中国再生橡胶行业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　以橡胶制品生产中已硫化的边角废料为原料加工成的、有一定可塑度、能重新使用的橡胶。简称再生胶。按所用废胶不同，再生胶分为外胎类、内胎类、胶鞋类等。再生胶能部分地代替生胶用于橡胶制品，以节约生胶及炭黑也有利于改善加工性能及橡胶制品的某些性能。
　　中国是一个生胶资源相对紧缺的国家，中国每年再生胶消耗量的50%左右需要进口，寻找橡胶原料来源及其代用材料是中国奋斗不息的任务。因此，认真妥善处理好废旧橡胶，对充分利用再生资源、摆脱自然资源之匮乏，减少环境污染，改善人民的生存环境具有极为深远的积极意义和现实意义。再生橡胶一直是世界橡胶工业的重要原材料，它一方面可以代替橡胶，缓解了天然橡胶的严重匮乏；另一方面使废旧橡胶实现了回收再利用，解决了废旧橡胶污染环境的问题。
　　我国的再生橡胶制造业伴随橡胶工业发展，肩负处理废橡胶固体废弃物的环保任务，又承担变废为宝，让废弃物成为资源的双重责任。在短短几年中，我国一跃成为世界上最大的再生橡胶生产国。依赖于我国橡胶制品业每年以18.7 %～22 %的递增速度发展，我国从2002 年起已连续7 年成为世界最大的生胶消耗大国。我国既是世界最大的橡胶消费国，又是一个橡胶资源匮乏的国家，因此正确处理废橡胶和发展再生橡胶是利用循环经济推进我国橡胶制造业科学发展的必然发展方向。
　　2008年，再生橡胶制造业企业数量达到209家，从业人员1.97万人。再生橡胶生产能力超过350万吨，再生橡胶产量占世界总产量的85 %以上。2008年是再生橡胶业大发展的一年，企业数量、投资额、从业人员等规模指标均大幅增加，显示出市场对其前景良好的预期。这一方面是受到国家产业政策的鼓励，另一方面是行业本身还处在发展初级阶段，进入壁垒很低。目前企业规模都不是很大，全行业还处在众多小企业涌现的成长期。
　　由于废橡胶综合利用行业作为基础原材料制造业，2008年前3个季度生产正常，形势良好。自2008年10月份后逐渐受到原材料价格暴涨暴跌以及用户减产影响，打破了正常的生产计划，2008年11月份，是行业感受到金融风暴冲击的第二个月，受原材料价格暴涨暴跌，又受到橡胶制品生产企业减产影响，已有一些企业处于停产或半停产状态。2008年11月份34 家企业与2007 年同期相比，产值负增长达21 %；出口交货值负增长达39 %；工业增加值负增长达22 %；实现利润总额负增长达58 %。根据2008年1-11月份累计数据和11月份当月的数据分析：2008年1-11月份与上年同期相比，总产量和销售量增长幅度为10 %左右，工业总产值和销售收入增长幅度为30 %左右，亏损企业占比为16 %。2008年11月份与上年同期相比，总产量和销售量的负增长接近20 %，工业总产值和销售收入的负增长超过20 %，亏损企业占比40 %多。2008年12月份生产形势更加严峻。2008年废橡胶利用率预计达到80 %左右。根据废橡胶利用产品再生橡胶市场2008年前3个季度与第四季度的需求格局变化，全年再生橡胶、胶粉产量的增幅有所回落。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国再生橡胶产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是再生橡胶企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国再生橡胶产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在再生橡胶产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国再生橡胶产业立于不败之地，这是广大的再生橡胶企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，再生橡胶企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国再生橡胶行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国再生橡胶市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间再生橡胶行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间再生橡胶行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间再生橡胶行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间再生橡胶行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间再生橡胶行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间再生橡胶行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，再生橡胶行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国再生橡胶发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国废旧橡胶综合利用行业分析
