中国煤化产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　2009年，随着我国经济形势的转暖，传统煤化工如煤制合成氨、甲醇、焦炭和电石等价格和消费量有所回升，但是由于产能扩张的惯性，行业整体开工率水平仍然较低。现代煤化工如煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等示范装置大多仍在装置建设后期或准备试车阶段，部分将在2010年实现示范装置的商业化运营。
　　2009年5月，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》全文，明确要求要稳步开展现代煤化工示范，坚决遏制煤化工盲目发展势头。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程。
　　2009年9月，国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，要求严格执行煤化工产业政策，稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目。
　　由于焦炭、电石法PVC、合成氨、甲醇和二甲醚等已经产能严重过剩；煤制油、煤制烯烃、煤制合成天然气和煤制乙二醇等项目仍在建设和试车，尚未在国内得到大规模商业化装置的运营验证。因此在煤化工政策走向方面，预计产能已经严重过剩和能耗高、污染较为严重的煤化工领域将受到限制，并通过上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力。煤制油、煤制烯烃、煤制合成天然气和煤制乙二醇等项目在近期内仍将是以推动重点示范项目发展为主，在工业化示范成功之后，再根据当时的宏观经济环境、市场状况、资源状况和这些项目的成本竞争力来决定是否大规模推广。
　　2009年，我国煤制甲醇行业受到了进口甲醇的强烈冲击，产能过剩问题比较突出。据工信部数据，1-11月，我国累计进口甲醇493.6万吨，同比增长362%；甲醇行业开工率42%，甲醇价格在1770-2030元/吨范围内波动，1-11月平均价格1935元/吨，同比下降42%。据统计，1-10月我国甲醇表观消费量达到1377万吨，预计全年表观消费量将超过1600万吨。甲醇的价格行情在12月实现了强势回升，受国际甲醇价格上涨和国内需求增加的影响，华东地区甲醇价格一度接近2800元/吨，华北地区也达到2500元/吨左右，国内甲醇生产企业开始具有一定的利润空间。
　　为了保护国内甲醇产业，财政部在4月1日将甲醇出口退税率由9%调涨至11%；并于6月1日将甲醇出口退税率由11%进一步调涨至13%。商务部自6月24日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。
　　此外，《车用燃料甲醇》国家标准和《车用甲醇汽油(M85)》国家标准，已经分别于11月1日和12月1日实施，这两个标准的发布将指导我国的甲醇掺混汽油走向规范化发展。
　　预计2010年我国甲醇产量和表观消费量将进一步增长，虽然甲醇生产企业将继续受到进口甲醇和产能过剩问题的困扰，但拥有煤炭资源，并建设了先进的大型煤基甲醇生产装置的企业将在竞争中处于优势地位。焦炉煤气制甲醇虽然具有成本优势，但在焦炉煤气的稳定供应受到焦炭市场需求波动的影响。而外购天然气制甲醇的生产装置将因天然气的涨价而利润空间进一步被压缩，这些企业正在寻求将甲醇原料从天然气改为煤炭。
　　2009年我国二甲醚行业面临需求增长缓慢和提价困难局面，据统计，二甲醚2009全年产量和消费量约为200万吨左右，行业开工率不到30%。
　　需求增长缓慢是因为二甲醚掺混LPG的标准一直没有出台，消费者对热值低于LPG的二甲醚掺混石油气并不认可，此外二甲醚的车用也没有取得大规模的推广。提价困难原因在于上半年LPG价格深跌，一度低于二甲醚的成本价，作为LPG替代品的二甲醚价格不可能高于LPG；从8月份开始虽然LPG价格迅速上涨带动了二甲醚价格的回升，但由于二甲醚产能过剩严重，生产企业竞争激烈，提价困难。
　　2009年12月，工信部批准发布我国首批二甲醚汽车行业标准，填补了二甲醚汽车标准的空白。这三项标准将于2010年4月1日起实施，对规范和推进二甲醚汽车的开发与应用有一定的指导意义。此前6月份工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》已经明确将二甲醚汽车列入新能源汽车的范畴。
