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2020年中国太阳能光伏行业投资机会深度研究报告

首次出版:2015年8月最新修订:2020年4月交付方式:特快专递(2-3天送达)

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报告目录内容概述 定制报告

第一章 中投顾问视点
1.1 投资热点关注
1.2 报告研究思路
第二章 太阳能光伏的相关概述
2.1 太阳能光伏相关介绍
2.1.1 太阳能光伏概念
2.1.2 光伏发电系统
2.1.3 光伏发电原理
2.1.4 光伏发电优势
2.2 太阳能光伏产业链
2.2.1 光伏产业地位
2.2.2 光伏产业链概述
2.2.3 产业链价值分布
2.2.4 产业链工艺设备
第三章 全球太阳能光伏行业发展分析
3.1 行业发展现状
3.1.1 全球能源结构
3.1.2 市场规模分析
3.1.3 区域发展格局
3.2 重点国家分析
3.2.1 日本
3.2.2 美国
3.2.3 英国
3.2.4 德国
3.3 行业发展预测
3.3.1 发展趋势预测
3.3.2 市场规模预测
3.3.3 制造市场预测
3.3.4 市场前景展望
第四章 中国太阳能光伏行业发展驱动因素
4.1 政策驱动因素
4.1.1 产业政策梳理
4.1.2 光伏补贴政策
4.1.3 行业发展规划
4.1.4 行业利好政策
4.1.5 光伏政策预测
4.2 技术驱动因素
4.2.1 技术发展现状
4.2.2 产业技术升级
4.2.3 技术应用态势
4.3 社会驱动因素
4.3.1 能源结构调整
4.3.2 可再生能源利用
4.3.3 平价上网需求
4.4 产业驱动因素
4.4.1 全社会用电量
4.4.2 可再生能源发电
4.4.3 发电利用小时数
4.4.4 市场化电量交易
第五章 中国太阳能光伏行业发展分析
5.1 中国太阳能光伏市场运行分析
5.1.1 光伏发电装机规模
5.1.2 光伏发电供给规模
5.1.3 光伏出口现状分析
5.1.4 市场装机量预测
5.2 中国太阳能光伏行业发展综述
5.2.1 行业发展历程
5.2.2 行业发展现状
5.2.3 发展制约因素
5.2.4 行业价格分析
5.3 中国太阳能光伏行业发展格局
5.3.1 光伏区域格局
5.3.2 用户项目分析
5.3.3 企业运营状况
5.3.4 企业整合态势
5.4 中国太阳能光伏行业成本分析
5.4.1 平价上网推进现状
5.4.2 技改利于降低成本
5.4.3 规模效应降低成本
5.4.4 地方平价上网举措
第六章 中国多晶硅材料投资机会分析
6.1 中国多晶硅材料供需分析
6.1.1 多晶硅产能规模
6.1.2 多晶硅产量状况
6.1.3 多晶硅进口分析
6.1.4 多晶硅价格分析
6.2 中国多晶硅材料发展分析
6.2.1 行业发展现状
6.2.2 行业发展特点
6.2.3 区域发展格局
6.2.4 硅料生产设备
6.2.5 行业发展趋势
6.3 中国多晶硅材料技术发展趋势
6.3.1 多晶硅能耗情况
6.3.2 多晶硅生产技术
6.3.3 多晶硅人均产出量
第七章 中国光伏硅片生产环节投资机会分析
7.1 中国硅片市场运行分析
7.1.1 硅片产能利用率
7.1.2 硅片产量规模
7.1.3 硅片行业价格
7.1.4 市场竞争现状
7.2 中国光伏硅片行业发展综述
7.2.1 硅片市场结构
7.2.2 硅片产品占比
7.2.3 硅片厚度分析
7.2.4 龙头企业布局
7.2.5 硅片发展趋势
7.3 中国硅片生产技术路线分析
7.3.1 单多晶技术路线对比
7.3.2 硅片生产能耗情况
