2020-2024年中国调味品行业的预测分析

来源:中投投资咨询网 2020-09-10 11:14中投网 A-A+

  2018-2020年中国调味品行业市场运行状况

  中投产业研究院发布的《2020-2024年中国调味品市场投资分析及前景预测报告》对中国调味品行业市场运行状况数据分析如下:

  一、调味品行业企业规模

  据企查查数据,涉及到“调味品”的企业与个体工商户共有73万家,在业/存续40万家,制造业37000余家,有许可证的11200家。2020年第一季度,中国有46万家公司倒闭,包括26000家从事出口的企业。2020年上半年,我国共成立约6万家调味品及相关企业与个体工商户,同比增长29.1%。调味品企业数量分布前五名的省分别为:山东省(13.89%)、河南省(7.32%)、四川省(6.49%)、广东省(5.98%)、江苏省(5.60%)。

  二、调味品行业发展规模

  根据中国调味品协会百强企业统计,2019年调味品行业百强企业生产总量为1428.9万吨,销售收入为1051.1亿元,2017年-2019年百强企业生产产量与销售收入平稳逐年增长,百强企业销售收入总量首次过千亿。2017-2019年百强企业产量增长率分别为9.4%、7.5%和10.1%;2017-2019年百强企业销售收入增长率分别为9.5%、10.8%和10.7%。百强企业总体销售均价分别为6577元/吨、7098元/吨、7356元/吨,可见调味品产品总体价值逐年提升。

  2019年百强企业产量排名前十企业100%正向增长;销售收入排名前十企业90%正向增长;产量增速排名前十企业中,增速超过50%的有3家,有1家(烟台欣和)是总产量排名前十企业;销售收入增速排名前十企业中,增速超过50%的有1家,均不是总销售收入排名前十企业。

图表 2019年调味品企业产量及销售收入TOP10

数据来源:中国调味品协会

  三、调味品市场集中度

  当前,调味品市场规模不断扩大,同时催生出许多优秀的企业。目前调味品行业竞争格局较为分散,各大厂商市场占有率均不高,行业集中度较低。从竞争格局来看,相比国外,我国调味品行业2019年CR5仅20%,仍有较大提升空间,随着龙头不断扩品类、提高渗透率,叠加疫情影响,行业集中度有望加速提升。

图表 2010-2019年全球调味品行业市场集中度

数据来源:EuromonitorInternational

  中投顾问对2020-2024年中国调味品行业预测分析

  中投产业研究院发布的《2020-2024年中国调味品市场投资分析及前景预测报告》对2020-2024年中国调味品行业预测分析如下:

  一、2020-2024年中国调味品行业影响因素分析

  (一)有利因素

  1、供给能力不断增强

  随着近几年调味品行业的不断发展,企业的不断壮大,行业品牌集中度正在逐步形成。调味品正进入大品牌竞争时代,整个行业即将面临一场由产品价格战到品牌价值战的转变。截止2019年,我国有约6万家的调味品生产制造企业,2019年新成立企业达到9,847家。整体而言,近年来新增企业数量不断增加,行业供给能力逐年提升。

  截止2019年12月底,我国调味品年供给量达2,533万吨左右,其中酱油和食醋占比最大,酱油产量突破990万吨,占比42%左右;食醋约435万吨,占比18%左右;其次是迎合“鲜”味的味精和鸡精,味精产量230万吨,消费量在149万吨左右;鸡精产量在33-43万吨。

  2、呈现升级化、多元化、健康化趋势

  调味品细分行业发展各有特点,整体呈现出升级化、多元化、健康化的趋势。

  一是调味品升级趋势明显。近年来,随着居民消费水平的不断提高,消费者对调味品品牌、质量日益重视,愿意支付更多去获得风味更好的调味品,由此带来了高端调味品消费数量逐年增加,调味品行业内部呈现出产品结构向高端方向升级的趋势。二是产品的多元化程度增加。随着经济发展,物质生活丰富,消费者对美食的追求带来对通用型产品的认同逐渐降低,进而衍生出了调味品功能细分及类型多元化,消费者通常会选用不同类型的调味品用于烹饪或调制不同风味的食品。三是产品向健康化发展。需求方面,随着经济的发展、居民生活水平的提高,人们对于健康问题越来越重视;供给方面,调味品企业为了迎合市场健康化的发展趋势,不断开发出具有健康概念的产品。

  3、日趋严格的食品安全制度促进行业健康发展

  目前,消费者对食品安全的关注度越来越高,社会舆论对食品质量安全的监督作用也越来越强。国家为了促进食品行业的健康发展,制定了相应的准入标准,并出台了一系列的监管政策。日趋严格的食品安全制度促进了调味品行业的优胜劣汰,调味品行业整体水平得到提升。

