机械设备行业:制造业景气度维持 重点推荐奥特维

来源:华西证券 2021-09-06 08:17中投网 A-A+

   重点推荐康复医疗设备、锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备等:翔宇医疗(688626)、先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维(688516)、宏华数科(688789)、奥普特(688686)、华峰测控(688200)、华兴源创(688001)、柏楚电子(688188)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中国电研(688128)、新益昌(688383)等。

  重点行业动态:PMI略有回落,杭可中标比亚迪5.22亿元订单。1)国家统计局8月31日公布数据,8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,较前值回落0.3个百分点。PMI继续回落,但仍维持较景气状态。2)杭可科技于2021年9月3日合计中标比亚迪锂电设备5.22亿元(不含税),占去年收入的36.97%。根据公司公告,2018-2020年,来自BYD的销售收入分别为3.91/2385/5446万元,分别约占当年收入的0.01%/1.82%/3.65%。此次项目的签订,标志着公司锂电化成分容设备得到进一步认可。

  重点推荐:奥特维-光伏串焊一马当先,半导体键合机率先突围。1)多技术赋能光伏降本增效,公司深度贴合组件技术迭代路线,产品涉及光伏产业链多环节,并储备有叠瓦机、叠焊机、退火炉等多产品。2)切入半导体键合机细分赛道,国产替代一骑绝尘。后摩尔时代封测成为延伸摩尔定律的主要支柱,我国是全球半导体封测基地之一,但整体设备国产化率较低,封测设备国产化率不足5%。根据我们测算,国内半导体键合机设备市场规模40亿元左右。3)公司技术体系遍布底层基础技术及上层应用技术,前瞻性布局硅片分选机、半导体键合机等,率先实现国产替代;原有设备方面,公司积极布局新一代产品,推出了多主栅串焊机、叠瓦机等适应高效组件的设备,助力公司长期性可持续发展。

  投资建议:1)推荐康复医疗设备龙头翔宇医疗。2)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。3)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研。4)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。5)推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子。6)HIT有望成为下一代主流电池片技术,推荐迈为股份、捷佳伟创。7)其他关注:华峰测控、绿的谐波、宏华数科、奥特维等。(注:翔宇医疗、柏楚电子、华峰测控分为华西机械与医药、中小盘、电子团队联合覆盖)。

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