中国太阳能发电站产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　近几年国际上光伏发电快速发展，2008年全球光伏市场虽然受金融危机影响，德国、西班牙对太阳能发电站的扶持力度有所降低，但其它国家的政策扶持力度却在逐年加大。2009年，全球光伏产业的整体走势可以用先抑后扬来概括，整个上半年由于金融危机的严重影响，产业景气度可谓惨淡之极。进入下半年，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，光伏产业呈现了强势的复苏态势。
　　中国太阳能资源非常丰富，经过30多年的努力，中国光伏发电产业已迎来了快速发展的新阶段。2009年可谓是太阳能产业在中国高速发展的时期，国家的补贴扶持政策陆续推出。3月，财政部、住房和城乡建设部印发《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》，确定对光电建筑2009年的补助标准为20元/瓦。7月，财政部、科技部、国家能源局发出《关于实施金太阳示范工程的通知》，提出对光伏并网项目和无电地区离网光伏发电项目分别给予50%及70%的财政补贴。11月，财政部、科技部、国家能源局下发了《关于做好“金太阳”示范工程实施工作的通知》，要求加快实施“金太阳”示范工程。
　　随着这些政策的陆续出台，中国光伏产业将进入第二个阶段，即政策扶持阶段，借鉴国外经验，在这一阶段，国内光伏市场容量将急剧扩张，一些具备优势的龙头企业将脱颖而出。长期来看，预计随着产业规模的扩大和技术进步，国内光伏发电成本有望在2015年-2020年期间实现平价上网，中国光伏产业将进入一个市场化发展阶段。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国太阳能发电站产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是太阳能发电站企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国太阳能发电站产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在太阳能发电站产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国太阳能发电站产业立于不败之地，这是广大的太阳能发电站企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，太阳能发电站企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国太阳能发电站行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国太阳能发电站市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间太阳能发电站行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间太阳能发电站行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间太阳能发电站行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间太阳能发电站行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间太阳能发电站行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间太阳能发电站行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，太阳能发电站行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国太阳能发电站发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
　　第五节　“十一五”期间太阳能发电站行业政策环境分析
　　　　一、《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》出台
　　　　二、《可再生能源发展“十一五”规划》公布
　　　　三、国家新修订的《节约能源法》4月4日起施行
　　　　三、国家财政部发布《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》
　　　　四、全国人大常委会通过《循环经济促进法》
　　　　五、十年来首次积极财政政策四万亿元扩大内需
　　　　六、第一大税——增值税转型方案通过
　　　　七、机电产品出口退税率调整
　　　　八、中国人民银行第五次降息、第九次调整存款准备金率
　　　　九、“重大专项”获得通过
第二章　“十一五”期间国际太阳能发电站开发利用概况
　　第一节　太阳能发电站发展概况
　　　　一、太阳能电站概念
　　　　二、世界太阳能发电站发展建设现状
　　　　三、国际上空间太阳能电站的发展分析
　　第二节　“十一五”期间西班牙太阳能发电站开发利用概况
　　　　一、西班牙出台优惠政策吸引外资投建太阳能发电站
　　　　二、2008年日英企业联合收购西班牙一太阳能发电站
　　　　三、2008年SunPower在西班牙建太阳能电站
　　　　四、2009年全球最大塔式太阳能发电站在西班牙投运
　　　　五、瑞士EBL太阳能公司将在西班牙投建30兆瓦太阳能电站
　　第三节　“十一五”期间美国太阳能发电站开发利用概况
　　　　一、2008年美国太阳能混合燃料发电站开建
　　　　二、2008年末美国建成北美最大薄膜太阳能发电站
　　　　三、美国将建成两个总装机容量为800兆瓦大型太阳能发电站
　　　　四、First　Solar将在美国内华达州建48兆瓦光伏发电站
　　　　五、两美国公司将合建290MW太阳能发电站
　　　　六、美国墨西哥州将建大型太阳能热发电厂
　　第四节　“十一五”期间德国太阳能发电站开发利用概况
　　　　一、德国建成世界最大太阳能薄膜电池发电站
　　　　二、2009年德国沃夫斯堡3.3MW光伏电站投入运营
　　　　三、德国可再生能源法推动公民太阳能电站发展
　　　　四、德国企业联合打造史上最大太阳能发电站
　　第五节　“十一五”期间韩国太阳能发电站开发利用概况
　　　　一、2008年韩国LG建设太阳能电站投入运营
　　　　二、2008年韩国建成全球最大跟踪式太阳能电站