  4、疫情带来的积极思考

  一是宅经济市场需求的挖掘进一步深入。经过这次的疫情,全民皆大厨,家家晒菜谱,成为了大家聊以解闷和提高生活趣味的主要方式之一,而且今后也会形成一部分人的生活习惯。家庭消费渠道开发思路,各种配有菜谱的复合方便菜调料更受欢迎,直播等线上体验式的销售方式受欢迎。二是调味品产业全渠道体系的建立成为趋势,尤其是线上销售渠道的完善和线上销售方式的多样化。三是生产企业的智能制造成为发展方向。调味品产业作为传统制造业,在传承传统制造工艺的同时,已经开始了智能化制造的步伐。一批优秀的品牌企业,如海天、李锦记、太太乐、恒顺、千禾等都已经实现了智能化制造。而在此次疫情中企业普遍面临的员工复工难问题让企业更加充分了解到生产智能制造的重要性,且在疫情后,企业在生产线设计中将开始愈加重视智能制造。四是数字经济在调味品产业中的应用大有可为。五是建立企业的风险预警和安全防控机制势在必行。疫情让企业充分认识到预警和防控的重要性。此次疫情之后,调味品企业应该考虑建立企业的风险预警及安全防控机制,以提高自身的风险抵抗能力。六是积极拥抱资本,完善公司资本结构。调味品行业现在已经成为资本市场关注的对象,也涌现出了一批优秀的上市企业,如海天、恒顺、安琪、千禾等。但是调味品产业与资本的合作仍处在相对初始的阶段,还有很大的空间去提升。

  (二)不利因素

  1、模式亟需创新

  目前,调味品行业各种商业模式和营销模式并存,且每种都有成功的案例:有分销体系完善构建而成功的太太乐、海天、李锦记;有区域总经销制而成功的老干妈、东古等;有区域散养的王守义、王致和;也有保姆式服务的仲景、海底捞、老恒和。

  然而,随着时间的推移以及在当下以服务为主导的消费环境下,许多企业当年成功的商业模式和营销模式已不再适用,甚至成为潜在的风险。比如,老干妈的业绩于18-19年增速放缓甚至停滞,各封疆大吏的业绩压力和资金压力凸显,利润也大不如前,也不难发现,老干妈也已经在开发新的客户作为补充;王守义以前市场的推广主要放给渠道商来运作,除了铺市率外,对营销的推广、价格体系的保护、分销体系的建设等比较弱,而近两年来王守义逐渐意识到问题,也开始着手注重终端营销和渠道商利益的保护;海天即使作为行业领头,也遇到了一系列头疼的问题--库存比例大幅增加、增幅放缓、销售费比增加、净利润率下滑、客户不赚钱、渠道扁平化走到尽头、品类扩张良莠不齐等等。

  2、行业整体管理水平有待提高

  目前,我国调味品行业生产企业众多,经营较为分散,一些中小企业缺乏检测技术与设备,未建立起完善的质量控制体系,整体管理水平较低,行业内产品存在质量参差不齐的情况。食品安全问题现在已经成为了我国政府和广大消费者所关注的焦点,我国调味品行业整体管理水平有待提高,以满足市场的需求。

  3、疫情造成的影响

  一是与调味品行业息息相关的餐饮业现金流吃紧,面临生死存亡的考验。尤其是近几年来快速发展的餐饮连锁店,由于店面多、人员多、固定成本多,受疫情影响大,甚至很多餐厅已接近濒临倒闭的边缘。而餐饮店作为调味品的主要下游流向之一,餐饮店受到的影响将会对调味品企业产生直接影响,尤其是对于刚刚兴起的调味品的新型企业来说,更是一个不小的挑战--面临着应收账款回笼困难,未来订单大幅降低的?险。

  二是原先以超市、便利店等零售终端布局为主的品牌企业也将受到一定的影响。由于疫情管控,工人不能及时复工,物流不能顺畅通行,导致终端供货短缺时有发生。即使是在各类线上平台销售的调味品,如果企业在疫情前没有提前布货或企业当下没有充足的库存,也会存在供货跟不上的现象。此外,各地的农贸流通批发市场开业又较晚,没有人气,因此,整个调味品产业的动销都比较慢。

  三是复工难成为企业恢复正常生产的限制。外地员工返回困难,返岗时间不确定。即便返回,也需要隔离14天。而复工后,工厂防护设备和物资难以保证,防护流程复杂,需要专业指导。同时有些地方对工人健康证办理的时间延?,使得企业在短期内很难恢复正常的生产。

  四是物流的受限使得上下游之间正常的物流受阻。企业缺乏足够的原料进行生产,而生产出的产品又很难运送出去,给企业正常的生产经营造成了极大的不便。

  五是调味品上游的原料供货商面临着订单大幅降低和货款不能及时收回的?险,同时下游的经销商则由于年前大量备货,造成货品积压,在疫情期间销售不出去,导致存在资金无法及时回流的问题。

  二、2020-2024年中国调味品行业百强企业销售收入预测

  我们预计,2020年我国调味品行业百强企业销售收入将达到1,123亿元,未来五年(2020-2024)年均复合增长率约为9.43%,2024年将达到1,610亿元。

图表 中投顾问对2020-2024年中国调味品行业百强企业销售收入预测

数据来源:中投产业研究院

  三、2020-2024年中国调味品行业百强企业生产总量预测

  我们预计,2020年我国调味品行业百强企业生产总量将达到1,521万吨,未来五年(2020-2024)年均复合增长率约为8.19%,2024年将达到2,083万吨。

图表 中投顾问对2020-2024年中国调味品行业百强企业生产总量预测

数据来源:中投产业研究院

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