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光伏产业链价格在春节前迎来反弹

来源:证券时报·e公司 2023-01-19 22:04中投网 A-A+

  在经历了2022年末的大幅动荡后,光伏产业链价格在春节前迎来反弹。InfoLink Consulting的最新数据显示,本周,不同规格硅片报价涨幅接近或超过20%,电池报价也有小幅上调;硅料环节各家机构报价有所差异,但基调以回稳为主。

  具体来看,InfoLink报价显示,本周多晶硅致密料价格区间为12-16万元/吨,均价15万元,周环比跌幅10.7%;不过,中国有色金属工业分会硅业分会的报价显示,本周单晶复投料、单晶致密料成交均价分别为16.6万元/吨、16.4万元/吨,周环比涨幅分别为2.72%、3.02%。

  InfoLink Consulting提到,春节假期临近,制造环节均面临假期备货和人员放假等生产运营方面部署,而且前期硅料买方克制性的签单采买规模,已经造成使用方的硅料库存水平得到大幅控制和下压,对于原生硅料的新购要求形成新一轮的刚性需求。

  该机构指出,1月上半月硅料谈判和签单活跃度和积极性明显大幅回暖,硅料致密料价格范围继续呈现扩大趋势。市场现货交易中12-13万元/吨的低价水平成交出现,部分具有规模性采买优势的买家瞅准时机签单和结算,同时个别硅料头部企业的前期堆积库存快速消化。

  InfoLink指出,12月至今,上游环节市场变化过快,硅片价格形成超跌,不同企业对于后续趋势的判断也出现差异化,本期硅料环节确有更多硅料企业维持15万元/吨以上的报价水平,上游环节的价格博弈在春节前仍异常激烈;假期后,随着终端价格和需求规模逐步明朗,制造环节供需环境逐步稳定,将成为更加清晰有利的判断时机。

  硅业分会进一步分析了硅料价格比预期提早止跌企稳的原因,其一,硅片价格连续两周上涨,本周涨幅达到8-9%,但开工率相对较低,为满足低库存状态下的硅片需求,企业开工率逐步提升,带动硅料需求恢复性增长。其二,硅片企业在当前低开工率和低库存状态下,短期阶段性供不应求的局面导致节前备货需求相比往年亦有增加。其三,个别订单合约有价格跟随机制,下游硅片涨价直接带动硅料价格回升。

  硅业分会还关注到当前硅料市场的供需情况,根据各企业排产计划,预计1月份国内多晶硅产量将环比小幅增加5000吨左右,同期硅片产量将增加3.5GW,对应硅料需求9000吨左右,即从增量角度看,1月份硅料的需求将在更大程度上支撑价格。

  从供需总量角度看,在硅片企业恢复至正常开工率之前,硅料供需总量对应关系作为判断价格的依据会有所削弱,因为上下游可通过调整开工率或者库存来影响供需,价格走势的稳定性相对较弱。随着硅片价格逐步上涨,利润空间继续支撑硅片企业开工率提升至满产运行,硅料和硅片环节均处于满产状态下对应的供需关系,才是价格走势趋稳的根本决定因素。

  相比之下,硅片、电池环节的反弹趋势更为明确。InfoLink的数据显示,本周,182、210硅片的均价分别为4.43元/片、5.78元/片,周环比涨幅分别为19.7%和25.7%;281、210电池片均价均为0.85元/W,周环比涨幅均为6.3%。

  InfoLink Consulting指出,硅片价格由于前期稼动下降幅度较大,导致供应量减少过度,提产需要过程,但是春节假期之前备货和生产需求增加的原因,引起中游环节供不应求的短期错配局面,供需矛盾发生导致包括182和210在内的硅片现货价格均形成大幅调涨。

  与此相关,本周电池片受到硅片厂家的价格涨势而跟进报价,成交价格在上周末起以天为单位的在上升,电池片厂家持续修改订单价格,态度也相较以往来的强硬,以不接受就不出货的态度应对组件厂家的博弈。

  根据InfoLink的判断,硅片环节价格的震荡波动,对于硅料和电池端的价格也会形成直接影响,等待假期后各环节趋于稳定和终端接受度的反馈。展望后势,针对从硅片、电池片的涨势将是上中游厂家博弈的关键节点,若电池片价格持续上升,将垫高后续价格下跌基期,同时观望情绪之下、部分组件厂家也或将调节春节期间产出量。

  前期,上游各环节报价大幅下调,而组件报价波动相对平稳,本周数据显示,182、210组件均价均为1.75元/W,周环比降幅仅为1.7%。不过,业内对于未来组件不跌似乎已形成共识,特别是当前已无新签单执行,节后组件价格才将出现较明显的跌价。

  InfoLink Consulting认为,近期上游供应链变化剧烈,硅片因减产供应紧缺,而导致价格触底后开始反弹,连带电池片价格持续上调,甚至部分厂家预期节后有机会回到每瓦一块钱人民币左右的水平。这也使组件重新谈价进度出现波折,厂家多数停摆协议,考虑等待至春节假期后,供应链价格较为明朗时在重新谈定。

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