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2019-2023年中国碳交易市场深度调研及投资前景预测报告

首次出版:2014年7月最新修订:2019年7月交付方式:特快专递(2-3天送达)

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报告目录内容概述 定制报告

第一章 碳交易相关概念及市场构成分析
1.1 碳交易定义及分类
1.1.1 碳交易相关定义
1.1.2 碳交易市场分类
1.2 碳交易市场构成
1.2.1 碳交易市场主体
1.2.2 碳交易市场结构
1.2.3 碳交易市场价格
第二章 2017-2019年全球碳交易市场发展分析
2.1 全球碳交易市场发展综述
2.1.1 全球碳排放情况
2.1.2 碳交易市场分布
2.1.3 碳市场关键指标
2.1.4 碳市场稳定机制
2.2 2017-2019年全球碳交易市场运行状况
2.2.1 碳交易市场特点
2.2.2 碳交易市场进展
2.2.3 碳市场价格走势
2.2.4 碳市场拍卖收入
2.3 欧盟碳交易市场发展分析
2.3.1 碳交易市场发展历程
2.3.2 碳交易市场体系改革
2.3.3 碳交易市场进展分析
2.3.4 碳交易市场价格走势
2.3.5 碳交易市场发展动态
2.4 全球其他碳交易市场发展分析
2.4.1 韩国碳交易市场
2.4.2 日本碳交易市场
2.4.3 新西兰碳交易体系
2.4.4 墨西哥碳交易市场
2.5 全球碳交易市场发展展望
2.5.1 全球气候谈判的困境分析
2.5.2 全球碳交易市场经验借鉴
2.5.3 全球碳交易市场发展前景
第三章 2017-2019年中国碳交易市场发展环境分析
3.1 宏观经济环境
3.1.1 宏观经济概况
3.1.2 对外经济分析
3.1.3 工业运行情况
3.1.4 固定资产投资
3.1.5 宏观经济展望
3.2 政策环境
3.2.1 政策发展历程
3.2.2 重点政策解读
3.2.3 政策特点分析
3.2.4 政策趋势分析
3.3 社会环境
3.3.1 中国碳排放情况
3.3.2 节能减排形势
3.3.3 能源消费状况
3.3.4 低碳经济发展
3.4 技术环境
3.4.1 低碳技术推广目录
3.4.2 技术进步推动低碳发展
3.4.3 低碳技术发展制约因素
3.4.4 低碳技术发展方向
第四章 2017-2019年中国碳交易市场总体分析
4.1 2017-2019年中国碳交易试点市场发展现状
4.1.1 市场分布状况
4.1.2 市场成交规模
4.1.3 市场成交价格
4.1.4 市场流动性
4.1.5 市场影响力分析
4.2 中国碳交易市场建设分析
4.2.1 市场建设历程
4.2.2 市场体系建设
4.2.3 市场制度安排
4.2.4 市场运行流程
4.2.5 市场主体结构
4.2.6 市场交易机制
4.2.7 跨境交易管理
4.2.8 市场金融服务
4.3 中国碳交易试点市场发展分析
4.3.1 各碳排放交易所发展状况
4.3.2 各碳排放交易所对比分析
4.3.3 试点碳交易市场经验总结
4.4 中国碳交易试点市场发展问题分析
4.4.1 配额分配方式存在缺陷
4.4.2 集中履约交易现象突出
4.4.3 相关法规约束效力不够
4.4.4 碳市场信息还不够透明
4.5 中国碳交易市场发展路径探析
4.5.1 全国碳交易体系建设路径
4.5.2 规则统一和区域差异权衡
4.5.3 不同管理机构的职责分工
4.5.4 碳市场对经济的影响应对
4.5.5 与宏观政策环境协调发展
第五章 2017-2019年中国碳交易价格机制分析
5.1 碳交易价格形成机制分析
5.1.1 政府定价机制
5.1.2 市场定价机制
5.1.3 混合定价机制
5.1.4 机制改革方向
5.2 碳交易定价制度及发展现状
5.2.1 碳交易定价系统
5.2.2 碳交易定价制度
5.2.3 全球碳定价走势
5.2.4 碳定价发展现状
5.3 碳交易价格形成影响因素分析
5.3.1 碳价影响因素
5.3.2 影响程度衡量
5.4 碳交易定价机制存在的问题及政策建议
