中国装载机行业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　2009年，世界经济跌宕起伏，受全球金融危机的侵袭，我国装载机市场出现了一定程度的下滑，但这只是暂时现象，当全球经济复苏后，装载机市场将再次上升到一个新的高度。从长远看，我国装载机行业至少还有10～15年以上的发展空间。2010年全球经济将开始转暖，预计我国装载机行业将在2010年开始回升，大约回升至与2007、2008年的销售水平，全年将会呈现前高后低的走势。从2011年开始小幅回升，2012-2013年有可能会上升到新一轮的销售高峰。
　　随着世界经济持续复苏的预期不断增强，出口复苏或将主导2010年中国经济，装载机海外需求将有效回升，出口将从较低基数开始复苏。但考虑到人民币升值、出口贸易摩擦等因素，我国出口贸易恢复速度将受到影响。2010年我国多数企业将会向出口进行战略转移。随着时间的推移，我国装载机的国际市场将会成为我国装载机行业的主要市场。在新一轮高峰到来之后，预计我国装载机的国际市场占我国装载机总的市场比例将增至约30%。
　　2009年上半年中国装载机市场销量波动较大，下半年市场发展较为平稳。据《2010年中国装载机市场分析与发展预测报告》调查显示，2009年度，从区域来看，中国中部地区和华东地区的装载机需求较多，河南、四川、山东三个省份的装载机销量排名靠前；从企业看，柳工、龙工、厦工装载机在国内的领先优势比较明显；2009年，我国装载机企业的销售依然是主要集中在中型装载机产品上。大量同质化产品的恶性价格竞争导致企业利润日益微薄，难以依靠市场经营获得持续良性发展，2010年，主要依靠进口的大吨位装载机成长性看好。
　　根据4万亿投资计划，2010年还将有近6000亿元的中央政府财政投资，预计带动全社会投资约2万亿。政策效应在2010年会继续显现，加上民间投资力度不断加大，2010年投资增幅虽然不如2009年，但仍会保持高位。据中投顾问调查显示，城市化建设对我国装载机行业的发展还要持续到2020年以后的相当长的时间。到2020年我国将建成1.2万千米的高速铁路，机场、港口、码头建设也将持续相当长的时间。拉动我国装载机市场的交通设施建设至少到2020年间仍会处于高峰时期。受基础建设等投资的拉动，中国装载机行业未来发展形势较为可观。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国装载机产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是装载机企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国装载机产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在装载机产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国装载机产业立于不败之地，这是广大的装载机企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，装载机企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国装载机行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国装载机市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间装载机行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间装载机行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间装载机行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间装载机行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间装载机行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间装载机行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，装载机行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国装载机发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章“十一五”期间我国　工程机械行业分析
　　第一节　“十一五”期间我国工程机械行业整体状况
　　　　一、中国工程机械产业实现跨越式发展
　　　　二、工程机械行业自主创新成效显著
　　　　三、工程机械行业受益于政策调整
　　　　四、我国工程机械行业走出经济危机阴影
　　　　五、中国工程机械企业积极开拓国际市场
　　第二节　“十一五”期间我国一季度中国工程机械行业运行分析