　　预计2010年二甲醚的产量与消费量将继续增长，但增长幅度受天然气进一步普及的影响，二甲醚的优势区域应该是东部和南部的农村和城镇等管道天然气尚未覆盖的地区，此外代替柴油的车用将是二甲醚新的增长点。
　　2009年我国煤制油项目先后试车成功，神华集团的直接液化和中科合成油公司的间接液化自主知识产权煤制油技术得到验证。
　　2009年1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并于三季度进行第二次试车，截至12月，已经总计出产了10万吨左右汽油、柴油等油品，首列石脑油专列于10月18日载着2300吨石脑油出厂运往天津港外销。神华煤制油化工公司18万吨/年的铁剂浆态床间接液化装置也成功试运行。神华集团也已经正式拿到成品油批发执照。
　　截止至2009年年底，我国煤制油产能达到168万吨。应用中科合成油公司铁基浆态床间接液化技术的三套工业试验装置也陆续投产。伊泰16万吨/年煤制油项目于2009年3月试车成功，并于9月正式投产，截至4季度，该项目累计生产油品1.2万多吨。伊泰煤制油公司和内蒙古石油化学工业检验测试所制定了《F-T合成柴油》、《F-T合成石脑油》企业标准，这两项标准填补了我国煤制油品标准的空白。
　　山西潞安集团16万吨/年煤制油装置于8月产出合格的柴油、石脑油产品。该项目配套的合成氨尿素项目也于12月产出合格产品，配套的煤基合成油尾气综合利用IGCC发电装置已于9月开工建设，预计将于2010年底建成投产。
　　神华煤制油化工公司18万吨/年的铁剂浆态床间接液化装置也在2009年底成功试运行。
　　晋煤集团10万吨/年甲醇制汽油项目于6月试车成功，该项目配套的30万吨/年煤制甲醇项目所用的“灰熔聚流化床粉煤气化技术”于3季度试车成功。
　　此外，神华宁煤与沙索公司合作的间接液化煤制油项目可行性研究报告于11月通过预审，该项目环境影响报告书也已编制完成，并于12月开展了环评公示。
　　兖矿集团自主知识产权的陕西榆林100万吨/年间接液化煤制油项目于1月通过了环保部的环评，目前该项目全部二十三份支持文件都已经完备，等待核准。
　　预计，在2010年我国已经建成的煤制油示范项目将陆续迈向商业化运营阶段，直接液化煤制油和间接液化煤制油的经济性、产品方案和质量指标将经受市场的考验。
　　为引导煤制烯烃产业健康发展，工信部于2009年开展全国煤制烯烃生产力布局规划研究，将提出国内煤制烯烃生产力布局规划，与煤炭、石化、电力等相关产业协调发展。
　　大唐多伦、神华包头和神华宁煤的三个煤制烯烃项目在2009年稳步推进。
　　大唐多伦煤化工有限责任公司于8月正式成立。大唐多伦煤制烯烃项目从6月开始，煤干燥、煤气化、甲醇、聚丙烯等装置先后实现中交；空分装置于3季度试车成功；聚丙烯二线装置于11月试车成功，生产出合格的聚丙烯产品。
　　神华包头煤制烯烃项目煤气化、合成气净化和甲醇三套装置于12月实现中交，按照工程建设目标，该项目将于2010年10月生产出合格产品。工信部组建了神华煤制烯烃项目协调指导小组，在借鉴神华煤直接液化示范工程联动试车协调指导工作成功经验的基础上，确定了《神华煤制烯烃项目协调指导工作方案》。
　　神华宁煤煤制烯烃项目已经完成大部分建设工作，甲醇制丙烯装置将于2010年4月投料试车，煤气化装置将于2010年7月投料试车。
　　以上三个已经开工建设的煤制烯烃项目预计都将于2010年建成试车，所采用的煤气化、甲醇制烯烃等核心技术将在试车工作中得到验证。据统计，到2010年底，我国煤制烯烃产能将达到170万吨。
　　2009年9月，道达尔石化人士接受媒体采访时透露，2010年将是道达尔石化中国煤化工业务最关键的一年。将适时启动煤制烯烃项目的正式可研以及后续的报批等程序，并力求在2015年前后，在中国建成首个百万吨级规模的大型煤制烯烃商业化项目。
　　11月，神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目在陕西省榆林市神木县奠基。项目将利用榆林当地丰富的煤炭资源和岩盐资源，一期投资约100亿美元，以超大规模煤基甲醇为基础，通过甲醇制烯烃路线，生乙烯、丙烯等精细化工产品及聚氯乙烯、乙二醇和丙烯酸酯等系列化工产品。
　　此外，自主知识产权甲醇制烯烃技术也取得新的突破。8月，由中国化学工程集团、清华大学和安徽淮化集团共同承担的流化床甲醇制丙烯（FMTP）技术开发项目打通系统工艺流程，并于10月实现了连续稳定运行470个小时。淮化集团的170万吨/年甲醇制烯烃项目于2009年2月通过环评。
