中国疫苗市场“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　200多年来，疫苗的广泛应用不仅控制了像狂犬病、破伤风、乙肝等多种严重危害人类健康的传染病，而且在全球范围消灭了天花。疫苗已成为人类与传染病做斗争的有力武器。
　　我国是疫苗生产大国，多数疫苗都是我国自主研制生产的，已研制成功并投入生产的疫苗有30多种。然而，几十年来，面对艾滋病、丙肝、流感、登革热病毒、乳头瘤病毒、疱疹病毒等严重危害人类健康的疾病和病原，疫苗的研究一直未能获得明显突破。
　　20世纪70年代以来，随着分子生物学、分子免疫学、蛋白质化学等的发展，疫苗学已进入到使用现代生物技术进行新型疫苗研究的阶段。
　　传统疫苗的发展主要依赖于对致病病原粗浅的知识，依赖于对人感染疾病后可产生抵抗力的观察与认识，以及可通过患者或感染的动物中获得相应病原的技术；疫苗效果的评价则主要是通过人体实验从经验与失败中获得。但是，对于免疫保护机理不明确、型多易变、有潜在致癌性或免疫病理作用以及病原不能或难于培养的疫苗，使用传统疫苗技术很难研制成功。
　　而依靠分子生物学、分子免疫学、蛋白质化学以及相应的生物高技术，新型疫苗的研究已从感染性疾病深入到非感染性疾病，从预防疾病发展到治疗疾病，甚至可以达到某种特殊的医学目的，如免疫避孕等。
　　当前，新型疫苗技术正在显示强大生命力。如，基因工程乙肝疫苗解决了传统乙肝疫苗不能解决的血源污染、质控困难、原料有限及难以大规模生产等问题；基因工程人乳头瘤病毒疫苗则显示了新型疫苗技术可以成功研制出传统疫苗技术无法研制的疫苗的优势。
　　据了解，目前全球约有20家企业被世界卫生组织认定为疫苗生产商，最大的5家跨国企业是葛兰素史克(约占24.2%的市场份额)、赛诺菲-巴斯德(占25.9%)、默克(占26.2%)、惠氏制药(占15.2%)、诺华制药(占5.8%)，其中前四大公司的疫苗销售额在2007年都超过20亿美元。美国占全球疫苗市场40%的份额。
　　我国不但是世界上最大的疫苗产品生产国，更是世界上最大的疫苗使用国，许多疫苗品种的产能严重不足。
　　我国去年的出生人口是1597万人，每年需要无细胞百白破疫苗6388万人份(剂次)，但市场最大供应量却只有1809万人份，其中国内企业供应1800万人份，国外企业供应9万人份，还有2/3的市场缺口。
　　同样紧缺的还有麻风腮疫苗，每年需要3194万人份，目前我国每年仅能生产麻风腮疫苗600万人份，国外进口296万人份，市场缺口达2298万人份。
　　另外，甲肝减毒活疫苗、甲肝灭活疫苗、乙脑灭活疫苗也都存在不同程度的供应缺口。而这几种疫苗前不久刚刚被列入国家扩大免疫规划的范围。
　　虽然我国目前共有疫苗生产企业43家，可以生产预防26种传染病的41种疫苗，年产量超过10亿个剂量单位，在生产数量上与发达国家差距不大，但是许多疫苗品种的产能严重不足，生产技术水平亟待提升。
　　今年2月19日，卫生部下发了《扩大国家免疫规划实施方案》，我国疫苗市场面临扩容。该《方案》的实施，表明了国家将持续加大对我国基础防疫体系的建设。国家增加投入，人们对疫苗的需求将被激发，没有纳入免疫规划的疫苗也将获得良好的发展契机。
　　在全球疫苗市场兴旺的大背景下，外资企业表现出对我国疫苗市场的浓厚兴趣。去年，全球疫苗生产巨头赛诺菲—安万特投资7亿元在深圳新建了一个疫苗生产基地，传递出跨国制药企业斥巨资涉足我国疫苗领域的一个重要信息。此外，瞄准我国疫苗市场的外资企业还有诺华、葛兰素史克。不难看出，外资企业三巨头欲分中国疫苗市场的天下。
　　据了解，我国国内疫苗生产企业主要有北京天坛生物制品股份有限公司、上海生物制品研究所、华北制药集团等。虽然国家对国内疫苗企业一直采取保护政策，但因为技术原因，在疫苗的稳定性等指标上国内企业与外企有一定差距，市场认可度较为逊色。国际医药巨头在我国二类疫苗市场上占据垄断地位，比如常用的流感疫苗我国基本上使用的是来自赛诺菲—巴斯德(赛诺菲—安万特的疫苗事业部)、诺华、葛兰素史克三巨头的产品。
　　更令人关注的是，国产疫苗断货，客观上为“洋疫苗”长驱直入提供了通道。如今中国家庭以独生子女为主，家长在孩子身上的投资毫不吝啬，尤其是在健康投资方面。在消费者心中，“国产疫苗不如进口疫苗”的观念较为普遍，而且国外老牌疫苗生产企业在我国市场上已经形成了庞大的销售优势和关系网络，国内疫苗生产企业面临更严峻的挑战。
