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2023-2027年中国ESG投资深度调研及投资前景预测报告

首次出版:2022年7月最新修订:2022年11月交付方式:特快专递(2-3天送达)

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报告目录内容概述 定制报告

第一章 ESG投资相关概述
1.1 基本概念
1.1.1 ESG相关概念
1.1.2 ESG发展历程
1.1.3 ESG投资理念
1.2 发展ESG的重要性分析
1.2.1 ESG发展的意义
1.2.2 现代ESG责任概述
1.2.3 ESG信息披露的重要性
第二章 2020-2022年可持续金融发展分析
2.1 全球可持续金融发展分析
2.1.1 全球可持续金融发展基本情况
2.1.2 全球可持续金融发展规模分析
2.1.3 欧盟可持续金融体系推进进程
2.1.4 欧盟可持续金融具体分类方案
2.1.5 欧盟可持续金融发展经验借鉴
2.1.6 可持续金融发展的国际经验
2.2 中国可持续金融发展综述
2.2.1 可持续金融发展背景
2.2.2 可持续金融体系构成
2.2.3 可持续金融推动因素
2.2.4 可持续金融发展现状
2.2.5 可持续金融发展规模
2.2.6 可持续金融国际标准
2.2.7 可持续金融中国实践
2.3 《可持续金融共同分类目录》的应用
2.3.1 《共同分类目录》的内容框架
2.3.2 《共同分类目录》的重要意义
2.3.3 《共同分类目录》的创新实践
2.3.4 《共同分类目录》的创新建议
2.4 中国可持续金融发展的问题及建议
2.4.1 可持续金融发展的问题
2.4.2 绿色金融体系持续完善
2.4.3 可持续金融的发展建议
2.4.4 可持续金融的发展策略
第三章 2020-2022年中国ESG发展环境分析
3.1 经济环境
3.1.1 宏观经济概况
3.1.2 对外经济分析
3.1.3 固定资产投资
3.1.4 工业运行情况
3.1.5 宏观经济展望
3.2 社会环境
3.2.1 人口结构状况
3.2.2 社会消费规模
3.2.3 居民储蓄情况
3.2.4 居民收入水平
3.2.5 居民消费结构
3.3 政策环境
3.3.1 ESG相关政策落地
3.3.2 央企ESG政策汇总
3.3.3 ESG信息披露政策
3.3.4 企业ESG披露指南
3.3.5 G20可持续金融路线图
3.3.6 地方ESG相关激励政策
第四章 2020-2022年中国ESG行业发展分析
4.1 全球ESG行业发展分析
4.1.1 PRI签署机构规模
4.1.2 ESG投资发展现状
4.1.3 国家ESG信息披露
4.1.4 国家ESG法规政策
4.1.5 国家ESG投资规模
4.1.6 ESG债券市场结构
4.1.7 ESG债券市场挑战
4.1.8 ESG债券发展机遇
4.2 中国ESG行业的发展综述
4.2.1 ESG投资现状
4.2.2 ESG实践进展
4.2.3 ESG风险分析
4.2.4 ESG信息披露
4.2.5 ESG投资策略
4.3 中国ESG市场运行情况
4.3.1 PRI签约机构数量
4.3.2 ESG主题基金数量
4.3.3 A股公司ESG披露情况
4.4 中国可持续发展模式的ESG投资分析
4.4.1 ESG投资的政策环境
4.4.2 ESG投资商业与社会价值
4.4.3 ESG在私募股权中的应用
4.4.4 私募股权践行ESG的意义
4.4.5 ESG投资合理回报的分析
4.4.6 ESG投资面临的机遇和挑战
4.5 中国ESG行业的发展问题及建议
4.5.1 企业应对新的ESG金融挑战
4.5.2 ESG投资促进“双碳”目标实现
4.5.3 ESG投资发展面临的问题
4.5.4 ESG投资发展的政策建议
第五章 2020-2022年中国企业ESG投资分析
5.1 企业供应链ESG投资管理分析
5.1.1 供应链ESG管理的必要性
5.1.2 供应链ESG管理路径分析
5.1.3 供应链ESG管理对策建议
5.2 上市公司ESG信息披露制度构建路径分析
5.2.1 ESG信息披露制度的背景
5.2.2 ESG信息披露制度的价值
5.2.3 ESG信息披露制度构建的困境
5.2.4 ESG信息披露制度构建的路径
5.3 中资企业海外发展ESG合规分析
5.3.1 海外企业ESG合规的必要性
5.3.2 海外企业ESG相关标准分析
5.3.3 企业海外ESG合规影响因素
5.3.4 企业海外ESG典型项目案例
5.3.5 企业做好ESG合规措施建议
5.4 ESG营销对企业利润的影响分析
5.4.1 企业ESG营销发展背景
5.4.2 影响消费者行为的因素
5.4.3 企业ESG营销的作用分析
5.4.4 ESG营销与企业利润关系
5.4.5 ESG营销对企业的启示
第六章 2020-2022年中国银行业ESG投资分析
6.1 金融机构的ESG责任投资分析
6.1.1 金融机构ESG理念逐步形成
6.1.2 金融机构的ESG责任投资体系
6.1.3 金融机构的ESG责任投资实践