　　据统计，截至2009年底，我国建设和规划中的煤制烯烃项目超过30个。发改委人士09年12月在信息发布会上称，各地上报的煤制烯烃产能达2000万吨。认为，在三个示范项目验证煤制烯烃的经济可行性和技术可靠性之前，我国将很难核准新的煤制烯烃项目。煤制烯烃项目应该与石油烯烃统筹规划，避免区域产能重复建设。此外，由于我国聚乙烯和聚丙烯低端牌号产品较多，高端产品供应不足，煤制烯烃的产品方案应该向高端靠拢。
　　发生于2009年第四季度的天然气供应紧张现象使人们更加重视天然气调峰设施的建设，以及发展多元化的气源以确保天然气的供应。
　　2009年12月27-28日，国家能源局成立后召开的第二次全国能源工作会议在北京召开。国家能源局局长张国宝表示，今后几年天然气产量仍有望保持8%到9%的增速，但与日益增长的需求相比,确实有比较大的缺口。今后要重视页岩气、煤层气、煤制天然气等非常规天然气资源的开发。
　　大唐国际内蒙古赤峰煤制天然气项目于2009年8月通过国家发改委正式核准，截至12月已完成工程投资20亿元。该项目第一条年产13亿立方米生产线计划2010年年底前建成，整个项目计划2012年全部建成。
　　内蒙古汇能煤制天然气项目于12月获得国家发改委核准，这是国家发改委核准的第一个民营企业投资的煤制天然气项目。
　　此外，多个煤制天然气项目在2009年取得新的进展。2009年2月，神东天隆集团新疆准东13亿方煤制天然气项目获得新疆自治区发改委登记备案。4月，神华集团鄂尔多斯20亿方煤制天然气项目奠基。2009年5月上旬，大唐集团阜新40亿立方米/年煤制天然气项目通过了环保部的环评。6月，中海油/同煤集团40亿立方米/年煤制天然气项目正式启动。7月，新汶矿业新疆伊犁20亿方煤制天然气项目和庆华集团新疆伊犁13亿方煤制天然气项目开工建设。10月，中海油与鄂尔多斯市签署合作框架协议，将在鄂尔多斯建设煤制天然气项目。11月，中国电力投资集团新疆伊犁煤制天然气项目举行开工奠基仪式。
　　预计2015年我国将形成200亿立方米/年的煤制天然气产能，占消费量的10%左右。通过实现煤制天然气项目示范和商业化运行，可为国内市场提供相对廉价而可靠的天然气供应来源，也将有利于提升我国进口天然气时在国际市场的议价能力。
　　适度发展煤制合成天然气项目，形成一定规模的煤制天然气供应将是解决天然气供应问题的一个有效途径。我国“西气东输”及其他管道工程的建设，为煤制天然气的产品输送提供了良好的基础条件。天然气价格机制的改革也将进一步提升煤制天然气的市场竞争力。
　　近年来我国聚酯产业的迅猛发展大大提升了对主要原料精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇的需求，乙二醇生产远远不能满足国内聚酯产业的需求，需大量进口。但同时期乙二醇的产量没有太大的增长。
　　煤制乙二醇开创了乙二醇生产新的原料来源，其工业示范于2009年初被列入石化振兴规划。并且由于乙二醇市场价格较高，煤制乙二醇盈利前景良好，成为我国煤化工产业新的热点。
　　2009年5月，惠生（控股）集团鄂尔多斯煤化工项目举行开工仪式，一期40万吨/年煤制甲醇项目和30万吨/年乙二醇项目已于2008年7月在内蒙古自治区备案，前期工作已全面展开。
　　2009年9月，五环科技股份有限公司、湖北省化学研究院、鹤壁宝马集团签约合作建设煤制乙二醇中试装置。三方协议商定，依托鹤壁宝马集团现有化工装置以及配套的公用工程设施共同开发“煤制合成气生产乙二醇”新技术，建设年产300吨～500吨级乙二醇中试装置，万吨级示范装置、10万吨级或20万吨级工业化生产装置，
　　2009年10月，开滦集团位于内蒙古鄂尔多斯的“2x20万吨乙二醇和2x20万吨煤焦油加氢”多联产循环经济项目奠基。
　　2009年11月，由河南煤业化工集团与通辽金煤化工有限公司共同投资建设的两个年产20万吨煤基乙二醇项目，分别在河南洛阳孟津县和河南商丘永城市开工建设。20万吨/年规模的项目投资26亿元，建设周期30个月。
　　2009年12月，全球首个煤制乙二醇工业示范项目——通辽金煤20万吨/年煤制乙二醇工业示范项目打通全流程，完成一周的试运行。预计该项目将于2010年实现商业运营。
　　我国煤制乙二醇的竞争对手不仅包括国内的一体化石化企业，也包括中东地区以低价乙烷或者石脑油生产乙二醇的企业。我国对乙二醇的市场需求将稳步上升，煤制乙二醇的生产成本，工艺技术的可靠性，以及装置能否实现稳定运行将是决定其竞争力的重要因素。
　　低碳经济的观念深入人心，如何通过捕集封存或再利用的方式减少煤化工生产中的二氧化碳排放，正在得到我国煤化工行业的重视。
