中国煤制甲醇产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　1923年德国BASF公司首先用合成气在高压下实现了甲醇的工业化生产，直到1965年，这种高压法工艺是合成甲醇的唯一方法。1966年英国ICI公司开发了低压法工艺，接着又开发了中压法工艺。1971年德国的Lurgi公司相继开发了适用于天然气—渣油为原料的低压法工艺。由于低压法比高压法在能耗、装置建设和单系列反应器生产能力方面具有明显的优越性，所以从70年代中期起，国外新建装置大多采用低压法工艺。世界上典型的甲醇合成工艺主要有ICI工艺、Lurgi工艺和三菱瓦斯化学公司（MCC）工艺。目前，国外的液相甲醇合成新工艺具有投资省、热效率高、生产成本低的显著优点，尤其是LPMEOHTM工艺，采用浆态反应器，特别适用于用现代气流床煤气化炉生产的低H2/（CO＋CO2）比的原料气，在价格上能够与天然气原料竞争。
　　我国的甲醇生产始于1957年，50年代在吉林、兰州和太原等地建成了以煤或焦炭为原料来生产甲醇的装置。60年代建成了一批中小型装置，并在合成氨工业的基础上开发了联产法生产甲醇的工艺。70年代四川维尼纶厂引进了一套以乙炔尾气为原料的95千吨／年低压法装置，采用英国ICI技术。1995年12月，由化工部第八设计院和上海化工设计院联合设计的200千吨／年甲醇生产装置在上海太平洋化工公司顺利投产，标志着我国甲醇生产技术向大型化和国产化迈出了新的一步。2000年，杭州林达公司开发了拥有完全自主知识产权的JW低压均温甲醇合成塔技术，打破长期来被ICI、Lurgi等国外少数公司所垄断拥的局面，并在2004年获得国家技术发明二等奖。2005年，该技术成功应用于国内首家焦炉气制甲醇装置上。
　　甲醇主要作为中间化学产品，直接消费量不过30%。它可以按5%、15%或25%的比例添入汽油，得到的甲醇燃料可称为M5、M15、M25，现有发动机无须改造即可使用。甲醇添加比例为85%的M85燃料则需要专门研制的发动机，其推广在山西、河南等地得到政策的帮助。
　　甲醇的下游产品主要包括二甲醚和烯烃。纯二甲醚可作为柴油的替代品，但需要专用的发动机，改造费用约1万元每台。近年，由上海交大牵头，并与汽车厂进行合作，上海在公交车大力推广此种改造。
　　甲醇既是重要的化工产品及化工原料，又是未来的清洁能源之一，甲醇主要是由天然气或煤炭为原料生产的。我国是个缺油、少气、煤炭资源丰富的国家，国家立足于长远发展，提出了“发展替代能源”的重大战略举措，因而煤制甲醇工艺仍是国内中、长期新建甲醇项目的首选。我国甲醇生产企业众多，产量较小，化肥企业多以联产甲醇形式生产甲醇，而且主要分布在化肥和甲醇的主要消费区华东地区以及天然气和煤炭资源丰富的内陆地区和西部地区。而考虑到北方沿海地区和西部人口增长、产业结构变化、农业发展和生态环境用水需求等因素，这些地区的供水形势还将更加严峻，水资源缺乏已成为发展煤气化制甲醇工业的主要制约因素。因此煤气化制甲醇设计应采用节水的先进工艺和设备，这对于降低水耗、减少污染、提高效益具有重大的意义。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国煤制甲醇产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是煤制甲醇企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国煤制甲醇产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在煤制甲醇产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国煤制甲醇产业立于不败之地，这是广大的煤制甲醇企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，煤制甲醇企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国煤制甲醇行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国煤制甲醇市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间煤制甲醇行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间煤制甲醇行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间煤制甲醇行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间煤制甲醇行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间煤制甲醇行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间煤制甲醇行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，煤制甲醇行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国煤制甲醇发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国煤制甲醇行业面临的政策环境分析
　　第一节　“十一五”期间我国能源产业政策分析
　　　　一、《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》
　　　　二、中国“十一五”能源发展规划
　　　　三、《中华人民共和国节约能源法》
　　第二节　“十一五”期间我国煤化工产业相关政策分析
　　　　一、煤炭产业政策
　　　　二、煤炭工业发展“十一五”规划
　　　　三、石化产业调整和振兴规划（2009-2011年）
　　　　四、关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知
　　　　五、我国煤化工产业政策制定完成
　　第三节　“十一五”期间我国甲醇行业相关政策分析
　　　　一、政府接连提高甲醇出口退税率
　　　　二、国家商务部对沙特等国进口甲醇发起反倾销调查
　　　　三、我国首个车用燃料甲醇国家标准获批
　　　　四、车用甲醇汽油（M85）国标正式发布
　　　　五、甲醇汽油汽车补贴政策有望出台
第三章　“十一五”期间我国煤制甲醇行业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国发展煤制甲醇的必要性
　　　　一、发展煤制甲醇符合中国国情
　　　　二、煤制甲醇作为替代燃料可缓解能源压力
