乡村振兴 “三农”迎新一轮政策红利

来源:投资快报 2021-02-23 09:30中投网 A-A+

   党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(2021年1号文),对新发展阶段优先发展农业农村、全面推进乡村振兴作出总体部署,为做好当前和今后一个时期“三农”工作指明了方向。

  2021年的一号文,我们认为核心点在于乡村振兴与“打好种业翻身仗”,其中超预期点在于种业的重视。乡村振兴战略不仅关乎三农问题,更关乎国内整体经济的走向,因为农村蕴含着广阔的消费市场。同时,随着国内人口老龄化以及少子化问题的突出,粮食供给又必须掌握在自己的手中,合理提升农民收入是大势所趋,因此我们认为农业或将迎来城市反哺的历史性窗口,自身管理层优秀的农业成长股最为受益,核心推荐海大集团(002311)与牧原股份(002714)。此外,种业的重视程度超预期,期待转基因落地后对行业带来的格局重塑;考虑到玉米等粮价景气上行,种业将迎来周期与成长共振,建议板块性配置。

  乡村振兴或将推动城市反哺农业,行业成长股最为受益,推荐海大集团与牧原股份等

  文件中提到:“十四五”时期,是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。民族要复兴,乡村必振兴。我们认为乡村振兴战略不仅关乎三农问题,更关乎国内整体经济的走向,因为农村蕴含着广阔的消费市场。同时,随着国内人口老龄化以及少子化问题的突出,粮食供给又必须掌握在自己的手中,合理提升农民收入是大势所趋,因此农业或将迎来城市反哺的历史性窗口,自身管理层优秀的农业成长股最为受益,海大集团、牧原股份、金龙鱼(300999)、湘佳股份(002982)和圣农发展(002299)等具备优秀管理层的企业有望迎来发展新机遇。

  “打好种业翻身仗”超预期,种业或将迎来新一轮政策红利

  文件中提到:农业现代化,种子是基础。加强农业种质资源保护开发利用,加快第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集,加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设。对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。加快实施农业生物育种重大科技项目。深入实施农作物和畜禽良种联合攻关。实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代

  种业提升工程。尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。加强育种领域知识产权保护。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系,加快建设南繁硅谷,加强制种基地和良种繁育体系建设,研究重大品种研发与推广后补助政策,促进育繁推一体化发展。我们认为自2020年12月中央经济工作会议后,种业开始作为行业核心得到重点关注,行

  业未来有望迎来新一轮政策红利,头部企业均将受益,建议板块性配置。

  转基因落地加速,打开种业成长新空间

  关于种业,一号文提到:加快实施农业生物育种重大科技项目;尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用。我们认为转基因玉米有望加快落地,行业或将迎来新一轮的格局重塑。从全球来看,转基因作物推广已较为成熟,市场接受程度也较高,2019年全球转基因作物种植面积达到1.9亿公顷。美国是转基因作物种植面积最大的国家,引领全球转基因种业发展,主要驱动因素是:完备的专利权保护、持续的高额研发投入以及密集的并购活动。转基因应用提高了美国农作物产量和农场收入,助推美国农产品出口大国地位形成,同时也扩大了美国种子市场规模。从国内来看,我国2019年转基因推广品种仅有抗虫棉和抗病番木瓜,种植面积仅320万公顷;但2020年我国转基因商业化进程加速,先后有4个国产玉米品种和3个大豆品种获批农业转基因生物安全证书,国内转基因种子商业化落地势在必行,将推动种子行业扩容,格局重塑,提高市场集中度。

  投资建议:自上而下板块性重点推荐

  投资观点方面,自下而上推荐成长股,核心推荐:海大集团(大农业领域核心成长股)、牧原股份(非洲猪瘟加快行业市占率提升的最佳受益者)、金龙鱼、湘佳股份、圣农发展。自上而下看好顺周期的种植与动保。其中,种植链:1)种业推荐:隆平高科(000998)、荃银高科(300087)、登海种业(002041)、大北农(002385);2)种植推荐:苏垦农发(601952)、中粮糖业(600737)。动保推荐:科前生物。

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