天津物流产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　近几年，随着经济社会发展和工业化程度的不断提高，生产资料的节约和劳动生产率的提高这两个利润源逐步被企业最大程度地发挥，人们需要寻找新的利润源泉。在这一背景下，现代物流应运而生，并持续快速发展。
　　现代物流业连接着生产与消费，是一种先进的组织方式和管理技术，对于加快经济循环、合理配置资源、节约成本，提高经济运行的质量和效益，有着十分重要的作用，因此，物流业也被人称为“第三利润源”。
　　天津的交通体系建设很快，目前已经建成天津到北京的高速铁路和高速公路；在港口运输方面，天津去年完成货物吞吐量2.6亿吨，总量居世界第六位，其中集装箱约为600万标准箱，年增长28％。到2010年，天津码头的货运量将达到3亿多吨；集装箱达到1000万标准箱；准备将改造中的天津机场建成中国北方的航空货运基地。
　　近几年，天津将大力发展物流业，改进物流设施，搞好物流会展。目前，天津已拥有5万平方米的会展中心，还要再建设一个。正在规划建设的新会展中心面积达到20万平方米；国务院已经批准天津建设一个10平方公里的保税港区，它的功能和上海的大小洋山港一样。虽然在面积上没有上海港的规模大，但将来有条件的时候可以再扩大，做到物流、物资、资金、人的自由流动。
　　2009年2月25日，物流业入围十大产业振兴规划。十大产业振兴规划全部浮出水面，涉及钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造、电子信息及物流业，而房地产和能源等产业最终未入局。
　　天津市是最早发展物流产业的省级行政区域和大城市之一，在1999年，天津市在市政府的领导下就开始起草《天津现代物流发展纲要》，当时南开大学也参与了该纲要的制定工作，可以说天津市是在全国省一级别单位中最早进行物流发展规划思路与研究的省份，在全国处于领先水平。
　　天津滨海新区被纳入国家整体发展战略部署后，其定位之一是“北方国际航运中心和国际物流中心”。而天津市在新一轮经济发展规划中，也将国际物流中心的对策和发展战略纳入其中，体现了政府对发展物流产业的重视。
　　天津滨海新区经过20年的发展，从盐碱滩发展成为具有现代化雏形的、高度发达的、投入产出比例很高的一个地区，和所处好的物流环境和邻近北方最大的外贸口岸天津港是分不开的。正是有了天津港的“硬件环境”和保税区的“软件环境”，使得在港口周边地区、滨海新区的核心区，招商引资工作十分顺利和迅速，并很快形成了现代化产业集群，带动了滨海新区的快速发展。
　　还应注意的是，物流产业对天津市国民经济的贡献率已经达到了10%左右，而且天津市在具备了北方最大的外贸口岸这一区位优势的同时，中央又批复了天津建设东疆保税港区，东疆保税港区将成为未来天津滨海新区现代服务业的重要龙头，也是拉动滨海新区成为北方国际航运中心和国际物流中心的核心要素，并能够带动天津的物流产业、服务产业发展成为在全国处于领先地位，在国际达到先进水平的重要支柱。
　　中央将物流产业纳入十大产业振兴规划之后，一定会有具体的对于物流产业的扶持政策，也包括投资的增加。天津市在新一轮的结构调整和竞争中，一定要抓住机遇用好政策，围绕东疆保税港区的建设开发，快速形成具有物流运作环境的、整体规模的国际物流开放平台。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国天津物流产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是天津物流企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国天津物流产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在天津物流产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国天津物流产业立于不败之地，这是广大的天津物流企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，天津物流企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国天津物流行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国天津物流市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间天津物流行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间天津物流行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间天津物流行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间天津物流行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间天津物流行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间天津物流行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，天津物流行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间天津物流发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国天津物流业的发展环境及投资参考
　　第一节　“十一五”期间我国政策环境
　　　　一、天津对发展现代物流业的综合政策意见
　　　　二、天津促进物流业发展的财税优惠政策
　　　　三、天津将每年2亿促现代物流业等服务业发展
　　　　四、天津物流业对港企实施优惠政策
　　第二节　“十一五”期间我国经济与社会发展环境
　　　　一、2007年天津市国民经济和社会发展状况
　　　　二、2008年天津市GDP增长16.5%
