中国乐器产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　乐器行业在我国轻工产品22大类44个行业中有着特殊的地位，它是一种特殊的商品，它既能产生经济效益，更具有十分重要的社会效益。
　　目前，我国乐器行业已经基本形成了较为完整的工业生产体系,基本可以加工世界上所有大类乐器,门类齐全、品种众多，大约有钢琴、提琴、西管乐器等不同类别 1200多个型号，规格3万多个，钢琴等大类乐器产品已经形成专业化生产格局，钢琴铁板、音板、击弦机、外壳等主要钢琴部件专业加工厂开始形成规模。
　　2009年，我国已成为世界上最大的乐器生产国和乐器市场，钢琴、提琴、吉他、西管乐器、手风琴、口琴等乐器产量都居世界第一。我国的民族乐器生产在传承和弘扬的基础上，结合新时代时尚元素得到了更好更快的发展；电子电声乐器生产顺应世界数字音乐潮流，取得了快速发展和突破。我国乐器正在从中低档普及型产品向中高档演奏级产品发展。但与世界乐器生产发达国家相比，还存在着很大的差距，主要表现在：乐器出口企业多以“OEM”贴牌加工为主，产品技术含量低，处于中低档水平，缺乏专业级演奏乐器产品的生产技术和标准要求；区域发展不平衡，乐器生产地区集中在东南部沿海地区，中西部地区基本处于空白；资源消耗过大，大量消耗木材等自然资源；产品价格低，市场不规范，低价竞争激烈等等。中国要成为世界乐器强国将面临着经济增长方式的转变和产品结构调整的艰巨任务，还需要乐器业界人士的共同努力。
　　2009年1-12月份，我国乐器行业315家规模以上企业完成工业总产值174.2亿元,仅比2008年同比增长1.66%；全年工业销售产值为 174.38亿元，同比增长3.94%；出口交货值(当年价)为54.39亿元，同比下降21.04%。2009年我国乐器行业累计产销率为 100.1%,1-11月份累计利润总额为6.5亿元，同比增长20.81%。
　　2009年我国乐器行业规模以上生产企业分布国内15个省和直辖市，工业总产值达到10亿元以上的有广东、山东、天津、浙江、江苏、河北等六个省市区，完成工业总产值143.85亿元，占整个乐器行业总产值的82.49%；企业数量227家，占国内规模乐器企业总数的72.06%。工业总产值比上年增长的是湖北、山东、河北、河南、江苏、吉林、江西、浙江，增长最多的是湖北，增长了23.86%；比上年有所下降的是广东、辽宁、北京、上海、福建、天津。下降幅度最大的是天津，下降了16.59%。
　　2009年1-12月，西乐器产值占居乐器行业工业总产值的59%，达102.24亿元，基本与上一年持平，增长0.4%。虽然中乐器工业总产值仅占乐器行业总产值的7%左右，仅有12.25亿元，但同比增长达15.73%，其工业销售值、出口交货值均保持增长，分别达16.46%和4.02%。
　　据中国乐器协会、中投顾问联合发布2009中国钢琴产量统计数据，纳入统计口径的钢琴生产企业共计25家，经过2009年国内主要钢琴生产企业自报产量的汇总，2009年中国钢琴总产量为323961架，同比增长3.68%。
　　广州珠江钢琴总产量占中国钢琴产量的26.37%，北京星海占12.01%，杭州雅马哈占10.51%。在被统计的25家钢琴生产企业中，年产一万架钢琴以上的企业有7家，与上年持平，分别是广州珠江、北京星海、杭州雅马哈、宜昌金宝、杭州嘉德威、海伦钢琴、青岛世正，合计产量22.75万架，占中国钢琴产量的70.23%。
　　在世界钢琴生产继续萎缩形势下，2009年中国钢琴生产呈现出“小幅回升，出口下降收窄，逆势上扬”的好形势，珠江、星海、雅马哈等大型钢琴生产企业稳中有升，中小型钢琴生产企业产量有较大幅度的增长。
　　2009年中国钢琴出口继续呈下降趋势，同比下降10.61%，但比上年降幅达35.37%的形势有了相当的缓解。2009年钢琴出口量在5000架以上的有3家企业，分别是广州珠江、杭州嘉德威，青岛世正，比上年少了三家，出口量27311架，占中国钢琴全部出口量的44.47%。2009年钢琴出口同比有所增长的有11家企业，占22家出口企业的50%，上海中雅钢琴出口同比增长了103.55%。
　　2009年中国钢琴生产主要分布在9个省市，排在前三位是广东、浙江、上海，2009年分别生产了98369、74835、45026架。上海、广东、浙江同增长了13.50%、4.76%、1.99%。湖北、山东、江苏钢琴产量有所下降。浙江、上海、广东排在2009年钢琴出口量的前三位，2009年共计出口44701架，占总出口量的72.79%。
　　2010年1～2月份，我国乐器行业在国家经济形势率先克服世界金融危机影响，回升向好形势带动下也出现了良好的发展势头。近日国家统计局发布了2010年1～2月规模以上乐器生产企业经济形势运行情况，数据显示，1～2月乐器行业规模以上生产企业工业总产值达到26.04亿元，同比增长14.21%，工业销售产值25.62亿元，同比增长14.59%，新产品产值1.66亿元，同比增长78.17%，出口交货值6.73亿元，同比下降1.07%。通过以上数据分析，可以看出，在工业总产值与工业销售产值指标上，乐器行业增长幅度从一位数上升到两位数，出口交货值与去年同比仍略有下降。
