电气设备行业:光伏2020政策与需求预期向好

来源:中信建投 2019-12-03 08:21中投网 A-A+

   新能源车:年底淡季提前来临,静待需求拐点

  上游:本周钴跌、锂跌、镍跌。硫酸钴-4%。碳酸锂(电池级)-3%。硫酸 0%。

  中游:1)锂电价稳;2)正极,三元前驱体价跌,三元正极价稳;3)负极,近期价稳,产销稳中向好;4)隔膜价稳;5)电解液价稳,溶剂 DMC 价稳;6)澳企 LIT 收购本土电池回收商 73.7%股权。

  下游:1)宝马牵手宁德时代,奥迪联姻比亚迪;2)海南拟建立新能源车动力电池回收体系,完善产业链闭环;3)拖欠比克动力 6.16 亿元货款,众泰汽车再成被告;4)特斯拉电动皮卡获得约 25 万辆订单。

  光伏:2020 政策与需求预期向好

  上游:1)硅料,菜花料/致密料均价 59/74 元/kg,0%/0%,价格持平;2)硅片,多晶/单晶硅片均价 1.73/3.06 元/片,-2.3%/0%,多晶硅片价格略显松动。

        中游:1)电池片,多晶/单晶 PERC 单面/单晶 PERC 双面电池,国内价格为 0.63/0.95/0.95 元/瓦,-3.1%/1.1%/1.0%,多晶价格续跌,单晶需求佳;2)组件,多晶/单晶 PERC275/315W 组件,国内均价为 1.61/1.77 元/瓦,-0.6%/0%,多晶组件价格下探,单晶平缓;3)光伏玻璃 29.0 元/平米,3.6%,看好光伏玻璃价格维持强势。

  下游:1)2020 光伏政策将开始征求意见,整体政策框架将保持稳定;2)《中央企业煤电资源区域整合试点方案》下发,五大电力牵头在西部五省进行试点整合;3)顺风向中核出售490MW 光伏电站,作价 6.41 亿元;4)中恒电气拟投建 200MWh储能项目;5)海南对纳入国家补助目录光伏扶贫项目公示。

  风电:继续看好风电行业

  上游:铜涨 0.23%,中厚板涨 0.26%,环氧树脂持平,继续看好原材料价格稳定对上游零部件企业盈利的稳定作用。

  中游:多家整机商在最近风机招标中投出了 4500 元/千瓦的高价。

  下游:1)国家能源集团 11 个风电项目(1052.1MW)开标,上海电气、联合动力、远景能源预中标;2)华电集团首个海上风电项目(300MW)开工。

  重点推荐:

  锂电:宁德时代、格林美、星源材质、亿纬锂能。

   光伏:硅料龙头、隆基股份、捷佳伟创、迈为股份(机械联合覆盖)。

  风电:中材科技、东方电缆。

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