中国运动装产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　受人们生活方式改变、运动量增加、中老年运动人口迅速增长等因素影响，全球运动与健身服装市场的规模预计将在2010年达1268亿美元。随着消费者运动倾向的增强，以及健康生活方式的普及，预计人们对运动及其他，例如瑜珈、慢跑等健身活动的兴趣将显著提高。因此，这种情况为运动和健身服装产业带来了强劲的增长力。
　　运动服装、休闲服饰以及健身服装之间的界限日益模糊，也给目标观众带来了变化。新的生活方式，以及对健身外衣的态度在影响时尚潮流，而女性消费者也日益倾向于时尚的运动服装。人们对多样性、便利、时尚、舒适、款式以及性能的追求为同时具备功能性和时尚性的服装制造了巨大的需求。目前流行的高端产品创新包括低腰瑜珈裤、鲜亮的颜色、贴花体裇衫等。人们日益倾向于将运动和健身服装与健康、康乐联系起来，因此用于运动及健身服装的面料成为关注的焦点。因为消费者对面料愈来愈了解及敏感，轻盈、透气的微纤维及羊毛微纤维等性能面料越来越受欢迎。新一代的纤维加上湿度控制技术预计将推进当代运动与户外运动服装的发展。
　　全球旅游业及冒险旅游业的发展也将为健身及户外运动服装制造更多发展机遇。在零售环节，为争取这块利润丰厚的市场，传统的运动产品商家在与时尚商店竞争，而百货商场在与大型超市和运动用品连锁店竞争。在线商店也在茁壮成长，特别是在熟悉科技与互联网的年轻大众中。消费者们越来越表现出大不相同的爱好和品位，以及对方便、多样、灵活、高雅的零售店的偏好。
　　根据GlobalIndustryAnalysts公司最近发布的报告，美国目前是全球运动与健身服装市场的最大国，2006年掌握着62％的市场份额。其次是欧洲和亚太。由于强劲的GDP增长、日益提高的生活水平、越来越多的可支配收入，以及对户外运动的热情，亚太地区的运动和健身服装市场规模估计达143亿美元。亚太地区的运动服装市场预计在2001年至2010年间复合年均增长率达4.4％。欧洲健身服装市场的规模到2010年预计达158亿美元。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国运动装产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是运动装企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国运动装产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在运动装产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国运动装产业立于不败之地，这是广大的运动装企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，运动装企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国运动装行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国运动装市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间运动装行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间运动装行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间运动装行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间运动装行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间运动装行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间运动装行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，运动装行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国运动装发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间运动服装产业发展分析
　　第一节　“十一五”期间运动服装概念、分类及历史沿革
　　　　一、简介
　　　　二、分类
　　　　三、运动服装发展的历史沿革
　　第二节　“十一五”期间国际运动服装产业发展概况
　　　　一、2007年世界运动服装市场发展概况分析
　　　　二、欧美运动服装市场发展简况
　　　　三、2009年美国运动服饰销售解析
　　　　四、法国体育服装市场持续下跌
　　　　五、孟加拉国致力成世界运动服采购中心
　　第三节　“十一五”期间中国运动服装产业发展状况分析
　　　　一、我国运动服装60年发展之路
　　　　二、我国运动服装产业立足标准化发展