　　　　一、2007年工程机械行业发展迅速
　　　　二、2008年工程机械行业发展呈前高后低态势
　　　　三、2009年工程机械行业逐渐复苏
　　　　四、2010年一季度工程机械行业保持强劲增长
　　第三节　“十一五”期间我国工程机械进出口贸易分析
　　　　一、2008年中国工程机械进出口情况
　　　　二、2009年我国工程机械进出口出现下滑
　　　　三、“十二五”期间中国工程机械出口分析
第三章　“十一五”期间我国装载机行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国装载机行业总体状况分析
　　　　一、中国国装载机行业发展背景
　　　　二、我国装载机行业发展历程回顾
　　　　三、中国装载机行业现状分析
　　　　四、我国装载机产业的显著特征
　　第二节　“十一五”期间我国一季度装载机市场运行状况
　　　　一、2007年装载机市场异常红火
　　　　二、2008年中国装载机械行业运行分析
　　　　三、2009年国内装载机市场运行走势回顾
　　　　四、2009年国内装载机市场的新特点
　　　　五、2010年一季度装载机市场呈旺销态势
　　第三节　“十一五”期间我国装载机区域市场分析
　　　　一、中国装载机主要产销市场分布情况
　　　　二、福建成为全球最大装载机制造业基地
　　　　三、莱州装载机行业危机渐现
　　　　四、河北加快发展二手装载机制造业
第四章　“十一五”期间我国装载机细分产品市场行业分析
　　第一节　“十一五”期间我国微型装载机行业发展概述
　　　　一、微型装载机概述
　　　　二、微型装载机的基本结构
　　　　三、我国微型装载机发展概况
　　　　四、微型装载机行业面临的不利因素
　　　　五、微型装载机发展方向及市场前景分析
　　第二节　“十一五”期间我国滑移式装载机行业发展概述
　　　　一、滑移式装载机的主要用途
　　　　二、滑移装载机的结构及原理
　　　　三、国内外滑移式装载机产销情况
　　　　四、我国自主研发微型滑移装载机获突破
　　第三节　“十一五”期间我国挖掘装载机行业发展概述
　　　　一、挖掘装载机应用及分类
　　　　二、我国挖掘装载机行业发展迅速
　　　　三、国内挖掘装载机企业分析
　　　　四、我国挖掘装载机市场需求扩大
　　　　五、影响国内挖掘装载机市场份额提升的主要因素
　　　　六、我国挖掘装载机技术水平及差距分析
　　　　七、开发挖掘装载机市场应考虑的几点问题
第五章　“十一五”期间国内外装载机市场竞争分析
　　第一节　“十一五”期间我国装载机市场竞争总体状况
　　　　一、装载机市场竞争概况
　　　　二、装载机行业从价格竞争转向价值竞争
　　　　三、激烈竞争导致装载机行业利润水平下降
　　　　四、装载机企业摒弃价格战联合涨价
　　第二节　“十一五”期间装载机市场内外资企业竞争分析
　　　　一、国际装载机制造企业多种方式进入中国市场
　　　　二、外资企业掀起并购中国装载机企业狂潮
　　　　三、外企并购对中国装载机市场竞争格局的影响
　　　　四、本土装载机企业需妥善应对外企并购
　　第三节　“十一五”期间我国国产装载机企业竞争分析
　　　　一、中国装载机龙头骨干企业竞争力分析
　　　　二、装载机行业优势企业在全国市场的布局分析
　　　　三、重点装载机制造商市场占有率变化情况
　　　　四、装载机行业领先企业的竞争动态
　　第四节　“十一五”期间我国装载机市场竞争策略研究
　　　　一、装载机企业提升市场竞争力的思路
　　　　二、售后服务战略
　　　　三、差异化发展战略
　　　　四、品牌战略
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国装载机行业前景分析
　　第一节　“十二五”期间我国工程机械行业发展前景分析
　　　　一、工程机械向智能化和机电一体化方向发展
　　　　二、我国工程机械未来发展趋势
　　　　三、铁路建设将拉动工程机械市场需求
　　　　四、2010年国内工程机械市场发展向好
　　　　五、中国工程机械制造业振兴规划
　　第二节　“十二五”期间我国装载机行业发展趋势
　　　　一、中国装载机制造技术发展趋势
　　　　二、装载机行业质量发展趋势
　　　　三、装载机主要元部件发展方向
　　第三节　“十二五”期间我国装载机行业前景
　　　　一、中国装载机行业机遇与挑战并存
　　　　二、中国装载机行业长期前景光明
　　　　三、2010年中国装载机市场展望
第十一章　“十二五”期间我国装载机行业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国工程机械行业发展思考
　　　　一、国内工程机械产业亟待完善
　　　　二、工程机械行业需不断提升创新能力
　　　　三、工程机械企业应加强信息化建设
　　　　四、金融危机下工程机械企业销售模式的调整
　　第二节　“十二五”期间我国装载机行业发展思考
　　　　一、制约我国装载机行业发展的主要问题
　　　　二、促进装载机行业发展的建议
　　　　三、我国装载机行业发展战略探讨
　　　　四、装载机行业产品研发思路
　　　　五、装载机行业信息化发展策略
　　　　六、装载机行业人力资源培训与开发对策