传媒行业:《哈利波特》手游反响热烈

来源:万联证券 2021-09-15 21:13中投网 A-A+

   行业核心观点:

  上周传媒行业(申万)上涨4.69%,居市场第7位,跑赢沪深300指数。“元宇宙”再次成为热点,传媒板块整体呈现上行趋势,中手游,中青宝等游戏公司接连宣布“元宇宙”游戏计划,持续引发关注;网易新游《哈利波特:魔法觉醒》,在强力IP加持下,上线首周反响热烈,持续登顶iOS畅销榜,各大媒体讨论热度不减;苹果将不再被允许阻止开发者引导用户使用第三方支付,后续将持续关注国内应用商店会推出何种政策。

  投资要点:

  游戏:1)SensorTower发布2021年8月中国手游发行商全球收入排行榜,榜单前三为腾讯、网易和米哈游。本期共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金近24.3亿美元,占全球TOP100手游发行商收入的39.4%。本期国内市场最热是英雄联盟云顶之弈授权的自走棋手游《金铲铲之战》。该游戏仅凭6天的收入跻身8月中国iOS手游畅销榜第11名。2)中青宝,中手游宣布将推出元宇宙游戏。分别是《酿酒大师》、《代号:世界》,将持续关注后续进展。3)亚运会正式官宣8个电竞项目:MOBA有4款,星际2出局。杭州2022年第19届亚运会正式在公布了入选的8个电竞项目,分别是:《AoV亚运会版》(王者荣耀)、《Dota2》、《梦三国2》、《EASPORTSFIFA》、《炉石传说》、《英雄联盟》、《和平精英亚运版》、《街霸5》。

  互联网应用:1)苹果渠道垄断地位宣告瓦解,将不再被允许阻止开发者引导用户使用第三方支付。加州奥克兰联邦法院发布判决结果,苹果限制应用程序使用外部支付方式违反了不公平竞争法,并对苹果发布了永久禁令。从12月9日开始,苹果将不再被允许阻止开发者引导用户使用第三方支付,引导手段如外部链接、按钮或其它引导性用语。这意味着,苹果30%抽成税收政策宣告瓦解。2)上海网信办约谈比心APP:下架整改,停止游戏陪玩。责令企业就相关问题深入整改,全面停止陪玩功能和服务,集中清理违法违规信息和账号,举一反三拦截处置低俗、软色情等危害未成年人身心健康的内容。9月10日比心APP已在各大应用商店下架,在此期间,新用户将不能下载和注册,同时,比心App将永久关闭涉及“陪玩”的功能。

  投资建议:1)游戏领域:Q1多数厂商受去年高基数影响营收有所下滑,建议关注产品线中面向新世代用户开发、有知名IP、高期待度加持、测试反馈良好的个股。2)影视院线领域:重点关注拥有较强内容IP商业化能力的个股,多元化精品剧场或将是影视剧视频行业发展重点。

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