　　　　三、时装化逐渐融入运动服装设计中
　　第四节　“十一五”期间中国运动服装市场发展状况分析
　　　　一、我国运动服装市场发展浅析
　　　　二、2008年我国运动服市场发展状况概述
　　　　三、我国运动服市场国内外品牌呈现国进洋退态势
　　　　四、新形势下国内运动服装企业向二三线市场快速扩张
　　第五节　“十一五”期间中国运动服市场销售状况
　　　　一、2009年3月中国运动服装市场销售状况解析
　　　　二、2009年4月、5月中国运动服装市场销售状况
　　　　三、2009年7月中国运动服装市场销售概况
　　　　四、2009年10、11月中国运动服装市场销售状况
　　第六节　“十一五”期间户外运动服装发展状况分析
　　　　一、户外运动服装面料的若干特征
　　　　二、我国户外运动服装市场发展状况
　　　　三、户外运动服装正成为时尚生活方式
　　　　四、2009年羊毛户外运动服装发展迅速
　　第七节　“十一五”期间中国运动服装企业上市热潮探析
　　　　一、收购——多品牌战略之路
　　　　二、市场——重视渠道建设
　　　　三、模式——“轻资产运营”与纵向一体化
　　　　四、国际化——重视路线与行动
第三章　“十一五”期间运动服装营销探讨
　　第一节　“十一五”期间中国体育用品网络营销特征
　　　　一、网络营销成为体育用品类企业宣传的重要手段
　　　　二、网络营销的重点将放在企业形象的宣传
　　　　三、网络营销向精准化方向迈进
　　第二节　“十一五”期间运动服装主要营销策略分析
　　　　一、校园体验式营销透析
　　　　二、三级市场凭借价格营销取得良好发展
　　　　三、实现运动服装品牌营销的途径
　　　　四、运动服装主要营销手段分析
　　第三节　“十一五”期间中国运动品牌体育营销组合策略探讨
　　　　一、产品策略
　　　　二、价格策略
　　　　三、体育促销策略
　　　　四、体育营销分销渠道选择策略
　　第四节　“十一五”期间运动服装“纵向切割”营销模式分析
　　　　一、运动服装“横向切割”发展之路
　　　　二、“横向切割”导致运动服装行业同质化严重
　　　　三、实施“纵向切割”实现品牌突围
　　第五节　“十一五”期间中国运动服装品牌发展状况
　　　　一、国内运动服装企业品牌建设历程
　　　　二、国内外运动服装品牌状况对比分析
　　　　三、我国体育用品品牌发展过程中存在的不足
　　　　四、提升我国本土运动服装品牌的策略
　　第六节　“十一五”期间主要国际运动服装品牌营销模式分析
　　　　一、阿迪达斯在中国市场的营销战略剖析
　　　　二、彪马主要营销策略分析
　　　　三、Kappa运动品牌营销模式剖析
　　　　四、美津浓百年经营战略分析
　　第七节　“十一五”期间国内主要运动服装品牌营销策略解析
　　　　一、李宁奥运整合营销剖析
　　　　二、安踏通过创新营销管理实现快速发展
　　　　三、匹克国际化营销模式解读
　　　　四、361度营销模式浅析
　　　　五、特步互动整合营销方式评析
第四章　“十一五”期间运动服装行业竞争分析
　　第一节　“十一五”期间中国体育用品国际竞争力分析
　　　　一、我国体育用品国际竞争力状况剖析
　　　　二、影响我国体育用品产业国际竞争力的多重因素
　　　　三、提升我国体育用品产业国际竞争力的战略
　　　　四、我国体育用品产业获得国际竞争地位的方法
　　第二节　“十一五”期间中国运动服装市场竞争状况分析
　　　　一、我国运动服装竞争日趋激烈
　　　　二、我国运动服装品牌与国际品牌竞争中存在的差距
　　　　三、著名运动服装品牌通过细分产品占据市场份额
　　　　四、通过高科技与文化理念来争夺市场
　　　　五、专业化高端运动服装具有强大的市场竞争力
　　第三节　“十一五”期间主要运动服装品牌对比竞争状况
　　　　一、2009年耐克与阿迪达斯在女性市场上的竞争解读
　　　　二、阿迪达斯与彪马竞争状况分析
　　　　三、阿迪达斯、耐克与李宁在中国市场的竞争状况浅析

第五章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第六章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第七章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第八章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第九章　“十二五”期间运动服装未来发展前景及趋势展望
　　第一节　“十二五”期间体育用品发展趋势及前景
　　　　一、美国体育用品行业未来主流趋向
　　　　二、2010年我国体育用品产业发展展望
　　　　三、我国户外运动用品市场未来前景分析
　　　　四、后奥运时代我国体育用品消费趋势解读
　　第二节　“十二五”期间运动服装发展前景与趋势分析
　　　　一、运动服装市场前景看好
　　　　二、2010-2015年中国运动服装行业预测分析
　　　　三、运动服的未来发展方向浅析
　　　　四、随着宏观环境好转我国运动服装产业竞争趋向激烈
　　　　五、今后运动服装的发展方向