浙江省物流产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　截止到2009年12月，全国共评出A级物流企业737家，其中我省有118家，占比例16%。在浙江A级物流企业中，5A级物流企业2家、4A级物流企业15家、3A级物流企业59家、2A级物流企业42家，
　　中投顾问初步测算，2009年，浙江省社会物流总额达到5.8万亿元，比上年增长3.6%，每亿元GDP物流需求为2.5亿元。社会物流增加值2,120亿元，增长3.4%，占GDP的9.3%，占第三产业增加值的21.6%。
　　浙江交通运输业将通过五年的努力，以大力发展物流业为抓手，进一步提升物流业的增加值，提高对经济社会发展的贡献率，进一步降低物流成本占GDP的比重。根据规划，至2020年浙江省物流业将建设100个物流中心，服务于浙江省30个产业集群和70多个交易量在100亿元以上的商品市场；建设1000个配送中心，为各级城市配送以及工业生产配送服务。
　　浙江省作为长江三角洲地区的主要商贸地区，是我国对外经济内引外联的结合点，所具有的地位和作用是不可忽视的。有关调查结果显示，目前浙江省仓储、运输业务对外辐射全世界200多个国家和地区，对内辐射全国各省、市、自治区，铁路、水路、航空运输在全国占有举足轻重的地位。但由于长期存在着重生产轻流通、重商流轻物流的思想观念，浙江省的物流发展滞后于商流的发展，物流企业规模小，设备落后，现代化水平低，物流理论研究未能得到足够的重视，制约了经济的进一步发展，更不利于应对实力雄厚、管理规范的外资企业的挑战。要实现浙江省长远发展规划的目标，必须尽快扭转物流业的落后现状，在促进经济发展的同时，以构建大物流为目标，形成具有一定规模、辐射范围广阔的现代物流配送体系，重点建设若干个集商流、物流、信息流于一体的大型综合性物流配送中心。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国浙江省物流产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是浙江省物流企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国浙江省物流产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在浙江省物流产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国浙江省物流产业立于不败之地，这是广大的浙江省物流企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，浙江省物流企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国浙江省物流行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国浙江省物流市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间浙江省物流行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间浙江省物流行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间浙江省物流行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间浙江省物流行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间浙江省物流行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间浙江省物流行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，浙江省物流行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间浙江省物流发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国浙江物流业的发展环境及投资参考
　　第一节　“十一五”期间我国经济及社会环境分析
　　　　一、改革开放30年浙江经济发展跨越历史节点
　　　　二、2008年浙江国民经济和社会发展状况
　　　　三、2009年浙江国民经济和社会发展状况
　　　　四、浙江省经济社会发展的目标与举措
　　第二节　“十一五”期间我国产业环境分析
　　　　一、浙江物流业发展的政策取向
　　　　二、2008年浙江加快物流业发展的扶持政策
　　　　三、浙江发展物流业的其他扶持政策
　　　　四、浙江交通部门在三大方面推动物流业发展
　　第三节　“十一五”期间我国浙江物流业对外合作的重点领域
　　　　一、港口
　　　　二、区港联动
　　　　三、机场与航空物流
　　　　四、国际物流中心
　　　　五、物流配送
　　　　六、粮食物流
　　第四节　“十一五”期间我国投资风险的防范
　　　　一、物流业风险防范的举措
　　　　二、物流项目风险防范的建议
　　　　三、现代物流业对法律风险的防范
　　　　四、企业使物流外包有效的对策
第三章　“十一五”期间我国物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国物流业发展的综述
　　　　一、中国物流业的发展背景
　　　　二、中国物流业的发展进入资产整合阶段
　　　　三、中国物流行业的发展特征
　　　　四、中国物流产业的政策体系
　　　　五、跨国公司与中国的物流产业
　　第二节　“十一五”期间我国物流行业运行状况
　　　　一、2007中国物流业持续快速发展
　　　　二、2007年我国物流行业发展特点
　　　　三、2007年我国物流业发展壮大
　　　　四、2007年我国物流企业发展迅速
　　　　五、2007年中国物流业区域一体化进程加快
　　第三节　“十一五”期间我国物流行业的发展分析
　　　　一、2008年中国物流行业运行情况分析
　　　　二、2008年下半年国际金融危机冲击中国物流业
　　　　三、2008年我国物流业继续保持较快增长
　　　　四、2008年国内17个保税物流中心获批
第四章　“十一五”期间我国浙江物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国浙江物流业的发展分析
