中国信用卡市场“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　信用卡（英文：Credit Card）是一种非现金交易付款的方式，是简单的信贷服务。信用卡一般是长85.60毫米、宽53.98毫米、厚1毫米的塑料卡片（尺寸大小是由ISO 7810、7816系列的文件定义），由银行或信用卡公司依照用户的信用度与财力发给持卡人，持卡人持信用卡消费时无须支付现金，待结帐日时再行还款。除部份与金融卡结合的信用卡外，一般的信用卡与借记卡、提款卡不同，信用卡不会由用户的帐户直接扣除资金。
　　信用卡于1915年起源于美国。
　　最早发行信用卡的机构并不是银行，而是一些百货商店、饮食业、娱乐业和汽油公司。美国的一些商店、饮食店为招徕顾客，推销商品，扩大营业额，有选择地在一定范围内发给顾客一种类似金属徽章的信用筹码，后来演变成为用塑料制成的卡片，作为客户购货消费的凭证，开展了凭信用筹码在本商号或公司或汽油站购货的赊销服务业务，顾客可以在这些发行筹码的商店及其分号赊购商品，约期付款。这就是信用卡的雏形。
　　据说有一天，美国商人弗兰克?麦克纳马拉在纽约一家饭店招待客人用餐，就餐后发现他的钱包忘记带在身边，因而深感难堪，不得不打电话叫妻子带现金来饭店结账。于是麦克纳马拉产生了创建信用卡公司的想法。1950年春，麦克纳马拉与他的好友施奈德合作投资一万美元，在纽约创立了“大来俱乐部”（Diners Club），即大来信用卡公司的前身。大来俱乐部为会员们提供一种能够证明身份和支付能力的卡片，会员凭卡片可以记账消费。这种无须银行办理的信用卡的性质仍属于商业信用卡。
　　1952年，美国加利福尼亚州的富兰克林国民银行作为金融机构首先发行了银行信用卡。
　　1959年，美国的美洲银行在加利福尼亚州发行了美洲银行卡。此后，许多银行加入了发卡银行的行列。到了二十世纪六十年代，银行信用卡很快受到社会各界的普遍欢迎，并得到迅速发展，信用卡不仅在美国，而且在英国、日本、加拿大以及欧洲各国也盛行起来。从二十世纪七十年代开始，香港、台湾、新加坡、马来西亚等发展中国家和地区，也开始发行信用卡业务。
　　2006年2月28日全国人民代表大会常务委员会关于有关信用卡的解释规定，刑法规定的"信用卡"，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。所以说在刑法上的信用卡是指我们平时所说的银行卡。
　　信用卡本世纪才开始在中国流行，近几年来发展十分迅猛。据有关统计数据显示，中国信用卡发行量2003年中约为300万张，而到2006年底，达到5,000万张，截至2008年6月30日，中国信用卡发行量已猛增到1.22亿张。
　　截至2009年第三季度末，全国累计发行信用卡1.75亿张，同比增长33.3%，增速却较上年同期回落39.6个百分点。信用卡授信总额1.24万亿元，同比增加39.7%；期末应偿信贷总额2184.4亿元，同比增加66.8%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额比例持续上升，未偿信贷总额74.25亿元，与第二季度相比增加16.52亿元，增长28.6%，同比增长126.5%。
　　根据中投顾问对中国信用卡市场调查后得出的结论“80%是睡眠卡”来计算的话，1.75亿张信用卡中只有3500万张信用卡在“被”使用。排在前三名的仍然是工行、招行和建行，截止到2009年6月30日，三家分别发行了4570万（含准贷记卡）、2885万、2194万（含准贷记卡）张，占到信用卡总发行量的59%。
　　2008年外资银行陆续发行了银行卡，到目前已经有汇丰、花旗、渣打、东亚、恒生、友利和星展银行发行了人民币借记卡，东亚银行发行了人民币信用卡。外资银行成立本地法人银行以及获准开展人民币业务的时间均较短，以前基本是空白，而银行卡作为零售银行业务的基本载体，因此现阶段大力推进银行卡发展是抢占个人客户资源的必经之路。然而2009年上半年，外资银行发卡的声音比较多，但到了下半年外资银行相对比较平静，市场扩充的速度放缓。