　　各类乐器主要经济指标完成情况，中乐器销售产值1.88亿元，同比增长26.56%，出口交货值6102万元，同比增长20.30%；西乐器总产值16.89亿元，同比增长18.46%，出口交货值3.95亿元，同比下降0.38%；电子乐器总产值3.89亿元，同比下降0.14%，出口交货值1.72亿元，同比下降3.78%；乐器零配件总产值3.37亿元，同比增长6.91%，出口4475万元，同比下降17.15%。
　　2010年1～2月，乐器行业各主要生产地区按工业总产值排序为，山东、广东、天津、浙江、江苏，工业总产值21.05亿元，占全国15个乐器生产地区工业销售产值的80.83%，山东省6.20亿元，占23.80%，广东省5.99亿元，占23%，山东首次超过广东。2010年1～2月工业总产值同比增长的省市是天津、吉林、福建、浙江、河南、河北、山东、湖北、上海、江苏、北京，分别增长了74.24%、41.31%、38.77%、31.63%、31.56%、21.98%、20.47%、16.08%、7.64%、3.31%、3.12%，而广东、黑龙江、辽宁同比有所下降。出口交货值，2010年1～2月，天津、广东、浙江位于出口交货值前三位，总计出口4.30亿元，占国内总出口额的63.89%，其中天津1.78亿元，同比增长32.75%，广东省出口1.52亿元，同比下降12.28%，浙江省9850万元，同比增长29.60%、在我国13个具有出口实力的乐器生产地区中，有6个省市出口同比有所上升，上升幅度最大的是河北省，同比上升67.08%，天津、上海、浙江、河南、福建分别上升了32.75%、30.61%、29.60%、21.88%、11.23%。北京、广东、黑龙江、江苏、湖北、辽宁、山东等地区1～2月出口交货值仍然处于下降趋势，山东省下降达46.10%。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国乐器产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是乐器企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国乐器产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在乐器产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国乐器产业立于不败之地，这是广大的乐器企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，乐器企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国乐器行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国乐器市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间乐器行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间乐器行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间乐器行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间乐器行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间乐器行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间乐器行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，乐器行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国乐器发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间国际乐器行业分析
　　第一节　“十一五”期间世界乐器行业发展概述
　　　　一、透视全球乐器市场发展走向
　　　　二、世界主要钢琴品牌综合排名
　　　　三、欧洲著名钢琴品牌盘点
　　第二节　“十一五”期间日本乐器行业分析
　　　　一、日本萨克斯制造业发展历程
　　　　二、二手钢琴市场主要品牌和型号
　　　　三、浅析日本鬼太鼓风靡美国旧金山
　　第三节　“十一五”期间其他地区和国家乐器行业分析
　　　　一、非洲主要乐器的种类
　　　　二、印度乐器种类盘点
　　　　三、韩国乐器的基本特点
第三章　“十一五”期间我国乐器制造行业分析
　　第一节　“十一五”期间我国乐器行业发展总体分析
　　　　一、中国乐器制造业历史进程
