上海物流产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　2009年是上海物流业发展非同寻常的一年。在贯彻落实国务院《物流业调整和振兴规划》和推进上海国际航运中心建设中，上海物流业努力克服国际金融危机的影响，按照《上海市现代物流“十一五”规划》和《上海贯彻〈物流业调整和振兴规划〉的实施方案》确定的目标和任务，加快整合物流资源，促进区域物流合作，构建物流服务体系，为上海建设“四个中心“和国际化大都市，提供有力的支撑。
　　据中投顾问数据显示，截止2009年11月，上海货物运输总量6.98亿吨，同比下降11.5%；航空发送量265.78万吨，同比下降5.6%；港口吞吐量5.34亿吨，同比下降1.0%；集装箱吞吐量2260.4万标准箱，同比下降12.3%。从物流企业看，传统物流服务影响大，现代物流服务影响小；物流服务功能单一的影响大，物流服务功能综合的影响小；国际物流影响大，国内物流影响小；重化工领域物流影响大，消费领域物流影响小。
　　从保税功能看，经国务院批准，西北综合物流园区保税物流中心和浦东空港综合保税区先后设立，这标志上海海陆空港重点物流园区实现了保税物流功能全覆盖。从中转功能看，外高桥物流园区跨国配送和国际采购业务取得新突破，区内国际中转货值比重已达35%。浦东空港物流园区依托机场第三跑道和西货运区建设，吸引UPS上海国际航空转运中心项目落地并建成启用；DHL开始建设亚洲最大的转运枢纽。西北综合物流园区已建成陆上货运交易中心，开通了上海到全国80多个城市的回程专线，业务覆盖全国九大物流区域。从产业联动看，洋山保税港区已启动建设中国航空工业集团物流中心，积极探索制造、贸易与物流联动发展。外高桥物流中心也基本形成了汽车、钟表、医药、酒类等十个行业的进出口基地和物流运营中心。
　　据中投顾问数据统计，目前，上海已有74家企业达到国家A级物流企业标准，其中4A级及以上41家，其中27家企业获“上海服务名牌”称号。从规模看，上汽集团加快整合国内外汽车物流资源，组建了综合性汽车物流公司，预计2012年业务收入可达百亿元。华谊天原物流与化工区物流公司强强联合，整合资源，培育具有百亿市值的专业化工物流企业。从行业看，宣传系统所属上海世纪出版集团按照国际出版业集约化经营的模式，已建成现代化物流中心，率先对发行和物流业务进行了整合和重组，大大提高了产品的市场营销和市场推广能力。从模式看，上海吉电电子技术有限公司通过外部网络平台，运用供应链管理技术，为客户提供订单管理和VMI备货服务，减少了三菱电梯公司的库存和运作成本。
　　从已建成项目看，外高桥粮食物流中心建成了拥有中转、加工、储存等一体化服务能力的物流设施，成为国内粮食物流布局的重要节点。从在建项目看，陆交中心作为中国物流资源交易中心第一阶段的建设重点，运行至今每天发布物流交易信息40多万条，有效交易运价12000条。百联现代物流运用物联网技术，推进托盘共用系统建设，试点后已节约5000块托盘，提高托盘利用率达6倍。从立项项目看，西郊农产品交易中心将立足贸易与物流联动发展，提高农产品流通能力。亿通国际拓展“大通关”平台功能，建设工商领域供应链外部协同公共服务平台，联通供应链上下游各个环节。
　　从税收政策看，已有58家物流企业享受了差额征收营业税的政策试点；99家物流企业在洋山保税港区进行了注册。从财政政策看，国家国债专项资金和服务业引导资金，以及上海服务业引导资金、技术进步和信息化专项资金，聚焦重点支持物流园区、现代化物流设施、城市公交货运、物联网技术应用等几十个项目，其中上海服务业引导资金总额的14%用于支持物流业发展。
　　按照“促转型、调结构”的总体思路，今年上海将围绕贯彻国务院《物流业调整和振兴规划》，抓紧落实《本市贯彻〈物流业调整和振兴规划〉的实施方案》，主动对接国际金融、贸易、航运中心建设，主动面向长三角同城化发展，紧密围绕经济发展方式转变，提升物流服务能级，加快创建全国物流示范城市。