2020-2024年中国阀门行业投资前景分析

来源:中投投资咨询网 2020-07-24 10:48中投网 A-A+

  1.上下游对阀门行业的影响

  一、上游行业对阀门行业的影响

  阀门行业上游主要为铸件、锻件、密封件等工业原材料生产行业。总体上阀门上游行业的进入门槛不高,且处于充分竞争状态,产品供给较为充足,对阀门企业的正常生产没有形成制约。

  二、下游行业对阀门行业的影响

  阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、自来水和污水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业。阀门主要应用于这些行业工业流程中的流体控制领域。因此,阀门需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加,进而带动阀门需求的增长。

  2.2019年阀门行业全球市场规模及结构

  从全球工业阀门市场规模来看,2019年全球工业阀门市场需求约645.2亿美元、较2012年增长112.6亿美元,2012-2018年复合增速约3%,其中2019年全球超过500亿美元的工业阀门将用于更新改造、占比约80%。

图表2 2012-2019年全球工业阀门市场规模及增长

数据来源:中投产业研究院

  油气炼油、能源与化工是阀门最重要的下游应用。阀门产品广泛应用于油气、能源、化工、环保、钢铁、食品、医药等领域,中投产业研究院发布的《2020-2024年中国阀门行业投资分析及前景预测报告》中显示:2019年全球油气、炼油电力和化工对工业阀门的需求最大,占比依次为15.3%、13.6%、13.5%和11.8%,上述4个领域占比合计约54.2%。

图表3 2019年全球阀门下游应用占比

数据来源:中投产业研究院

  3.2019年中国阀门行业市场规模

  中国工业阀门市场增速快于全球,消费规模占全球市场20%以上,成为最大消费国。中投产业研究院发布的《2020-2024年中国阀门行业投资分析及前景预测报告》中显示:2012年国内工业阀门市场规模为88亿元,至2018年国内工业阀门市场规模达到120亿美元,CAGR为5.2%,快于全球增速,市场规模全球占比达到19.5%,成为全球工业阀门最大消费国,2019年国内工业阀门市场规模约130亿美元。与发达国家阀门需求以更新维保为主不同,目前我国阀门需求约有90%仍由新增需求构成,发展马力依然强劲。预计未来三年我国工业阀门行业仍能保持5-7%左右的增速,至2023年国内市场规模将达156-177亿元。

图表10 2012-2019年中国工业阀门市场市场规模

数据来源:中投产业研究院

  单签阀门在我国专业化生产还处于低水平阶段,与国外同行业企业相比,我国本土企业在技术上起步较晚,但处于行业领先地位的国内厂商已经形成一定的品牌效应,纷纷在寻找差异化定位,进一步向高端市场挺进,抢占国外企业市场份额。

  中国快速成长的阀门市场和相关产业政策的倾斜支持。为国内优秀企业提供了巨大的发展空间,在与外资品牌的充分竞争中成长起来的本土优秀企业,有望随着市场的发展进一步成长和壮大,在整个行业中扮演越来越重要的角色。

  随着技术创新和工业进步与发展,石油天然气发展速度不断提高,各行业内的相关配套竞争也日趋激烈,我国能源领域阀门在经过近几十年的发展,产品的研发、性能、质量、可靠性、服务等方面都有了很大的进步。阀门行业也正在朝着高度自动化、智能化、多功能、高效率、低消耗的方向在发展,阀门是水处理造纸冶金石油天然气、生产过程的必用品。未来10年内,核电、水电、大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化及冶金等重大工程建设配套的阀门新产品,将成为开发重点,可望领跑整个工业阀门市场的高速增长。

  4.2019年中国阀门行业企业数量

  根据中国通用机械协会数据,2016-2019年,我国阀门行业规模以上企业数量呈震荡波动的态势。2016-2018年,行业企业数量呈下降趋势,2018年为1702家,同比下滑0.7%,为历史最低值;2019年行业企业数量回升至1809家,同比增长6.29%。

图表12 2015-2019年中国阀门规模以上企业数量及增长

单位:家,%

数据来源:中国通用机械协会

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