　　2009年5月，我国电力行业第一套整体煤气化联合循环（IGCC）发电示范项目--华能绿色煤电获得国家发改委正式批准，并于7月开工建设，首台250MW级IGCC发电机组计划2011年建成。
　　2009年7月，中国科技部、国家能源局和美国能源部共同宣布成立中美清洁能源联合研究中心，该中心旨在促进中美两国的科学家和工程师在清洁能源技术领域开展联合研究，联合研究中心首批优先领域包括节能建筑、清洁煤、清洁能源汽车等。
　　2009年8月，华能集团与美国杜克能源签署合作备忘录，旨在利用中美两国能源技术，包括碳捕捉与封存以及煤气化技术等清洁煤炭技术，降低二氧化碳和其他温室气体的排放。
　　2009年9月，神华集团与美国西弗吉尼亚大学签署《关于开展煤炭直接液化二氧化碳捕获和封存技术合作的协议》。在可行性研究阶段，双方将联合建立一个每年捕获和封存10万吨二氧化碳的先导性示范工程，这一工程是神华集团位于内蒙古鄂尔多斯市的煤直接液化示范工程配套项目。
　　第二届中国IGCC多联产国际论坛将于2010年3月25-26日在上海浦东召开，会议将重点探讨洁净煤在中国新能源政策中的定位，IGCC多联产的技术经济分析、拟在建项目进展和工厂运行经验，绿色煤电与大型多联产基地的规划，二氧化碳捕集封存与利用的前景与发展方向。
　　总的来说，2009年我国传统煤化工领域产能过剩的局面没有得到根本性的缓解，行业开工率仍然较低，但采用新技术建设的大型生产装置在竞争中占据优势。随着我国经济环境的继续回暖，预计2010年传统煤化工领域有竞争力的企业将继续巩固市场份额，而物耗和能耗较高的落后生产装置将遭淘汰。
　　现代煤化工的示范装置将在2010年相继建成试车或投入商业化运营，技术的可行性和产品的竞争力将接受考验。此外，由于主要产品是实现对传统石油化工的补充和部分替代，现代煤化工项目的盈利前景还将受到国际油价的重大影响。若国际油价重归100美元/桶以上，项目的经济性将非常可观。
　　当前，我国煤炭仍然占有70%的能源供应份额。随着低碳经济发展要求，煤炭的高效清洁转化和二氧化碳排放问题也日益受到重视。在哥本哈根会议前夕，中国政府做出庄严承诺，到2020年单位GDP的二氧化碳排放将比2005年降低40%-45%。认为，构建基于煤气化的现代煤基能源化工体系，实现煤炭清洁高效转化，应当成为我国能源领域的战略选择。

　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国煤化产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是煤化企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国煤化产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在煤化产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国煤化产业立于不败之地，这是广大的煤化企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，煤化企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国煤化行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国煤化市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间煤化行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间煤化行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间煤化行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间煤化行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间煤化行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间煤化行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，煤化行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间中国煤化发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国煤化工产业的发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤炭工业发展分析