6.1.4 金融机构ESG责任存在的问题
6.1.5 金融机构的ESG责任对策建议
6.2 银行业践行ESG的发展分析
6.2.1 国际银行业在ESG的探索
6.2.2 银行业ESG投资发展环境
6.2.3 银行业ESG投资发展意义
6.2.4 银行业ESG投资发展现状
6.2.5 银行业践行ESG的难点分析
6.2.6 ESG融入银行风险管理体系
6.2.7 银行业ESG发展的政策建议
6.3 A股上市银行ESG投资发展分析
6.3.1 上市银行ESG披露要求指引
6.3.2 上市银行ESG发展情况分析
6.3.3 上市银行ESG实践案例分析
6.3.4 上市银行ESG的启示与建议
6.4 商业银行践行ESG投资理念的分析
6.4.1 商业银行践行ESG理念具有重要作用
6.4.2 我国大型商业银行ESG总体实践进展
6.4.3 商业银行践行ESG理念遵循科学路径
6.4.4 商业银行践行ESG理念的机遇分析
6.4.5 商业银行践行ESG理念的对策与建议
6.5 ESG风险对商业银行可持续发展的影响分析
6.5.1 ESG风险对商业银行经营的背景
6.5.2 ESG风险对商业银行管理的影响
6.5.3 ESG风险对商业银行模式的影响
6.5.4 ESG对商业银行发展的启示及建议
第七章 2020-2022年中国基金业ESG投资分析
7.1 养老基金ESG投资的发展分析
7.1.1 养老基金ESG投资背景
7.1.2 ESG投资与养老基金内涵
7.1.3 养老基金实行ESG投资意义
7.1.4 养老基金ESG投资中国实践
7.1.5 养老基金ESG投资发展困境
7.1.6 养老基金ESG投资发展建议
7.1.7 养老基金ESG投资发展趋势
7.1.8 养老基金ESG投资国外经验
7.2 主权养老保险基金ESG投资分析
7.2.1 ESG理念与主权养老基金投资
7.2.2 国外主权养老基金ESG投资实践
7.2.3 我国主权养老基金ESG投资现状
7.2.4 我国主权养老基金ESG投资困境
7.2.5 我国主权养老基金ESG投资建议
7.3 外汇储备ESG及基金发展分析
7.3.1 外汇储备ESG基金投资现状
7.3.2 外汇储备ESG投资发展挑战
7.3.3 外汇储备ESG投资政策建议
7.3.4 外汇储备ESG投资发展趋势
7.4 公募基金ESG评级发展分析
7.4.1 公募基金ESG评级发展背景
7.4.2 ESG公募基金评级体系分析
7.4.3 ESG公募基金评级体系的影响
7.4.4 公募基金ESG评级体系未来发展
7.4.5 公募基金管理机构ESG投资趋势
第八章 2019-2022年国内ESG领域重点银行经营状况
8.1 中国银行
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 中国银行ESG
8.1.3 经营效益分析
8.1.4 业务经营分析
8.1.5 财务状况分析
8.1.6 公司发展战略
8.1.7 未来前景展望
8.2 工商银行
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 工商银行ESG
8.2.3 经营效益分析
8.2.4 业务经营分析
8.2.5 财务状况分析
8.2.6 公司发展战略
8.2.7 未来前景展望
8.3 建设银行
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 建设银行ESG
8.3.3 经营效益分析
8.3.4 业务经营分析
8.3.5 财务状况分析
8.3.6 核心竞争力分析
8.3.7 未来前景展望
8.4 农业银行
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 农业银行ESG
8.4.3 经营效益分析
8.4.4 业务经营分析
8.4.5 财务状况分析
8.4.6 公司发展战略
8.4.7 未来前景展望
8.5 招商银行
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 招商银行ESG
8.5.3 经营效益分析
8.5.4 业务经营分析
8.5.5 财务状况分析
8.5.6 公司发展战略
8.5.7 未来前景展望
8.6 兴业银行
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 兴业银行ESG
8.6.3 经营效益分析
8.6.4 业务经营分析
8.6.5 财务状况分析
8.6.6 核心竞争力分析
8.6.7 未来前景展望
第九章 2023-2027年中国ESG投资发展前景及趋势分析
9.1 中国ESG投资发展前景分析
9.1.1 ESG投资发展开局良好
9.1.2 ESG投资发展前景广阔
9.1.3 ESG投资蕴藏巨大机遇
9.1.4 推动ESG投资创新发展
9.2 中国ESG投资发展趋势分析
9.2.1 ESG投资总体发展趋势
9.2.2 中国ESG投资趋势分析
9.2.3 ESG投资信息披露发展趋势
9.2.4 “十四五”时期ESG投资展望

