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动力电池产业竞争加剧:国际巨头争相布局

来源:一财网 2017-11-30 19:46中国投资咨询网 A-A+

   随着新能源汽车的快速发展,动力电池厂也开始了扩产潮,加之国际电池巨头纷纷投向中国市场,动力电池产业的竞争进一步加剧,电池行业即将进入洗牌期。

  据中国化学(6.280, -0.03, -0.48%)与物理电源行业协会秘书长刘彦龙介绍,目前动力电池在不断扩产,预计到2017年底,动力电池整体产能有望达到2280亿瓦时,同比增长125%。今年前三季度,国内动力电池的产量累计达到了315亿瓦时,但新能源汽车的装机量约为147亿瓦时。因此,“动力电池行业确实存在很大的库存,行业竞争激烈,很多企业不得不压价销售,产能扩张将进一步造成行业产能的严重过剩。”

  国外电池企业加剧行业竞争

  中国新能源(8.500, -0.04, -0.47%)汽车市场较大吸引了国际电池巨头在华布局。早在2015年,三星SDI建在西安高新产业开发区的动力电池工厂就正式投产,LG化学在南京的新能源电池项目也已于2015年年底竣工,松下不仅在大连兴建了汽车锂电池工厂,还在去年战略投资了北京联动天翼科技有限公司,双方在乘用车、低速电动车及物流车用动力电池系统,储能用电池系统及解决方案等方面开展合作。

  不过,目前国内电池企业仍然占据了中国市场的主要份额。

  《中国新能源汽车产业发展报告(2017)》显示,2016年国外电池企业总配套量为4.8亿Wh,占比仅为1.7%,而国内企业的配套量占比则高达98.3%,为276.6亿Wh。“主要是搭载外资企业电池的新能源汽车均未能进入推荐目录,这导致外资电池企业始终被排除在主流市场之外,现阶段主要是让国内电池企业之间展开充分的竞争。而由于产能过剩,一些小而散的电池企业将面临被淘汰的局面。”全国乘用车联席会秘书长崔东树对第一财经记者表示。

  相较于国外电池企业,出于劳动力资源方面的优势,国内电池企业可以使用人力为主的半自动化生产线,其制造成本较低,因而具备低制造成本的竞争优势。此外,由于中国新能源汽车发展较快,中国已经形成锂离子电池相对完整的产业链,在锂离子电池材料的配套方面也占有一定的优势。在产业政策没有放开的情况下,国外企业想要打入中国市场要在高技术水平之上降低成本。以松下电池和北京联动天翼战略合作为例,松下通过采购本土原材料可以降低成本,有利于打开生产局面,也在一定程度上为补贴和进目录做了一些基础准备工作。

  “我们主要做电池和储能系统,松下占了5%的股份。我们有客户基础,中国电池市场大,松下想要进入,选择与我们合作是松下打入中国市场的一种方式。”联动天翼董事长阎紫电对第一财经记者表示,目前联动天翼已在江苏无锡建了生产基地,主要涉及电池和模组、EV动力系统、储能系统的研发。“松下还参与了我们布局汽车产业链上下游的基金,这是松下第一次做LP。”

  “外资电池企业的成本一旦降低就会加剧电池企业的竞争,这也将迫使本土电池企业进行技术升级。”崔东树对记者表示,电池产能面临过剩的局面,一些小的电池企业会被淘汰。

  电池行业进入洗牌期

  “中国的电池产能将来一定会过剩,但是优秀的永远都不会。”阎紫电告诉第一财经记者,未来有竞争力优势的电池企业不会超过10家。

  以锂电池厂为例,今年前10个月锂电池累计装机18.1GWh,同比增长31.43%,共有76家电池厂商形成了有效的装机供应,比前9个月多了3家,预计全年的数量在80家左右。“去年是109家,这意味着今年会有30家左右的电池厂可能倒闭,行业洗牌已全面开启。”中关村(6.770, 0.03, 0.45%)新型电池技术创新联盟秘书长于清教公开表示。

  此外,电池企业还在不断扩大产能。公开资料显示,2017年上半年,近20家动力电池企业进行了扩产,扩产总产能超过65GWh。其中,宁德时代2020年扩能至50GWh,比亚迪(62.220, -2.13, -3.31%)2018年扩能至26GWh,国轩高科(23.660, 0.02, 0.08%)2020年扩能至6GWh。如果按一辆新能源汽车配55kWh电池计算,相当于可以装配278万辆,如果按40kWh/辆计算,则可以装配382万辆。根据相关规划,预计到2020年中国新能源汽车销量将达到200万辆的规模,未来动力电池产能过剩已成定局。值得注意的是,宁德时代和比亚迪两者已占据了一半的市场份额,这意味着一些小的电池企业必然将被淘汰。

  目前国内动力电池企业还面临着上下游企业的压力,一方面下游车企面临补贴退坡要求电池企业降低配套价格,另一方面上游原材料价格近年来上涨也给电池企业带来压力。比如,美国汽车电池制造商A123在短短三年内就从IPO走向破产,主要是因为电池成本依然居高不下,而订单数量并未跟上。“除了宁德时代、比亚迪等这些电池企业外,一些小的电池企业未来会面临更大的压力。”崔东树说。

  实际上,国内电池企业在核心技术方面仍相对欠缺,“中日韩动力电池之间的差距不在研发方面,我们的化学体系甚至使用的材料都是一样的,但制造出来的电池合格率和一致性相差很大,其原因在于我们的制造能力和管理水平,与松下、三星SDI、LG相比,中国企业还存在明显差距。”国家科技成果转化基金新能源汽车创业投资子基金合伙人兼总裁方建华在接受媒体采访时表示,外资企业打入中国市场将会对本土电池企业带来冲击。“未来,对外资电池企业的政策也一定会放开,这将加快二三线电池企业出局。”

关键词:动力电池行业 新能源汽车产业
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