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国上海物流产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是上海物流企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国上海物流产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在上海物流产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国上海物流产业立于不败之地，这是广大的上海物流企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，上海物流企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国上海物流行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国上海物流市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间上海物流行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间上海物流行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间上海物流行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间上海物流行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间上海物流行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间上海物流行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，上海物流行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间上海物流发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国物流业发展的综述
　　　　一、中国物流业的发展背景
　　　　二、中国物流业的发展进入资产整合阶段
　　　　三、中国物流行业的发展特征
　　　　四、中国物流产业的政策体系
　　　　五、跨国公司与中国的物流产业
　　第二节　“十一五”期间我国物流行业运行状况
　　　　一、2007中国物流业持续快速发展
　　　　二、2007年我国物流行业发展特点
　　　　三、2007年我国物流业发展壮大
　　　　四、2007年我国物流企业发展迅速
　　　　五、2007年中国物流业区域一体化进程加快
　　第三节　“十一五”期间我国物流行业的发展分析
　　　　一、2008年上半年我国物流运行情况
　　　　二、2008年下半年国际金融危机冲击中国物流业
　　　　三、2008年我国物流业继续保持较快增长
　　　　四、2008年国内17个保税物流中心获批
第三章　“十一五”期间我国金融危机下的上海物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国金融危机概述
　　　　一、次贷危机及金融危机的概念
　　　　二、金融危机的形成
　　　　三、金融危机的“幕后元凶”
　　　　四、金融危机的本质
　　第二节　“十一五”期间我国金融危机对中国物流业的影响
　　　　一、金融危机对中国物流业的影响综述
　　　　二、金融危机对中国物流业的影响表现
　　　　三、金融危机使中国物流行业并购加速
　　　　四、国内物流业受金融危机冲击濒临承受边缘
　　第三节　“十一五”期间我国金融危机下中国物流业的应对
　　　　一、金融危机下中国物流业机会大于挑战
　　　　二、物流业遭遇危机国家政策送暖
　　　　三、应对金融危机物流业开发“第四利润源”
　　　　四、4万亿为中国物流业带来的的机会
　　　　五、中国物流业应对金融危机促进产业振兴
　　第四节　“十一五”期间我国金融危机下上海物流业的发展态势
　　　　一、金融危机对上海物流行业影响综述
　　　　二、上海物流业经历“寒冬”业绩下滑
　　　　三、上海物流业积极应对金融海啸
　　　　四、金融危机中上海物流业催生机遇
　　第五节　“十一五”期间我国上海五大措施助物流业度金融危机
　　　　一、加强区域物流联动发展
　　　　二、构建城市配送物流服务体系
　　　　三、推动制造业与物流业融合发展
　　　　四、增强口岸物流集散能力
　　　　五、加大政策力度营造良好物流发展环境
第四章　“十一五”期间我国上海物流业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国上海物流业的发展概况
　　　　一、上海物流业又快又好发展
　　　　二、上海加快现代物流业发展步伐
　　　　三、上海推进现代物流业发展的主要做法
　　　　四、上海物流业已经形成多级联动机制
