氢能发展前景向好 氢燃料电池有多重优势

来源:九方智投 2021-11-25 08:51中投网 A-A+

   政策指导下,氢能发展前景一片向好。

  今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设,截止目前,我国已有50多个地级市发布氢能产业规划。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。

  消息面,在“双碳”目标指引下,我国氢能产业发展正步入快车道。专家称,国家层面关于氢能产业发展的顶层设计将出台。对比2019年12月新能源汽车顶层方案发布之后,新能源汽车全产业链的大幅上涨(有150家公司股价出现翻倍表现),氢能产业顶层设计方案正被市场翘首相待。

  中国氢能联盟预计,到2025年,我国氢能产业产值将达到1万亿元;到2050年,氢能在我国终端能源体系中占比将超过10%,产业链年产值达到12万亿元。

  2050年,氢能源将承担全球18%的能源需求,有望创造超过2.5万亿美元的市场,燃料电池汽车将占据全球车辆的20-25%。

  对比锂电池,氢燃料电池有多重优势

  燃料电池汽车是新能源汽车的重要方向之一。锂电和氢燃料电池虽然是不同的技术路径,但两者都实现碳中和的主流能源方案,可以放在一起对比。

  相比锂电池的政策补贴逐步退出,氢燃料电池刚刚获得政策的长期扶持、而且补贴力度不断加大;锂电池虽然是清洁能源,但是却将排放转移到上游的煤电领域,而氢燃料能够做到真正的零排放、零污染。

  从投资角度而言,锂电池已经进入到全面商业化阶段,龙头早已经产出,如宁德时代市值达到1.5万亿,成为A股总市值排名第三大公司,未来进一步成长的空间是相对有限的;而氢燃料电池尚处于商业化初期,龙头尚未真正产生,正处于加速培育的阶段。

  在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下,能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一,近年来受到国家政策的大力支持,氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇,产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。

  氢燃料电池相关受益公司梳理

  案例A:美锦能源(000723)

  公司目前拥有焦炭产能715万吨/年,使得公司发展煤制氢和加氢站方面具有得天独厚的优势。

  公司目前已经率先搭建了氢气的“制储运加”氢能供应体系,旗下氢燃料电池重卡汽车已开始上路测试。

  外资等机构重仓持有,合计持有股份占总股本比例超过50%。

  日线级别,前期股价缩量下跌,调整较为充分,近期在相对低位走出新的上升通道,目前正处于通道下轨附近,短期内有望再度走强。

  案例B:亿华通(688339)

  公司是股纯正燃料电池上市公司,在氢燃料电池系统、电堆和膜电极等方面均有丰富技术积累,未来将充分受益于国产替代浪潮。全国已上公告的氢燃料电池车型共341款,配置公司产品的车型有62款,占比18%,位居行业前列。

  公司按照“点-线-面”发展战略加大了市场开拓力度,搭载公司燃料电池发动机的新能源汽车在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地实现了商业化运营。

  技术上来看;日线级别股价保持明显的独立性,处于长期的箱体蓄势阶段,公司行业低位突出,一旦成功突破,有望成为二级市场类似于比亚迪、宁德时代的行业领导者。

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