　　　　一、我国煤炭资源总量及特点
　　　　二、2008年我国煤炭工业经济运行状况
　　　　三、2009年前三季度中国煤炭行业运行状况
　　　　四、促进我国煤炭工业健康发展的主要对策
　　　　五、中国煤炭工业的发展方针和目标
　　第二节　“十一五”期间我国煤化工产业的概况
　　　　一、我国煤化工产业发展概况及特点
　　　　二、中国成为全球煤化工产业发展重点地区
　　　　三、我国煤化工的主要子产业链
　　　　四、2007年中国煤化工行业运行状况
　　　　五、2008中国煤化工行业发展分析
　　　　六、2009年中国煤化工行业运行状况
　　第三节　“十一五”期间我国新型煤化工产业的发展分析
　　　　一、新型煤化工产业的主要特征
　　　　二、新型煤化工的核心技术
　　　　三、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系
　　　　四、发展新型煤化工应注重的关键问题
　　　　五、中国新型煤化工发展有很大的空间
　　第四节　“十一五”期间我国大型煤化工项目总图布置综述
　　　　一、大型煤化工项目总图布置的影响因素
　　　　二、大型煤化工项目总图布置的流程及原则
　　　　三、大型煤化工项目的总图布置需注意的问题
　　　　四、大型煤化工项目总图布置节约用地的措施
　　第五节　“十一五”期间我国煤化工与石油化工间的竞争
　　　　一、煤化工与石油化工在燃料领域的竞争
　　　　二、煤化工与石油化工在化工原料领域的竞争
　　　　三、新型煤化工产业向石油化工挑战
第三章　“十一五”期间我国煤焦化市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤焦化概述
　　　　一、煤焦化的概念
　　　　二、焦炭的定义及分类
　　　　三、煤焦油的特性及分类
　　　　四、焦化厂的生产流程
　　第二节　“十一五”期间我国煤焦化行业发展概况
　　　　一、中国煤炭焦化产业概述
　　　　二、中国煤焦化行业发展回顾
　　　　三、中国焦化行业运行分析
　　　　四、我国焦化行业运行特点
　　　　五、2008年国内焦化市场发展综述
　　　　六、2009年上半年中国焦化行业运行特点
　　第三节　“十一五”期间我国焦炭市场发展分析
　　　　一、中国焦炭行业发展概况
　　　　二、2007年我国焦炭进出口总体状况
　　　　三、2008年焦炭市场运行情况及特点
　　　　四、2009年前三季度国内焦炭市场分析
　　　　五、我国焦炭进出口关税进一步调整
　　　　六、我国焦炭行业发展中面临的风险因素
　　第四节　“十一五”期间我国独立型焦化厂发展分析
　　　　一、独立型焦化厂与钢铁公司自备焦化厂的区别
　　　　二、独立型焦化厂的发展优势
　　　　三、促进独立型焦化厂发展的主要策略
　　　　四、独立型焦化厂发展趋势
第四章　“十一五”期间我国煤制油市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤制油的相关概述
　　　　一、煤制油的介绍
　　　　二、煤制油技术发展历程
　　　　三、煤转油能源安全战略意义综述
　　　　四、煤制油的经济技术分析评价
　　第二节　“十一五”期间我国煤炭液化的发展分析
　　　　一、煤炭液化技术概述
　　　　二、世界各国煤炭液化的发展
　　　　三、中国煤液化的发展回顾
　　　　四、中国煤炭液化发展的必要性
　　　　五、煤炭液化技术及其产业化发展综述
　　　　六、从战略高度分析煤液化项目的工业化
　　第三节　“十一五”期间我国煤制油产业概况
　　　　一、中国发展煤制油的可行性分析
　　　　二、中国煤制油产业发展的回顾
　　　　三、2008年国家发改委叫停煤制油项目
　　　　四、2009年我国煤制油行业稳步推进
　　　　五、我国煤制油项目产能持续扩张
　　　　六、中国煤制油产业化进程加速
　　第四节　“十一五”期间我国煤制油的投资分析
　　　　一、煤变油的战略与成本分析
　　　　二、煤制油项目投资的经济性简析
　　　　三、高收益使煤制油项目成投资热点
　　　　四、国内煤企逆势推进煤制油项目
　　　　五、煤变油产业投资需谨慎
　　第五节　“十一五”期间我国煤制油项目风险简析
　　　　一、金融风险
　　　　二、技术风险
