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智能家居行业:消费升级与智能家居引领行业进入下半场

来源:东莞证券 2019-01-04 07:58中国投资咨询网 A-A+

   投资要点:

  家电行业的地产后周期属性逐渐减弱。 家电需求分为新增需求和更换需求,新增需求与人口增长和商品房销售面积密切相关;更换需求与家电普及化率和更新换代速度密切相关。但是随着我国开始全面步入小康社会,家电普及率提高,家电存量规模达新的高度,国内新增需求在减弱,而更换需求在上升,因此我们认为地产周期对家电的边际影响程度也在减弱,而在消费升级的背景下的更换需求逐步显现威力。家电需求变化大概滞后商品房销售6-9个月左右,但是从2013年以来,这种走势趋于收敛,家电的地产后周期属性今后将逐渐减弱。

  智能家电生态系统加速构建。 智慧家电渗透率快速提升,整体化智能家居成为时尚潮流(人机对话,人脸感应,智能路由,远程智控);智能制造普及化程度稳步提升;乐视、小米等互联网企业也通过大数据平台优势进军家电行业,推动我国家用电器产业进入智能家电时代,具备智能控制功能的冰箱、洗衣机等智能家电产品不断涌现;中怡康预测,到 2020 年,智能家电将累计带来市场需求 1.5 万亿元,届时白电智能化率有望达到 45%,生活电器智能化率有望达到 28%,厨房电器智能化率将为 25%。

  实体和电商渠道联动发力,线上零售初具规模。 2017年,我国B2C家电网购市场(含移动终端)规模达到4906亿元,同比增长27.6%,家电网购渗透率达26.5%, 远超全国实物商品网购渗透率平均水平,微店模式开始在农村市场百花齐放;线下以国美和苏宁为主力, 京东、天猫、苏宁易购三家电商合计占比线上渠道超过98%,三分天下的网购市场格局牢不可撼。

  国内龙头家电企业海外并购整合提速,产品国际竞争力大幅提升。 国内家电巨头纷纷向海外并购,以求在技术和市场获得新突破, 近年来, 美的收购德国库卡、日本东芝家电业务,青岛海尔收购美国GEA、新西兰Fisher&Paykel、意大利Candy。 国内家电巨头通过在欧美日等成熟市场收购知名品牌,在东南亚、印度、非洲主打自主品牌,实现了国际化经营拓展目标。

关键词:智能家居 消费升级
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