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热门的口腔医疗市场,下一步会将如何演绎?

来源:林掌柜 2019-09-11 08:50中投投资咨询网 A-A+

  作为同属传统大五官和资本热门投资赛道,口腔常被大家拿来与眼科相提并论。然而,口腔与眼科却又有大不同。

  从医疗服务业态上看,民营眼科基本是从眼科医院起步,目前正向眼科诊所和门诊部拓展;口腔则恰恰相反,民营口腔基本是从诊所和门诊部起步,目前有向口腔医院延伸的倾向;

  公立综合医院尤其是二级及以下公立综合医院,口腔和眼科均不太受重视。眼科大多沦为体检辅助科室存在,手术基本不开展,门诊也就开开眼药水。如果按照单科室成本核算,眼科基本都是亏的;但口腔科即便再失宠,基本还都能活;

  在很多城市,眼防所基本名存实亡、溃不成军,而牙防所大多名副其实、多成体系。以上海为例,眼防所除了市级眼病防治中心外,各区级眼防所大多挂靠在区疾控中心学校卫生科或慢防科,要么就是挂靠在区级医院眼科(如杨浦、金山)。而各区牙防所基本齐全且大多发展得不错。

  公立医院眼科专家即便再有名望,大多还没有自己的眼科医院或诊所和门诊部,个别体制内的眼科专家还早早地把眼科医院给卖了。而公立医院口腔科专家包括科主任,特别是在所属区域还有点名气的,不少人或明或暗地在院外有自己的口腔诊所或门诊部。

  民营眼科连锁集团早有独立的医学院或二级学院性质的眼科学院和眼视光学院。何氏眼科早在1999年就创办了何氏医学院和眼视光学院,爱尔眼科2013年与中南大学联合创办了爱尔眼科学院,2014年又与湖北科技学院合办爱尔眼视光学院。而民营口腔连锁集团一直没有自己冠名的口腔医学院或正畸学院。直到2019年,通策医疗才与杭州医学院联合成立存济口腔医学院(尚未招生)。

  口腔和眼科这些不同,由其专科特性和市场环境决定。从发展趋势上看,口腔江湖下一步会如何演绎,又会与眼科江湖有哪些异同点呢?

  一、公立医院口腔科进一步分化

  具有传统优势的三级公立医院口腔科和二、三级公立口腔医院依然能大者恒大。作为口腔人才黄埔军校,其地位和优势将进一步得到巩固,不只解决口腔疑难杂症,口腔最有利润的种植、修复和正畸也将持续保持强势,还不得不承担民营口腔小机构历史遗留下来的返工补台工作;二级及以下公立医院口腔科作为夹心层处境越来越尴尬,其市场份额将越来越小,无论是医生还是患者,一被三级大医院虹吸,二被民营口腔机构争夺抢占,陷入“医生留不住、患者引不来”的恶性循环,弱者恒弱。

  口腔专科特性决定了其本地化服务属性,“小而美”机构具备天然优势,很难出现一家独大吃独食的市场垄断。无论是公立医院口腔医生还是民营医疗机构的口腔医生,创办属于自己的口腔诊所或门诊部的意愿和能力越来越强,“一人吃饱、全家不饿”的创业模式将成为新潮流。在诊所备案制政策利好推动下,口腔诊所只做周边居民生意,患者粘性够足、体验够好,医生自由度更高,个人收入也可能更稳定。最重要的是,在老东家多年积累下来的稳定客源,也给了自己足够的创业勇气。

  二、民营口腔连锁出现倒闭和并购

  近十年来,特别是近五年,民营口腔连锁在资本助推下迅猛发展,区域性口腔连锁集团不断涌现,动辄数亿元融资屡见不鲜。口腔连锁投资暴雷是迟早的事,口腔连锁独立上市的机会依旧渺茫(挂牌新三板、新四板的不算)。不仅在一线城市,在很多二线乃至三四线城市,口腔竞争已然呈现红海态势。主要表现在:口腔机构数量多且越来越密集;口腔越来越细分,聚焦儿童齿科、正畸等细分领域的连锁机构将涌现;服务业态也从口腔诊所、口腔门诊部升级到口腔医院;从口腔机构自主经营到DSO专业化服务外包;运营模式线上线下分化显著,单店主攻线下,连锁主攻线上线下一体化。

  口腔连锁机构,从争夺患者到争夺医生,从争夺牌照到争夺物业,都将迅速转为聚焦争夺业绩。部分口腔连锁机构包括近年来口腔连锁新贵,将出现旗下门店关门倒闭或甩卖收缩,跨区域口腔连锁集团将逐步吞并区域性口腔连锁机构,掌握医生和运营团队核心资源的将走得更远并笑到最后。在未来三到五年,口腔连锁医疗集团最难的可能不是获客,而是按住医生单干创办诊所那颗不安分的心。

  相比眼科和医美,口腔市场化进程更早,历史遗留问题更多更隐秘,爆发“黑天鹅”事件的可能性也更高,最可能发生在“修复”和“正畸”上。还有一只非主流医保“黑天鹅”(作为民营口腔主力军的口腔连锁机构大多没有医保定点资质),可能发生在“套保骗保”等违规违法上。在很多综合医院、综合门诊部口腔科,以及医保定点的口腔门诊部或口腔医院,“套保骗保”现象或多或少存在,常在河边走、常打擦边球,岂有不湿鞋、不被抓的道理,尤其是在当前超级医保局大监管、鼓励全民举报的严打态势下,口腔“套保骗保”案例很可能时不时被曝光和查实。

  三、口腔可能加速医美化和互联网化

  一方面,传统常规口腔服务,原先依赖材料不同所做的价格体系将逐步趋于公开化、透明化,价格战是必然趋势,整体单价呈下降趋势。另一方面,部分中高端口腔将可能转向医美化,包括美容冠、隐形正畸,还有牙齿咬合不齐、儿童颜值管理等,其产品和服务都将更聚焦、更系统,从而逐步脱离口腔治疗和功能修复,转向美学修复。口腔医美化早有苗头,一是整牙如整容,二是不少医美人转行到口腔,三是口腔会销和咨询师模式初显威力。

  口腔最有可能被互联网化的细分领域就是正畸。最为突出的是,全球领先的隐形牙齿矫正器品牌隐适美联合Smile Direct Club开创性地颠覆了传统正畸路径,通过开设线下口腔扫描体验店,实现医师远程提供正畸方案,直接发往正畸厂家定制送货上门,让患者不再频繁来回奔波。这种创新模式具有价格更低、体验更好的优势,特别是对于轻中度牙齿畸形的95后乃至00后年轻患者具有吸引力,其模式也将逐步在国内得到模仿、复制和实现。

  四、口腔产业链协同渐成新风口

  口腔由于市场化较早,资本涌入也早,围绕口腔医疗的产业链极其丰富且成熟。上游有国内外各大品牌口腔设备和耗材生产商,中游有各种新兴的口腔信息化软件和信息平台以及DSO服务机构,下游有各路资本争先恐后杀入的口腔医疗服务机构。最关键的是,口腔产业链上中游大都具有高利润属性。

  在可预见的未来,一方面,口腔产业链条诸多上中游巨头们,特别是中高端品牌耗材生产商和中游的数字化信息平台、DSO服务商,将开始自建拓展或协同并购口腔诊所和门诊部。另一方面,下游的口腔连锁巨头也将进一步向上延伸并购耗材生产供应商。这两股势力合力构建口腔细分领域的产业链协同业态,从而成为口腔医疗行业内不可忽视的新生力量和投资风口。

关键词:医疗服务 口腔医疗
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