全球航运业瓶颈难消 价格居高不下

来源:中国产业经济信息网 2021-09-06 14:24中投网 A-A+

   今年以来,国际航运业瓶颈问题格外突出,拥堵事件时常见诸报端,海运价格轮番上涨,处于高位,对各方的负面影响逐渐显现。

  堵塞延误事件频发

  早在今年三四月,苏伊士运河堵塞事件引发对全球物流供应链的思考。但此后,货船堵塞、到港滞留、供货延误事件仍在频频发生。

  据美国南加州海事交易所8月28日报道,在一天内共有72艘集装箱船停泊在洛杉矶和长滩的港口,超过此前70艘的记录;在锚地停泊的集装箱船有44艘,其中9艘在漂流区域,也打破了此前40艘的记录;共有124艘各种类型的船只停泊在港口,而停泊在锚地的船只总数达到了创纪录的71艘。此次拥堵主要原因是劳动力短缺、疫情相关中断和假日购买激增。洛杉矶和长滩的加州港口约占美国进口的三分之一。根据洛杉矶港的数据,这些船只的平均等待时间已增至7.6天。

  南加州海洋交易所执行董事基普·卢蒂特7月份曾表示,停泊的集装箱船的正常数量在零到1艘之间。卢蒂特说:“这些船的体积是10年或15年前看到的船只的两倍或三倍。它们需要更长的时间才能卸载,也需要更多的卡车,更多的火车,更多的仓库来装货。”

  自去年7月美国重启经济活动以来,集装箱船运输增加的影响显现。据了解,今年美中贸易繁忙,零售商们提前购买,以迎接美国假期和中国10月份的黄金周,加剧了海运繁忙。

  美国调查公司DescartesDatamyne发布的数据显示,7月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比增长10.6%,达到171.86万个(按20英尺集装箱计算),连续13个月高于上年,7月单月创出历史新高。

  受困于飓风“艾达”引发的狂风暴雨,新奥尔良市港务局被迫暂停了集装箱码头和散货运输业务。当地农产品交易商停止了出口业务,并关闭了至少一家大豆压榨厂。

  今年夏天早些时候,白宫曾宣布成立供应链中断特别工作组,以帮助缓解瓶颈和供应限制。8月30日,白宫和美国交通部又任命约翰·波卡里为供应链中断特别工作组的港口特使。他将与运输部长皮特·布蒂吉格和国家经济委员会合作,解决美国消费者和企业遇到的积压、交货延误和产品短缺问题。

  在亚洲,印度最大的服装出口商之一Gokaldas出口公司总裁波娜·塞尼瓦桑·S说,集装箱价格的三次飙升和短缺导致航运延误。电子行业组织消费电子和电器制造商协会主席卡迈勒·南迪说,大多数集装箱都转移到了美国和欧洲,印度集装箱很少。行业高管们表示,随着集装箱短缺问题达到顶峰,一些产品8月份出口可能出现下滑。他们表示,7月份茶叶、咖啡、大米、烟草、香料、腰果、肉类、奶制品、家禽产品和铁矿石等产品的出口额均有所下降。

  欧洲对消费品需求的大幅增长也在加剧航运瓶颈问题。欧洲最大的港口鹿特丹今年夏天不得不与拥堵做斗争。在英国,卡车司机短缺导致港口和内陆铁路枢纽出现瓶颈,迫使一些仓库拒绝交付新集装箱,直到积压减少。

  此外,装卸集装箱的工作人员暴发疫情,导致一些港口不得不暂时关闭或减少。

  运价指数居高不下

  航运堵塞滞留事件反映出由于需求回升,疫情管制措施,港口功能下降,效率降低,加上台风等造成船只滞留增加,船舶供求趋于紧张等情况。

  受此影响,几乎所有主要贸易路线的费率都飞涨。根据跟踪运费的Xeneta公司的数据,将一个典型的40英尺集装箱从远东运到北欧的成本从不到2000美元飙升至上周的13607美元;从远东运至地中海港口的价格从1913美元上升到12715美元;从中国到美国西海岸的集装箱运输平均成本从去年的3350美元增加到7574美元;从远东到南美洲东海岸的航运从去年的1794美元增加到11594美元。