7.3.3 硅片生产成本对比
7.3.4 硅片转换效率对比
7.3.5 硅片技术性价比分析
第八章 中国太阳能电池投资机会分析
8.1 中国太阳能电池片供需分析
8.1.1 电池片产能状况
8.1.2 电池片产能利用率
8.1.3 电池片产量规模
8.1.4 电池片价格分析
8.2 中国太阳能电池行业发展态势
8.2.1 电池片发展现状
8.2.2 太阳能电池产量
8.2.3 电池技术市场结构
8.2.4 企业投产情况
8.2.5 行业投资机会
8.3 中国太阳能电池技术发展现状
8.3.1 太阳能电池类型
8.3.2 主流技术分析
8.3.3 电池产品效率
8.3.4 降低成本路径
第九章 中国光伏组件封装投资机会分析
9.1 中国光伏组件市场运行分析
9.1.1 组件产量规模
9.1.2 组件产能状况
9.1.3 组件产能利用率
9.1.4 组件出口分析
9.1.5 组件价格分析
9.2 中国光伏组件行业发展综述
9.2.1 厂商出货量排名
9.2.2 组件技术现状
9.2.3 组件功率状况
9.2.4 组件市场结构
9.2.5 光伏组件成本
9.2.6 组件收益情况
9.2.7 组件降本路径
9.3 中国光伏玻璃行业投资分析
9.3.1 产业链解析
9.3.2 行业发展态势
9.3.3 对外贸易规模
9.3.4 市场竞争格局
9.3.5 行业投资逻辑
9.3.6 行业投资趋势
第十章 中国光伏电站及逆变器投资机会分析
10.1 光伏电站行业投资并购现状
10.1.1 投资成本分析
10.1.2 资产交易规模
10.1.3 市场交易价格
10.1.4 行业并购动态
10.1.5 典型投资案例
10.2 光伏电站行业投资潜力分析
10.2.1 投资影响因素
10.2.2 潜在投资方向
10.2.3 投资空间分析
10.2.4 典型项目建设
10.3 光伏电站投资风险分析
10.3.1 资金滞后风险
10.3.2 电站技术风险
10.3.3 建设质量风险
10.3.4 行业市场风险
10.4 光伏电站未来投资趋势
10.4.1 增量市场转交易市场
10.4.2 行业趋向规模化整合
10.4.3 交易方式多样化发展
10.4.4 项目融资方式逐渐成熟
10.5 光伏电站投资策略建议
10.5.1 稳定行业政策预期
10.5.2 建立风险管理体系
10.5.3 稳定项目财务预期
10.6 中国光伏逆变器发展分析
10.6.1 逆变器产品分类
10.6.2 逆变器市场结构
10.6.3 逆变器出口分析
10.6.4 逆变器企业出货量
10.6.5 逆变器竞争格局
10.6.6 逆变器投资方向
第十一章 中国太阳能光伏行业投资分析
11.1 中国太阳能光伏行业发展前景分析
11.1.1 光伏行业发展动力
11.1.2 光伏行业发展展望
11.1.3 光伏储能发展前景
11.1.4 光伏应用市场结构
11.1.5 光伏行业发展机遇
11.1.6 光伏行业发展路径
11.2 中国太阳能光伏行业投资建议
11.2.1 光伏产业链供需分析
11.2.2 产业链产能投资现状
11.2.3 光伏产业链投资方向
11.2.4 产业链投资机会分析
11.2.5 光伏设备投资策略
11.2.6 光伏行业投资建议
11.3 中国太阳能光伏行业融资状况
11.3.1 企业融资特点
11.3.2 企业融资路径
11.3.3 主要融资问题
11.4 新冠肺炎疫情对太阳能光伏产业影响分析
11.4.1 企业经营情况
11.4.2 国内市场影响
11.4.3 海外市场影响
11.5 中国太阳能光伏行业投资风险提示
11.5.1 行业政策变化风险
11.5.2 企业经营波动风险
11.5.3 新能源消纳矛盾风险

