新能源行业:新能源汽车迎政策利好

来源:华金证券 2020-10-13 07:35中投网 A-A+

   投资要点

  ◆【《新能源汽车产业发展规划》通过,突出强调快充技术地位】10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,会议强调要引导新能源汽车产业有序发展,推动建立全国统一市场,提高产业集中度和市场竞争力。突出强调加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持鼓励。鼓励开展换电模式应用。

  ◆【央行将加强对新能源、能源高效利用产业的金融支持力度】央行副行长陈雨露在《中国金融》撰文称,构建新能源发展和能源供给体系战略调整的金融支持体系。加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持力度。优化“一带一路”沿线地区能源开发建设金融服务,支持金融机构与“走出去”企业深入合作,深度参与海外能源开发建设。加快推进能源及其衍生品市场体系高质量发展。完善上海原油期货规则制度,探索建立新能源人民币计价结算体系。

  ◆【动力电池需求回升,锂钴价格稳定】【钴】上海有色网数据,10月9日,国内电解钴主流报价26.8-28万元/吨,均价与上周持平。四氧化三钴报20.5-21.5万元/吨,均价较上周持平。硫酸钴报5.3-5.6万元/吨,均价较上周持平。近日库存放量,同时下游动力三元电池需求增加,叠加成本和收储支撑,硫酸钴价格企稳趋势明显。10月8日MB标准级钴报价15.5(0)-15.85(0)美元/磅,合金级钴报价15.5(0)-15.9(0)美元/磅。【锂】上海有色网数据,10月9日,金属锂报价45.5-48.5万元/吨,均价与上周持平。电碳主流价报3.95-4.1万元/吨,均价较上周持平。电池级氢氧化锂报价4.1-4.3万元/吨,均价与上周持平。本周电池级碳酸锂价格较为稳定,下游购货出现货源短缺情况。【三元材料】上海有色网数据,10月9日,NCM523动力型三元材料主流价为11.35-12.35万元/吨,均价较上周持平。三元前驱体NCM523报价为8.1-8.4万元/吨,均价较上周持平。动力市场需求上涨,价格基本稳定。小动力及数码市场中,下游订单量减少,对前驱体企业压价严重。建议积极关注宁德时代、恩捷股份、华友钴业、赣锋锂业、三花智控、天奈科技。

  ◆【供应链价格稳定,玻璃紧缺价格再度上调】PVInfoLink数据,10月7日,【硅料】多晶硅菜花料主流报价63.0元/kg,均价较上周持平。多晶硅致密料主流报价94.0元/kg,均价较上周持平。大部分硅料厂家维持健康的库存水位,本周单晶用料价格基本持稳。多晶终端需求及硅片价格维稳,同时用料供应量偏少,预期多晶用料价格基本维持。【硅片】多晶硅片主流报价1.6元/pc,均价较上周持平。单晶硅片166mm主流报价3.2元/pc,均价较上周持平。单晶硅片158.75mm主流报价3.05元/pc,均价较上周持平。近期单晶供需较为平衡,单晶硅片价格持稳运行。受上游价格高位及下游备货需求影响,本周多晶硅片价格变化不大。【电池片】多晶电池片主流报价0.576元/W,均价较上周持平。166mm的单晶PERC电池片主流报价为0.930元/W,均价较上周上涨0.010元/W。158.75mm单晶PERC电池片主流报价为0.930元/W,均价较上周持平。单晶方面,M6尺寸受旺季需求支撑,同时供给未完全释放,价格继续坚挺。虽然近期银浆价格回落,但整体单晶电池片价格稳定,在十月需求向好的情况下,预计四季度单晶电池片价格维稳。目前多晶硅片价格平稳,跌价空间较小,后续预计需求减弱,压力将逐渐向上传导。【组件】275W/330W多晶组件主流报价1.30元/W,均价与上周持平。325W/395W单晶PERC组件主流报价1.51元/W,均价与上周持平,355W/425W单晶PERC组件主流报价1.59元/W,均价与上周持平。叠加组件在电池价格维稳下利润空间仍较小,本周价格依旧僵持,但四季度组件厂接单情况复杂,近期报价区间仍显凌乱。【光伏玻璃】3.2mm镀膜主流报价37元/m2,均价较上周上涨5.7%,2.0mm镀膜主流报价28元/m2,均价与上周持平。与普通玻璃相比,光伏玻璃对品质要求较高,且新增产能受限,短期较为紧张,而需求快速增长,使得光伏玻璃价格再度上调。重点推荐:隆基股份、晶盛机电、通威股份、爱旭股份、福斯特。建议积极关注:福莱特、中环股份、迈为股份、东方日升、锦浪科技。

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