　　　　三、煤制甲醇及醇基燃料应用领域广泛
　　第二节　“十一五”期间我国发展煤制甲醇的可行性
　　　　一、技术可行性
　　　　二、经济可行性
　　　　三、市场潜力巨大
　　第三节　“十一五”期间我国煤制甲醇行业发展概况
　　　　一、我国已具备发展煤制甲醇的基础条件
　　　　二、中国煤制甲醇行业发展现状
　　　　三、2008年中国最大煤制甲醇项目首批产品下线
　　　　四、中国煤制甲醇行业加强对外交流与合作
　　　　五、发展高硫煤制甲醇可延长我国煤炭开采期
　　第四节　“十一五”期间我国煤制甲醇技术简述
　　　　一、我国煤制甲醇技术进展状况
　　　　二、大型煤制甲醇装置自动化的控制策略
　　　　三、大型煤制甲醇气化和合成工艺的路线选择
　　　　四、大型煤制甲醇项目的合成流程及合成塔选用
第四章　“十一五”期间我国煤制甲醇行业区域发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国山西煤制甲醇行业发展分析
　　　　一、山西省煤制甲醇行业发展势头良好
　　　　二、山西同煤集团开建年产120万吨甲醇项目
　　　　三、2008年山西西山煤电投资煤制甲醇开发
　　　　四、2008年山西省实施车用甲醇燃料地方标准
　　　　五、山西省制定煤化工产业调整和振兴规划
　　第二节　“十一五”期间我国陕西煤制甲醇行业发展分析
　　　　一、2008年陕西神木60万吨煤制甲醇装置建成
　　　　二、2009年初陕西榆林60万吨煤制甲醇装置投产
　　　　三、陕西榆天化140万吨煤制甲醇项目进展顺利
　　　　四、2020年陕西省煤制甲醇产量将达2000万吨
　　第三节　“十一五”期间我国内蒙古煤制甲醇行业发展分析
　　　　一、满洲里180万吨煤制甲醇项目一期工程开工
　　　　二、内蒙古赤峰市引资80亿元开发煤制甲醇项目
　　　　三、巴彦淖尔市煤制甲醇项目开工建设
　　　　四、中电投蒙东能源大板煤制甲醇项目启动
　　　　五、鄂尔多斯市建设120万吨煤制甲醇项目
　　第四节　“十一五”期间我国新疆煤制甲醇行业发展分析
　　　　一、2008年新疆240万吨煤制甲醇项目开工建设
　　　　二、新疆轮台县启动100万吨煤制甲醇项目
　　　　三、新疆石河子开建180万吨煤制甲醇项目
　　第五节　“十一五”期间我国其他煤制甲醇行业发展分析
　　　　一、甘肃华亭煤制甲醇项目进展状况及相关优势
　　　　二、河南永煤集团50万吨煤制甲醇项目建成投产
　　　　三、安徽淮化集团兴建年产170万吨煤制甲醇项目
　　　　四、黔西南万屯片区煤制甲醇项目开工建设
　　　　五、四川宜宾规划建设大型煤制甲醇及下游产业基地
第五章　“十一五”期间我国煤制甲醇相关行业分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤化工行业分析
　　　　一、中国成为全球煤化工产业发展重点地区
　　　　二、我国煤化工的主要子产业链
　　　　三、我国煤化工产业发展概况及特点
　　　　四、2008中国煤化工行业发展分析
　　　　五、中国新型煤化工发展有很大的空间
　　　　六、煤化工产业短期受困远景看好
　　第二节　“十一五”期间我国甲醇行业分析
　　　　一、世界甲醇市场的供需分析
　　　　二、国内外甲醇市场的竞争趋势
　　　　三、2008年国内甲醇市场运行状况
　　　　四、中国甲醇行业生产消费及产能布局状况
　　　　五、中国甲醇产业发展面临的机遇及风险
　　　　六、甲醇行业产业链分析
　　第三节　“十一五”期间我国甲醇汽油行业分析
　　　　一、中国石油产品对外依存度逐年攀升
　　　　二、煤制甲醇用作车用燃料的优势
　　　　三、国内外甲醇汽油的应用进展
　　　　四、车用燃料甲醇国标出台加速甲醇汽油推广
　　　　五、甲醇汽油行业发展前景看好
第六章　“十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节　“十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节　“十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节　“十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第七章　“十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节　“十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节　“十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节　“十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第八章　“十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节　“十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节　“十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第九章　“十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节　“十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节　“十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十章　“十二五”期间我国煤制甲醇行业投资及前景分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤制甲醇行业投资分析
　　　　一、国家政策仍将总体支持煤化工发展
　　　　二、煤制清洁能源中长期收益良好
　　　　三、化工企业投资煤制甲醇完善产业链
　　　　四、油价波动影响煤制甲醇项目投资收益
　　第二节　“十二五”期间我国煤制甲醇行业前景展望
　　　　一、中国煤制甲醇行业前景广阔
　　　　二、2020年我国煤制甲醇产能有望突破6000万吨
　　　　三、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测
第十一章　“十二五”期间我国煤制甲醇产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国煤制甲醇行业存在的问题及发展对策
　　　　一、我国煤制甲醇行业发展面临的主要挑战
　　　　二、我国煤制甲醇产业链须完善
　　　　三、煤制甲醇行业的发展对策
　　　　四、促进煤制甲醇发展的政策建议