二季度末,共有14只个股的前十大流通股股东中出现QFII、社保基金等机构身影,招商公路(1914.95万股)、秦港股份(312.93万股)、财通证券(180.71万股)、江苏租赁(164.57万股)、沈阳机床(164.44万股)、华西证券(135.12万股)、安彩高科(102.48万股)、汇鸿集团(91.63万股)等8只个股被QFII持有,社保基金二季度持有中材节能、蓝晓科技、亚太药业、钱江水利、中设股份、一品红等6只个股,持股数量分别为:1181.85万股、633.30万股、502.39万股、360.26万股、133.34万股、103.77万股。

  机构评级方面,共有25只个股近30日内被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,方大特钢、江西业、爱柯迪、厦门业、蓝晓科技等5只个股被机构联袂看好,机构看好评级家数均在5家及以上。此外,机构扎堆看好的个股还有:韦尔股份、掌阅科技、美凯龙、三全食品、杭州园林。

  对于近期机构看好评级家数居首的方大特钢,东兴证券表示,公司以“差异化”战略为核心,同时布局建筑用钢产品,毛利率维持高位。报告期内,受益于下游需求韧性和供给侧结构性改革、环保限产带来的供给收缩,公司螺纹钢和线材产品的毛利率进一步提高。公司坚持以市场为导向,以效益为中心,弹扁、建材产品继续保持较高的盈利态势。

  对于该股,中泰证券表示,公司作为区域内中大型钢铁生产集团,其弹簧扁钢和汽车零部件在细分市场领域占有重要地位。此外,作为业内民营钢企的典型代表,其高效灵活的管理机制有望推动持续降本增效,在行业盈利整体保持较强背景下,未来公司业绩有望继续提升,预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.21元、2.38元以及2.46元,维持“增持”评级。

关键词:沪市 缩量股
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