图表目录

图表1 太阳能光伏发电原理
图表2 光伏并网发电系统
图表3 太阳能光伏产业链构成
图表4 2018年地面光伏系统初始投资结构
图表5 2018年光伏组件成本结构
图表6 2018年M2单晶规格电池片成本结构
图表7 2018年M2单晶规格硅片成本结构
图表8 光伏产业链工序、设备与相关上市公司示意图
图表9 2018年各国或地区对一次能源消费增长贡献率
图表10 2005-2018年全球主要石油生产国石油产量增长情况
图表11 2007-2018年全球主要国家天然气产销情况
图表12 1998-2018年全球各区域煤炭储产比
图表13 2010-2019年全球新增及累计光伏装机容量
图表14 2017-2018年全球太阳能光伏发电量及增长率
图表15 2013-2018年全球多晶硅产量及增速
图表16 2013-2018年全球太阳能光伏组件产量及增速
图表17 2018年全球新增及累计光伏装机量TOP10国家
图表18 2017-2018年全球各区域太阳能光伏发电量及增速
图表19 2017-2018年全球各国(地区)太阳能光伏发电量及增长率(一)
图表20 2017-2018年全球各国(地区)太阳能光伏发电量及增长率(二)
图表21 2007-2019年日本新增光伏装机量
图表22 2018年日本光伏市场项目类型结构
图表23 2010-2019年美国新增太阳能装机量占总装机量的比重
图表24 2013-2019年美国住宅光伏装机量季度变化
图表25 2019年美国光伏装机量排名前十的州
图表26 2006-2018年美国光伏组件出货量
图表27 光伏产业各环节技术更新汇总
图表28 2012-2019年中国全社会各产业用电量累计值
图表29 2019年中国全社会用电量消费结构
图表30 2019年中国各产业用电量及增速贡献率
图表31 2019年中国区域用电量分布
图表32 2019年中国用电量TOP5地区
图表33 2019年全国电力市场中长期电力直接交易情况
图表34 2013-2019年中国光伏发电累计装机规模
图表35 2013-2019年中国光伏发电新增装机规模
图表36 2013-2019年中国光伏发电量
图表37 2016-2019年中国光伏产品出口额
图表38 2020年中国光伏企业产能扩张情况(一)
图表39 2020年中国光伏企业产能扩张情况(二)
图表40 2019年光伏产品价格变化
图表41 2019年全国各省、自治区、直辖市光伏装机累计及新增规模
图表42 2019年纳入国家竞价补贴的光伏项目类型
图表43 2019年纳入国家竞价补贴的光伏项目三类资源区分布
图表44 2019年各省、自治区、直辖市纳入国家补贴的项目规模
图表45 2019年各省、自治区、直辖市获得的补贴金额
图表46 2019年纳入国家竞价补贴的光伏项目开展进度
图表47 2019年中国太阳能光伏发电上市公司营收情况
图表48 2018-2019年中国多晶硅料万吨级企业产能情况
图表49 2013-2019年全国多晶硅产量情况
图表50 2019年中国多晶硅产量TOP5企业
图表51 2013-2019年中国多晶硅进口量
图表52 2018-2019年多晶硅材料价格月度走势
图表53 2017-2019年中国多晶硅产能分布格局
图表54 晶盛机电光伏产业链加工设备
图表55 2019-2025年多晶硅还原电耗变化趋势
图表56 2019-2025年多晶硅综合电耗变化趋势
图表57 2019-2025年多晶硅综合能耗变化趋势
图表58 2019-2025年棒状硅和颗粒硅市场占比变化趋势
图表59 2019-2025年多晶硅生产线人均产出量变化趋势
图表60 2011-2018年中国硅片产能利用率情况
图表61 2010-2020年全国硅片产量及预测
图表62 光伏硅片产量单晶、多晶占比
图表63 2018-2019年单晶、多晶硅片价格走势
图表64 2019-2025年不同类型硅片市场占比变化趋势
图表65 2019-2025年不同尺寸硅片市场占比变化趋势
图表66 2018年中国光伏硅片产量单/多晶占比
图表67 2019年中国光伏硅片产量单/多晶占比
图表68 2019-2025年硅片厚度变化趋势
图表69 2014-2018年中环股份及隆基股份硅片产量及占全国比例
图表70 2019年隆基单晶硅片生产基地分布
图表71 2015-2022年中环股份光伏硅片产能变化及规划情况