图表目录

图表1 2019-2021年全球可持续金融发行额及增幅
图表2 2022年全球SLB发行量
图表3 2022年60%以上的SLB与温室气体减排目标挂钩(第一季度)
图表4 2016-2022年欧盟相关可持续金融政策一览表
图表5 2020年GDP最终核实数与初步核算数对比
图表6 2021年GDP初步核算数据
图表7 2022年我国GDP初步核算数据
图表8 2017-2021年货物进出口总额
图表9 2021年货物进出口总额及其增长速度
图表10 2021年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表11 2021年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表12 2021年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表13 2021年外商直接投资(不含银行、证券、保险领域)及其增长速度
图表14 2021年对外非金融类直接投资额及其增长速度
图表15 2020-2021年我国固定资产投资(不含农户)同比增速
图表16 2021年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表17 2021-2022年我国固定资产投资(不含农户)同比增速
图表18 2022年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表19 2020-2021年我国规模以上工业增加值同比增长速度
图表20 2021年规模以上工业生产主要数据
图表21 2021-2022年我国规模以上工业增加值同比增长速度
图表22 2022年规模以上工业生产主要数据
图表23 2011-2021年全国人口数及自然增长率
图表24 2021年社会消费品零售总额同比增长速度
图表25 2021年社会消费品零售总额主要数据
图表26 2021-2022年社会消费品零售总额同比增长速度
图表27 2022年社会消费品零售总额主要数据
图表28 2020-2021年居民人均可支配收入平均数与中位数
图表29 2021-2022年全国及分城乡居民人均可支配收入与增速
图表30 2021年居民人均消费支出及构成
图表31 2022年居民人均消费支出及构成
图表32 2016-2022年ESG相关政策加速落地
图表33 2008-2022年央企ESG政策梳理
图表34 2022年国内ESG政策梳理
图表35 2022年国外ESG政策梳理
图表36 部分地方政府绿色贷款和绿色债券贴息政策
图表37 2006-2022年PRI签署方增长情况(累计值)
图表38 全球签署方分布情况
图表39 中国签署方分布情况
图表40 美国签署UNPRI机构占比情况
图表41 欧洲地区ESG投资策略及对应规模占比
图表42 日本签署UNPRI机构占比情
图表43 全球存量ESG债券发行人所在地分布
图表44 《欧盟可持续金融分类法》对不同主体的披露要求
图表45 ESG投资策略的分类与定义
图表46 ESG整合策略的典型分析框架
图表47 2012-2022年中国内地机构加入UN PRI的数量
图表48 2022年ESG产品发行情况
图表49 2017-2022年ESG主题基金产品存续规模和数量
图表50 2017-2022年泛ESG基金产品存续规模和数量
图表51 2017-2021年我国A股上市公司社会责任报告披露情况
图表52 2017-2021年我国A股上市公司社会责任报告篇幅情况
图表53 企业供应链关联风险判定流程
图表54 企业供应链管理风险传导机制分析
图表55 基于ESG的企业供应链管理框架
图表56 沪深两所ESG披露数量(含英文版)
图表57 24家上市公司ESG报告的编制依据统计
图表58 ESG管治架构的代表性模板
图表59 定期报告的编制与审议
图表60 与ESG责任投资直接相关的政策
图表61 与信息披露相关的政策
图表62 ESG责任投资配套政策
图表63 国际代表性银行最新周期的环境战略融资目标
图表64 具有优质ESG项目的银行风险成本较低
图表65 A股上市银行ESG评级分布
图表66 A股上市银行ESG评级结构
图表67 银行业ESG监管政策
图表68 中国签署《负责任银行原则》的商业银行
图表69 2019-2021年明晟(MSCI)对于六大行的ESG评级
图表70 2001-2020年日本GPIF资产管理规模和实际投资收益率
图表71 日本政府养老金投资基金的ESG指数投资
图表72 2008-2021年CPP净资产规模和净收益率
图表73 2017-2021年加拿大CPPIB对可再生能源的投资
图表74 2018-2021年CPPIB发行的绿色债券
图表75 2009-2021年GPFG基金资产规模和收益率
图表76 GPFG环境相关公司股权投资(部分举例)
图表77 2021年挪威GPFG基于ESG标准的撤资统计
图表78 2011-2021年CalSTRS基金资产总市值和收益率
图表79 加州公务员退休基金ESG投资管理模式
图表80 加拿大养老金计划ESG投资管理模式
图表81 日本政府养老投资基金ESG投资管理模式
图表82 2016-2021年全球绿色主权债发行规模
图表83 2019-2022年中国银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表84 2019-2022年中国银行股份有限公司营业收入及增速
