中国羽绒产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　2008年，服装类商品销售结束了近几年加速增长的态势，增速开始趋缓。据国家统计局数据显示，2008年，限额以上服装鞋帽、针、纺织品类商品销售增长速度比2007年下降了0.7个百分点。
　　近几年暖冬滞销积压大量库存使企业收缩生产，加上金融危机影响下市场疲软，羽绒服产量大幅下降。据轻工业协会统计，2008年，羽绒服产量比上年同期下降了13.62%。
　　而受金融危机冲击，羽绒服出口量也呈现出明显的下滑。据国家海关总署统计，2008年羽绒服出口量在上年下滑11.2%的基础上继续下滑，比上年同期下降了9.2%。
　　除了产量的缩减，羽绒服市场销售情况也不容乐观。据中华全国商业信息中心统计，2008年大型零售企业羽绒服市场销量明显下降，增速降到-5.15%。尽管降势明显，但羽绒服市场的整体格局基本稳定。通过对全国重点大型零售商场的统计显示，2009年延续了自2005年以来的格局，市场综合占有率排行榜的前四位品牌始终被波司登、雪中飞、雅鹿和鸭鸭占据。
　　从长期因素看，全球气候变暖对羽绒服等冬令服装的影响是持续而深远的。2008年继续保持全球气候变暖态势，直接反映在冬季温度的升高上，这种情况严重影响羽绒服应季销售。据中华全国商业信息中心统计，全国重点大型零售企业冬季羽绒服销量增速呈现波动下滑趋势。
　　从短期因素看，金融危机对消费需求及消费观念的影响也直接阻碍了羽绒服的需求。金融危机下失业率不断升高，个人消费迅速降温，市场服装实际需求和居民消费意愿逐月下滑。据中华全国商业信息中心统计，全国重点大型零售企业在2008年10月后销售量增速一直呈现下降趋势。
　　随着经济水平的提高，理性购物的消费者开始增多，反季节服装的热销也就随之降温。据中华全国商业信息中心统计，近两年大型重点零售企业羽绒服反季节销售增速明显低于应季销售，且差距有不断加大之势。
　　随着冬季气温升高以及时装与休闲品牌介入，人们对时尚诉求越发强烈，必将带动羽绒服时装化发展进一步加强。通过“艾莱依”的市场销售情况可以看出时尚品牌越来越受到消费者的喜爱，艾莱依市场销售排名由2005年的第32位上升至2008年的第16位。
　　随着现有羽绒服市场的饱和，在时尚化基础上加强细分开拓市场也将成为羽绒服市场发展的必然趋势。
　　羽绒服市场从产品细分上可以分为：年龄细分、温度细分和功能细分。此外，加强羽绒服产品的纵向扩展同样重要，企业可以通过扩展生产羽绒类配套产品使品牌形象更加完善和专业。但真实的市场环境是复杂的，消费者需求是多样化的，这就要求产品应该进行更专业化复杂交叉细分，使生产的产品能够最大化的满足各类消费者的需求。
　　除了加强时尚化与市场细分，积极扩展市场渠道也将成为羽绒服市场发展的一大途径。首先应关注农村市场，“家电下乡”的开展刺激了纺织服装业，市场中出现了呼吁“服装下乡”的声音，随着人民生活水平的逐渐提高和消费能力不断增强，农村将逐渐成为新兴市场。
　　另外，国际市场也是举足轻重的渠道。尽管金融危机下羽绒服出口受到严重打击，但企业应努力维护现有出口渠道。只有这样才能在金融危机的影响减退后使行业以最快的速度回暖。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国羽绒产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是羽绒企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国羽绒产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在羽绒产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国羽绒产业立于不败之地，这是广大的羽绒企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，羽绒企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国羽绒行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国羽绒市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间羽绒行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间羽绒行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间羽绒行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间羽绒行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间羽绒行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间羽绒行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，羽绒行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国羽绒发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国羽绒服装市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国羽绒服装市场分析
