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全球视角下的新能源汽车产业发展趋势分析

来源:赛迪 2018-06-13 08:59中国投资咨询网 A-A+

  新能源汽车已成为全球汽车产业发展的大趋势,美、欧都在强推新能源汽车,而我国新能源汽车在资本投入和市场体量上都领先于全球。

  目前中、美、欧的产业政策和车企车型投放已经聚焦于EV/PHEV/FCV路线,在HEV上具有极大优势的日本也不得不跟随全球潮流走EV/PHEV路线。预计,全球市场将随着积分制考核、特斯拉产能提升以及主流车企的新能源汽车型集中投放而进入新一轮快速增长期。

  一、政策:全球各国均在发力,中国最领先

  (一)油耗限值:欧中压力高于美日,发展新能源是必选项

  欧盟中国油耗限值压力远高于美日。2020年,欧、美、日、中的油耗限值转换成L/100km分别为3.8、6、4.9和5,从油耗绝对值上看,欧洲是全球最严格的,从降幅来看欧洲压力与中国差不多,均高于美日。

  排放在标准制定和执行层面都越来越严格,且欧美领先于中国。美国1990年修订《清洁空气法》,成为全球控制空气污染的法律典范,2015年处罚大众180亿美元;欧洲2013年就开始实施欧六标准,未来对于未达排放标准的车企,处罚可能达数亿欧元,德国联邦参议院通过了2030年后禁售传统内燃机汽车的提案。目前,已有7个欧洲国家公开禁售燃油车计划。我国近年提升了排放标准,且法规执行和查处力度在逐步提高。

  从油耗限值看,发展新能源汽车是车企必选项。目前的轻混、普混、插电混、纯电动节油率分别为8%-15%、15%-40%、30%-60%、100%,因此只搭载轻混是无法实现油耗限值目标的。考虑到普混技术主要是丰田、本田和通用掌握,欧洲、中国倾向于支持PHEV和EV。

  (二)全生命周期补贴:欧洲的力度并不低于中国

  美国联邦政府对新能源车提供2500-7500美元的购置补贴,各州在联邦政府补贴基础上给予州补贴。在车辆使用环节,包括如充电优惠、走快速通道、补助或者赠送充电桩等扶持政策。

  德国2016年推出对EV补贴4000欧,PHEV补贴3000欧,共计12亿欧元的新政策,综合补贴后部分热销车型售价能够接近燃油车价位。此外,还可享受停车费优惠或免交及限行路段通行等使用政策,并延长新能源汽车行驶税免税期至10年。

  日本新能源汽车早期更重视发展HEV并且技术优势明显,2016年日本普混销量107万辆,全球领先。现在日本重视发展EV、PHEV、FCV,且倾向于发展FCV,补贴政策分成财政补贴和税费减免,覆盖了车辆整个生命周期,另外还对充电设备和加氢设备进行补贴。以Miriai为例,国补加地补的补贴率为42%。

  (三)积分政策,倒逼车企发展新能源

  美国:GHG/CAF?/ZEV积分并行考核,三种积分之间不可换算。GHG即温室气体排放,最高罚款3.75万美元,由环保署管理;CAF?即平均油耗,超标定额税率$5.5/0.1MPG,由财政部征收罚款;ZEV最先在加州施行,目前有望在10多个州推广,ZEV积分要求为销量乘以积分比例,5000美元/积分。2018年开始,ZEV政策只认可零排放车型和TZEV(即PHEV和氢内燃动力车);考核企业的范围从大型国内制造商扩大到国际汽车制造商。

  中国:油耗积分和新能源汽车积分合并考核。与美国积分制并行、不可换算的特点不同,我国将要推出的积分制规定油耗负积分可以用新能源汽车积分抵补。据测算,在国内每年2500万辆乘用车销量假设下,对应2018-2020年我国新能源汽车销量大致为95万、132万、181万辆。

  二、市场:中美欧三足鼎立,全球迎新一轮增长

  (一)中美欧市场占全球89%,三足鼎立

  2014-2016年,全球新能源乘用车年复合增长率46%。分地域看,全球市场集中在中美欧,2016年,中国销量全球第一,达到32万,全球占比41%;欧洲次之,20.7万,占比27%;美国第三,15.9万,占比21%。三地域合计全球占比89%。从增长率看,中国最快为84%;欧洲则不到10%,明显滞后。

  (二)中国:增量来自于A00乘用车和物流车

  2013-2016年,我国新能源汽车产销年复合增长率超过200%,2017年上半年产销量分别为21.2万辆和19.5万辆,同比增长19.7%和14.4%。随着积分和碳排放等政策的实施、车企新车型投放进入高峰期,预计2017年下半年会逐步回到高增长轨道,全年销量有望突破75万,增量来自于A00乘用车、专用车。

  (三)欧洲:立法趋严,新车型投放加速,逐渐恢复高增长

  2011年以来,欧洲新能源汽车销量呈现持续上涨趋势,年复合增长率为109%,但2016年的增速出现了大幅下滑,EV和PHEV合计销售21万辆左右,同比增长10%不到。随着排放法规的趋严和大量新车型的投放,将推动欧洲新能源汽车市场的增长。2017年第一季度,欧洲电动汽车销量3.3万辆,同比增长38%,同比增速比2016年大大改善。

  (四)美国:转向重点支持电动车,EV有望爆发式增长

  2016年美国新能源汽车销售15.8万辆,同比增长37.63%,未来预计2017-2018年美国市场将呈现高速增长。一是美国ZEV正在向全美范围推广,2018年ZEV积分比例上调到4.5%。二是特斯拉产能提升,相比Model S量产上市时227美元/kWh,Model 3电池成本降到了125美元/kWh。而根据麦肯锡的测算,当电动汽车的电池价格下降到100美元/kWh以下时,纯电动汽车将会对燃油汽车建立起绝对优势,销量将大幅增长。在特斯拉和ZEV的带动下,美国2017年、2018年EV车型销量增长率有望超过100%。

  作为新能源汽车发展最快、规模最大的市场,产量的高速增长,加速了企业的产品迭代,也加速了产业技术创新步伐。在动力电池方面,我国跟日韩的差距在明显缩小,已有外企开始采用中国电池。但同时,我国新能源汽车产业发展仍存在诸多问题,如电控系统等技术仍未取得根本性突破,下一代技术尚未形成系统布局,充电基础设施建设有所滞后,区域之间推广应用发展不平衡,安全隐患仍未消除等。我国也必须从产业发展全局和长远出发,加强政策衔接、加大研发力度、加快基础设施建设,合力推动新能源汽车成为我国制造业跨越发展、抢占先机的突破口。

  在这样的背景下,作为我国新能源汽车企业,应该充分发挥主体作用,加强能力建设,加大研发投入,结合国家重点研发计划新能源汽车试点专项,布局基础前瞻和共性关键技术研究,加强与高校、科研院所的协同创新。

  而在这方面,金一车友会做到了领先的一步。公司在全范围内设立有金诺车业·清华大学苏州汽车研究院、智能驾驶研究院等机构,开展对新能源汽车增程式技术、新能源汽车行驶耐久力等课题的研究,力争在未来三年内成为国家一流的新能源汽车研发中心。

关键词:新能源汽车
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