新能源行业:新能源消纳权重明晰 电动车销量连创新高

来源:万联证券 2021-02-23 08:35中投网 A-A+

   市场回顾:

  2021.02.08-2021.02.19:电新行业涨幅为4.09%,同期沪深300指数涨幅为5.39%,落后沪深300指数1.30pct。在申万28个行业板块中位列第25位,表现位于下游。

  投资要点:

  新能源汽车:21年1月新能源汽车产销量分别为19.4万辆和17.9万辆,同比增长285.8%和238.5%,连续7个月刷新单月销量历史记录,实现21年开门红,预计今年全球销量将继续爆发。建议关注全球动力电池龙头宁德时代(300750)、锂电设备整线龙头赢合科技(300457)、高镍三元正极龙头当升科技(300073)以及高端负极龙头璞泰来(603659)。

  新能源发电:2月10日,国家能源局下发文件约定2030年全国可再生能源电力消纳责任权重为40%,其中非水权重为25.9%。2021年非水消纳权重预计将达到12.7%,此后逐年提升约1.47个百分点,以达到“碳达峰”目标。光伏方面,美国近日宣布将重回巴黎气候协定,并重订“绿色法案”,将太阳能投资税收减免延长至5年。在政策产业的双重支持下,21年光伏行业仍将迅猛发展。建议关注单晶一体化龙头隆基股份(601012)以及硅料和电池片双龙头通威股份(600438)。

  风电方面,各省市陆续出台新能源十四五规划,浙江省、江苏省规划十四五期间风电新增装机4.5GW,11GW。21年风电行业将继续高景气发展。风电板块推荐整机龙头金风科技(002202)和明阳智能(601615)。

  燃料电池:经历了2020年的短暂低谷后,氢燃料电池车在2021年强势开局。据上海证券报统计,2021年刚过1个多月,公开采购招标的氢燃料电池汽车数量已达到680辆,占到2020年全年燃料电池汽车总产量(1199辆,中汽协口径)的56.7%。在“碳达峰”“碳中和”的大潮下,伴随着愈发成熟的技术水平、不断优化的性能参数以及逐步降低的生产成本,以及以奖代补政策的逐渐落地,氢燃料概念股有望在2021年迎来增长拐点。

  电气设备:部分省市提出了十四五期间新能源储能配比要求。山东省、山西省要求新能源站场储能配比分别不低于10%,5%。未来新能源站场配储能模式将成为主流趋势,消纳问题有望得到进一步解决。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞(600406)。

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