　　第一节　“十一五”期间我国废旧橡胶循环利用发展背景
　　　　一、我国橡胶资源的供需矛盾日益尖锐
　　　　二、我国废旧橡胶再利用发展的必要性
　　　　三、国内废旧橡胶再利用五大优势
　　第二节　“十一五”期间我国废旧橡胶行业发展概况
　　　　一、2007年废旧橡胶综合利用产业概况
　　　　二、2008年我国废旧橡胶生产与利用
　　　　三、中国废橡胶综合利用明确调整方向
　　　　四、“十二五”期间中国废旧橡胶利用发展预测
　　第三节　“十一五”期间我国废橡胶的循环利用与再生胶发展分析
　　　　一、我国废橡胶循环利用发展总体概况
　　　　二、废旧橡胶回收利用对再生胶行业影响
　　　　三、再生橡胶是我国废橡胶综合利用的主导产品
　　　　四、我国废旧橡胶综合利用重点仍是再生胶
第三章　“十一五”期间我国再生橡胶行业的发展综述
　　第一节　“十一五”期间我国再生橡胶工业的发展概况
　　　　一、中国再生胶工业发展历程回顾
　　　　二、我国进入再生胶业发达国家之列
　　　　三、2007年中国再生橡胶行业发展分析
　　　　四、2008年再生橡胶行业发展状况分析
　　　　五、2008年再生胶行业全面淘汰煤焦油
　　　　六、我国再生橡胶的发展呈现五大特点
　　　　七、中国再生橡胶品种日渐升值和多样化
　　　　八、中国再生橡胶工业清洁生产水平先进
　　第二节　“十一五”期间我国再生橡胶企业发展动态
　　　　一、福建环科化工研发出高品质精细再生胶
　　　　二、江西国燕首创特级高强力再生胶产品受青睐
　　　　三、南通回力瞄准空白引领再生橡胶市场
　　第三节　“十一五”期间我国再生胶生产项目动态
　　　　一、湖北启动国内首家再生橡胶沥青生产项目
　　　　二、万成橡胶高性能再生橡胶项目通过鉴定
　　　　三、黑龙江恒信公司再生胶项目正式开工投产
　　　　四、上饶年产2万吨再生橡胶制品项目开工建设
　　第四节　“十一五”期间我国再生胶行业相关政策及影响
　　　　一、我国再生胶与胶粉新标准启用
　　　　二、我国颁布废橡胶综合利用行业安全环保清洁生产自律标准
　　　　三、再生胶和翻新轮胎享受免征增值税政策
　　　　四、2009年我国提高再生橡胶的出口退税率
　　　　五、出口退税利好政策将助再生胶企业走出困境
第四章　“十一五”期间我国再生胶行业技术分析
　　第一节　“十一五”期间我国废旧橡胶再利用技术发展概述
　　　　一、废旧橡胶循环利用的主要方法
　　　　二、废旧橡胶胶粉的生产技术
　　　　三、自主技术支撑我国废橡胶循环利用
　　　　四、常温常压废旧橡胶再生还原新工艺研制成功
　　　　五、废橡胶综合利用新技术和新装备成果迭出
　　第二节　“十一五”期间我国再生胶行业技术发展概况
　　　　一、国内外橡胶再生技术研究进展
　　　　二、中国再生胶制造技术世界领先
　　　　三、中国再生橡胶生产技术发展迅速
　　　　四、再生胶工业创新技术研发环保新装置
　　　　五、国内再生胶新技术成功破解产业难题
　　　　六、中国研发出高温连续催化法生产再生胶新工艺
　　第三节　“十一五”期间我国再生橡胶相关工艺简介
　　　　一、再生橡胶生产方法介绍
　　　　二、再生橡胶生产过程简述
　　　　三、再生胶微波脱硫法生产工艺
　　　　四、丁基胶囊生产丁基再生胶的新工艺
第五章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第六章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第七章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第八章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第九章　“十二五”期间我国再生橡胶市场面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国废旧橡胶行业面临的问题及发展策略
　　　　一、我国废橡胶综合利用遭遇资源紧缺瓶颈
　　　　二、废旧橡胶综合利用产业存在问题
　　　　三、废橡胶综合利用结构调整重点和措施建议
　　　　四、推动我国废旧橡胶综合利用建议
　　第二节　“十二五”期间我国再生胶行业面临的困境及发展策略
　　　　一、我国再生橡胶行业存在的问题
　　　　二、再生胶行业生产经营困境的改善对策