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国信用卡产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是信用卡企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国信用卡产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在信用卡产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国信用卡产业立于不败之地，这是广大的信用卡企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，信用卡企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国信用卡行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国信用卡市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间信用卡行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间信用卡行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间信用卡行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间信用卡行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间信用卡行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间信用卡行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，信用卡行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国信用卡发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间国内外银行卡产业发展分析
　　 第一节　“十一五”期间世界银行卡产业发展概述
　　　　一、世界银行卡有关的限制性规则
　　　　二、世界各国银行卡组织的发展情况
　　　　三、国际银行卡智能化发展情况
　　 第二节　“十一五”期间我国银行卡产业发展概述
　　　　一、中国银行卡产业发展概况
　　　　二、中国银行卡产业发展的SWOT分析
　　　　三、国内银行卡的风险管理状况
　　　　四、国内银行卡产业迎来全方位创新
　　　　五、中国银行卡业金融创新分析
　　 第三节　“十一五”期间我国银行卡业发展分析
　　　　一、2005年国内银行卡的发展特点分析
　　　　二、2006年中国银行卡业的发展回顾
　　　　三、2007年银行卡业务发展情况
　　　　四、2008年银行卡业务发展情况
　　 第四节　“十一五”期间我国银行卡产业价值链分析
　　　　一、银行卡产业价值链的相关概述
　　　　二、银行卡产业价值链的分析及应用
　　　　三、中国银行卡产业价值链存在的问题
　　　　四、中国银行卡产业价值链的改进建议
第三章　“十一五”期间世界信用卡产业发展概况
　　 第一节　“十一五”期间世界信用卡产业总体发展态势
　　　　一、世界信用卡市场的主要发行机构和品牌
　　　　二、国外发展信用卡消费信贷的成功处
　　　　三、外国政府在发展信用卡业务中的作用及启示
　　 第二节　“十一五”期间美国信用卡产业分析
　　　　一、美国信用卡产业的历史与现状
　　　　二、美国信用卡产业发展成因
　　　　三、美国信用卡的商业模型分析
　　　　四、美国信用卡产业中的两大派系
　　 第三节　“十一五”期间日本信用卡产业分析
　　　　一、日本信用卡产业的发展历史
　　　　二、日本开展信用卡消费信贷概况
　　　　三、日本出现信用卡消费热
　　　　四、日本信用卡的营销策略分析
　　 第四节　“十一五”期间韩国信用卡产业分析
　　　　一、韩国信用卡行业发展现状
　　　　二、韩国信用卡业的发展特点
　　　　三、韩国的信用卡危机及启示
　　　　四、韩国信用卡业逐渐复苏
　　 第四节　“十一五”期间其他国家信用卡产业分析
　　　　一、英国信用卡产业发展分析
　　　　二、法国信用卡产业发展分析
　　　　三、意大利信用卡年费居高不下
第四章　“十一五”期间我国信用卡产业分析
　　 第一节　“十一五”期间我国信用卡产业发展概况
　　　　一、中国信用卡产业的发展历程
　　　　二、中国信用卡产业的发展特征
　　　　三、中国信用卡产业开始升级
　　 第二节　“十一五”期间我国信用卡产业发展分析
　　　　一、2006年底主要银行信用卡发行情况
　　　　二、2007年国内信用卡市场回顾
　　　　三、2007年中国各银行信用卡的市场份额
　　 第三节　“十一五”期间我国信用卡风险管理分析
　　　　一、信用卡业务面临的风险及原因分析
　　　　二、信用卡风险管理的意义
　　　　三、信用卡风险管理的经济分析
　　　　四、国内信用卡风险管理存在的问题
