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巨头加速布局 iPhone 8或引爆智能手机换屏潮

2017-08-12 10:03中国投资咨询网 A-A+

  苹果重磅产品iPhone 8将于今年秋季上市,业内预计这款首个采用OLED屏幕的主流智能手机将引爆整个智能手机业的显示屏换代潮。随着市场对OLED面板需求临近爆发,各大生产厂商纷纷加紧扩大产能,抢占市场份额。分析师看好未来OLED市场增长前景,预计产业链投资将持续升温。

  显示技术换代潮起

  随着显示技术的迭代更新,性能更为优越的OLED有望逐步取代LCD,成为下一代主流显示技术。相比于LCD,OLED技术具有全黑显示、视角更广、柔性可折叠等优势,由于不需要背光模组,在功耗和成本上也更具优势。

  得益于过去几年持续的技术突破和产能扩充,目前OLED面板的生产成本已经大幅降低,良品率也不断提升,大规模应用箭在弦上。去年以来,苹果iPhone 8将采用OLED屏幕的消息更是将市场对OLED的讨论热度进一步推向新高潮。

  据日经新闻报道,到2018年下半年,所有新款iPhone有望全部采用OLED屏幕。行业人士认为,苹果全面使用OLED屏幕,将加快其他智能手机制造商对OLED面板的采纳。Trendforce预计到2020年,OLED面板在智能手机上的采用率将达到50%。

  在智能手机应用需求接近爆发的同时,OLED电视面板需求也快速增长。LG显示公司宣布,2017年OLED电视面板产量目标要达到180万片,相比2016年产量增加一倍。索尼、夏普、松下、东芝也将重返OLED电视市场。IHS的数据预计,2016年至2019年期间,全球OLED电视出货量年均增速将保持在70%以上。

  高盛分析师指出,未来几年驱动OLED面板市场增长的主要催化剂是智能手机OLED渗透率的提升,这很大程度上受到苹果和中国智能手机制造商的推动。2020年之后,可折叠显示屏的兴起将成为推升市场的另一驱动因素,三星计划2018年启动可折叠显示屏的商业化应用,2019年启动量产。

  巨头纷纷扩充产能

  随着市场需求不断上升及产业化进程提速,各大厂商纷纷加码投资OLED生产线,谋求在新一轮产业升级中占得先机。

  目前三星电子旗下的三星显示公司占据全球智能手机OLED面板市场95%以上的份额,主要向三星和苹果等几个大客户提供OLED屏。7月初时有媒体报道称,三星电子计划在2021年前对位于韩国的OLED显示屏工厂进一步投资至少1万亿韩元(约合9亿美元),用于增加OLED显示屏的生产。

  为了能够完成苹果iPhone8的订单,三星显示器公司日前已经在其A3工厂新增7条生产线,专门生产供苹果使用的OLED面板,并将于本月底启动全产能生产。扩大生产线后,三星的第六代OLED面板月均产量将增长七倍,达到10.5万片。

  为了打破三星一家独大的局面,其他OLED面板生产商也在努力提高产量。LG显示公司计划在2018年前投资至少85亿美元用于OLED生产。此前有报道称,苹果计划向LG显示公司投资2万亿到3万亿韩元(约合17.5亿至26亿美元),由后者建立专门用于供应苹果的新的OLED生产线,以确保获得更多OLED显示屏供应并降低成本。

  在为重要部件寻找多个供应商的同时,苹果也谋求建立自有供应体系。韩国媒体援引知情人士消息称,苹果已经从韩国设备商Sunic System手中购买了OLED蒸镀设备,将在台湾建立OLED面板生产线,自主研发相关技术和产品。

  此外,iPhone早前的LCD屏供应商之一日本显示器公司9日宣布考虑引入新的外部投资者推动重组,将业务重心转向OLED屏的生产。由于进军OLED领域的时机较晚,日本显示器公司失去了苹果订单,最近三年陷入持续亏损状态。

  “没有OLED,智能手机面板业务就没有未来。”日本显示器公司CEO表示,“我们已经对发展方向做出策略性改变。”据悉,日本显示器公司计划2019年开始面向智能手机的OLED面板的量产。

  概念股站上风口

  眼下投资者普遍看好OLED市场增长前景,预计产业链投资将持续升温。受此提振,海外OLED概念股表现活跃。美股市场上,龙头股环宇显示技术公司(OLED)股价今年以来累计上涨96%,智能手机屏幕生产商应用材料公司(AMAT)上涨30%。

  环宇显示技术公司拥有可弯曲OLED显示屏专利,是三星和LG显示公司的供货商。该公司8月初披露的最新财报显示,今年第二季度收入同比增长59%,至1.03亿美元,每股收益99美分,均显著好于市场预期。此前的第一季度,受原材料销售收入翻番的带动,该公司整体收入同比增长87%,净利润从去年同期的190万美元大幅增长至1040万美元。

  “OLED革命正给公司带来持续上升的动力。”环宇显示技术公司CEO罗森布莱特表示。该公司将今年全年收入预期从此前的2.6亿-2.8亿美元上调至2.85亿至3亿美元。

  高盛在近期发布的一份专题报告中指出,OLED将成为全球科技硬件行业中增长最快和规模最大的市场之一,预计今年全球OLED面板市场将增长64%,达到250亿美元,到2020年全球OLED面板市场规模将达到460亿美元,年复合增速达到32%。

  高盛分析师指出,OLED将重塑全球显示行业供应链,看好OLED市场前景,三星电子将继续担当市场领军者,环宇显示器、应用材料、OLED蒸镀设备生产商Canon Tokki等OLED原材料和设备生产商是潜在受益方。此外,可折叠设备已不再是一个遥远的概念,而是即将成为现实的产品,投资者应该开始考虑这一技术的未来影响。

来源:中国证券报 关键词:iPhone 8 智能手机 OLED屏
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