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海外户用储能市场发展潜力分析

来源:协合新能源 2022-11-24 09:02中投网 A-A+

  近年来,国际局势日趋复杂,地缘政治冲突此起彼伏,“俄乌冲突”黑天鹅事件提前揭开能源危机序幕,新冠疫情带来2008年金融危机以来的最大规模全球经济萧条。随着极端气候环境出现频率增加,各国将对于环境及能源的探讨提高到国家战略层面,鼓励新能源发展的政策轮番出台,而海外户用储能市场也无疑被推到了当前新能源投资金字塔的顶端,值得重点关注和解读。

  海外户用储能成为增量投资市场

  2020年以来,受国际局势和地缘政治影响,原油价格持续攀升,今年以来,原油价格曾一度飙升到接近2008金融泡沫破灭前的历史高点。在众多能源技术路线中,光伏发电技术成本优势明显。

  随着政策和盈利性的双重趋势,2021年下半年起,海外户储成为新的投资风向标,大量企业涌入欧洲、北美市场。市场需求增速又明显高于供应,户储的价格节节攀升,IGBT的短缺又使很多企业出现断供现象,高端市场对于品牌的依赖度高,很多居民宁愿选择等待想要的品牌上市,而不会选择不熟悉的品牌。

  主要市场发展情况分析

  欧洲:

  德国户储占据欧洲市场70%左右,德国电力系统成熟,在能源转型的过程中电网安全稳定性和供电可靠性未受到负面影响,但因为俄乌冲突导致居民电价高昂,主力市场是30kwh以内的户储系统。

  英国主要的新能源是海上风电,储能的主要市场在表前市场,表后市场由于电价较低、户储增值税高、补贴政策较弱,装机量相对少一些。

  意大利发电结构以天然气为主,太阳能和风电今年发展迅速,但由于意大利缺乏天然气,对能源进口较为依赖,且本国发电能力无法满足需求,居民用电成本较高。意大利正在出台对家储的激励政策,市场潜力较大。

  奥地利电价增长迅猛,驱动户储市场高速增长,预期按照目前的装机速度,有望在2025年超过英国和意大利成为欧洲第三大户储市场。

  美国:

  根据Wood Mackenzie发布的U.S. energy storage monitor,2021年美国储能装机量达到3.51GW/10.5GWh,同比翻了两番。美国用户侧储能分为户用(residential)和非户用(non-residential),非户用包括工商业储能等场景。

  澳洲:

  澳洲电网较弱,近年受频繁的森林大火和风暴等极端天气影响,需要新建储能增加电力系统稳定安全以及各州电网之间的互联,成熟的电力现货市场带来较大的批发电价峰谷差以及国家成熟的电力辅助服务市场带来高额的经济性,加之国家层面的补贴政策和优惠的融资政策,市场经济性显著。

  主要市场经济性及发展趋势分析

  从技术上来看,目前市场上主要有三种机型:分体机、堆叠式、一体机。市场发展比较快速的是一体机,包括特斯拉、派能等都在推一体机。但一体机得到市场接受还需要一段时间,经销商更愿意分开采购,这样可以降低成本。安装商也倾向于分开采购,因为一体机的安装需要重新培训,而且容量市场客户也不太愿意去更换安装方式。但从市场趋势来看,欧洲(以德国为主)、北美,一体机的销量趋势比较明显。

  此外,目前国内市场还没有起势,但未来随着分布式能源发展带动能源结构转型,且国内户储市场整个供应链比较完善,国内户储市场中长期来看,也会逐渐成为一个细分赛道。

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