图表85 2019-2022年中国银行股份有限公司净利润及增速
图表86 2020-2021年中国银行股份有限公司营业收入分业务
图表87 2021-2022年中国银行股份有限公司营业收入分业务
图表88 2019-2022年中国银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表89 2019-2022年中国银行股份有限公司净资产收益率
图表90 2019-2022年中国银行股份有限公司资产负债率水平
图表91 2019-2022年中国银行股份有限公司运营能力指标
图表92 2019-2022年中国工商银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表93 2019-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入及增速
图表94 2019-2022年中国工商银行股份有限公司净利润及增速
图表95 2020-2021年中国工商银行股份有限公司营业收入分业务
图表96 2020-2021年中国工商银行股份有限公司营业收入分地区
图表97 2021-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入分业务
图表98 2021-2022年中国工商银行股份有限公司营业收入分地区
图表99 2019-2022年中国工商银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表100 2019-2022年中国工商银行股份有限公司净资产收益率
图表101 2019-2022年中国工商银行股份有限公司资产负债率水平
图表102 2019-2022年中国工商银行股份有限公司运营能力指标
图表103 2019-2022年中国建设银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表104 2019-2022年中国建设银行股份有限公司营业收入及增速
图表105 2019-2022年中国建设银行股份有限公司净利润及增速
图表106 2020-2021年中国建设银行股份有限公司营业收入分业务
图表107 2021-2022年中国建设银行股份有限公司营业收入分业务
图表108 2019-2022年中国建设银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表109 2019-2022年中国建设银行股份有限公司净资产收益率
图表110 2019-2022年中国建设银行股份有限公司资产负债率水平
图表111 2019-2022年中国建设银行股份有限公司运营能力指标
图表112 2019-2022年中国农业银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表113 2019-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入及增速
图表114 2019-2022年中国农业银行股份有限公司净利润及增速
图表115 2020-2021年中国农业银行股份有限公司营业收入分业务
图表116 2020-2021年中国农业银行股份有限公司营业收入分地区
图表117 2021-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入分业务
图表118 2021-2022年中国农业银行股份有限公司营业收入分地区
图表119 2019-2022年中国农业银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表120 2019-2022年中国农业银行股份有限公司净资产收益率
图表121 2019-2022年中国农业银行股份有限公司资产负债率水平
图表122 2019-2022年中国农业银行股份有限公司运营能力指标
图表123 2019-2022年招商银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表124 2019-2022年招商银行股份有限公司营业收入及增速
图表125 2019-2022年招商银行股份有限公司净利润及增速
图表126 2020-2021年招商银行股份有限公司营业收入分业务
图表127 2021-2022年招商银行股份有限公司营业收入分业务
图表128 2019-2022年招商银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表129 2019-2022年招商银行股份有限公司净资产收益率
图表130 2019-2022年招商银行股份有限公司资产负债率水平
图表131 2019-2022年招商银行股份有限公司运营能力指标
图表132 2019-2022年兴业银行股份有限公司总资产及净资产规模
图表133 2019-2022年兴业银行股份有限公司营业收入及增速
图表134 2019-2022年兴业银行股份有限公司净利润及增速
图表135 2021年兴业银行股份有限公司营业收入分地区
图表136 2022年兴业银行股份有限公司营业收入分地区
图表137 2019-2022年兴业银行股份有限公司营业利润及营业利润率
图表138 2019-2022年兴业银行股份有限公司净资产收益率
图表139 2019-2022年兴业银行股份有限公司资产负债率水平
图表140 2019-2022年兴业银行股份有限公司运营能力指标

