中国医药外包市场“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　医药外包是制药巨头应对经济全球化的浪潮的最优选择，医药外包是大势所趋。中国正在成为新医药外包中心，中国科技和劳动力资源成为医药外包有力保障。
　　目前，世界医药外包业务正呈现出全球化增长趋势。为了降低日益增长的新药开发成本，欧美一些大型制药公司已开始向低成本的亚洲国家外包部分新药开发工作。尽管目前那些涉及高技术和高质量的项目还主要是由欧美的公司来承担，但是越来越多的项目正在向中国、印度这样的国家转移。据统计，跨国医药巨头目前已将40%-50%的研发外包到发展中国家。世界医药外包业务的蓬勃发展为中国制药和生物技术行业带来了新的机遇。
　　中国作为西方国家医药与生物技术外包地具备拥有大批的人力成本低廉的专业人士、某些领域雄厚的科研基础、研发费用低和日趋提高的技术等竞争优势，中国庞大的人口，也为临床试验提供了丰富的资源。但是，中国存在诸如与西方国家距离远，在项目过程中双方互动不便，在知识产权保护方面力度不够，以及提供的服务是否能达到要求和是否具备某些专业技能等方面的问题。尽管目前在北京、上海等地已有一大批CRO公司，但大多数本土CRO公司缺乏专业性，服务内容主要集中在临床试验阶段，有的甚至只是起公关公司的作用，提供的临床试验资源在真实性和可靠性方面与国外公司相比差距较大。我国制药业整体发展水平较低，在药品研发方面的投入较少，在医药研发方面起步较晚，已明显落后于印度。
　　中国是新兴医药市场中外包服务增长最快的国家之一，目前在全国形成了以药明康德、睿智化学、凯莱英、方恩医药等企业为代表的近千家生物医药外包服务企业，外包服务规模达40亿美元，平均每年以25%的速度增加。
　　作为新兴的生物医药外包产业国家，中国越来越受到国外企业的重视，继德国默克集团收购苏州泰珠等著名的收购案例后，国内产业中的佼佼者--无锡药明康德被美国药物研究公司CharlesRiverLaboratories（CRL）以约16亿美元的价格收购，目前双方已就收购达成一致意见，但交易还需得到两家公司的股东以及监管部门的批准才能成行。
　　2009年6月2日，国家发展改革委正式发布《促进生物产业加快发展的若干政策》，提出“推进生物医药研发外包”，并要求在鼓励创新、税收优惠，拓宽融资渠道等方面加大对该行业的支持力度。CRO市场的政策环境将得到极大改善。对于众多CRO中小企业来说，这无疑是一个重大利好。
　　中投顾问统计表明，全球生物医药研发外包市场总值已达280亿美元，并以每年16%的速度增长，预计到2010年将达到360亿美元，其中中国接包市场在全球成长最快。专家揭秘：全世界大药厂几乎都面临药品专利即将到期问题，必须加大研发力度，但因资金短缺，不约而同将研发业务外包出去。如果在当地外包，可节省成本20%，如向中国发包，则可节省50-60%。因此，中国离岸医药外包正迎来新的春天。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国医药外包产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是医药外包企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国医药外包产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在医药外包产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国医药外包产业立于不败之地，这是广大的医药外包企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，医药外包企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国医药外包行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国医药外包市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间医药外包行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间医药外包行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间医药外包行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间医药外包行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间医药外包行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间医药外包行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，医药外包行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国医药外包发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间国内外医药行业的发展概况
　　第一节　“十一五”期间医药行业发展总体概况
　　　　一、全球医药市场发展特点浅析
　　　　二、改革开放三十年我国医药行业发展历程
　　　　三、中国医药行业发展综述
　　　　四、跨国药企中国医药市场的发展
　　　　五、国内医药市场并购整合的主要趋势
　　　　六、中国医药产业转型期政府的监管作用
　　第二节　“十一五”期间我国医药行业经济运行分析
　　　　一、2008年中国医药行业总体运行状况