　　　　三、天津将确立确立八大循环经济产业布局
　　　　四、2009年天津市国民经济和社会发展状况
　　第三节　“十一五”期间我国金融危机下天津物流业的发展机会
　　　　一、天津滨海新区物流业在逆境中谋发展
　　　　二、天津港加快升级转型打造国际物流业等四大产业
　　　　三、金融危机为天津邮政速递物流带来发展机遇
　　第四节　“十一五”期间我国投资风险的防范
　　　　一、物流业风险防范的举措
　　　　二、物流项目风险防范的建议
　　　　三、现代物流业对法律风险的防范
　　　　四、企业使物流外包有效的对策
第三章　“十一五”期间我国物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国物流业发展的综述
　　　　一、中国物流业的发展背景
　　　　二、中国物流业的发展进入资产整合阶段
　　　　三、中国物流行业的发展特征
　　　　四、中国物流产业的政策体系
　　　　五、跨国公司与中国的物流产业
　　第二节　“十一五”期间我国物流行业运行状况
　　　　一、2007中国物流业持续快速发展
　　　　二、2007年我国物流行业发展特点
　　　　三、2007年我国物流业发展壮大
　　　　四、2007年我国物流企业发展迅速
　　　　五、2007年中国物流业区域一体化进程加快
　　第三节　“十一五”期间我国物流行业的发展分析
　　　　一、2008年上半年我国物流运行情况
　　　　二、2008年下半年国际金融危机冲击中国物流业
　　　　三、2008年我国物流业继续保持较快增长
　　　　四、2008年国内17个保税物流中心获批
第四章　“十一五”期间我国天津物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国天津物流业的发展综述
　　　　一、天津物流业已进入快速发展期
　　　　二、天津物流业逐渐成为第三产业支柱
　　　　三、天津物流市场蓬勃发展的主要因素
　　　　四、天津保税区物流业发展势头强劲
　　第二节　“十一五”期间我国天津现代物流业的发展现状分析
　　　　一、现代物流经济指标快速发展
　　　　二、物流园区建设初具规模
　　　　三、物流企业和物流市场迅速成长
　　　　四、口岸通关环境不断优化
　　　　五、其它基本情况
　　第三节　“十一五”期间我国天津物流业的发展动态
　　　　一、2009年天津加快发展现代物流业的措施
　　　　二、2009年天津物流业揭国内物流业重组序幕
　　　　三、2009年天津环渤海国际物流中心项目启动
　　　　四、2009年天津仓储物流业南下发展
　　　　五、2009年天津继续做活水产物流产业
　　第四节　“十一五”期间我国天津滨海新区物流业的发展分析
　　　　一、天津滨海新区概述
　　　　二、天津滨海新区物流业的发展现状
　　　　三、天津滨海新区物流业吸引跨国物流公司
　　　　四、天津滨海新区加快现代物流业建设的启示
　　第五节　“十一五”期间我国天津参与东北亚合作推进物流业发展分析
　　　　一、参与东北亚经济合作发展物流业的基础条件
　　　　二、参与东北亚经济合作发展物流业的问题和障碍
　　　　三、参与东北亚经济合作发展物流业的主要途径
第五章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第六章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第七章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第八章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第九章　“十二五”期间我国天津物流行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国环保产业投资概述
　　　　一、　我国环保投资比重不断加大
　　　　二、　2008年我国环保投入与环境投资综述
　　　　三、　“十一五”期间中国环保投资数额巨大
　　　　四、　“十二五”我国环保投资规模预测
　　　　五、　中国环保投资领域面临的主要挑战
　　第二节　“十二五”期间我国天津物流产业投资概况
　　　　一、　“十五”天津物流投资回顾
　　　　二、　2007年前十年天津物流总投资达到1200亿元
　　　　三、　2009年北京305亿投向环保领域
　　　　四、　“十一五”天津物流投资830亿元
　　第三节　“十二五”期间我国未来环保投资机会分析
　　　　一、　环保产业未来投资形势看好
　　　　二、　环保产业的主要盈利领域
　　　　三、　我国环保产业投资的热点
　　　　四、　节能环保项目成投资亮点
　　　　五、　节能环保领域受国际投资青睐
　　　　六、　IT环保市场蕴含投资机遇
第十章　“十二五”期间我国天津物流产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国物流业的发展前景及趋势
　　　　一、中国物流业的未来发展展望
　　　　二、中国物流行业的发展趋势
　　　　三、中国物流市场将进一步加强整合
　　第二节　“十二五”期间我国天津物流业的前景及趋势
　　　　一、天津未来将建成现代化国际性物流中心
　　　　二、天津物流业将有望获得更大发展空间
　　　　三、天津物流市场的发展趋势
第十一章　“十二五”期间我国天津物流产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国物流业发展中存在的问题
　　　　一、制约中国物流产业发展的主要因素
　　　　二、中国物流业发展中存在的主要问题
　　　　三、中国物流业发展面临着内忧外患
　　第二节　“十二五”期间我国物流业发展的对策
　　　　一、中国物流业加速发展的新思路
　　　　二、中国物流业的发展建议
　　　　三、促进中国物流业发展的政策选择
　　　　四、跨区域物流服务发展的思路及措施
　　第三节　“十二五”期间我国天津物流业的问题及对策分析
　　　　一、天津物流业发展存在的主要问题
　　　　二、困扰天津物流业发展的主要因素
　　　　三、天津加快现代物流业发展的策略分析
　　　　四、天津应加快邮政速递物流发展