2022-2026年中国成品油市场的预测分析

来源:中投网 2022-06-09 11:30中投网 A-A+

  2015-2021年中国成品油产量变化分析

  中投产业研究院发布的《2022-2026年中国成品油市场投资分析及前景预测报告》指出,由于我国经济快速发展,带动了成品油的产销提升。

  2015-2018年中国成品油产量维持稳定上升趋势,2018年成品油产量36034万吨,同比增长0.6%;由于国内宏观经济增长放缓和下游行业不景气等因素,2019年中国成品油产量为36031.6万吨,同比下降0.01%。2020年全球疫情导致成品油需求下降,国内成品油产量也随之萎缩,仅为33126万吨,同比下降8.06%。

  2021年,我国成品油产量35738.2万吨,同比增长7.9%。具体而言,第一季度成品油产量8462.7万吨,同比增长11.17%;第二季度成品油产量8857.9万吨,同比增长9.95%;第三季度成品油产量8892.5万吨,同比增长0.22%;第四季度成品油产量9526.0万吨,同比增长10.9%。总体而言,我国成品油市场需求回暖、油价快速上涨和一些炼化项目竣工投产,成品油产量同比增长,供应能力有保障。

图表 2015-2021年中国成品油产量变化情况

单位:万吨

数据来源:国家统计局

  2015-2021年中国成品油市场需求分析

  中投产业研究院发布的《2022-2026年中国成品油市场投资分析及前景预测报告》指出,2015-2019年,我国成品油表观消费量总体逐年上升,从2015年的27616万吨增长至2019年的32961万吨。2020年,由于疫情影响,国内成品油表观消费量为28937.84万吨,同比下降6.7%。

图表 2015-2020年中国成品油销量情况

单位:万吨

数据来源:国家统计局

  从成品油的需求结构可以看出,2015-2020年,我国柴油的消费需求呈现下降趋势,而汽油与煤油的比例升高。主要由于我国的汽车保有量逐年增加,加大了对于汽油的需求,同时民航运输业为航煤需求市场增长提供强支撑。

  2021年,我国成品油表观消费量3.2亿吨,同比增长10.3%,基本与2019年同期持平,两年平均增长1.9%。其中,随着乘用车销售市场向好及居民出行意愿持续释放,汽油表观消费量1.4亿吨,同比增长20.7%,两年年均增长6.9%;基于国内经济的恢复及出口和投资对需求的拉动,柴油表观消费量1.5亿吨,同比下降4.5%,基本与2019年同期持平;受疫情冲击较大,煤油表观消费量0.3亿吨,同比下降2.2%,两年年均下降8.4%,需求尚未恢复至正常水平。当前,国内中短途航线需求逐步恢复常态,国际航空出行仍然受限。2021年,我国柴汽比下降0.18至1.05。

  2020-2021年中国成品油仓储市场分析

  在我国,成品油的仓储比较集中,多数为石油企业的商业中转库,尤其是企业用于零售的配送周转库,基本布局是以地级市为中心,辐射周边,也有以成品油长输管线为中心,沿线布局中转油库。目前国内影响力较大的成品油输送管线有兰郑长、兰成渝、抚郑管道等,总长已达到2万余公里。另外还有国家战略储备油库,部队油库和石化企业自身的附属油库等,形成了点多、面广、管理分散、风险点多的突出特点,因此成品油库也成为近年来石化仓储行业监管的重点。

  中投产业研究院发布的《2022-2026年中国成品油市场投资分析及前景预测报告》指出,2021年国内汽柴油价格双双涨至年内新高,而汽柴油商业库存整体呈现下行趋势。汽油方面,截至2021年6月24日,汽油商业库存达1530.37万吨,较2021年初下降10.8%。2021上半年国际原油持续震荡上涨,提振市场心态,国内汽柴油价格亦随之上推。柴油方面,截至2021年6月24日,柴油商业库存达2076.11万吨,较2021年初下降0.82%。

图表 2021年中国成品油库存情况

数据来源:《2021年成品油半年报》(截至2021年6月24日)

  中投产业研究院发布的《2022-2026年中国成品油市场投资分析及前景预测报告》指出,近年来,国内成品油库库容保持快速增长态势。我国成品油库建设项目在不断推进,中海油、中外合资企业等新进入这一市场的企业在不断新建、收购成品油库,扩容态势迅猛。截止2020年12月,中华油气项目数据库统计的全国已建、在建和规划中的原油和成品油油库超过3000座。

图表 2020年中国油库建设及库容情况

数据来源:中华油气项目数据库

  从我国代表性油库的容量来看,东营原油库、浙江台州临海油库容量处于领先水平,分别达到52万立方米及年吞吐量260万吨左右。其他代表性油库还包括江西南昌石油昌北油库、浙江绍兴油库等。

图表 中国代表性油库情况

资料来源:中投产业研究院

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