5.4.1 存在问题分析
5.4.2 发展政策建议
第六章 2017-2019年中国碳金融发展分析
6.1 碳金融相关概述
6.1.1 碳金融定义
6.1.2 功能与作用
6.1.3 碳金融工具
6.2 中国碳金融发展现状
6.2.1 碳金融市场现状分析
6.2.2 碳金融产品创新模式
6.2.3 碳金融产品存在问题
6.2.4 碳金融产品创新情况
6.2.5 碳金融促进绿色建筑
6.3 中国商业银行碳金融业务发展分析
6.3.1 碳金融业务发展情况
6.3.2 碳金融业务发展模式
6.3.3 碳金融业务发展优势
6.3.4 碳金融业务发展机会
6.3.5 碳金融业务发展风险
6.3.6 碳金融业务发展对策
6.4 中国碳金融其他细分领域发展分析
6.4.1 个人碳金融
6.4.2 互联网碳金融
6.4.3 PPP碳金融
6.5 中国碳金融发展困境及对策分析
6.5.1 碳金融发展障碍
6.5.2 碳金融发展对策
第七章 2017-2019年中国清洁发展机制(CDM)发展及投资分析
7.1 清洁发展机制(CDM)发展综述
7.1.1 CDM发展背景介绍
7.1.2 CDM项目开发流程
7.1.3 CDM项目发展状况
7.1.4 CDM基金发展动态
7.2 清洁发展机制(CDM)项目盈利能力分析
7.2.1 盈利能力计算方法
7.2.2 盈利能力影响因素
7.2.3 提升盈利能力策略
7.3 清洁发展机制(CDM)项目投资风险分析
7.3.1 操作风险
7.3.2 政策风险
7.4 清洁发展机制(CDM)发展困境及路径分析
7.4.1 CDM发展困境分析
7.4.2 CDM发展路径探析
第八章 2017-2019年中国林业碳汇市场发展及投资分析
8.1 林业碳汇相关概念
8.1.1 林业碳汇定义
8.1.2 林业碳汇作用
8.1.3 林业碳汇产品
8.2 中国林业碳汇市场发展分析
8.2.1 全球林业碳汇发展状况
8.2.2 中国林业碳汇发展历程
8.2.3 林业碳汇项目发展情况
8.2.4 林业碳汇经营模式分析
8.2.5 林业碳汇市场要素分析
8.3 中国林业碳汇CCER项目发展分析
8.3.1 项目开发交易流程
8.3.2 项目开发基本条件
8.3.3 项目碳汇监测计量
8.3.4 项目备案交易状况
8.3.5 典型项目案例分析
8.4 中国林业碳汇市场发展问题分析
8.4.1 缺少方向性的政策引导
8.4.2 市场交易供需不平衡
8.4.3 生态补偿机制不合理
8.5 中国林业碳汇市场发展对策建议
8.5.1 凸显林业重要地位
8.5.2 创新集体林权制度
8.5.3 建立排放考核机制
8.5.4 完善项目补偿制度
8.5.5 经济协调优化方法
8.6 中国林业碳汇市场投资建议发展前景展望
8.6.1 市场投资建议
8.6.2 行业发展前景
第九章 2017-2019年中国碳资产管理市场发展及投资分析
9.1 碳资产管理相关概述
9.1.1 碳资产相关概念
9.1.2 碳资产管理定义
9.2 中国碳资产管理发展分析
9.2.1 碳资产管理现状
9.2.2 碳资产管理功能
9.2.3 碳资产管理业务
9.2.4 碳资产管理模式
9.2.5 碳资产管理前景
9.2.6 碳资产管理案例
9.3 中国碳资产管理投资风险分析
9.3.1 信用风险
9.3.2 政策风险
9.3.3 市场风险
9.3.4 风险应对措施
9.4 中国碳资产管理策略分析
9.4.1 组织碳盘查
9.4.2 编制碳预算
9.4.3 实施碳减排
9.4.4 进行碳核算
第十章 2017-2019年中国碳交易试点城市分析——北京
10.1 北京碳交易市场发展综述
10.1.1 开户流程介绍
10.1.2 市场相关政策
10.1.3 市场发展特色
10.1.4 未来发展展望
10.2 北京碳交易市场建设分析
10.2.1 市场体系建设
10.2.2 市场能力建设
10.2.3 交易系统建设
10.2.4 绿色金融进展
10.3 北京碳交易规则分析
10.3.1 市场交易主体
10.3.2 市场交易产品
10.3.3 市场交易方式
10.4 北京碳交易市场表现分析
10.4.1 配额市场
10.4.2 抵消市场
10.4.3 自愿市场