图表72 单晶拉棒主要工艺
图表73 多晶铸锭主要工艺流程
图表74 2019-2025年单晶拉棒电耗变化趋势
图表75 2019-2025年铸锭电耗变化趋势
图表76 单晶、多晶长晶成本对比
图表77 单晶长晶成本结构
图表78 2018-2022年主流厂商电池片产能及PERC电池扩产规划
图表79 2016-2018年中国电池片产能利用率
图表80 2010-2020年全国电池片产量规模及预测
图表81 2019年光伏电池片市场价格
图表82 2019年中国太阳能电池月度产量数据
图表83 2019年中国太阳能电池月度产量变化趋势
图表84 2019-2025年不同电池技术市场占比变化趋势
图表85 2019-2025年背钝化技术市场占比变化趋势
图表86 2019-2025年各种主栅市场份额占比变化趋势
图表87 2019年Perc电池投产情况
图表88 太阳电池结构类型
图表89 2019-2025年各种电池转换效率变化趋势
图表90 光伏电池成本结构图
图表91 提升转换效率降本的主要途径
图表92 2010-2020年全国太阳能组件产量规模及预测
图表93 主要光伏组件企业产能状况
图表94 2016-2019年中国光伏组件产能利用率
图表95 2014-2020年中国光伏组件出口规模
图表96 2019年中国光伏组件出口国家分布
图表97 2019年主流多晶硅组件市场价格
图表98 2018年全球组件出货量TOP10企业
图表99 2019年全球光伏组件出货量TOP10企业
图表100 光伏组件内部构成
图表101 2019-2025年不同类型组件功率变化趋势
图表102 2019-2025年单/双面发电电池组件市场占有率变化趋势
图表103 2019-2025年全片、半片和叠瓦电池组件市场占比变化趋势
图表104 2019-2025年不同封装材料组件市场占有率变化趋势
图表105 2019-2025年不同背板材料组件市场占有率变化趋势
图表106 2019-2025年组件成本变化趋势
图表107 2019-2025年组件生产线投资成本变化趋势
图表108 不同类型光伏组件收益指标
图表109 光伏制造产业链及各环节提效手段
图表110 组件环节各类高效技术性能对比分析
图表111 高效电池、组件技术兼容性
图表112 高效组件技术的降本逻辑
图表113 高效组件技术降本幅度对比
图表114 光伏玻璃产业链定位
图表115 2018年光伏玻璃相关企业毛利率与净利率统计
图表116 2018年中国光伏玻璃企业产能占比
图表117 光伏玻璃投资逻辑
图表118 2019-2025年中国地面光伏系统初始全投资变化趋势
图表119 2019-2025年中国工商业分布式光伏系统的初始全投资变化趋势
图表120 2019-2025年中国电站运维成本变化趋势
图表121 2015-2018中国光伏电站资产交易规模
图表122 2018年中国光伏电站交易并购案例
图表123 中国光伏电站补助名录申请流程
图表124 中国光伏电站补贴拨付流程
图表125 光伏电站设备层各阶段风险矩阵
图表126 2018年中国光伏电站和火电行业集中度对比
图表127 2018年全球逆变器类型分布
图表128 2019-2025年不同类型逆变器的市场份额变化趋势
图表129 2018年全球光伏逆变器市场份额
图表130 2018年中国光伏逆变器企业出货量
图表131 光伏逆变器市场集中度分析
图表132 2019年中国光伏逆变器TOP20
图表133 2019-2025年不同系统电压等级市场占比变化趋势
图表134 多晶硅成本下降技术路线
图表135 硅片成本下降技术路线
图表136 电池片成本下降技术路线
图表137 组件成本下降技术路线
图表138 光伏产业链上技术进步的可能性
图表139 2019-2025年不同类型光伏应用市场变化趋势
图表140 2019年光伏产业链产能情况
图表141 2019年国内外光伏产业链产能占比
图表142 2018年全球重要光伏设备供应商营收状况
图表143 光伏设备产业链
图表144 2019-2025年PERC电池生产线投资成本变化趋势
图表145 500kwp分布式光伏电站的资金投入
图表146 2020年法国光伏项目招标日期推迟情况
图表147 2020年巴西可再生能源招标信息
图表148 2013-2020年中国光伏电价政策变迁