　　　　二、我国乐器行业的基本状况
　　　　三、乐器行业标准化工作分析
　　第二节　“十一五”期间我国乐器行业发展状况
　　　　一、2006年中国乐器工业概述
　　　　二、2007年中国乐器工业浅析
　　　　三、2008年乐器行业十大事件
　　　　四、2009年我国乐器行业运行状况分析
　　第三节　“十一五”期间我国主要地区乐器行业发展状况
　　　　一、上海乐器产业发展沿革
　　　　二、新疆民族乐器产业概况
　　　　三、昌乐县乐器产业声名远播
　　　　四、衡水大力发展民营乐器经济
　　　　五、浙江省德清县钢琴产业分析
第四章　“十一五”期间我国乐器市场分析
　　第一节　“十一五”期间我国乐器市场总体状况
　　　　一、乐器市场消费状况分析
　　　　二、乐器市场迎来快速发展时期
　　　　二、我国乐器销售进入多元时代
　　　　三、解析乐器租赁市场的“升温”
　　第二节　“十一五”期间我国主要地区乐器市场状况
　　　　一、北京乐器产品质量分析
　　　　二、试析合肥琴行的崛起
　　　　三、南京琴行挥别暴利时代
　　　　四、解析长沙钢琴市场黑幕
第五章　“十一五”期间我国钢琴行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国钢琴行业发展状况
　　　　一、2006年钢琴制造行业简况
　　　　二、2007年钢琴制造行业分析
　　　　三、2008年中国钢琴生产情况
　　　　四、2009年我国钢琴产量出现小幅上涨
　　第二节　“十一五”期间我国钢琴市场分析
　　　　一、钢琴市场的三个基本环节
　　　　二、钢琴市场的“寄生”商家
　　　　三、钢琴市场的隐性商家
　　　　四、钢琴市场经销商细分
　　　　五、钢琴商家的衍生与演变
第六章　“十一五”期间我国其他西洋乐器行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国提琴行业发展分析
　　　　一、浅析中提琴和大提琴的历史
　　　　二、现代技术在提琴制作中的应用
　　　　三、国内生产的小提琴在全球拉响
　　　　四、国内小提琴的市场和价格分析
　　第二节　“十一五”期间我国吉他行业发展分析
　　　　一、中国吉他制造业发展回顾
　　　　二、中国十大吉他品牌排名
　　　　三、国内电吉他市场总体分析
　　第三节　“十一五”期间我国西管行业发展分析
　　　　一、2005年行业整体回顾
　　　　二、2006年行业发展分析
　　　　三、2007年行业整体态势
　　　　四、2008年行业发展状况
　　　　五、2009年行业运行简况
第七章　“十一五”期间我国民族乐器与电声乐器行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国民族乐器行业发展分析
　　　　一、民族乐器工业发展回顾
　　　　二、国内民族乐器的主要产地
　　　　三、国内民族乐器的质量分析
　　　　四、浅析国内民族乐器的改革
　　　　五、我国民族乐器市场发展现状
　　　　六、民族乐器市场的问题与对策
　　第二节　“十一五”期间我国主要地区民族乐器行业分析
　　　　一、蒙古族马头琴的起源和改革
　　　　二、宁夏回族传统乐器出现传承危机
　　　　三、新疆民族乐器工艺面临失传危机
　　第三节　“十一五”期间我国电声乐器行业发展分析
　　　　一、2005年行业整体回顾
　　　　二、2006年行业发展状况
　　　　三、2007年行业综合分析
　　　　四、2008年行业发展简况
第八章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第九章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第十章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十一章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十二章　“十二五”期间我国乐器产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国乐器制造业的发展前景
　　　　一、国内乐器行业发展前景广阔
　　　　二、国内钢琴市场前景与投资建议
　　　　三、双排键电子琴的未来前景
第十三章　“十二五”期间我国乐器产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国乐器行业面临的挑战和对策
　　　　一、乐器行业面临诸多挑战
　　　　二、国内乐器遭遇欧盟ROHS指令冲击
　　　　三、乐器行业加强自主创新是当务之急
　　第二节　“十二五”期间我国乐器市场出现的问题与对策
　　　　一、乐器市场品牌鱼龙混杂
　　　　二、乐器市场销售回扣害人
　　　　三、乐器市场整顿应多管齐下
　　第三节　“十二五”期间我国钢琴市场发展中的问题
　　　　一、透析国内钢琴市场的潜规则
　　　　二、钢琴市场亟需公平有序竞争
　　　　三、二手钢琴翻新暴露监管缺陷