10.4.4 碳普惠市场
10.5 北京碳交易市场履约状况
10.5.1 市场履约相关规定
10.5.2 市场履约进展分析
10.6 北京碳交易市场监管分析
10.6.1 市场交易机构监管
10.6.2 市场交易行为监管
10.7 北京碳交易市场风险管理及预警
10.7.1 交易风险管理
10.7.2 市场风险预警
第十一章 2017-2019年中国碳交易试点城市分析——上海
11.1 上海碳交易市场发展综述
11.1.1 市场相关政策
11.1.2 市场管理框架
11.1.3 市场服务机构
11.1.4 市场能力建设
11.1.5 市场发展展望
11.2 上海碳交易市场总体运行状况
11.2.1 基本情况介绍
11.2.2 现货产品市场
11.2.3 远期产品状况
11.2.4 交易参与人分析
11.3 上海碳交易市场交易状况分析
11.3.1 整体交易状况
11.3.2 配额现货交易
11.3.3 CCER现货交易
11.3.4 有偿竞价交易
11.3.5 配额远期交易
11.4 上海碳交易市场履约状况分析
11.4.1 市场履约整体现状
11.4.2 市场履约进展分析
11.4.3 市场履约成效分析
11.5 上海碳交易市场监管及保障措施
11.5.1 市场监督管理
11.5.2 市场保障措施
第十二章 2017-2019年中国碳交易市场排控行业发展分析
12.1 电力行业
12.1.1 电力行业碳排放情况
12.1.2 碳交易对电力行业的影响
12.1.3 电力企业参与碳交易的挑战
12.1.4 电力企业参与碳交易的机遇
12.1.5 电力行业碳交易市场建设进展
12.1.6 大型发电集团参与碳交易策略
12.1.7 电力行业碳交易市场发展前景
12.2 石化行业
12.2.1 石化行业碳排放情况
12.2.2 碳交易对石化行业的影响
12.2.3 石化行业参与碳交易实践
12.2.4 石化行业参与碳交易的挑战
12.2.5 石化行业碳资产管理体系建设
12.3 钢铁行业
12.3.1 钢铁行业碳排放情况
12.3.2 碳交易对钢铁行业的影响
12.3.3 钢铁行业碳交易配额安排
12.3.4 钢铁行业参与碳交易的挑战
12.3.5 钢铁行业参与碳交易的机遇
12.3.6 钢铁行业参与碳交易策略
12.4 水泥行业
12.4.1 水泥行业碳排放情况
12.4.2 碳交易对水泥行业的影响
12.4.3 水泥企业参与碳交易过程
12.4.4 水泥企业参与碳交易情况
12.4.5 水泥行业碳资产管理困境
12.4.6 水泥行业参与碳交易策略
12.5 建筑行业
12.5.1 建筑行业碳排放情况
12.5.2 建筑碳排放计算标准
12.5.3 建筑行业碳交易机制
12.5.4 建筑行业碳交易作用机理
12.5.5 建筑行业碳交易体系现状
12.5.6 建筑行业碳交易发展困境
12.5.7 建筑行业参与碳交易策略
第十三章 2017-2019年中国碳交易市场投资分析
13.1 碳交易市场投资模式
13.1.1 直接投资现货市场
13.1.2 投资碳基金
13.1.3 自行设立碳基金
13.1.4 经营CDM项目咨询顾问公司
13.1.5 直接开发CDM项目
13.2 中国碳交易市场投资风险预警
13.2.1 政策风险
13.2.2 履约风险
13.2.3 交易风险
13.2.4 风险防范
13.3 中国碳交易市场投资机会分析
13.3.1 市场潜力分析
13.3.2 投资领域分析
13.3.3 企业投资建议
13.4 个人参与碳交易市场投资分析
13.4.1 投资机会分析
13.4.2 投资壁垒分析
13.4.3 投资风险分析
13.4.4 个人投资建议
第十四章 中国碳交易市场发展前景预测
14.1 中国碳交易市场建设展望
14.1.1 碳交易市场建设基本目标
14.1.2 碳交易市场建设阶段目标
14.1.3 碳交易市场建设工作布局
14.2 中投顾问对2019-2023年中国碳交易市场预测分析
14.2.1 2019-2023年中国碳交易市场影响因素分析
14.2.2 2019-2023年七省市试点碳市场配额累计成交量预测
14.2.3 2019-2023年七省市试点碳市场累计成交额预测