　　　　二、2009年1-8月我国医药工业经济运行基本情况
　　　　三、2009年1-8月医药行业经营地区排名
　　第三节　“十一五”期间我国医药商品的对外贸易分析
　　　　一、2008年中印医药贸易发展平稳
　　　　二、2008年中德医药贸易发展迅猛
　　　　三、2009年1-8月中英医药贸易发展分析
　　　　四、2009年1-8月中法医药贸易状况
　　　　五、2009年前三季度中俄医药贸易浅析
第三章　“十一五”期间世界医药外包行业发展
　　第一节　“十一五”期间全球医药外包行业概况
　　　　一、全球生物医药研发外包发展特点
　　　　二、世界医药外包产业逆市飘红
　　　　三、全球生物医药外包发展格局
　　　　四、世界小型医药研发外包企业生存现状
　　　　五、世界医药研发外包市场发展战略
　　第二节　“十一五”期间世界主要地区医药外包发展分析
　　　　一、欧洲医药研发外包产业简述
　　　　二、医药研发外包席卷亚太地区
　　　　三、亚洲医药研发外包产业发展变化
　　第三节　“十一五”期间主要国家医药外包产业
　　　　一、美国
　　　　二、日本
　　　　三、印度
　　　　四、新加坡
第四章　“十一五”期间我国医药外包行业发展
　　第一节　“十一五”期间我国医药外包行业综述
　　　　一、生物医药研发外包发展的意义
　　　　二、中国医药外包产业发展概况
　　　　三、国内医药外包行业发展特征
　　　　四、中国医药外包发展的忧与喜
　　第二节　“十一五”期间我国中印医药外包市场比较分析
　　　　一、中印医药外包市场市场特点浅析
　　　　二、中印医药外包市场发展的优势与潜力比较
　　　　三、中印医药外包市场差异分析
　　第三节　“十一五”期间我国医药外包市场竞争分析
　　　　一、我国医药外包市场增长情况
　　　　二、中国医药外包市场竞争优势
　　　　三、我国生物医药外包市场竞争日趋激烈
　　　　四、国内医药研发外包市场尚待培育
　　　　五、跨国医药外包企业集体发力中国市场
　　第四节　“十一五”期间我国国内医药外包产业联盟一览
　　　　一、中国生物技术外包联盟（ABO）
　　　　二、广州生物技术外包服务联盟
　　　　三、济南生物医药服务外包产业发展联盟
　　　　四、浦东新区生物医药研发外包服务中心
　　　　五、中关村CRO联盟
　　　　六、医药研发外包联盟（CROSA）
第五章　“十一五”期间我国主要地区医药外包发展概况
　　第一节　“十一五”期间我国北京医药外包发展概况
　　　　一、北京医药外包行业发展的条件
　　　　二、世界医药研发转移对北京的影响
　　　　三、北京医药研发外包行业发展现状
　　　　四、北京医药研发外包行业发展的两大特点
　　　　五、北京已有多家医药研发外包单位通过ISO认证
　　　　六、北京医药研发外包行业发展对策
　　第二节　“十一五”期间我国南京医药外包发展概况
　　　　一、南京医药外包行业发展面临新机遇
　　　　二、南京已建立医药外包国际市场开发中心
　　　　三、南京搭建CRO平台抢占国际市场
　　第三节　“十一五”期间我国江苏其它地区医药外包发展概况
　　　　一、江苏省医药外包已形成苏锡泰三大基地
　　　　二、苏州吴中区医药外包产业发展迈入新阶段
　　　　三、无锡医药外包区保持良性发展
　　　　四、泰州医药服务外包产业高速发展
　　第四节　“十一五”期间我国天津滨海新区医药外包发展可行性分析
　　　　一、滨海新区发展医药服务外包的优势
　　　　二、滨海新区发展医药服务外包的劣势
　　　　三、关于滨海新区发展医药服务外包的思考
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国医药外包行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国医药外包行业投资潜力
　　　　一、医药外包是大势所趋
　　　　二、全球看好中国医药研发外包领域
　　　　三、中国医药外包行业投资环境向好
　　　　四、我国医药外包产业蛋糕正在成型
　　　　五、我国医药外包行业还有很大增长空间
　　第二节　“十二五”期间我国医药外包行业投资状况与风险
　　　　一、医药外包领域已成投资热点
　　　　二、风投热衷临床试验CRO
　　　　三、生物医药外包企业获风投投资情况
　　　　四、医药外包行业投资风险及方向
　　第三节　“十二五”期间我国医药行业发展前景分析
　　　　一、中国医药行业未来发展潜力巨大
　　　　二、医药产业未来发展重点
　　　　三、2010年我国医药行业前景展望
　　　　四、2011年中国医药市场发展预测
　　第四节　“十二五”期间我国医药外包行业发展前景展望
　　　　一、未来全球医药外包增长潜力巨大
　　　　二、医药外包发展前景预测
　　　　三、中国医药外包未来发展形势
　　　　四、生物医药研发外包发展前景乐观
　　　　五、医药外包市场未来发展方向
　　　　三、　中国环保产业的技术需求方向
第十一章　“十二五”期间我国医药外包行业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国医药行业发展存在的问题及对策
　　　　一、中国医药行业发展存在的主要问题
　　　　二、中国医药产业发展面临重大挑战
　　　　三、我国医药行业发展策略
　　　　四、我国医药产业未来发展建议
　　第二节　“十二五”期间我国医药外包产业发展面临的挑战
　　　　一、我国医药外包现存的主要问题
　　　　二、医药研发外包服务存在的局限性
　　　　三、中国医药外包行业遭遇CAP认证瓶颈
　　第三节　中国医药外包行业发展对策
　　　　一、推进我国生物医药外包发展的措施
　　　　二、我国生物医药外包行业发展策略
　　　　三、我国医药外包行业应加强标准化建设
　　　　五、　“十一五”医药外包产业发展的保障措施