山西省煤化工产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　煤化工是山西省具有较强市场竞争力和发展潜力的行业，其快速发展对全省工业结构调整五年明显见效目标的重要性显而易见。
　　山西化学工业经过多年的发展，已基本形成了以化肥、甲醇、精细化工等煤化工为主的化学工业体系。特别是近年来一批重点技术改造项目的实施，天脊、三维、山焦、丰喜、南风等一批大型企业集团脱颖而出。与此同时，一支具有较高管理水平和技术技能的职工队伍茁壮成长，企业工艺技术和装备水平有了较大提高，山西煤化工产业规模初具。
　　2008年下半年以来，受国际金融危机的影响，国际油价从高位跳水。与之联动，此前一路升温的煤化工产业形势急转直下。在山西省，出现了煤化工产需陡势下滑、价格急剧下跌、企业经营困难等问题。在这一背景下，《山西省煤化工产业调整和振兴规划》近日正式出台，担负起应对危机、提振经济的重任。与此同时山西省已认识到，金融危机也为煤化工产业的结构调整送来了难得机遇。通过《规划》，山西省决心危中求机，为煤化工产业的未来布一局宏大的棋。
　　山西省将努力实现煤化工产业的基地化、园区化。未来3年，在山西省煤化工的版图上，依托晋东、晋中、晋北三大煤田，将崛起三大特色基地、15个精品园区。园区的产品销售收入将占全省六成以上。
　　未来3年，除实施太化搬迁外，山西省培育的大型企业集团还有：依托阳煤集团，实施跨地区并购，打造尿素、乙炔化工特色大型煤化工企业；依托晋煤集团，对天泽化工等晋城尿素企业进行整合，组建特大型尿素和清洁能源特色煤化工企业；对潞安、天脊和周边关联企业实施联合重组，组建大型综合性煤化工企业；依托同煤集团，建设大型煤制甲醇及其深加工项目，培育甲醇特色大型煤化工企业。
　　此外，将继续引进中石化、中石油等战略投资者，与山西省煤炭企业联合，建设甲醇制烯烃项目和煤制天然气项目，培育新型煤化工企业。
　　根据《规划》，到2011年，全省煤化工产业年销售收入达到850亿元，这将比2008年的507亿元增长近68%。同时，主要产品尿素、甲醇产能将分别达到每年800万吨、600万吨，比2008年分别增长200万吨、500万吨；煤焦油加工、粗苯精制分别达到每年300万吨、100万吨，比2008年分别增长90万吨、50万吨。此外，PVC、苯胺、醋酸等其他大宗煤化工产品的产能将合计达到每年200万吨以上。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国山西省煤化工产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是山西省煤化工企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国山西省煤化工产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在山西省煤化工产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国山西省煤化工产业立于不败之地，这是广大的山西省煤化工企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，山西省煤化工企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国山西省煤化工行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国山西省煤化工市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间山西省煤化工行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间山西省煤化工行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间山西省煤化工行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间山西省煤化工行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间山西省煤化工行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间山西省煤化工行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，山西省煤化工行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间山西省煤化工发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国煤化工产业分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤化工产业发展概况
　　　　一、煤化工行业宏观环境分析
　　　　二、中国成为全球煤化工重要产地
　　　　三、中国煤化工产业发展回顾
　　　　四、2008中国煤化工产业发展分析
　　　　五、煤化工产业政策形势解读
　　第二节　“十一五”期间我国新型煤化工产业的发展分析
　　　　一、新型煤化工产业的主要特征
　　　　二、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系
　　　　三、发展新型煤化工应注重的关键问题
　　　　四、新型煤化工业发展前景光明
　　　　五、中国新型煤化工发展有很大的空间
　　第三节　“十一五”期间我国大型煤化工项目总图布置的综述
　　　　一、大型煤化工项目总图布置的主要建设条件
　　　　二、大型煤化工项目的总图布置
　　　　三、大型煤化工项目的总图布置需要注意的问题