图表目录

图表1 碳交易市场参与者
图表2 国际碳交易市场总体架构
图表3 配额碳交易市场
图表4 配额市场碳交易机理
图表5 自愿碳交易市场
图表6 全球碳排放体系分布图
图表7 全球碳交易市场体系行业覆盖范围
图表8 全球碳交易市场关键指标比较
图表9 全球碳交易市场稳定机制
图表10 2016-2018年全球碳市场拍卖收入
图表11 2019年欧盟碳交易市场价格走势
图表12 2020年主要碳市场规模
图表13 2014-2018年国内生产总值及其增长速度
图表14 2014-2018年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表15 2019年中国GDP核算数据
图表16 2014-2018年货物进出口总额
图表17 2018年货物进出口总额及其增长速度
图表18 2018年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表19 2018年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表20 2018年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表21 2018年规模以上工业增加至同比增长速度
图表22 2018年规模以上工业生产主要数据
图表23 2018-2019年规模以上工业增加值同比增长速度
图表24 2019年规模以上工业生产主要数据
图表25 2014-2018年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重
图表26 2018年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度
图表27 2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表28 2018-2019年固定资产投资(不含农户)同比增速
图表29 2019年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表30 《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》主要内容
图表31 中国碳排放情况
图表32 中国碳交易市场情况
图表33 2017年全国碳市场配额累计成交概览
图表34 2018年全国碳市场配额二级市场现货累计成交概览
图表35 2015-2017年我国8省(市)碳交易试点市场交易价格走势
图表36 2014-2018年中碳指数走势
图表37 全国碳交易市场建设历程
图表38 全国碳交易市场两级管理体系
图表39 全国碳交易市场运行流程
图表40 全国各碳排放市场交易参与主体
图表41 中国碳交易市场交易类型
图表42 全国碳交易市场交易机制
图表43 中国各碳排放交易所对比
图表44 七试点省市的惩罚措施一览表
图表45 全国碳交易市场定价制度
图表46 碳交易市场价格影响因素衡量
图表47 碳金融体系运行框架
图表48 全国各碳排放交易所碳金融产品创新情况
图表49 《京东协议书》下的三种合作机制
图表50 CDM项目周期
图表51 我国获签发CDM项目估计年减排量区域分布
图表52 我国获签发CDM项目估计年减排量类型分布
图表53 我国CDM项目收入国家收取比例
图表54 CCER林业碳汇开发与交易流程
图表55 林业碳汇CCER项目类型表
图表56 碳资产管理业务
图表57 碳资产托管业务流程
图表58 碳资产拆借业务流程
图表59 碳资产质押融资业务流程
图表60 碳资产售出回购业务流程
图表61 碳资产管理行业空间
图表62 碳资产公司在两个层面和两个阶段的职能
图表63 碳资产公司的财务评估指标
图表64 碳资产公司的非财务评估指标
图表65 碳盘查流程
图表66 碳预算编制思路
图表67 北京碳市场交易开户流程
图表68 北京ETS政策法规体系
图表69 2013-2018年北京ETS关键要素
图表70 2018年北京环境交易所会员获奖名单
图表71 北京碳交易市场线上公开交易几种方式比较
图表72 2014-2018年北京配额成交情况
图表73 2018年北京线上公开交易月度成交情况
图表74 2014-2018年北京线上公开交易月度成交量对比
图表75 2014-2018年北京线上公开交易月度成交额对比
图表76 2018年北京BEA线上公开交易成交笔数分布
图表77 2018年北京BEA线上公开交易成交量分布
图表78 2018年北京碳市场参与企业代表性分析
图表79 2018年北京线上公开交易TOP30行业分布
图表80 2018年北京线上公开交易每日均价
图表81 2013-2018年北京线上公开交易历年价格走势图
图表82 2018年北京线上公开交易月度成交均价走势
图表83 2014-2018年北京线下协议转让历年成交量区间分布
图表84 2018年北京CCER成交情况
图表85 2018年北京碳市场线下协议转让概览
图表86 2018年北京成交CCER项目类型分布
图表87 2018年北京成交CCER减排量来源地分布
图表88 北京碳排放权交易履约相关规定
图表89 2018年度上海碳排放配额方案主要内容
图表90 2018年上海碳交易市场相关文件
图表91 上海碳交易市场管理框架
图表92 2016-2017年上海碳交易市场新增开户数对比
图表93 2017年上海碳交易市场各类型参与人交易量占比
图表94 2017-2018上海碳市场新增开户数对比
图表95 2018上海碳市场各类型参与人交易量占比
图表96 2017年上海碳交易市场现货交易走势
图表97 上海碳交易市场现货交易统计
图表98 2017年上海碳交易市场远期交易统计
图表99 2018年上海碳市场现货交易走势
图表100 2018年上海碳市场现货交易统计
图表101 2018年上海碳市场配额远期交易统计
图表102 上海碳市场产品交易情况统计
图表103 2017年上海碳交易市场SHEA挂牌交易均价走势
图表104 2017年上海碳交易市场SHEA现货交易时间
图表105 2017年上海碳交易市场SHEA现货交易方式
图表106 2018上海碳市场配额现货挂牌交易走势
图表107 2018上海碳市场配额现货交易分布
图表108 2018上海碳市场配额现货交易方式
图表109 全国九个碳交易市场CCER交易量占比
图表110 全国各大碳市场CCER交易量占比
图表111 上海碳交易市场配额远期主要运行模式
图表112 上海碳交易市场配额远期协议要素
图表113 上海碳交易市场配额远期业务流程
图表114 SHEA收盘价与远期12个协议结算价对比分析
图表115 全国九个碳市场交易统计
图表116 2017年全球电力行业碳排放情况
图表117 碳交易市场与电力市场的关系
图表118 全球主要发电集团绿色低碳发展目标
图表119 石化行业碳资产管理整体规划
图表120 石化行业碳资产管理内容
图表121 水泥企业参与碳交易过程
图表122 各碳交易市场水泥行业配额分配方案汇总
图表123 七大水泥集团试点区域省(市)企业调研数量汇总
图表124 水泥企业碳资产管理困境
图表125 深圳市建筑行业碳交易机理图
图表126 建筑行业碳交易作用机理图
图表127 中国二氧化碳排放量各行业占比
图表128 碳交易市场的价值链
图表129 各碳交易市场个人入市门槛
图表130 未来全国碳交易市场顶层设计完善方向
图表131 中投顾问对2019-2023年七省市试点碳市场配额累计成交量预测
图表132 中投顾问对2019-2023年七省市试点碳市场累计成交额预测

