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十个数字快速解读2019年光伏行业发展情况

来源:中投投资咨询网 2019-08-14 08:55中投投资咨询网 A-A+

  一个布局指出光伏发展隐忧

  在贸易争端不断加剧的背景下,韩华分别在美国、欧洲、澳大利亚起诉指控包括中国、欧洲等全球企业侵犯其PERC钝化技术专利,美国因此而实施的337调查开始启动。

  因此,光伏行业协会特别指出,需要加强知识产权布局,包括并不限于:

  准单晶相关专利;

  高效铸锭多晶专利;

  三栅线专利;

  两个事实概括光伏基本现状

  1. 发展模式:中国光伏市场竞价与平价并行发展;5月20日,能源局发布14.78GW平价上网示范项目;7月11日,能源局发布22.79GW竞价上网项目申报结果;

  2. 成本和价格继续下降:2019年Q1全球光伏供应链定价同比下降30-50%,硅片、电池、组件价格均在历史最低位。

  三大特色总结中国光伏地位

  特色1 - 国际化程度高:光伏发展路径“由外而内”,从欧洲、美国、日本走向中国,众多主流光伏企业从海外上市,吸收海外经验,吸纳海外资金,借助海外市场,进而在国内发展光伏行业。

  特色2 - 民营企业领军:民营企业是中国光伏产业的主力军,90%以上的光伏企业都是民企,2018年进入4个制造环节全球产量前10名的中国企业有34家,其中32家次是民营企业,且各环节第一名全是民营企业。

  特色3 - “先天”条件好:光伏产业是半导体领域的延伸,中国光伏产业的发展充分借助了中国几十年积累的半导体人才、技术基础和产业链。

  四个环节关注光伏制造关键

  整个PPT中,设计光伏制造领域的,协会对四个环节予以重点关注,并详细分析了每个环节的产能、技术等发展情况,分别是多晶硅、硅片、电池片、组件。

  光伏产业链其实并不止这四个环节,组件的辅材制造如封装材料、边框等,系统部分的逆变器、汇流箱、线缆、支架等,都未列入在本报告中。这充分说明,光伏发电的核心是晶硅、电池和组件,光伏降本的核心还是晶硅、电池和组件,光伏为了技术升级的核心依旧是晶硅、电池和组件;这也充分说明,系统环节的逆变器、汇流箱、线缆、支架等已经成为光伏产业的分支,将来挣得是辛苦费,或许没有很大发展空间和投资空间。

  五个途径实现光伏发展机遇

  王勃华表示:光伏实现平价上网的发展机遇可以从五个途径去寻找。

  技术途径:由单一降本向降LCOE转变;

  市场途径:由单一市场向多元化市场布局转变,需要企业进一步提升国际化市场运作程序;

  政策途径:由单纯扩大规模向解决并网消纳、促进提质增效、推动储能、微电网、能源互联网、电力交易等模式创新转变;

  经济途径:由光伏发电项目建设向项目运维、资产增值创新、电站质量提升转变;

  绿色途径:由仅考虑能量回收向综合考虑光伏组件回收处理再利用、打造全生命周期绿色环保理念转变。

  六大特点综述全球光伏市场

  1、海外市场大放异彩;

  2、产业规模稳步增长;

  3、技术发展百花齐放;

  4、政策创新初见成效;

  5、平价上网正当其时;

  6、产业整合快速推进。

  七组数字描绘光伏现状未来

  1. 106.1亿美元上半年出口额,无惧贸易战同比增长31.7%;

  2. 8.56美元/kg多晶硅进口单价仅为去年同期一半,1.75美分/kWh实现低价上网;

  3. 完成全年7-8成接单,H1主要光伏企业基本保持满产,下半年更忙;

  4. 400W+组件产品在大部分厂家实现,IBC、HIT、TopCon、PERC领导高效;

  5. 58.8%- 单晶硅片产量首次超过多晶,大硅片、N型产业化顺利,铸锭单晶成多晶翻盘唯一希望;

  6. 中国11.4GW半年装机,预计50GW全年建设规模;全球47GW半年装机,预计120GW全年装机;

  7. 2022年全球1TW光伏总装机量,2050年全球8.5TW光伏总装机量;2050年可再生能源装机占比86%,水力、太阳能及风力等可再生能源发电量占总发电量比重需要剧增,由20%增至70%;光伏新增年装机量360GW;2020-2050年平均年新增光伏装机267GW;(科普:功率单位kW,为何k要小写、W要大写?)

