新材料行业:半导体材料板块强势拉涨

来源:湘财证券 2021-07-29 07:38中投网 A-A+

   核心要点:

  市场行情:上周新材料行业集体上涨,半导体材料板块涨幅最大

  上周半导体材料板块涨幅最大,周涨幅13.29%,跑赢基准(沪深300)13.4pct。磁材、碳纤维、锂电材料、光伏材料和面板材料板块周涨幅分别为6.46%、4.69%、2.99%、8.11%和5.19%,分别跑赢大盘6.57pct、4.8pct、3.1pct、8.22pct和5.3pct。

  磁材上游稀土原料价格持续上行,钴期价平稳现价小幅上涨,硼铁平稳,低、中、高矫顽力的烧结钕铁硼磁材7月均价环比上行上周上海地区镨钕氧化物价格为58.5万元/吨,周环比上涨3.54%;镝铁和氧化镝价格分别为2605元/公斤和2625元/公斤,周环比分别上涨3.99%和3.96%;上海地区金属铽和氧化铽价格分别为9900元/公斤和7850元/公斤,周环比分别上涨13.14%和12.95%。LME3个月钴期货价格为52500美元/吨,周环比持平;长江有色钴现货价格为37.9万元/吨,周环比上涨0.8%。硼铁价格方面,17%硼铁价格17000元/吨,周环比持平。99.99%镓价格为2075元/千克,周环比回落1.19%。截至上周7月低、中、高内禀矫顽力的烧结钕铁硼均价分别为177.5元/公斤、207.9元/公斤和207.9元/公斤,环比分别上涨5.97%、6.46%和9.06%。

  锂电原料端电解钴及硫酸钴价格回升;三元前驱体及正极材料价格冲击前高;LFP前驱体正磷酸铁价格续创新高,LFP正极材料价格持平。六氟磷酸锂价格高位持稳,DMC价格持续反弹,电解液价格高位平稳。天然石墨负极材料回落,隔膜及铜箔价格运行平稳

  正极材料:三元前端电池级电解钴价格为38万元/吨,周环比上涨1.33%。钴、镍、锰硫酸液价格分别为8.35、3.8和0.73万元/吨,周环比分别为上涨0.6%、持平和持平。电池级碳酸锂价格为88000元/吨,周环比持平。三元前驱体NCM111、NCM523及NCM622价格分别为13.6万元/吨、12.45万元/吨和13.75万元/吨,周环比分别上涨4.21%、5.51%和6.18%。LFP前端正磷酸铁价格为1.55万元/吨,周环比上涨6.9%。三元正极材料NCM111、NCM523和NCM622价格分别为18.35、16.95和19.1万元/吨,周环比分别上涨2.51%、2.73%和3.52%。磷酸铁锂正极材料价格为5.4万元/吨,周环比持平。

  电解液:六氟磷酸锂价格为38万元/吨,周环比持平。DMC国内厂家出厂均价为8475元/吨,周环比上涨5.94%。磷酸铁锂电解液、锰酸锂电解液和三元圆柱2.6AH电解液价格分别为9.5万元/吨、5.5万元/吨和9.5万元/吨,周环比均持平。

  负极材料:国产中端人造和天然石墨价格分别为4.15和3.6万元/吨,周环比分别为持平和回落13.25%。

  隔膜:湿法涂覆7μm+2μm+1μm国产中端和9μm+2μm+2μm国产中端隔膜价格分别为2.4元/平米和1.95元/平米,周环比均持平。

  电池级箔:上周价格为106元/公斤,周环比持平。

     半导体材料下游DRAM价格下跌,闪存价格稳中有降

  上周台湾和费城半导体行业指数周环比分别回落0.72%和上涨4.28%;DIX指数周环比下跌0.75%。DRAM方面,下游DDR34Gb(1600MHz)、DDR34Gb(eTT)和DDR32Gb(1600MHz)价格分别为3.21美元、1.74美元和2.931美元,周环比分别下跌1.38%、3.87%和6.51%。NANDFlash64Gb和32Gb价格分别为2.508美元和2.07美元,周环比分别下跌2.18%和持平。

  投资建议

  建议关注光伏装机长期增长前景下对碳碳基复合材料需求的拉动;电动车长期需求空间对锂电材料和磁性材料带来的市场容量的提升;集成电路国产化长期趋势下,半导体材料的国产化进度与机会。

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