中国煤制天然气产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　中国是个富煤缺油少气的国家，天然气资源人均占有率不到世界平均水平的10%，而人们的清洁能源利用观念正在形成，天然气的应用越来越广泛。由此，天然气短缺现象凸显，吸引了更多资本涌入煤制天然气项目。由此，行业投资涌动，局部过热的迹象开始显现。
　　中国虽然还不是一个天然气消费大国，但随着城市化进程的加快，天然气消费也进入了一个快速增长期，天然气消费近5年的平均增速达到了17.6%。
　　海关总署预测，今年中国的天然气缺口将达到300亿立方米。据国家发改委能源研究所预测，到2020年中国天然气的消费量将达到2500亿立方米。即使中国的天然气产能高速增长，2020年的产量预计达到1700亿立方米，但国内的产能缺口仍将在400亿立方米到800亿立方米之间。
　　国内天然气市场存在的巨大供需缺口致使越来越多的企业对煤制天然气产业前景做出向好预测。中国相对比较充足的煤炭资源，吸引了包括民营、国企甚至国外资本投资中国的煤制天然气产业。
　　2009年8月30日，大唐国际克什克腾40亿立方米/年的煤制天然气示范项目在内蒙古赤峰市克什克腾旗开工建设。这是我国第一个经国家核准并开工建设的大型煤制气示范工程。
　　国内煤制天然气产业起步于2007年，短短几年间国内规划中的煤制天然气项目产能已达每年383亿立方米。根据煤制气专业咨询公司亚化咨询统计，目前国内在建和筹备中的煤制天然气项目有15个左右，其中还不包括未披露项目。
　　国产天然气价格大幅度低于其他可替代能源价格，给其价格留下了充足的上行空间。6月1日，国家发改委通知，决定国产陆上天然气出厂基准价格每立方米提高0.23元，天然气价格的上行导致越来越多的投资者倾向于押宝煤制天然气项目投资。随着煤制天然气前景向好，各煤炭大省投资该产业项目的热情高涨。
　　为抑制煤制气项目投资过热，2010年6月18日，国家发改委网站发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》。通知规定了三方面内容：第一，煤制天然气必须在国家能源规划指导下统筹考虑、合理布局；第二，煤制天然气项目要国家发展改革委统一核准；第三，煤制天然气要落实和天然气管网以及市场衔接。
在国家出台明确的产业政策之前，煤制天然气及配套项目由国家发改委统一核准，各级地方政府不得擅自核准或备案煤制天然气项目。
　　据了解，在接近20个的拟建及在建的煤制天然气项目中，至今仅有三个煤制天然气项目(大唐克旗、大唐阜新和内蒙古汇能)先后获得国家发改委核准，并在今年开工建设。
　　目前开展煤制天然气调研和投资的资本云集，各项目在地方发改委批复后即开始前期准备工作。而此次国家发改委要求地方不得擅自审核煤制天然气项目，显然会对煤炭资源丰富的地区带来一定的冲击。至少未获国家发改委批准的企业上马煤制天然气项目程序会更加烦琐，甚至有的会因通不过国家的规划最终停止下来。
　　巨大的天然气缺口为煤制天然气发展提供了广阔的空间；而丰富的煤炭资源为产业发展提供了充足的原材料。但空白的产业政策和短缺的长远规划使二者无法长短互补。
　　在煤化工项目中，煤制天然气能效转化率最高可达60%，单位热值水耗却最低，其热值比国家天然气质量标准规定的最低热值高17.8%～21%。
　　煤制天然气对原料的要求较低，可用便宜的褐煤。该煤质量较差，不仅发热量低，而且粉尘较多、二氧化碳排放量大，污染环境。
　　依托于充足的煤资源供应，发展煤制气产业不仅可能成为解决天然气供不应求的出口之一，而且可以促进煤资源的综合利用。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国煤制天然气产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是煤制天然气企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国煤制天然气产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在煤制天然气产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国煤制天然气产业立于不败之地，这是广大的煤制天然气企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，煤制天然气企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国煤制天然气行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国煤制天然气市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间煤制天然气行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间煤制天然气行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间煤制天然气行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间煤制天然气行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间煤制天然气行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间煤制天然气行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，煤制天然气行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国煤制天然气发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国煤化工产业发展状况