　　　　三、2009年韩国夏普公司建成兆瓦级太阳能发电站
　　第六节　“十一五”期间日本太阳能发电站开发利用概况
　　　　一、日本九州电力公司太阳能电站建设情况
　　　　二、日本东京电力公司将建造大型太阳能发电站
　　　　三、到2020年日本十家电力公司将建造30座太阳能电站
　　第七节　“十一五”期间其他国家或地区太阳能发电站开发利用概况
　　　　一、2008年底全球最大太阳能光伏电站在葡萄牙投用
　　　　二、2009年以色列启用全球首个混合动力太阳能热电站
　　　　三、澳大利亚拟投巨资建大型太阳能电站
　　　　四、意大利将建造世界最大屋顶光伏发电站
　　　　五、捷克太阳能发电站建设迅速增长
　　　　六、2009年阿联酋建成中东地区最大并网光伏发电站
　　　　七、未来10年ACME集团在印度拟建1千兆瓦太阳能电站
第三章　“十一五”期间我国太阳能发电站产业发展概况
　　第一节　“十一五”期间我国太阳能发电站发展概况
　　　　一、我国大型并网光伏电站发展建设概况
　　　　二、我国太阳能热发电电站研究取得实质性进展
　　第二节　“十一五”期间中国太阳能发电站相关政策法规
　　　　一、2009年3月中国实施“太阳能屋顶计划”政策解读
　　　　二、2009年7月我国正式启动金太阳示范工程
　　　　三、2009年我国光伏发电站并网标准编制取得阶段性成果
　　　　四、我国大型并网光伏电站标杆电价有望近期出台
　　　　五、2009年江苏率先推出光伏发电固定电价政策
　　　　六、新余市正加紧制订《关于鼓励太阳能发电站建设暂行办法》
第四章　“十一五”期间我国太阳能发电站行业区域发展概况
　　第一节　“十一五”期间江苏省太阳能发电站发展状况
　　　　一、江苏光伏发电产业概况
　　　　二、江苏筹建中国最大太阳能发电站
　　　　三、2009年扬州太阳能示范发电站建成投运
　　　　四、江苏泰州园博园将建屋顶太阳能光伏发电站
　　第二节　“十一五”期间江苏省太阳能发电站发展状况江西
　　　　一、江西太阳能光伏产业规划
　　　　二、江西将实施太阳能光伏发电站试点项目
　　　　三、2009年江西省首个平地太阳能发电站落户新余
　　　　四、赛维LDK将在九江投建三个光伏电站项目
　　第三节　“十一五”期间青海省太阳能发电站发展状况
　　　　一、青海太阳能光伏发电站建设及运营管理现状
　　　　二、2009年我国首座大型太阳能光伏高压并网电站在青海建成
　　　　三、青海柴达木盆地太阳能光伏电站项目建设升温
　　　　四、青海加大太阳能光伏发电站建设力度
　　　　五、海西州乌兰县将投巨资建光伏发电站
　　　　六、青海太阳能光伏产业走向新阶段
　　第四节　“十一五”期间宁夏太阳能发电站发展状况
　　　　一、2008年宁夏建成首座太阳能光伏高压并网电站
　　　　二、2009年6月石嘴山正泰光伏电站项目开建
　　　　三、2009年宁夏多个太阳能光伏并网发电项目集体开工
　　　　四、2009年国电集团在宁夏平罗开建太阳能光伏发电站
　　　　五、2009年宁夏高沙窝光伏并网发电站项目一期开建
　　第五节　“十一五”期间云南省太阳能发电站发展状况
　　　　一、云南建成太阳能光伏电站群尚待时日
　　　　二、2008年末中德合作云南省太阳能发电站二期项目通过验收
　　　　三、2009年5月国内最大太阳能光伏光热发电项目落户云南
　　　　四、昆明石林将建成亚洲第一太阳能光伏发电站
　　　　五、石林光伏示范电站组件竞标中投标价格回归理性
　　　　六、昆明开始建屋顶太阳能并网发电站
　　　　七、大唐集团拟在云南投建太阳能发电站
　　第六节　“十一五”期间安徽省太阳能发电站发展状况
　　　　一、2008年11月安徽首座20千瓦太阳能光伏电站并网发电
　　　　二、2009年安徽建首个非晶硅太阳能光伏发电站
　　　　三、2009年安徽合肥太阳能光伏电站成功并网发电
　　　　四、安徽小型太阳能发电站有望走进家庭
　　第七节　“十一五”期间内蒙古太阳能发电站发展状况
　　　　一、内蒙古将建一批太阳能光伏电站示范项目
　　　　二、内蒙古包头达茂旗将建设50兆瓦太阳能热电发电厂
　　　　三、光伏巨头涌进内蒙古拟建造4GW太阳能电站
　　第八节　“十一五”期间山东省太阳能发电站发展状况
　　　　一、2009年山东省首个并网光伏发电站东营开建
　　　　二、2009年山东省博物馆新馆450KW光伏电站开建
　　　　三、2009年20兆瓦光伏电站项目落户山东德州
　　第九节　“十一五”期间甘肃省太阳能发电站发展状况
　　　　一、2008年底大唐甘肃武威并网光伏示范电站发电
　　　　二、甘肃敦煌10兆瓦光伏电站项目上网电价确定
　　第十节　“十一五”期间其他地区太阳能发电站发展状况
　　　　一、湖南建成首个晶体硅太阳能光伏示范发电站
　　　　二、2009年亚洲首座兆瓦级太阳能塔式热发电站落户北京
　　　　三、2009年30兆瓦光伏建筑一体化电站项目落户湖北黄石
　　　　四、2009年我国首个养殖光伏并网发电站落户河北定州
　　　　五、浙江义乌建成屋顶太阳能光伏发电站
　　　　六、四川阿坝与西昌将建两个太阳能发电站项目
　　　　七、四川攀枝花建设500兆瓦太阳能发电站
第五章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第六章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第七章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第八章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第九章　“十二五”期间我国太阳能发电站产业的发展前景与预测
　　第一节　“十二五”期间我国太阳能发电站投资分析
　　　　一、浅析太阳能电站的投入及其收益率
　　　　二、资本市场目光投向光伏发电站
　　　　三、中国太阳能发电站投资盈利分析
　　第二节　“十二五”期间我国太阳能发电站前景展望
　　　　一、未来光伏发电可成为重要的能源供应来源
　　　　二、太阳能电站企业的前景分析
　　　　三、初期我国将建数十万千瓦太阳能发电站启动光伏发电市场
　　　　四、5-10年内我国光伏发电将实现平价上网
第十章 “十二五”期间我国太阳能发电站发展建设面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国太阳能发电站发展建设面临的问题及对策
　　　　一、太阳能电站建设面临的技术挑战
　　　　二、社区普及太阳能电站尚存在困难
　　　　三、光伏电站运营管理所面临的困境与对策分析