  注:光伏行业协会保持了一贯的保守作风,在能源局预测2019新增装机建设规模约50GW,并网装机规模40-45GW的大背景下,协会依旧认为2019年的新增并网装机量乐观估计45GW,保守估计35GW。

  八项措施支持光伏平价项目

  为了更好地推动光伏平价示范,能源局协调各部委从八个方面助力:

  1.避免不合理的收费

  2.鼓励通过绿证获得收益

  3.明确电网企业建设接网工程

  4.鼓励就近直接交易

  5.执行固定电价收购政策

  6.清华全网保障性收购政策

  7.创新金融支持方式

  8.在“双控”考核方面调动地方政府积极性

  九个政策规划中国光伏建设

  2019年的光伏政策,似乎比往年来得更理性一些。其用意、时机、效果都让人叹为观止。从2月份能源局的新闻中就透露出一个重要的信号“稳、转、改”,稳中有进成为全年光伏政策的主基调。《2019光伏装机量,必须讲政治》深刻地诠释了这一点。

  整个2019年上半年,先后有国家能源局、发改委、财政部、商务部、标准委、国务院扶贫办等发布了九个政策、三个实施情况的介绍,分别是:

  1. 能源局:《关于印发2019年重点专项监督工作方案的通知》

  2. 发改委、能源局:《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》

  3. 能源局:《关于2019年光伏发电项目建设有关事项的通知》

  4. 财政部:《关于下达可再生能源电价附加补助资金预算的通知》

  5. 发改委、商务部:《鼓励外伤投资产业目录(2019版))》

  6. 财政部:《关于下达2019年度大气污染防治资金预算的通知》

  7. 能源局:《能源标准化管理办法》及实施细则

  8. 国家标准委:《2019年全国标准化工作要点》

  9. 国务院扶贫办:《关于加强全国光伏扶贫信息监测工作的通知》

  实施情况介绍:

  国务院扶贫办党组:《关于脱贫攻坚专项巡视整改进展情况的通报》

  能源局:《关于公布2019年第一批风电、光伏平价上网项目的通知》

  能源局:《第三期光伏发电领跑者基地奖励信息公示》

  十大挑战与机遇并存发展

  机遇永远与挑战并存,离平价上网越近,光伏的挑战就越大,打开市场空间的机遇也就越大。

  市场方面:

  1. BIPV与储能关注度不断提升:带动光伏建筑、光储充一体化发展;

  2. 平价项目的建设可能会对产业链各环节带来一定压力;

  3. 下半年市场可能会出现爆发式增长,可能会造成产业链部分环节供应趋紧;

  4. 随着光伏发电成本的下降,会激发起更大及更多元的海外市场发展

  技术方面:

  1. 组件产品逐渐走向高功率低成本化;

  2. P-PERC效率仍有成长空间,N型电池(TOPCON、HJT)潜力巨大;

  3. 双面产品产能倍增,透明背板加快发展;(编者:在透明背板尚未大面积应用及实证之前,双玻将有巨大市场空间连载(下)| 万言书:双玻怎么了?请摸着良心说话)

  4. 先进材料和先进制造奖推动光伏发展 – 如3D打印技术及钙钛矿等;

  5. 细分领域中新型电池可能会得到一定发展,但主流市场仍将以硅基材料为主;

  6. 部分光伏企业上市将会进一步推动技术升级;

关键词:光伏市场 光伏行业
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