　　第一节　“十一五”期间我国煤化工产业概况
　　　　一、国内煤化工产业发展回顾
　　　　二、中国成为全球煤化工产业发展重点地区
　　　　三、我国煤化工的主要子产业链
　　　　四、我国煤化工产业发展概况及特点
　　　　五、2008中国煤化工行业发展分析
　　　　六、2009年中国煤化工行业运行状况
　　第二节　“十一五”期间我国新型煤化工产业的发展分析
　　　　一、新型煤化工产业主要特征
　　　　二、新型煤化工的核心技术
　　　　三、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系
　　　　四、中国新型煤化工发展有很大的空间
　　第三节　“十一五”期间我国煤化工与石油化工间的竞争
　　　　一、煤化工与石油化工在燃料领域的竞争
　　　　二、煤化工与石油化工在化工原料领域的竞争
　　　　三、新煤化工产业向石油化工挑战
第三章　“十一五”期间我国煤制天然气行业总体分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤制天然气行业面临的政策环境
　　　　一、煤炭产业政策
　　　　二、关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知
　　　　三、石化产业调整和振兴规划（2009-2011年）
　　　　四、天然气利用政策
　　第二节　“十一五”期间我国发展煤制天然气的必要性
　　　　一、能源形势要求大力发展煤炭清洁利用
　　　　二、煤制天然气可优化我国能源消费结构
　　　　三、煤制天然气是生产石油替代产品的战略途径
　　第三节　“十一五”期间我国煤制天然气行业发展概况
　　　　一、中国煤制天然气行业发展现状
　　　　二、我国煤制天然气行业发展势头良好
　　　　三、国内煤制天然气市场及价格简析
　　　　四、煤制天然气与煤制其他能源产品的竞争力比较
　　　　五、煤制合成天然气工艺技术选择
　　第四节　“十一五”期间我国天然气与煤制天然气发展分析
　　　　一、煤制天然气可推动我国天然气产业持续发展
　　　　二、煤制天然气成为天然气补充气源
　　　　三、天然气涨价凸显煤制天然气成本优势
第四章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第五章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第六章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第七章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第八章　“十二五”期间我国煤制天然气行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤制天然气项目投资潜力
　　　　一、国家政策仍将总体支持煤化工发展
　　　　二、煤制清洁能源中长期收益良好
　　　　三、煤制天然气技术条件基本成熟
　　　　四、我国天然气市场需求旺盛
　　第二节　“十二五”期间我国煤制天然气项目投资概况
　　　　一、国内煤化工领域再掀投资升温
　　　　二、煤制天然气项目成煤化工行业投资新热点
　　　　三、中国煤制天然气投资掀起高潮
　　　　四、煤制天然气项目投资须谨慎
　　第三节　“十二五”期间我国煤制天然气项目投资风险分析
　　　　一、环保风险
　　　　二、产业化风险
　　　　三、成本风险
第九章　“十二五”期间我国煤制天然气产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工行业发展趋势及前景
　　　　一、煤化工联产是产业进步的方向
　　　　二、中国煤化工产品需求潜力巨大
　　　　三、新型煤化工发展前景广阔
　　第二节“十二五”期间我国煤制天然气行业未来发展预测
　　　　一、中国煤制天然气行业前景广阔
　　　　二、煤制天然气行业未来发展趋势
　　　　三、我国煤制天然气行业景气度有望提升
第十章　“十二五”期间我国煤制天然气产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业存在的问题及发展对策
　　　　一、煤化工产业发展受环境资源约束
　　　　二、企业发展煤化工存在的误区
　　　　三、促进煤化工产业健康发展的基本对策
　　　　四、推动现代煤化工发展的措施
　　　　五、我国煤化工产业发展须谨慎
　　第二节　“十二五”期间我国煤制天然气行业存在的问题及发展对策
　　　　一、煤制天然气行业发展面临的主要问题
　　　　二、煤制天然气仍不适宜大规模发展
　　　　三、发展我国煤制天然气的对策措施
　　　　四、实现多联产可提高煤制天然气效益
　　　　五、解决煤制天然气运输分销问题的思路