碳排放权交易是通过建立合法的温室气体排放权利和总量控制目标,并允许这种权利象商品一样买入和卖出来进行排放控制。它能够发挥市场机制对环境容量资源的优化配置作用,调动企业控制排放的积极性,灵活地调节经济发展与环境保护之间的平衡,使社会整体治理成本趋向最低化。

自《京都议定书》对发达国家明确具体的减排目标后,“碳额度”可以买卖成为事实。截至目前,全球共有21个碳排放交易体系在投入运行,碳交易市场所覆盖的全球碳排放份额增至2005年的三倍,达到近15%。

自2011年以来,中国相继在北京市、天津市、上海市、重庆市、湖北省、广东省及深圳市等七省市开展碳排放权交易试点工作,碳交易试点两省五市地域跨度从华北、中西部直到南方沿海地区,涵盖了高排放量的几大重点行业,包括电力、钢铁、化工、金属冶炼等。2016年12月,四川和福建两个非试点地区的碳市场也相继开市。2017年12月启动碳市场建设以来,全国碳市场的制度体系、基础设施、人员队伍等建设初见成效。国家开展了87个低碳省、市,51个低碳园区,8个低碳城镇试点。2018年,七省市试点碳市场配额累计成交量为2.63亿吨,累计成交额超过54亿元,市场交易日趋活跃,规模逐步放大。截至2019年6月底,我国碳市场累计成交3.37亿吨,成交额72.96亿元。

2017年12月,我国印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,标志着全国碳交易体系完成了总体设计,全国碳市场建设迈进新阶段。国家发展改革委初步估计,300元/吨的碳价是真正能够发挥低碳绿色引导作用的价格标准。如果以7个试点地区的碳价平均标准来测算,未来碳市场排放量会涉及到30亿-40亿吨,仅现货交易额就达12亿-80亿元。我国建成全国统一碳市场后,将成为世界最大碳交易市场

2019年4月3日,生态环境部法规与标准司发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例(征求意见稿)》意见的通知,这是全国碳排放权市场建设的里程碑之一,与政府、企业和从业人员都息息相关,是强化碳排放权市场这个生态文明建设的重要抓手。

中投产业研究院发布的《2019-2023年中国碳交易市场深度调研及投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了碳排放交易的内涵、市场结构及国外碳交易市场的发展情况;然后报告深入分析了中国碳交易的发展环境及现状,并对中国碳交易价格机制、碳金融、清洁发展机制(CDM)、林业碳汇市场、碳资产管理等碳交易市场细分领域进行了详细的阐述;随后,报告重点介绍了碳交易试点城市——北京和上海碳交易市场及碳交易市场排控行业的发展情况;最后,报告重点分析了中国碳交易市场的投资情况,并对其未来发展前景进行了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、环境保护部、发展与改革委员会、财政部、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对碳交易市场有个系统深入的了解、或者想投资碳交易相关产业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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