中国煤制烯烃产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　煤制烯烃即煤基甲醇制烯烃，是指以煤为原料合成甲醇后再通过甲醇制取乙烯、丙烯等烯烃的技术。煤制烯烃包括煤气化、合成气净化、甲醇合成及甲醇制烯烃四项核心技术。
　　在工艺技术路线上，煤制烯烃与炼油行业的催化裂化差不多，中国国内是有把握解决的。煤制烯烃问题不在工艺上，而在催化剂上。目前催化剂的长周期运转的数据并没有出来，催化剂的单程转化率、收率、副产物的组成，催化剂、原材料和公用工程的消耗定额、催化剂衰减的特性曲线、废催化剂的毒性和处理、催化剂制备的污水组成和数量、整个装置单程和年连续运行的时间、废液废气的排放等多项重要数据目前没有公布，因此，大规模工业化可能还要过段时间。
　　最早提出MTO工艺的是美孚石油公司（Mobil），随后巴斯夫（BASF）、埃克森石油公司（Exxon）、环球石油公司（UOP）及海德鲁公司（Hydro）等相继投入开发，在很大程度上推进了MTO的工业化。1998年建成投产采用UOP/Hydro工艺的20万吨/年乙烯工业装置，截止2006年已实现50万吨/年乙烯装置的工业设计，并表示可对设计的50万吨/年大型乙烯装置做出承诺和保证。
　　截止2006年已经获得批准，在建和将要建设的甲醇能力超过500万吨/年，处于规划中的项目能力接近3000万吨/年。发展甲醇制烯烃，可以延伸甲醇下游深加工，提高产品竞争力和持续发展能力，为甲醇产业的健康发展作出贡献。 2009年2月，神华包头180 万吨/年煤基甲醇制 60万吨/年烯烃项目被列入中国石化振兴规划。神华包头、大唐多伦和神华宁煤的煤制烯烃项目预计将于2009 和2010 年相继建成试车。煤制烯烃同样吸引了跨国石化企业的关注，陶氏与神华共同推进的陕西榆林煤制烯烃项目将在2009 年完成调研，道达尔宣布将成为中国煤制聚烯烃项目的长期合作伙伴。
　　中投顾问的研究数据显示，到2010年，中国的乙烯当量缺口约为960万吨，丙烯的当量缺口约为340万吨。到2010年底，中国的煤制烯烃将拉开产业化的序幕，神华包头、大唐多伦和神华宁煤的煤制烯烃项目预计将于2009和2010年相继建成投产，乙烯丙烯的总产能将达到170万吨。
　　根据中国石油和化学工业协会统计，2008年乙烯产量为1025万吨，同期乙烯当量进口量近1000万吨，对外依存度接近50%。随着石化行业的新一轮扩能，中石油独山子、中石化镇海、中石化天津等大乙烯装置将在2009-2010年陆续投产。
　　中国石油和化学工业协会预计，"十二五"和"十三五"期间我国乙烯产能的增速将分别达到4.9%和5.6%，尽管如此，乙烯仍然无法满足下游市场的需求，2010年和2020年的自给率只有56.4%和62.1%。巨大的市场空间引发了投资者对煤制烯烃的关注。
　　2009上半年，大唐多伦、神华包头和神华宁煤的三个煤制烯烃项目继续抓紧建设，其他实力企业也在寻求发展新的煤制烯烃项目。
　　2009年2月，神华包头180万吨/年煤基甲醇制60万吨/年烯烃项目被列入我国石化振兴规划，体现了国家对于稳步推进煤化工示范工程的重视。2月4日，安徽淮化集团有限公司煤制170万吨/年甲醇及转化烯烃项目环境影响报告书获得环保部的批复。截至6月，由中国化学工程集团、清华大学和安徽淮化集团联合开发的流化床甲醇制丙烯（FMTP）万吨级工业试验装置正在进行试车。
　　2009年3月，陶氏化学(DowChemical)人士透露，陶氏和神华集团位于陕西榆林的一期300万吨/年煤基甲醇制100万吨/年烯烃项目将于2009年底完成可行性研究。
　　2009年4月，中石化专家到河南濮阳考察，在并与当地领导共同召开180万吨/年甲醇制烯烃项目厂址条件对接会议。5月，中石化专家组为贵州省编制完成《中石化毕节织金“煤磷电化”一体化基地规划》，计划一期建设180万吨/年甲醇及下游的烯烃和聚烯烃项目。
　　2009年5月，由陕西延长石油集团、中煤能源集团、泰国新能源化工投资集团按照4:3:3股权比例合作建设的陕西靖边煤制烯烃项目签约。一期第一阶段建设年180万吨甲醇、60万吨MTO、150万吨/年重质渣油热裂解、60万吨/年聚丙烯、60万吨/年聚乙烯项目。
　　2009年6月，华能满洲里煤化工公司召开了60万吨甲醇制20万吨烯烃项目的可行性研究报告论证会，该项目已于3月获得内蒙古自治区相关部门的批复。
　　此外，法国道达尔石化集团表示希望成为中国煤制聚烯烃项目的长期合作伙伴。在道达尔石化的战略支持下，中投顾问将于2009年9月在北京主办首届煤制烯烃技术经济研讨会。在会上，道达尔石化将介绍其位于比利时费卢依(Feluy,Belgium)的全球首创的甲醇制烯烃/烯烃裂解中试装置(MTO/OCPPDU)的最新进展情况。该中试装置总投资4500万欧元，于2008年年末建成启动，将在长期运行的基础上验证包含甲醇制烯烃，烯烃分离，重烯烃裂解，烯烃聚合反应和聚烯烃产品应用在内的一体化工艺流程和其放大到百万吨级工业化规模的可靠性。
　　中投顾问的研究数据显示，到2010年，中国的乙烯当量缺口约为960万吨，丙烯的当量缺口约为340万吨，供需缺口绝大部分将通过进口聚乙烯、聚丙烯、乙二醇等来弥补。到2010年底，中国的煤制烯烃将拉开产业化的序幕，神华包头、大唐多伦和神华宁煤的煤制烯烃项目预计将于2009和2010年相继建成投产，乙烯丙烯的总产能将达到170万吨。