　　　　四、大型煤化工项目的总图布置节约用地的措施
第三章　“十一五”期间我国山西煤化工发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国山西煤炭资源状况
　　　　一、总体概述
　　　　二、山西煤炭种类
　　　　三、山西煤种的分布
　　　　四、山西的煤质分布
　　第二节　“十一五”期间我国山西煤化工发展概况
　　　　一、山西煤化工产业发展综述
　　　　二、山西煤化工的发展优势分析
　　　　三、山西煤化工掀起新一轮投资热潮
　　　　四、山西煤化工技术研发基地步入规模化发展
　　　　五、山西以煤化工产业促进经济发展
　　　　六、山西确立重点发展煤化工目标
　　第三节　“十一五”期间我国山西煤化工项目发展情况
　　　　一、中海化学煤化工项目
　　　　二、山西桀龙煤化工循环产业园
　　　　三、山西灵石煤化工项目
　　　　四、山西晋城煤基二甲醚项目
　　　　五、山西大同120万吨/年甲醇项目
　　第四节　“十一五”期间我国山西煤化工面临的挑战分析
　　　　一、煤炭资源支撑力不足
　　　　二、水资源严重缺乏
　　　　三、环境容量十分有限
　　　　四、政府为煤化工产业设门槛
　　　　五、受累金融危机山西煤化工行业困难重重
第四章　“十一五”期间我国山西煤化工细分产业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤制油产业发展分析
　　　　一、中国煤制油产业发展概述
　　　　二、山西“煤制油”发展历史
　　　　三、山西煤制油被列为重点发展行业
　　　　四、2008年底山西煤制油示范项目正式出油
　　第二节　“十一五”期间我国煤制甲醇产业发展分析
　　　　一、2008年中国甲醇产业发展概况
　　　　二、煤制甲醇产业化发展概况
　　　　三、山西推广煤制甲醇燃料试点城市
　　　　四、山西煤制甲醇应用开发状况良好
　　　　五、山西西山煤电拟开发煤制甲醇项目
　　第三节　“十一五”期间我国煤焦油产业发展分析
　　　　一、中国煤焦油市场发展综述
　　　　二、山西煤焦油加工业情况
　　　　三、2008年山西煤焦油市场行情分析
　　　　四、印度企业进入山西煤焦油市场
　　第四节　“十一五”期间我国洁净煤产业发展分析
　　　　一、中国洁净煤技术主要领域发展状况
　　　　二、洁净煤技术在山西能源发展中地位重要
　　　　三、山西洁净煤技术具有巨大需求空间
　　　　四、2010年山西省洁净煤发展预测
第五章　“十一五”期间我国山西煤化工区域发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国太原市煤化工发展分析
　　　　一、太原煤炭工业发展概述
　　　　二、太原高新区打造一流煤化工技术研发基地
　　　　三、太原煤化工业发展思路分析
　　第二节　“十一五”期间我国晋城市煤化工发展分析
　　　　一、山西晋城煤化工产业发展进程
　　　　二、煤化工成为晋城经济支柱产业
　　　　三、晋城煤化工产业化开发的路径选择
　　　　四、晋城煤化工发展与税收探讨
　　　　五、晋城煤化工发展对策分析
　　第三节　“十一五”期间我国大同市煤化工发展分析
　　　　一、“十一五”大同煤炭工业发展规划
　　　　二、大同发展新型煤化工的机遇
　　　　三、制约大同发展新型煤化工的几个重要因素
　　　　四、大同发展新型煤化工的建议
　　第四节　“十一五”期间我国吕梁市煤化工发展分析
　　　　一、发展煤化工产业对吕梁的重要性
　　　　二、吕梁煤化工产业发展的总体思路和目标
　　　　三、吕梁煤化工产业发展的优惠政策
　　　　四、吕梁煤化工发展的保障措施
　　第五节　“十一五”期间我国临汾市煤化工发展分析
　　　　一、2008年临汾着力推进煤炭体制改革
　　　　二、临汾煤化工产业发展状况
　　　　三、临汾煤化工产业发展建议
第六章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国山西省煤化工产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业前景展望
　　　　一、发展煤化工产业的机遇及趋势
　　　　二、未来10年中国煤化工产业发展规划
　　　　三、2020年中国煤化工产量预测
　　第二节　“十二五”期间我国山西煤化工发展趋势探讨
　　　　一、未来山西煤化工产业发展方向
　　　　二、未来山西煤化工产业发展重点
　　　　三、“十一五”山西煤化工业发展目标
第十一章　“十二五”期间我国山西省煤化工产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业发展存在的问题
　　　　一、煤化工发展面临的三道门槛
　　　　二、传统煤化工产业受到三方面冲击
　　　　三、煤化工发展存在的主要问题
　　　　四、制约煤化工产业发展的主要因素
　　第二节　“十二五”期间我国煤化工产业发展对策分析
　　　　一、现代煤化工发展指导方针
　　　　二、加快煤化工产业发展的措施
　　　　三、中国煤化工产业发展思路分析
　　　　四、中国煤化工产业要实现规范发展
　　　　五、树立科学发展观促进煤化工产业的健康发展
　　第三节　“十二五”期间我国山西煤化工产业发展对策
　　　　一、山西煤化工应向精细化发展
　　　　二、促进山西煤化工科学发展的对策
　　　　三、山西煤化工产业发展思路分析
第十二章　“十二五”期间我国山西省煤化工风险预测及授信机会建议
　　第一节　“十二五”期间我国山西省煤化工风险预测
　　　　一、经济波动风险预测
　　　　二、政策风险预测
　　　　三、需求风险预测
　　第二节、“十二五”期间我国山西省煤化工授信机会及建议
　　　　一、总体授信机会及授信建议
　　　　二、子产品授信机会及建议
　　　　三、区域授信机会及建议
　　　　四、企业授信机会及建议