在当今能源短缺的现状下,各国都加紧了发展光伏的步伐。2019年,全球新增光伏装机量97.5GW,光伏装机量从2013年的135.76GW,逐步增长到2017年的386.11GW,再飞跃到2019年的580.1GW,6年时间,实现了4倍增长,增长速度惊人。

2013年以来,我国光伏发电累计装机容量增长迅速。2013年,全国光伏发电累计装机容量仅为19.42GW,到2019年底,累计光伏并网装机量达到204.3GW。2019年全国新增光伏发电装机3011万千瓦,同比下降31.6%,其中集中式光伏新增装机1791万千瓦,同比减少22.9%;分布式光伏新增装机1220万千瓦,同比增长41.3%。2019年,全国光伏发电量达2243亿千瓦时,首次突破2000亿千瓦时,同比增长26.3%,光伏利用小时数1169小时,同比增长54小时。2020年上半年,我国光伏产业规模持续增长。2020年1-6月,我国光伏发电新增装机容量为11.5吉瓦,其中,集中式光伏发电项目新增装机规模7.07吉瓦,占比61.48%,分布式光伏新增装机规模为4.43吉瓦,占比38.52%。

2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在国内外相继爆发,给全球经济和产业链发展带来冲击和挑战。在疫情的笼罩下,我国光伏产业依然危中寻机,逆势扩张。

2020年1月-4月,我国光伏企业在产业链各环节大举扩张,拟扩产规模约达340GW,投资额高达1500亿。

2019年9月20日,工信部发布《关于开展智能光伏试点示范的通知》,《通知》要求支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。2020年3月10日,国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,从推进平价上网项目、推进需国家财政补贴项目、落实电力送出消纳条件等方面,结合行业发展新情况进行了调整完善。2020年新建光伏发电项目补贴总额为15亿元,其中5亿元用于户用光伏,10亿元用于补贴竞价项目。2020年4月2日,国家发改委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》,公布了2020年光伏发电上网电价政策,将纳入国家财政补贴范围的I至Ⅲ类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。此举有助于稳定2020年国内的光伏市场预期,但大部分项目最终电价仍有待竞价产生。2020年6月28日,国家能源局下发2020年光伏竞价项目的结果,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。竞价总规模远超市场预期,竞价项目的下发预示着国内需求大规模启动。

随着我国太阳能光伏产业规模逐步扩大、技术逐步提升、政策支持力度逐步加大,光伏发电成本会逐步下降,未来国内光伏容量将大幅增加。中国已将新能源产业上升为国家战略产业,未来10年拟加大对包括太阳能光伏在内的新能源产业投资,以减少经济对石化能源依赖和降低碳排放。未来五到十年中国太阳能光伏行业有望规模化发展。

中投产业研究院发布的《2020年中国太阳能光伏行业投资机会深度研究报告》共十一章。首先概述了太阳能光伏的相关概念和产业链,接着对全球太阳能光伏行业和我国太阳能光伏行业投资驱动因素进行了详细的剖析,然后分析了国内外太阳能光伏产业发展现状、竞争格局、行业预测等。随后,报告以光伏产业链结构,分别对多晶硅、硅片、太阳能电池、光伏组件、光伏电站等五个细分进行了分析。最后,报告就太阳能光伏全行业的投资情况提出了相关的投资建议和投资风险警示。

本研究报告数据主要来自于世界能源署、国家统计局、工业和信息化部、财政部、国家能源局、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心、中国电力企业联合会、中国机电产品进出口协会、中国有色金属工业协会硅业协会以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对太阳能光伏行业的投资机会有个系统深入的了解、或者想投资太阳能光伏行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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