通信行业:RCS行业跟踪 5G消息驶入快车道

来源:国金证券 2020-07-28 20:35中投网 A-A+

   投资建议

  行业策略:我们认为未来运营商RCS分连接-生态-服务三步走,近景有望将传统短信市场400亿空间提升到千亿规模;远景融合云、大数据、AI等新型ICT技术,运营商RCS业务实现消息平台转型,市场空间可达3000亿。目前行业处于做大连接第一步,运营商已经从试点示范向大规模招标跨越,手机厂商、平台建设商、技术服务商等生态伙伴共同推动行业应用落地。我们认为,5G消息已驶入快车道,推荐重点关注生态服务商投资机会。

  重点关注公司:梦网集团、中嘉博创、吴通控股、开普云、拓尔思

  行业观点

  运营商连接-生态-服务三步走,近景有望将传统短信市场400亿空间提升到千亿规模;远景融合云、大数据、AI等新型ICT技术,市场空间可达3000亿。我们认为运营商的首要目标是做大连接,将移动用户向RCS用户转化,铺设好流量基底;第二步做大生态,引导商户入驻;第三步做好服务,集成支付、身份验证、数据分析等功能。对于RCS业务未来预期,近景是对传统短信业务的一次提质提价的升级,远景是成为消息服务平台、未来的超级APP。运营商RCS业务大概率可以实现近景目标,将传统短信400亿市场规模提升到千亿市场规模。远景目标的实现需要AI、云计算、大数据等生态圈技术提供商的价值共创,长期看RCS业务有望达到3000亿市场规模。

  运营商开启大规模招标:1)5G消息已从试点示范到规模化公测。中国移动最先在广东、浙江两省份开始试点工作,现广西、江苏等省份陆续开通5G消息业务;2)大规模招标开启。7月24日中国移动5G消息全国范围内部署建设工作已正式招标,部署8个5G消息中心,涵盖大陆31个省份。3)5G消息正式商用指日可待。全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇表示,5G消息Q3会正式商用。

  生态合作伙伴积极推动应用落地:1)MaaP平台最先建设,传统短信服务商有望受益;梦网集团、吴通控股等正式入选江苏移动首批五家5G消息试点期间移动信息服务商;2)新玩家入局,积极构建5G消息生态。每日互动、蓝色光标等商业营销、数字货币、大数据分析企业等入局,更加完善5G消息功能,帮助企业客户实现从广告营销到购买支付全过程。3)行业客户跟进,加速新应用落地。目前5G消息开展合作的政企、金融、零售等几十个行业,特别是中国移动与网易积极探讨如何让用户在5G消息窗口内直接启动游戏,进行游戏操作;4)手机终端RCS功能更新升级。目前安卓手机全面上线UP1.0版本,跟进UP2.4版本升级。苹果用户则可通过“短信小程序”体验5G消息。

  未来关注三方面:1)RCS平台的运营主体;2)杀手级应用的推出;3)关注生态圈合作情况。

新基建成2020年中国经济关键词,重点机会有哪些?
扫码关注右侧公众号,回复对应关键词,即可免费获取以下报告
中投网版权及免责声明
  • 1、中投网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题,烦请联系ocn@ocn.com.cn、0755-88350114,我们将及时沟通与处理。
  • 2、凡本网注明"来源:***(非中投网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不对您构成任何投资建议,用户应基于自己的独立判断,自行决定相关投资并承担相应风险。
免费报告
  • 数字政府是指以现代互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术为支撑,充分契合政府发展的客观规律与政府建设创新的主观能动性的一种多元化协同、多维度互...[详细]
    2020年07月24日 14:31
  • 中医药是我国传统医学的瑰宝。中医药在疾病的预防、治疗以及保健等领域有着独特的优势,在医学界的作用日益加强。中医药产业是中医药在国民经济中的表现形式,是...[详细]
    2020年07月24日 14:43
  • 半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。如二极管就是采用半导体制作的器件。半导体是指一种导...[详细]
    2020年07月24日 14:52
  • 直播电商属于网络直播的一个分支,直播电商是在淘宝、蘑菇街、京东商城、唯品会等电商平台相继推出直播业务后兴起的一种泛娱乐类直播,电商店铺的店家或模特主播...[详细]
    2020年07月24日 15:01
  • 芯片(chip)就是半导体元件产品的统称,是集成电路的载体,由晶圆分割而成。芯片制作完整过程包括芯片设计、晶片制作、封装制作、成本测试等几个环节,其中晶片...[详细]
    2020年07月24日 15:09
相关阅读
大健康投资前景
大健康产业投资前景预测 大健康产业投资前景预测
热门报告