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半导体产业或迎发展良机

来源:新快报 2019-07-11 10:20中投投资咨询网 A-A+

   日本发动对韩国出口限制的“第一波”攻击。对“高纯度氟化氢”“光致抗蚀剂”及“氟聚酰亚胺”三种半导体原料的出口许可手续进行严密管制。而这三种原料是智能手机、芯片等产业中的“必需品”。昨天,日本经济产业相世耕弘成在记者会上表示,日本完全没有考虑撤回(对韩国的制裁)。而韩国产业通商资源部官员表示,自出口实施限制措施以后,韩国自日本的上述产品进口事实上已经中断。据了解,三种半导体原材料日本的市场占有率在七成至九成之间,韩国库存最多只能支撑四个月。很快,韩国企业就会感受到材料的严重不足,之后是韩企半导体产品对外出口也将受到影响,进而影响到全球终端制造厂商。

  但是,对中国半导体行业而言,将是利好。有业内人士分析认为,若韩国的半导体产业供应链被切断,整个亚洲只有中国有能力迅速承接起韩国的中高端产业。

  日本把持着“上游的上游”

  日本这次出手可谓“打蛇打七寸”,正中要害,韩国完全被日本“卡脖子”。被管制出口的三种原材料分别是手机及电视屏幕上使用的“高纯度氟化氢”、在半导体基板上涂覆的感光材料“光致抗蚀剂”及半导体洗净时需要使用的“氟聚酰亚胺”,日本企业的产量占据全球产量的大半江山。其中,氟聚酰亚胺和抗蚀剂分别占全球产量约90%,氟化氢约占70%。

  以电子级氢氟酸为例,它主要运用在集成电路领域,日本占据绝对领先地位。高纯度氟化氢即电子级氢氟酸,是氟精细化学品的一种,主要用于去除氧化物,是半导体制造过程中应用最多的电子化学品之一。

  目前电子级氢氟酸主要运用在集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域,其中第一大应用市场是集成电路,约占电子级氢氟酸总消耗量的47.3%;其次是太阳能光伏领域,占比约22.1%。此外在液晶显示器领域,占比约18.3%。目前日本掌控了全球接近90%的高品质电子级氢氟酸产能,占据绝对领先地位。

  而从半导体全球产业链来看,日本在14种半导体重要材料方面均占有50%以上份额,是全球最大的半导体材料输出国。在2018年全球前15名半导体生产设备厂商中,日本占据7家,而美国和欧洲分别为4家和3家。

  目前,以信越、SUMCO、住友电木等为代表的日本企业,已经垄断了全球52%的半导体材料市场。而日本企业垄断的半导体设备技术则占据了全球半导体设备市场份额的37%。对于半导体产业来说,材料是基础,设备是关键,在材料优势和设备优势这“两翼”支持下,日本半导体产业已经具备挑战美国的潜力,可以说日本半导体产业的发展找到了一条新路。

  韩企被迫进入“紧急状态”

  半导体工业是韩国主要产业,日方施行出口管制后,将冲击三星电子、LG电子等韩国电子产品企业巨头。韩国贸易会的调查结果显示,韩国高纯度氟化氢对日本的依赖程度为93.7%、光致抗蚀剂为91.9%、氟聚酰亚胺为43.9%。

  据悉,目前韩国大约六成以上的电子机器、精密机器、机械等电子系企业和化学系企业,严重依赖日本技术和产品的输出,而这些技术和产品则是目前韩国半导体产业链的基础。以三星引以为傲的OLED屏幕为例,其所用生产机器蒸镀机和屏幕生产原材料上完全依赖于日本企业。市场数据显示,目前日本是作为OLED屏幕透明PI基底原液的氟聚酰亚胺的主要生产国,其占全球含氟聚酰亚胺总产量的90%,而全球半导体企业70%的氟化氢材料(用于半导体硅片基底)也均源自日本。三星、SK海力士、LG等韩国企业所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢均从日本进口。

  韩国即使想从其他国家采购,也很可能找不到替代品。据韩国媒体报道,由于被限制产品的货源大部分依靠日本,替代货源并不好找,韩国企业将被迫进入“紧急状态”。针对该起事件,SK海力士发言人对媒体表示,该公司的半导体材料库存量“不足3个月”。如果两国之间的问题得不到妥善解决,且不能追加采购,未来或将出现停产的情况。此外,三星电子、LG显示等企业也受到了此次日对韩新规的影响。业内人士分析,材料的库存一般会有1-2个月的量,但是日本进行出口限制之后,从开始申请到审查结束整个流程需要3个月,这意味着三星电子和LG显示也将面临停产的风险。

  如果说,日本做的是生产“生产供应链产品”所用“机器”这门生意,那么韩国半导体厂商更多的是用日本这台“机器”生产更下游产品的买卖。三星电子是全球主流的智能手机OLED屏幕的供应商,占据智能手机OLED屏幕九成以上的市场份额,而LG显示在电视及大尺寸OLED屏上的市场占有率高达95%以上,如果这两家企业出现停产危机,势必将对下游终端厂的出货量也造成相应的影响。

  一旦韩国企业不能顺利地从日本那里进口到相关产品,三星电子、SK海力士等半导体产业巨头会立即受到影响。美国调查企业HIS公司发布的调查结果显示,2018年三星电子在半导体记忆元件DRAM(动态随机存储器)世界市场中的占有率为70%,在闪存元件NAND方面也有50%的占有率。DRAM及NAND不能顺畅出货的话,全球电脑、手机等产品的终端厂商自然会受到影响。

  中国半导体产业或迎发展良机

  “对于中国来说,这或许是件好事。”一位中国半导体行业业内人士表示,“2019年第一季度,京东方OLED屏幕市占率有所提升,如果三星因为断供事件导致OLED屏幕产能不足,那么京东方的机会就来了。”中国面板厂商近年来发展迅速,京东方LCD面板出货量、出货面积均为全球第一,OLED面板也已量产出货,仅次于三星。韩国厂商受到禁运影响后,难免出现产量下滑或供应不及。

  有业内人士认为,若韩国的半导体产业供应链被切断,整个亚洲只有中国有能力迅速承接起韩国的中高端产业。

  目前,华为与三星正在5G领域角逐。而三星,是一座很难翻越的大山。通信设备市场研究公司DellOro的数据显示,三星在全球5G设备市场排名第一,今年第一季度的市场份额为37%,紧随其后的是华为28%,爱立信27%和诺基亚8%。若日韩无法达成和解,三星地位或仍将延续一段时间,但缺乏了日本产业链的支持,三星产品线的高端部分以及未来研发都将会被大大拖延,在美国初步放松对华为的封锁之后,这也许将会成为华为赶超的一个契机。

  除了能从韩国抢食,中国的半导体材料厂商也有望代替日本厂商。光刻胶方面中国有强力新材、苏州瑞红、北京科华、南大光电和上海新阳等,面板材料方面有安集微电子、永太科技、容大感光和飞凯材料等。

  当然,半导体是一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业。所以,不论是出于什么目的,不论是美国对于中国还是日本对于韩国,禁运不会有赢家,不仅会对双方带来损失,更会影响到全球半导体产业。中国或许能迎来一些转单效应,但渔利的投机性行为不是长久之计,要想抢夺市场占有率还是要以提升自身产品竞争力为主要方向。

关键词:半导体
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