　　我国疫苗生产企业像生物医药行业中的很多子行业一样，存在着企业规模小、创新能力弱、竞争能力差的现象，因此，必须对疫苗生产企业进行必要的整合，扶持龙头企业，避免重复建设。由于疫苗研发投入高、周期长、风险很大，企业面临的资金压力比较突出。所以，企业不仅需要国家在前期研发阶段的资金支持，更重要的是在产业化阶段获得政府优先采购等政策支持。只有在整体上提升我国疫苗生产企业的竞争能力，才能与外资企业抗衡。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国疫苗产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是疫苗企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国疫苗产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在疫苗产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国疫苗产业立于不败之地，这是广大的疫苗企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，疫苗企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国疫苗行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国疫苗市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间疫苗行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间疫苗行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间疫苗行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间疫苗行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间疫苗行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间疫苗行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，疫苗行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国疫苗发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间国内外疫苗行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间全球疫苗市场发展概况
　　　　一、疫苗的主要发展阶段
　　　　二、全球疫苗产业发展现状
　　　　三、全球巨头巨资踏入疫苗领域
　　　　四、全球疫苗产业的研发及监管
　　　　五、全球儿童与成人疫苗市场发展分析
　　　　六、政府支持是疫苗研发的重要因素
　　第二节　“十一五”期间我国疫苗产业发展概况
　　　　一、疫苗成中国生物医药产业焦点
　　　　二、中国疫苗产业发展现况
　　　　三、中国疫苗产业步入发展黄金期
　　　　四、我国正积极朝疫苗研发生产强国迈进
　　　　五、我国振兴疫苗产业正当其时
　　　　六、降低人用疫苗进口关税对我国疫苗行业的影响
　　第三节　“十一五”期间我国疫苗产业的研发分析
　　　　一、我国疫苗产业研发发展分析
　　　　二、新型疫苗研究中心为疫苗产业提供新平台
　　　　三、我国疫苗研发发展建议
　　第四节　“十一五”期间我国疫苗市场分析
　　　　一、中国疫苗市场格局分析
　　　　二、外资巨头发力中国疫苗市场
　　　　三、我国多种疫苗存在较大市场缺口
　　　　四、我国治疗性疫苗市场看好
　　第五节　“十一五”期间我国部分地区疫苗行业发展状况
　　　　一、2009年我国最大生物疫苗产业化基地落户北京
　　　　二、长春国家生物产业基地疫苗研发成果显著
　　　　三、泰州医药园着力打造成高端疫苗产业基地
　　　　四、2009年1-10月广东疫苗进出口情况分析
　　第六节　“十一五”期间我国疫苗的分类管理探析
　　　　一、我国疫苗分类管理概况
　　　　二、实行疫苗分类管理面临的主要问题
　　　　二、加强疫苗分类管理的发展对策
第三章　“十一五”期间国内外流感疫苗市场发展分析
　　第一节　全球流感疫苗发展概况
　　　　一、国际流感疫苗市场发展状况
　　　　二、流感疫苗企业谋求差异化竞争
　　　　三、未来两年流感疫苗市场展望
　　第二节　“十一五”期间各国流感疫苗研发情况
　　　　一、美国“通用型”流感疫苗研发进展
　　　　二、日本研发出“万能”流感疫苗
　　　　三、俄罗斯研发通用纳米流感疫苗
　　　　四、英国研制超级流感疫苗
　　第三节　“十一五”期间我国流感疫苗市场发展分析
　　　　一、我国流感疫苗市场的发展
　　　　二、我国流感疫苗主动接种市场现状
　　　　三、我国婴幼儿流感疫苗接种率情况
　　　　四、中国药监局首次批准引进老年人专用流感疫苗
　　　　五、广州老人流感疫苗接种情况
　　　　六、长沙将成为世界三大流感疫苗生产基地之一
