中国微型汽车行业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　《汽车产业振兴规划》公布，从2009年3月1日至12月31日，国家将安排50亿元，对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型载货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。
　　与降低小排量车购置税，对新技术、新能源汽车开发的补贴政策相比，对于农民购车的补贴是最实惠、最直接的。
　　中投顾问认为，50亿元的政策补贴将带动上百亿元的销售收入。在这样的机会下，自主品牌纷纷上马，向微车市场发起了进军。
　　2008年，微车行业第一名上汽通用五菱销量达到65万辆，第二名长安汽车36.2万辆，两家企业销售占据了总销量70%的份额。在《汽车产业振兴规划》公布后，上汽通用五菱将2009年销售计划从70万辆提升到了75万辆，长安汽车也计划从46万辆增加到了50万辆。
　　长安汽车在年初制定的 “决胜农村”的微车战略计划与《汽车产业振兴规划》中针对农村市场的补贴政策不谋而合。2009年1月份，长安启动“春季汽车下乡、亿元补贴大行动”。长安汽车销售公司总经理宋嘉表示，长安汽车将通过这项行动，更大范围地覆盖和深入广大农村市场。而在振兴计划出台后，长安汽车董事长徐留平明确表示，此次国家对农民购买微车的双重优惠，还将进一步推动长安微车在农村市场的增长。
　　1月12日，《汽车产业振兴规划》出台的两天前，奇瑞汽车也正式发布了以二三线城市与农村市场为主要目标的微车品牌开瑞，并雄心勃勃地公布了开拓微车市场的计划：2009年保4万辆争5万辆，3年内做到行业前三。之前，已经准备在微车市场分一杯羹的还有华晨金杯、重庆力帆、海马汽车、吉奥汽车等。
　　中投顾问数据显示，微车行业是2008年汽车行业增长势头最好的细分市场之一，销量达130多万辆，保持了10%左右的增速，与2007年的增幅基本一致。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国微型汽车产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是微型汽车企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国微型汽车产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在微型汽车产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国微型汽车产业立于不败之地，这是广大的微型汽车企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，微型汽车企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国微型汽车行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国微型汽车市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间微型汽车行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间微型汽车行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间微型汽车行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间微型汽车行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间微型汽车行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间微型汽车行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，微型汽车行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国微型汽车发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间国外微型汽车的发展概况
　　第一节　“十一五”期间世界微型汽车的发展概述
　　　　一、世界微型汽车发展起源于美国
　　　　二、微型汽车在日本得到长足发展
　　　　三、印度是世界微型汽车发展的主要市场