　　　　五、加强国内信用卡风险管理的建议
　　 第四节　“十一五”期间我国信用卡消费分析
　　　　一、国内外信用卡分期付款业务分析
　　　　二、中国信用卡消费面临的障碍因素
　　　　三、促进国内信用卡消费健康发展的建议
　　　　四、中国信用卡信贷消费市场完善的对策
　　 第五节　“十一五”期间我国信用卡竞争分析
　　　　一、高端市场成为国内信用卡竞争重阵
　　　　二、中国信用卡市场显现无序竞争
　　　　三、信用卡市场的竞争策略
　　　　四、国内信用卡业将走向品牌竞争
第五章　“十一五”期间我国信用卡细分市场分析
　　 第一节　“十一五”期间我国女性信用卡
　　　　一、女性信用卡市场得到青睐
　　　　二、国内女性信用卡营销存在的不足
　　　　三、女性信用卡的个性化选择
　　 第二节　“十一五”期间我国大学生信用卡市场分析
　　　　一、国内大学生信用卡市场状况
　　　　二、大学生信用卡的风险分析及控制
　　　　三、大学生信用卡的同质化问题及其对策
　　　　四、大学生信用卡业务发展存在的制约因素
　　　　五、发展大学生信用卡业务的建议
　　 第三节　“十一五”期间我国联名信用卡市场分析
　　　　一、联名卡的种类及其优势分析
　　　　二、国内联名卡存在的问题
　　　　三、联名卡信用风险不容忽视
　　　　四、国内联名卡的发展策略
　　 第四节　“十一五”期间我国公务卡市场分析
　　　　一、中国公务卡业务的主要内容
　　　　二、商业银行对公务卡业务的作用
　　　　三、国内公务卡的发行情况
　　　　四、公务卡业务发挥存在的问题和建议
　　　　五、中国公务卡发展前景广阔
　　 第五节　“十一五”期间我国其它信用卡市场分析
　　　　一、无限卡瞄准顶级消费群体
　　　　二、奥运信用卡成新宠
　　　　三、国内QQ信用卡概况
第六章　“十一五”期间我国信用卡的市场营销分析
　　 第一节　“十一五”期间我国信用卡市场营销发展概况
　　　　一、信用卡营销包含的内容
　　　　二、中国信用卡业的营销现状
　　　　三、国内信用卡市场将步入品牌营销时代
　　 第二节　“十一五”期间我国信用卡的营销模式分析
　　　　一、国内信用卡的营销模式状况
　　　　二、精准营销模式在国内信用卡业务中的应用
　　　　三、信用卡网络营销分析
　　　　四、国内信用卡推广出现“DIY模式”
第七章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第八章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第九章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十一章　“十二五”期间我国信用卡行业发展趋势分析
　　 第一节　“十二五”期间我国银行卡产业发展趋势
　　　　一、中国银行卡产业的发展趋势
　　　　二、中国银行卡市场的发展趋势
　　　　三、国内银行卡智能化是必然趋势
　　 第二节　“十二五”期间我国信用卡产业发展趋势
　　　　一、国际信用卡业务的发展趋势
　　　　二、中国信用卡产业的发展方向
　　　　三、中国信用卡市场前景广阔
　　　　四、2013年中国信用卡市场预测
第十二章　“十二五”期间我国信用卡行业面临的问题及对策
　　 第一节　“十二五”期间我国银行卡产业存在的问题
　　　　一、中国银行卡业面临的挑战
　　　　二、国内银行卡业务发展中存在的问题
　　　　三、银行卡业务存在的四大风险
　　 第二节　“十二五”期间发展中国银行卡产业的对策分析
　　　　一、发展中国银行卡产业化的措施
　　　　二、发展中国银行卡业务的建议
　　　　三、国内银行卡风险防范的对策
　　　　四、通过创新推动中国银行卡的发展
　　 第三节　“十二五”期间我国信用卡产业发展存在的问题
　　　　一、中国信用卡产业存在的问题
　　　　二、中国信用卡市场存在的不足
　　　　三、中国信用卡业务存在的服务问题及原因分析
　　 第四节　“十二五”期间我国信用卡产业发展的对策分析
　　　　一、未来中国信用卡产业发展的思路和措施
　　　　二、发展中国信用卡市场的建议
　　　　三、中国区域性银行信用卡业务的发展建议
　　　　四、发展中国信用卡消费信贷的措施
　　 第五节　“十二五”期间我国信用卡营销存在的问题
　　　　一、中国信用卡营销体系存在的弊端
　　　　二、中国信用卡营销存在的不足及对策
　　　　三、国内信用卡营销代理企业存在的问题分析
　　 第六节　“十二五”期间我国信用卡的营销策略
　　　　一、信用卡营销策略总体概况
　　　　二、信用卡的营销创新分析
　　　　三、信用卡关系营销策略
　　　　四、信用卡长尾营销策略
　　　　五、在落后地区拓展信用卡业务的营销策略