　　　　一、羽绒服品牌整体上得到提升
　　　　二、羽绒服步入高端市场
　　　　三、羽绒服装市场的发展特点
　　　　四、羽绒服反季销售市场分析
　　　　五、羽绒企业在市场细分中的不同选择
　　第二节　“十一五”期间我国羽绒服产量数据分析
　　　　一、2008年1-12月全国及重点省市羽绒服产量数据
　　　　二、2009年1-12月全国及重点省市羽绒服产量数据
　　　　三、2010年1-4月全国及重点省市羽绒服产量数据
　　第三节　“十一五”期间我国暖冬对羽绒服装行业的影响
　　　　一、暖冬使羽绒服装业遭受重大打击
　　　　二、暖冬对常熟羽绒服行业的影响
　　　　三、暖冬之后羽绒行业谋求发展
第三章　“十一五”期间我国主要地区羽绒行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国浙江萧山羽绒行业发展分析
　　　　一、萧山羽绒业工业概况
　　　　二、萧山建立羽绒及床品出口预警试点
　　　　三、气温变暖对萧山羽绒工业的影响
　　　　四、萧山羽绒业化解出口检验危机
　　　　五、萧山建设中国第一家羽绒制品质检中心
　　　　六、萧山羽绒业发展策略
　　第二节　“十一五”期间我国浙江丽水羽绒行业发展分析
　　　　一、丽水羽绒行业现状及特点
　　　　二、丽水羽绒行业发展存在的优势
　　　　三、丽水羽绒行业发展中的问题
　　　　四、丽水羽绒行业发展建议及对策
　　第三节　“十一五”期间我国广东吴川羽绒行业发展分析
　　　　一、吴川获中国羽绒之乡荣誉
　　　　二、吴川做大做优羽绒产业
　　　　三、吴川羽绒欲实现产业集群化
　　第四节　“十一五”期间我国其他地区羽绒行业发展分析
　　　　一、常熟羽绒产业壮大的原因
　　　　二、高邮打造羽绒服装著名创造基地
　　　　三、内蒙古发展羽绒业的优势及问题分析
　　　　四、绍兴含羽绒的床品出口增长的原因
　　　　五、信阳光山县羽绒工业铸造辉煌
第四章　“十一五”期间我国羽绒行业进出口分析
　　第一节　“十一五”期间我国羽绒进口状况简析
　　　　一、英国政府可能禁止从中国进口家禽羽绒
　　　　二、2008年中国羽绒进口状况
　　　　三、羽绒原料进口存在卫生安全问题
　　第二节　“十一五”期间我国羽绒出口状况分析
　　　　一、中国羽绒及制品的出口回顾
　　　　二、福建漳州羽绒服装出口态势良好
　　　　三、中国出口羽绒产品的问题分析
　　　　四、羽绒产品出口加强质量防范的对策
第五章　“十一五”期间我国羽绒相关行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国羊绒产业发展分析
　　　　一、中国羊绒产业发展历史
　　　　二、中国羊绒产业发展概况
　　　　三、中国羊绒行业发展中的问题
　　　　四、羊绒产业发展策略
　　　　五、中国羊绒产业可持续发展的建议
　　第二节　“十一五”期间我国蚕丝产业发展分析
　　　　一、全球蚕丝业产地分布的转移
　　　　二、中国蚕丝业历史追溯
　　　　三、中国蚕丝产业发展迅速
　　　　四、蚕丝产业发展亟需规范
　　　　五、蚕丝被行业发展策略
　　第三节　“十一五”期间我国棉花行业发展分析
　　　　一、棉花的分类
　　　　二、中国棉花行业整体状况
　　　　三、2009年中国棉花行业现状
　　　　四、棉花生产及加工业投资风险分析
　　　　五、中国棉花行业发展趋势
　　第四节　“十一五”期间我国合成纤维行业发展分析
　　　　一、合成纤维的含义及分类
　　　　二、世界合成纤维工业在困境中前进
　　　　三、2009年中国合成纤维工业发展状况
　　　　四、中国合成纤维工业发展目标
　　第五节　“十一五”期间我国皮革行业发展分析
　　　　一、皮革分类
　　　　二、中国皮革行业发展历程
　　　　三、皮革行业努力转变增长模式
　　　　四、皮革行业的发展趋势
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国羽绒产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国羽绒行业发展前景展望
　　　　一、2010-2015年中国羽绒行业预测分析
　　　　二、中国羽绒服装市场的发展潜力大
　　　　三、羽绒服翻新市场大有前景
　　　　四、中国羽绒寝具业发展前景乐观
　　第二节　“十二五”期间我国羽绒行业的发展趋势
　　　　一、羽绒服装产品愈加丰富多彩
　　　　二、名牌羽绒服市场份额将不断扩大
　　　　三、羽绒服呈现“四化”发展趋势
第十一章　“十二五”期间我国羽绒产业面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间我国羽绒行业的问题及策略
　　　　一、中国羽绒加工业存在的问题
　　　　二、羽绒标签渐成国际贸易壁垒
　　　　三、羽绒行业应加快培育原料生产基地
　　　　四、羽绒企业适应行业标准的措施
　　第二节　“十二五”期间我国羽绒服装市场存在的问题
　　　　一、羽绒服装市场危机重重
　　　　二、羽绒服市场销售四大骗局
　　　　三、羽绒服品牌及管理中的问题
　　　　四、羽绒服销售渠道面临的困难
　　第三节　“十二五”期间我国羽绒服装发展策略
　　　　一、羽绒服装行业突围的启示
　　　　二、羽绒服淡季营销策略
　　　　三、羽绒行业组织应发挥对羽绒服装发展的作用