　　　　四、微型汽车在东欧国家汽车生产中所占比例高
　　　　五、韩国近年积极发展微型汽车产业
　　第二节　“十一五”期间日本微型汽车的发展概况
　　　　一、日本微型汽车的发展历程
　　　　二、日本微型汽车的特点
　　　　三、日本微型车市场成功发展的原因
　　　　四、2007年6月日本微型车保有量突破2500万辆
　　　　五、金融危机下日本微型车占新车销量比例超过四成
　　第三节　“十一五”期间印度微型汽车的发展概况
　　　　一、印度政府鼓励微型汽车的发展
　　　　二、印度微型汽车产业发展势头强劲
　　　　三、印度微型车市场空间大国际品牌争相涌入
　　　　四、印度微型车出口产业发展现状
　　第四节　“十一五”期间国外鼓励微型汽车发展的优惠政策
　　　　一、日本
　　　　二、意大利
　　　　三、韩国
　　　　四、法国
　　　　五、美国
第三章　“十一五”期间中国微型汽车的发展概况
　　第一节　“十一五”期间中国微型车市场的发展综述
　　　　一、中国微型车市场的发展演变历程
　　　　二、中国微型车行业的发展现状
　　　　三、中国微型汽车行业竞争力分析
　　　　四、金融危机下微型车扮演重要市场角色
　　第二节　“十一五”期间中国微型汽车行业发展的新市场特征
　　　　一、微车产品呈现高档化和环保安全化
　　　　二、微型车产品内涵扩大更新速度加快
　　　　三、产品品牌价值突出市场竞争延伸到多方位
　　　　四、微型汽车越来越受到市场各方关注
　　第三节　“十一五”期间中国微型车市场的发展
　　　　一、2007中国微型车市场的发展
　　　　二、2008中国微型车市场的发展
　　　　一、2008年上半年中国微车市场稍稍回暖
　　　　三、2009中国微型车市场的发展
　　第四节　“十一五”期间中国微型车市场的需求特征分析
　　　　一、产品特征
　　　　二、价格特征
　　　　三、价值特征
　　　　四、地域特征
第四章　“十一五”期间我国微型轿车产业市场分析
　　第一节　“十一五”期间中国微型轿车市场的发展综述
　　　　一、中国微型轿车市场的发展轨迹
　　　　二、中国微型轿车市场的特征
　　　　三、中国微型轿车发展存在的问题
　　　　四、中国应坚持用政策鼓励微型轿车发展
　　第二节　“十一五”期间中国微型轿车市场的发展概况
　　　　一、2007年上半年中国微型轿车市场分析
　　　　二、2007年微型轿车市场形势严峻
　　　　三、2007年微型轿车消费者满意度低
　　　　四、2008年上半年中国微型轿车市场分析
　　第三节　“十一五”期间中国微型轿车市场竞争状况分析
　　　　一、微型轿车市场需求不断萎缩
　　　　二、微型车各细分市场占比情况
　　　　三、微型轿车企业竞争情况
　　　　四、微型轿车各品牌竞争情况
　　第四节　“十一五”期间我国主流微型轿车的消费群体分析
　　　　一、夏利锁定中年族群
　　　　二、自由舰频繁现身城乡结合部及三线城市
　　　　三、奇瑞成为时尚人士的最爱
　　　　四、奔奔迎合“落寞”年轻一族心理
　　第五节　“十一五”期间制约国内微型轿车市场走强的主要原因
　　　　一、国家对汽车安全环保要求的日益提高和相关法规苛刻
　　　　二、经济型轿车及中级轿车对微型轿车市场的冲击
　　　　三、主流微型轿车品牌表现不佳
　　　　四、微型轿车品种偏少致使需求不振
　　　　五、环境变化使低价微型轿车对消费者的吸引力逐渐降低
第五章　“十一五”期间中国微型客车产业发展态势
　　第一节　“十一五”期间中国微型客车的发展综述
　　　　一、中国微型客车的变化发展分析
　　　　二、中国微型客车市场集中度浅析
　　　　三、中国微客微客产品走向细分化市场
　　　　四、中国微客市场第Ⅲ代微客异军突起形成新格局
　　　　五、中国微客市场呈现“轿车级”概念趋势
　　第二节　“十一五”期间中国微型客车市场发展分析
　　　　一、2007年上半年中国微型客车市场分析
　　　　二、2007年中国微客市场迎来全新市场格局
　　　　三、2007年中国微客市场掀起改型换代潮流
　　　　四、2007年中国微客市场进入洗牌期
　　第三节　“十一五”期间中国微型客车市场发展分析
　　　　一、微型客车整体市场情况
　　　　二、微型客车企业竞争情况
　　　　三、企业市场占有率
　　　　四、微型客车品牌
第六章　“十一五”期间中国微型货车产业市场状况
　　第一节　“十一五”期间中国微型货车的发展综述
　　　　一、中国微型货车行业发展历程
　　　　二、中国微型货车适应市场需求发展迅速
　　　　三、中国微型货车消费群市场分析
　　第二节　“十一五”期间中国微型货车市场的发展概况
　　　　一、2008年1-7月中国微型货车市场分析
　　　　二、2008年9月中国微型货车销量大幅增长