　　第二节　“十一五”期间我国上海物流业发展动态
　　　　一、2007年上海建成宝山钢铁物流商务区
　　　　二、2008年上海物流业助推长三角物流一体化
　　　　三、2008年上海物流业实现标准“零换乘”
　　　　四、2008年上海打造农产品物流交易平台
　　第三节　“十一五”期间我国上海物流行业发展现状SWOT分析
　　　　一、上海物流行业发展优势分析
　　　　二、上海物流行业发展劣势分析
　　　　三、上海物流行业发展机遇分析
　　　　四、上海物流行业发展面临的挑战分析
　　第四节　“十一五”期间我国上海物流服务外包的发展分析
　　　　一、上海物流服务外包发展的现状
　　　　二、上海物流服务外包存在的问题
　　　　三、上海物流服务外包发展模式
　　　　四、上海物流服务外包发展对策及建议
　　第五节　“十一五”期间我国上海物流技术状况发展分析
　　　　一、上海物流技术现状
　　　　二、上海发展现代物流技术的必要性
　　　　三、上海物流技术发展前景
　　　　四、上海物流技术发展趋势
第五章　“十一五”期间我国上海物流业细分市场分析
　　第一节　“十一五”期间我国航空物流市场分析
　　　　一、上海国际航空物流发展分析
　　　　二、2008年上海成立航空物流企业联盟
　　　　三、上海航空物流业走向“中心”时代
　　　　四、上海航空物流发展的战略选择
　　第二节　“十一五”期间我国港口物流市场分析
　　　　一、上海港发展物流产业的战略意义
　　　　二、上海港大力发展港口物流业
　　　　三、上海发展港口物流的战略目标及其功能特征
　　　　四、上海港港口物流业的发展战略
　　第三节　“十一五”期间我国邮政快递物流市场分析
　　　　一、上海国际快递物流业务发展概况
　　　　二、上海邮政架起农村物流桥梁
　　　　三、上海民营快递企业迅速崛起追赶世界500强
　　第四节　“十一五”期间我国冷链物流市场分析
　　　　一、冷链物流概述
　　　　二、上海加快食品冷链物流行业的发展
　　　　三、上海进一步规范冷链物流行业运作
　　　　四、国内最大冷链物流中心在上海投入运营
第六章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国上海物流行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国政策环境分析
　　　　一、物流业跻身中国十大产业振兴规划
　　　　二、国家将上海定为重点建设物流节点城市
　　　　三、上海促进物流业发展的有关政策
　　　　四、风险投资进军上海浦东物流业可获补贴
　　第二节　“十二五”期间我国经济与社会发展环境分析
　　　　一、2008年上海市国民经济和社会发展状况
　　　　二、2009年上海市国民经济和社会发展状况
　　　　三、上海经济发展蕴含重大机遇
　　第三节　“十二五”期间我国投资风险的防范
　　　　一、物流业风险防范的举措
　　　　二、物流项目风险防范的建议
　　　　三、现代物流业对法律风险的防范
　　　　四、企业使物流外包有效的对策
第十一章　“十二五”期间我国上海物流产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国物流业的发展前景及趋势
　　　　一、中国物流业的未来发展展望
　　　　二、中国物流行业的发展趋势
　　　　三、中国物流市场将进一步加强整合
　　第二节　“十二五”期间我国上海物流业的发展前景及趋势
　　　　一、上海物流业的前景看好
　　　　二、2010年上海物流业占GDP将超过13%
第十二章　“十二五”期间我国上海物流产业面临的问题及对策
　　第一节　中国物流业发展中存在的问题
　　　　一、制约中国物流产业发展的主要因素
　　　　二、中国物流业发展中存在的主要问题
　　　　三、中国物流业发展面临着内忧外患
　　第二节　中国物流业发展的对策
　　　　一、中国物流业加速发展的新思路
　　　　二、中国物流业的发展建议
　　　　三、促进中国物流业发展的政策选择
　　　　四、跨区域物流服务发展的思路及措施
　　第三节　未来金融危机对中国物流业的影响预测及思考
　　　　一、金融危机下物流业的发展建议
　　　　二、金融危机下物流企业应采取的措施
　　　　三、金融危机带给中国物流行业的启示
　　　　四、金融危机将带来中国物流业发展新契机
　　第四节　上海物流业的问题及策略分析
　　　　一、三大问题制约上海物流的发展
　　　　二、上海物流业专业人才缺乏
　　　　三、提升上海物流行业核心竞争力的途径
　　　　四、上海农业物流园区的发展策略分析