未来5年中国商业航天产业发展分析预测

来源:中投投资咨询网 2020-09-08 14:57中投网 A-A+

  2018-2020年全球商业航天行业发展分析

  中投产业研究院发布的《2020-2024年中国商业航天产业深度调研及投资前景预测报告》对全球商业航天行业发展分析如下:

  一、全球商业航天经济发展规模

  2018年,全球商业航天经济规模为3288.6亿美元,占航天产业的比重为79.3%。2009-2018年,商业航天收入持续增加,从1706.4亿美元逐步增长至3288.6亿美元,年均复合增长率为7.6%,高于航天产业经济增幅,体现了商业航天在整个航天产业中的重要性不断增加。

图表 2009-2018年世界商业航天经济规模走势

数据来源:中国航天系统科学与工程研究院

  二、全球商业航天发射状况

  近几年,航天商业发射正处于蓬勃发展之势,2019年,103次航天发射活动中,有74次是国家政府/企业组织,有29次是民航企业组织,民航企业主要有Space-X公司、ULA(联合发射联盟)公司、RocketLab公司、OrbitATK公司等。

图表 2019年全球民营航天发射活动次数统计

数据来源:中投产业研究院整理

  虽然2019年民航企业占总发射次数的28.1%,与国家政府/企业的发射活动次数相差甚远,但成功送入航天器数量为279个,多于国家政府/企业送入的244个航天器;6家民航企业中,有3家美国公司、2家中国公司、1家美新合资公司,Space-X公司组织发射活动13次,几乎占到了所有民航企业发射活动的一半,送入太空航天器161个,超过民航企业送入太空的一半。从国家角度出发,我国民航企业仅发射2次,与国外民航企业组织发射的27次相比,有较大的差距。

  2019年,世界上重要的民航企业主要集中在美国,包括:Space-X、ULA、RocketLab、OrbitATK等公司,我国民航企业正处于起步阶段,现有星际荣耀、壹零空间等公司,它们承担了2019年29次发射活动,向太空送入279个航天器,占总数一半以上,在航天发射活动中发挥着重要作用,其角色地位也将越来越明显,这与世界航天发射趋势的发展息息相关。

  三、全球商业航天投融资形势

  2019年全球商业航天领域投资达到58亿美元,创下近年来该领域投资的新纪录。上述投资涵盖了178家创业公司、198轮投资。该报告数据还显示,截至2019年底,该领域已经有共计535家创业公司获得融资,融资总额已经达到约257亿美元。从投资数量来看,早期阶段投资数量占比达到73%,这表明早期创业公司非常活跃,获得了资本的关注和支持。

图表 2019年全球商业航天领域投融资数量阶段分布

数据来源:SpaceAngels

  2018-2020年中国商业航天产业链分析

  中投产业研究院发布的《2020-2024年中国商业航天产业深度调研及投资前景预测报告》对中国商业航天行业产业链分析如下

  商业航天产业链较为复杂,总体分为四个环节:

  电器元件材料厂商;

  卫星研制商、发射服务提供商以及地面设备制造商;

  卫星运营商与卫星应用服务提供商;

  终端用户(政府、企事业单位、个人)。

  与国外相比,我国卫星产业在卫星研制和发射领域,企业实力突出、竞争力强;而在电子元器件、终端类产品、应用系统和运营服务等领域,目前我国企业规模较小,整体实力偏弱,尤其是芯片、板卡、天线、算法、软件、接收器和终端技术水平与国外顶尖水平差距明显。自2015年起,随着民营资本的进驻,大批民营初创航天企业成立。截至目前全产业链均有民营企业进驻。

图表 中国商业航天产业链分布图

资料来源:艾瑞咨询

图表 中国商业航天产业链图谱

资料来源:艾瑞咨询

  商业航天企业主要集中于航天产业的发射服务及卫星系统两大环节,并逐渐形成以航天科工集团、航天科技集团等为代表的国有企业及以蓝箭航天、星际荣耀等为代表的民营企业相竞争的行业格局。

图表 中国商业航天行业部分国有企业简介

资料来源:中投产业研究院整理

图表 中国商业航天行业部分民营企业简介

资料来源:中投产业研究院整理

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