　　　　三、2008年微型货车占载货汽车市场份额15.8%
　　　　四、2008年中国微型货车市场集中度较高
　　第二节　“十一五”期间促使微型货车农村市场规模扩大的因素
　　　　一、农村居民收入增加为微货市场发展创造条件
　　　　二、农村道路交通条件改善为微货发展提供行车环境
　　　　三、微货具有代替农用车等落后交通工具的市场机会
　　　　四、农产品比重上升促进城乡物流对微货需求增加
　　　　五、农民收入渠道变化催生对小型运输车辆的需求
第七章　“十一五”期间新政策下的农村微型车市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间《汽车产业振兴规划》与“汽车下乡”利好农村微型车市场
　　　　一、《汽车产业振兴规划》50亿补贴拉动农村微型车市场
　　　　二、中国“汽车下乡”首先从微型车起步
　　　　三、汽车下乡为微型车打开市场空间
　　　　四、微型车市场将迎来“真正的春天”
　　第二节　“十一五”期间新政策下的微型车市场发展态势
　　　　一、2009年1月微型客车市场出现“爆发性”增长
　　　　二、2009年1-2月微车及相关企业受益显著
　　　　三、2009年初微型车下乡拉动销量上扬
　　　　四、中国自主品牌开始抢食农村微车市场
　　　　五、微车下乡车型不限品牌企业火拼服务牌
　　第三节　“十一五”期间农村微型车市场发展分析
　　　　一、微客和微货更加适应于中国农村市场
　　　　二、农村微型客车市场发展现状分析
　　　　三、农村微型货车市场发展现状分析
　　　　四、农村微型车市场的发展趋势分析
第八章　“十一五”期间中国微型车的发展环境分析及投资参考
　　第一节　“十一五”期间中国汽车工业的发展
　　　　一、中国已成为世界最主要的汽车大国之一
　　　　二、2008年中国汽车产业发展现状分析
　　　　三、2009年1-11月中国汽车工业经济运行状况分析
　　　　四、2010-2015年中国汽车制造行业预测分析
　　　　五、2020年中国汽车工业发展展望
　　第二节　“十一五”期间政策鼓励发展小排量车
　　　　一、2006年国家鼓励发展小排量车
　　　　二、2006年新消费税减轻了小排量车的负担
　　　　三、2007年国家再次鼓励企业推动小排量车发展
　　　　四、2008年再次调整汽车消费税鼓励小排量汽车发展
　　第三节　“十一五”期间投资我国微型汽车参考回顾
　　　　一、投资微型汽车将有更多发展机会
　　　　二、投资微型车行业机会分析
　　　　三、投资微型车行业风险分析
　　　　四、微型车市场潜力大但利润相对薄
第九章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第十章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第十一章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十二章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十三章　“十二五”期间我国微型汽车行业的前景趋势分析及前景预测
　　第一节　“十二五”期间我国微型车市场发展展望
　　　　一、2011年中国微车市场迎来大好机遇
　　　　二、2011年中国微车市场发展的不利因素
　　　　三、2011年中国微车市场发展的有利因素
　　第二节　“十二五”期间我国中国微型车市场的发展前景及趋势
　　　　一、中国未来几年微型车市场庞大
　　　　二、中国微型车市场的发展趋势
　　　　三、我国微型车取代农用车的趋势
　　　　四、大型化产品成为微车行业的未来发展趋势
　　第三节　“十二五”期间我国微型轿车市场发展趋势
　　　　一、微型轿车竞争将更加激烈
　　　　二、微型轿车第三代产品将成为市场新亮点
　　第四节　“十二五”期间我国微型客车市场的未来发展趋势
　　　　一、加长微客渐成潮流
　　　　二、加宽微客暗流涌动
　　　　三、微客准轻客化（大微客化）
　　　　四、平地板仍是微客今后发展的主流
　　　　五、微客排量不断升级
　　　　六、微客更安全化、更环保化
第十四章　“十二五”期间我国微型汽车市场面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国微型车发展面临的问题及对策分析
　　　　一、中国微车市场走低的原因及发展出路
　　　　二、2008年油价上涨对微型车影响大
　　　　三、自主品牌微车面临危机《微型车法》亟待出台
　　　　四、微车市场发展尚需宽松外部环境
　　　　五、中国微型车厂商应该评估的策略