　　　　一、2007年浙江物流业转型发展拉开帷幕
　　　　二、2008年浙江物流业进入发展提速期居全国前列
　　　　三、2008年浙江电子口岸实现国内国际物流平台对接
　　　　四、2008年浙江率先颁布首项冷藏药物物流管理标准
　　第二节　“十一五”期间我国浙江物流业的发展分析
　　　　一、2009年浙江省杭甬两市入列全国性物流节点城市
　　　　二、2009年浙江30亿“航空母舰”即将开工物流业酝酿转型升级
　　　　三、2009年宁波空港物流园获浙江省重点扶持
　　　　四、2009年浙江启动物流业标准化建设
　　第三节　“十一五”期间我国浙江石油成品油物流发展分析
　　　　一、成品油物流概述
　　　　二、浙江石油成品油物流管理面临挑战
　　　　三、浙江石油成品油物流发展的SWOT分析
　　　　四、浙江石油成品油物流发展战略的选择
　　第四节　“十一五”期间我国浙江省商品交易市场现代物流业发展分析
　　　　一、浙江物流市场的基本情况
　　　　二、浙江商品交易市场物流业发展的特点
　　　　三、影响商品市场现代物流业发展的主要因素
　　　　四、促进浙江商品交易市场现代物流发展的对策措施
　　第五节　“十一五”期间发达国家物流业发展特色对浙江省的借鉴
　　　　一、美国物流业发展概况与特色
　　　　二、欧洲物流业发展概况与特色
　　　　三、日本物流业发展概况与特色
　　　　四、对浙江省物流业发展的借鉴和启示
第五章　“十一五”期间我国浙江省主要城市物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国宁波物流业的发展分析
　　　　一、2008年宁波物流总额超过1.2万亿元
　　　　二、2008年杭州湾大桥通车带给宁波物流业的机遇和挑战
　　　　三、2009年宁波构筑海陆空立体综合物流网
　　　　四、宁波第四方物流产生的原因及发展对策分析
　　　　五、宁波现代物流业投资前景广阔
　　第二节　“十一五”期间我国杭州物流业的发展分析
　　　　一、杭州大力推动物流业发展
　　　　二、杭州物流地产快速发展
　　　　三、2007年杭州余杭区两项目获物流业发展资金资助
　　　　四、2007年联邦快递落户杭州为物流业带来利好
　　　　五、2009年杭州提振物流业以整合专业市场为突破口
　　第三节　“十一五”期间我国舟山物流业的发展分析
　　　　一、舟山市发展港口物流大有可为
　　　　二、舟山市普陀区现代物流业发展取得长足进步
　　　　三、舟山港口物流业的发展分析
　　　　四、2010年舟山将基本形成现代物流产业体系
　　第四节　“十一五”期间我国义乌物流业的发展分析
　　　　一、义乌物流业发展概况
　　　　二、义乌物流业分析之航空方面
　　　　三、义乌物流业分析之海运方面
　　　　四、义乌物流业分析之铁路方面
　　　　五、义乌物流业分析之公路方面
　　第五节　“十一五”期间我国其他城市物流业的发展分析
　　　　一、近年平湖物流业的发展发展形势喜人
　　　　二、2008年平湖市打“桥牌”助推物流业腾飞
　　　　三、嘉兴市运筹帷幄加强物流业监管
　　　　四、桐乡市现代物流业发展总体战略分析
第六章　“十一五”期间我国金融危机下浙江物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国金融危机概述
　　　　一、次贷危机及金融危机的概念
　　　　二、金融危机的形成
　　　　三、金融危机的“幕后元凶”
　　　　四、金融危机的本质
　　第二节　“十一五”期间我国金融危机对中国物流业的影响
　　　　一、金融危机对中国物流业的影响综述
　　　　二、金融危机对中国物流业的影响表现
　　　　三、金融危机使中国物流行业并购加速
　　　　四、国内物流业受金融危机冲击濒临承受边缘
　　第三节　“十一五”期间我国金融危机下中国物流业的应对
　　　　一、金融危机下中国物流业机会大于挑战
　　　　二、物流业遭遇危机国家政策送暖
　　　　三、应对金融危机物流业开发“第四利润源”
　　　　四、4万亿为中国物流业带来的的机会
　　　　五、中国物流业应对金融危机促进产业振兴
　　第四节　“十一五”期间我国金融危机下浙江物流业的发展态势
　　　　一、金融危机对浙江物流业的影响分析
　　　　二、金融危机下物流业振兴规划为浙江快递业带来福音
　　　　三、金融危机对宁波物流企业的影响
　　　　四、宁波物流企业应对金融危机的策略建议
　　　　五、金融危机下宁波物流企业信息化建设
　　　　六、2008年绍兴市出台现代物流业扶持政策
　　第五节　未来金融危机对中国物流业的影响预测及思考
　　　　一、金融危机下物流业的发展建议
　　　　二、金融危机下物流企业应采取的措施
　　　　三、金融危机带给中国物流行业的启示
　　　　四、金融危机将带来中国物流业发展新契机
第七章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第八章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第九章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十一章　“十二五”期间我国浙江省物流产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国物流业的发展前景及趋势
　　　　一、中国物流业的未来发展展望
　　　　二、中国物流行业的发展趋势
　　　　三、中国物流市场将进一步加强整合
　　第二节　“十二五”期间我国浙江物流业的发展前景及趋势
　　　　一、浙江物流业将迎来发展好时机
　　　　二、浙江将加快推进大物流建设
　　　　三、浙江将打造物流枢纽及专业物流基地
第十二章　“十二五”期间我国浙江省物流产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国物流业发展中存在的问题
　　　　一、制约中国物流产业发展的主要因素
　　　　二、中国物流业发展中存在的主要问题
　　　　三、中国物流业发展面临着内忧外患
　　第二节　“十二五”期间我国物流业发展的对策
　　　　一、中国物流业加速发展的新思路
　　　　二、中国物流业的发展建议
　　　　三、促进中国物流业发展的政策选择
　　　　四、跨区域物流服务发展的思路及措施
　　第三节　“十二五”期间我国浙江物流业的问题及策略分析
　　　　一、浙江物流业发展存在的主要问题
　　　　二、浙江物流业鱼龙混杂争市场
　　　　三、浙江物流业发展对策和战略
　　　　四、加快浙江现代物流业发展的对策建议