　　中投顾问认为，除了在煤炭产地开发大规模的煤制烯烃项目之外，也可考虑在华东和华南地区的化工园区投资建设中等规模的甲醇制烯烃项目。依托相对廉价的进口甲醇，建设20至30万吨的烯烃项目，以满足化工园区下游产业对乙烯和丙烯等基础原料的需求。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国煤制烯烃产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是煤制烯烃企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国煤制烯烃产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在煤制烯烃产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国煤制烯烃产业立于不败之地，这是广大的煤制烯烃企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，煤制烯烃企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国煤制烯烃行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国煤制烯烃市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间煤制烯烃行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间煤制烯烃行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间煤制烯烃行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间煤制烯烃行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间煤制烯烃行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间煤制烯烃行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，煤制烯烃行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国煤制烯烃发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国煤化工产业发展状况
　　第一节　“十一五”期间我国煤化工产业发展概况
　　　　一、我国煤化工产业发展概况及特点
　　　　二、中国成为全球煤化工产业发展重点地区
　　　　三、我国煤化工的主要子产业链
　　　　四、2008中国煤化工行业发展分析
　　　　五、2009年中国煤化工行业运行状况
　　第二节　“十一五”期间我国新型煤化工产业的发展分析
　　　　一、新型煤化工产业主要特征
　　　　二、新型煤化工的核心技术
　　　　三、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系
　　　　四、中国新型煤化工发展有很大的空间
　　第三节　“十一五”期间我国煤化工与石油化工间的竞争
　　　　一、煤化工与石油化工在燃料领域的竞争
　　　　二、煤化工与石油化工在化工原料领域的竞争
　　　　三、新型煤化工产业向石油化工挑战
第三章　“十一五”期间我国煤制烯烃行业总体分析
　　第一节　“十一五”期间我国发展煤制烯烃产业的必要性
　　　　一、符合我国多煤少油的能源结构特点
　　　　二、能够替代进口满足国内市场需求
　　　　三、有利于调整煤炭企业产品结构
　　　　四、有利于治理污染改善环境状况
　　第二节　“十一五”期间我国煤制烯烃行业发展概况
　　　　一、我国煤制烯烃发展时机成熟
　　　　二、中国煤制烯烃行业发展现状
　　　　三、2007年我国万吨级甲醇制烯烃获突破
　　　　四、2008年底国内最大煤制烯烃装置在宁夏吊装
　　　　五、2009年我国煤制烯烃行业发展势头良好
　　第三节　“十一五”期间我国煤制烯烃主要技术简述
　　　　一、气化技术
　　　　二、甲醇合成技术
　　　　三、MTO技术
　　　　四、MTP技术
第四章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第五章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第六章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第七章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第八章　“十二五”期间我国煤制烯烃行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤制烯烃项目投资机遇
　　　　一、国家政策仍将总体支持煤化工发展
　　　　二、煤化工产业短期受困远景看好
　　　　三、投资煤制烯烃项目的经济性分析
　　　　四、煤制烯烃行业迎来发展机遇
　　第二节　“十二五”期间我国煤制烯烃项目投资概况
　　　　一、国内煤化工领域投资升温
　　　　二、煤制烯烃项目的投资基础
　　　　三、国内煤制烯烃项目投资热情高涨
　　　　四、煤制烯烃项目成外企投资热点
　　第三节　“十二五”期间我国煤制烯烃项目投资风险
　　　　一、面临发展过热
　　　　二、催化剂尚不成熟
　　　　三、环境风险
第九章　“十二五”期间我国煤制烯烃产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工行业发展趋势及前景
　　　　一、煤化工联产是产业进步的方向
　　　　二、中国煤化工产品需求潜力巨大
　　　　三、新型煤化工发展前景广阔
　　第二节　“十二五”期间我国煤制烯烃行业前景预测
　　　　一、中国煤制烯烃行业发展潜力巨大
　　　　二、我国最大煤制聚丙烯装置有望投产
　　　　三、我国煤制烯烃产能将达170万吨
第十章　“十二五”期间我国煤制烯烃产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业存在的问题及发展对策
　　　　一、煤化工产业发展受环境资源约束
　　　　二、企业发展煤化工存在的误区
　　　　三、促进煤化工产业健康发展的基本对策
　　　　四、推动现代煤化工发展的措施
　　　　五、我国煤化工产业发展须谨慎
　　第二节　“十二五”期间我国煤制烯烃行业存在的问题及发展对策
　　　　一、我国煤制烯烃行业存在的主要问题
　　　　二、煤制烯烃产业发展面临的制约因素
　　　　三、促进煤制烯烃行业发展的对策措施
　　　　四、降低煤经甲醇制烯烃工业化风险的途径