ESG是英文Environmental(环境保护)、Social(社会责任)和Governance(公司治理)的首字母缩写,是一种关注企业环境保护、社会责任、公司治理等非财务绩效的投资理念和企业评价标准。投资者可以依据对被考察企业的ESG评价,评估其投资行为和企业在促进经济可持续发展、履行社会责任等方面的贡献。

在全球“碳中和”的大背景下,ESG投资基金成为新的投资热土。国内公募基金也加速布局ESG投资,推进ESG在国内的投资实践。联合国责任投资原则(UN PRI)是责任投资领域一个重要的国际组织,旨在帮助投资者理解ESG议题对投资价值的影响,并支持各签约机构将ESG融入投资战略、决策和积极所有权决策过程中,让投资活动更符合社会的广泛利益。截至2022年8月24日,中国内地已有109家机构签署PRI。其中74家为投资管理机构,包括20家公募基金管理人。

截至2022年10月9日,ESG相关公募基金产品共1026个,其中ESG主题基金存续产品共141只(另有10只待成立,1只已终止),除未披露规模产品之外,净值总规模达到人民币2094.52亿元;泛ESG公募基金存续产品共885只(另有10只待成立,47只已终止),产品净值总规模达到人民币13,632.08亿元。ESG主题银行理财产品存续产品共136只(另有4只待成立,24只已终止),除未披露规模产品外,ESG主题银行理财产品净值总规模达到人民币951.96亿元。

2022年6月1日起,《企业ESG披露指南》团体标准(T/CERDS 2-2022)正式实施,由中国企业改革与发展研究会、首都经济贸易大学牵头起草,并联合包括国家能源投资集团、中国移动、蚂蚁集团等在内的数十家标准研制单位共同推出。该披露指南以国家相关法律法规和标准为依据,从环境、社会、治理三个维度构建企业ESG披露指标体系,共包括3个一级指标,10个二级指标,35个三级指标和118个四级指标,并包含标准的范围,引用的文件,术语定义,披露原则,指标体系,披露要求、形式和应用,以及责任与监督共计7个主要部分。企业可选择根据全部或部分指标进行披露。该披露指南的发布为企业开展ESG披露提供基础框架。

中投产业研究院发布的《2023-2027年中国ESG深度调研及投资前景预测报告》共九章。首先介绍了ESG的相关概述,接着分析了可持续金融的发展、ESG的发展环境,然后分别介绍了ESG发展情况、企业ESG投资的发展、银行业ESG投资的发展、基金业ESG投资的发展,随后介绍了国内ESG领域重点银行经营状况,最后对ESG的未来发展前景和趋势进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、中央银行、自然资源部、国家发改委、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对ESG投资有个系统深入的了解、或者想投资ESG相关行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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