  干散货船的短缺也趋于长期化。8月26日,大型干散货船指标好望角型船的租船费高达5.01万美元,为6月上旬的2.5倍。运输铁矿石等的大型干散货船的租船费快速上涨,达到约11年来的高点。综合显示干散货船行情的波罗的海运指数(1985年为1000)8月26日为4195点,为2010年5月以来最高水平。

  集装箱船运费高涨带旺了集装箱船订单。

  英国调查公司克拉克森的数据显示,今年上半年集装箱船建造订单数为317艘,是2005年上半年以来的高位,同比增加11倍。

  全球大型海运企业对集装箱船的需求也十分高涨。2021年上半年订单量已达到半年订单量的历史第二高水平。

  造船订单增加推升了集装箱船价格。7月克拉克森的集装箱新造船价格指数为89.9(1997年1月为100),同比上涨12.7个百分点,达到约9年半以来的高点。

  上海航运交易所数据显示,7月下旬上海发往欧洲的20英尺集装箱的运费为每个7395美元,同比上涨8.2倍;发往美国东海岸的40英尺集装箱为每个1.01万美元,自2009年有统计数据以来首次突破1万美元大关;8月中旬发往美国西海岸的集装箱运费涨至5744美元(40英尺),比年初上涨43%。

  日本邮船等日本大型海运企业在本财年初期曾预测“运费从6至7月左右开始下滑”。但实际上,由于旺盛的货运需求加上港口混乱、运输能力停滞、运费暴涨等,各海运企业都大幅上调2021财年(截至2022年3月)的业绩预期,预计将获得历史最高收益。

  多方负面影响浮现

  航运阻塞、运价上涨造成的多方影响将逐渐显现。

  供应延迟和价格上涨对日常生活产生明显影响。据了解,英国麦当劳的餐馆将奶昔和一些瓶装饮料从菜单上撤下,并迫使南都的鸡肉连锁店暂时关闭50家门店。

  从对物价的影响来看,《时代》杂志认为,由于超过80%的货物贸易通过海路运输,运费飙升正威胁着从玩具、家具和汽车零件到咖啡、糖和凤尾鱼等各种商品的价格,加剧了全球通胀加速的担忧。

  玩具协会在给美国媒体的一份声明中表示,供应链中断是每个消费类别的灾难性事件。“玩具公司正遭受着300%至700%的运费上涨……获得集装箱和空间,就会产生大量令人发指的额外费用。随着节日的临近,零售商将面临短缺,消费者将面对更高的价格。”

  对一些国家来说,海运物流不畅对出口带来负面影响。印度大米出口商协会执行主任维诺德·考尔表示,2022财年头三个月,巴斯马蒂大米出口下降了17%。

  对于海运企业来说,随着钢材涨价,造船成本也在上涨,有可能拖累高价订船的海运企业的收益。

  行业分析人士认为,到2023至2024年船舶建造完成投放市场时,存在行情低迷的风险。有人开始担心所订新船到2至3年投入使用时将出现过剩。日本海运企业商船三井的首席财务官梅村尚表示,“客观来讲,怀疑将来的货运需求能否跟得上”。

  日本海事中心的研究员后藤洋政分析称,“随着新订单不断涌现,各公司已意识到风险”。在对运输液化天然气和氢的新一代燃料船全面展开投资的背景下,市场行情恶化和成本上涨将成为风险。

  瑞银的研究报告显示,预计港口拥堵情况将会持续到2022年。金融服务巨头花旗集团和经济学人智库发布的报告显示,这些问题有着深厚的根源,不太可能很快消失。

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