　　第四节　“十一五”期间甲流疫苗市场分析
　　　　一、2009年12月全国甲流疫情现状及趋势分析
　　　　二、全球迎来甲流疫苗接种高潮
　　　　三、国内外甲流疫苗市场发展现状分析
　　　　四、技术助中国甲流疫苗研发领先全球
　　　　五、跨国企业通过合资方式分享甲流疫苗“蛋糕”
　　　　六、我国计划收储一亿支甲流疫苗
　　　　七、甲流疫苗企业面临的主要风险
第四章　“十一五”期间我国动物疫苗市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国动物疫苗行业发展分析
　　　　一、动物病毒疫苗发展概述
　　　　二、动物疫苗研究概况
　　　　三、全球禽类疫苗行业发展尚任重而道远
　　　　四、我国动物疫苗行业发展概况
　　　　五、国内外动物疫苗发展的比较分析
　　　　六、我国动物疫苗技术的发展
　　　　七、亚洲最大动物疫苗产业化基地落户哈尔滨
　　第二节　“十一五”期间我国动物疫苗细分产品发展分析
　　　　一、我国耐热保护剂活疫苗研制及发展状况分析
　　　　二、蓝耳病疫苗市场竞争态势分析
　　　　三、我国猪瘟疫苗质量问题较为严重
　　第三节　“十一五”期间我国动物疫苗前景趋势分析
　　　　一、我国动物疫苗行业发展展望
　　　　二、新型动物疫苗未来发展方向
　　　　三、国产动物疫苗主要发展趋势浅析
　　　　四、口服活疫苗已成为野生动物疫病防控研究方向
第五章　“十一五”期间国内外其他疫苗细分发展概况
　　第一节　“十一五”期间我国乙肝疫苗行业发展概况
　　　　一、国产重组乙肝疫苗市场发展分析
　　　　二、重庆佳辰治疗用乙肝疫苗研制进展
　　　　三、乙肝疫苗补种计划扩大市场需求
　　　　四、我国治疗性乙肝疫苗研发展望
　　　　五、2010年上海乙肝疫苗接种目标
　　第二节　“十一五”期间我国狂犬疫苗市场发展分析
　　　　一、狂犬病疫苗市场需求分析
　　　　二、我国狂犬疫苗研制进展
　　　　三、狂犬疫苗强制免疫带来的机遇
　　　　四、狂犬病疫苗又出问题将引发行业整合
　　　　五、2009年广东狂犬病疫苗接种纳入新农合报销范围
　　第三节　“十一五”期间人用禽流感疫苗市场发展概况
　　　　一、全球首个人用禽流感疫苗在美获准上市
　　　　二、中国人用禽流感疫苗的发展
　　　　三、2008年我国自主人用禽流感疫苗获准生产
　　　　四、2009年香港大学成功研制出新型禽流感疫苗
　　　　五、2009年中国研制出新型人用H5N1禽流感活疫苗
　　第四节　“十一五”期间艾滋病疫苗市场发展概述
　　　　一、美国艾滋疫苗研发情况
　　　　二、中国艾滋病疫苗研发进展
　　　　三、艾滋病疫苗研究探析
　　　　四、艾滋病疫苗问世时间尚难以预测
　　　　五、中国将加大艾滋病疫苗研发领域的国际合作
　　第五节　“十一五”期间癌症疫苗市场发展概况
　　　　一、全球癌症疫苗的发展
　　　　二、宫颈癌新疫苗Gardasil在美国市场发展状况
　　　　三、2009年世界WHO批准首支子宫颈癌疫苗
　　　　四、古巴成功研发出一种肺癌疫苗
　　　　五、癌症疫苗发展面临的困难
　　第六节　“十一五”期间其他疫苗市场发展概况
　　　　一、英国正研制防止白血病复发疫苗
　　　　二、2008年儿童甲肝疫苗纳入北京免疫规划
　　　　三、2009年重庆研制出全球首个胃病疫苗
　　　　四、岳阳兴长胃病疫苗产业化发展受阻
　　　　五、我国麻疹疫苗市场容量将进一步扩大
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国疫苗行业投资分析及前景分析
　　第一节　“十二五”期间我国疫苗产业投资环境分析
　　　　一、疫苗行业投资的主要环境
　　　　二、疫苗产业前景看好的主要原因
　　　　三、疫苗产业具备吸引力的其他原因
　　　　四、动物疫苗行业的进入壁垒
　　第二节　“十二五”期间我国疫苗行业投资机会分析
　　　　一、疫苗行业面临良好发展机遇
　　　　二、国内外疫苗市场投资热点分析
　　　　三、疫苗产业获国家资金支持
　　　　四、国家免疫规划扩容给疫苗行业带来的机遇
　　　　五、2009年新医改形势下疫苗领域成投资关注点
　　第三节　“十二五”期间我国风险投资进入疫苗行业分析
　　　　一、疫苗行业的投资价值分析
　　　　二、投资疫苗行业的风险
　　　　三、寻找有潜力的疫苗企业
　　第四节　“十二五”期间我国疫苗产业前景展望
　　　　一、中国疫苗市场潜力巨大
　　　　二、2012年国内外疫苗市场增长预测
　　　　三、儿童和青少年疫苗市场发展空间广阔
第十一章　“十二五”期间我国疫苗行业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国疫苗产业面临的问题及发展对策
　　　　一、我国疫苗市场面临的问题及发展建议
　　　　二、我国疫苗产业的发展对策
　　　　三、中国疫苗市场发展方向及思路