　　　　三、成本风险
　　　　四、油价波动风险
　　　　五、国家的战略规划和产业政策风险
第五章　“十一五”期间我国煤制甲醇市场发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国甲醇的概述
　　　　一、甲醇及其性质
　　　　二、甲醇燃料的优缺点
　　　　三、煤制甲醇的工艺流程
　　　　四、甲醇的用途
　　　　五、甲醇燃料的使用方式
　　第二节　“十一五”期间我国甲醇的发展概况
　　　　一、世界甲醇市场的供需分析
　　　　二、全球甲醇产能快速增长
　　　　三、2008年国内甲醇市场运行状况
　　　　四、中国甲醇行业生产消费及产能布局状况
　　　　五、中国甲醇产业发展面临的机遇及风险
　　第三节　“十一五”期间我国煤制甲醇产业发展概况
　　　　一、煤制甲醇产业化发展破解高硫煤利用难题
　　　　二、中国发展煤制甲醇的可行性分析
　　　　三、中国煤制甲醇行业发展现状
　　　　四、2008年中国最大煤制甲醇项目首批产品下线
　　　　五、2009年中国煤制甲醇行业加强对外交流与合作
　　　　六、大型煤制甲醇气化和合成工艺路线选择的分析
　　　　七、油价波动影响煤制甲醇行业发展进程
　　　　八、我国煤制甲醇产业链须完善
　　　　九、煤制甲醇产业的发展建议
　　第四节　“十一五”期间我国国内重点煤制甲醇项目进展动态
　　　　一、甘肃华亭煤制甲醇项目进展状况及相关优势
　　　　二、陕西榆林60万吨煤制甲醇装置投产
　　　　三、新疆石河子开建180万吨煤制甲醇项目
　　　　四、中电投蒙东能源大板煤制甲醇项目启动
　　　　五、安徽淮化集团兴建年产170万吨煤制甲醇项目
第六章　“十一五”期间我国其他煤化工产业发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤制烯烃市场发展分析
　　　　一、煤制烯烃技术是发展新型煤化工的核心技术
　　　　二、中国煤制烯烃产业发展必要性与其可行性探析
　　　　三、中国煤制烯烃行业发展势头良好
　　　　四、2009年我国煤制烯烃项目进展顺利
　　　　五、国内煤制烯烃具有竞争力
　　　　六、煤制烯烃将成为中国烯烃来源的重要补充
　　第二节　“十一五”期间我国煤制天然气市场发展分析
　　　　一、煤制气可推动我国天然气产业发展
　　　　二、天然气涨价凸显煤制天然气成本优势
　　　　三、中国煤制天然气行业发展现状
　　　　四、我国煤制天然气行业发展势头良好
　　　　五、煤制天然气与煤制其他能源产品的竞争力比较
　　　　六、煤制合成天然气工艺技术选择
　　第三节　“十一五”期间我国煤合成氨市场发展分析
　　　　一、合成氨“油改煤”技术推广时机成熟
　　　　二、合成氨用煤的技术条件
　　　　三、2008年国内合成氨项目进展状况
　　　　四、国内合成氨装置节能改造目标
　　第四节　“十一五”期间我国煤制电石市场发展分析
　　　　一、电石概述
　　　　二、我国电石行业发展迅速
　　　　三、中国电石工业核心竞争力不断增强
　　　　四、中国电石行业发展的政策环境
第七章　“十一五”期间我国洁净煤技术发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国洁净煤技术概述
　　　　一、洁净煤技术概念
　　　　二、洁净煤技术的技术范围
　　　　三、洁净煤技术的典型代表
　　第二节　“十一五”期间我国洁净煤技术的领域发展分析
　　　　一、以煤炭洗选作源头的煤炭加工技术
　　　　二、以气化、液化为内容的煤炭转化技术
　　　　三、污染排放控制和废弃物处理技术
　　　　四、各种洁净煤发电技术的比较
　　第三节　“十一五”期间我国洁净煤技术发展的总体概况
　　　　一、国内外洁净煤技术发展综述
　　　　二、中国洁净煤应用技术达到世界先进水平
　　　　三、洁净煤技术的发展概况
　　　　四、积极推动洁净煤与煤层气技术的发展
第八章　“十一五”期间我国煤化工产业区域发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国山西煤化工产业发展分析
　　　　一、山西省煤化工产业发展概况
　　　　二、山西省煤化工产业加快调整步伐
　　　　三、山西省提高煤化工产业准入门槛
　　　　四、山西晋城市煤化工产业发展概况
　　　　五、山西促进现代煤化工发展的建议
　　第二节　“十一五”期间我国河南煤化工产业发展分析
　　　　一、河南省煤化工产业的发展环境
　　　　二、河南省快速推进煤化工产业发展
　　　　三、河南煤化工产业成为循环经济链重要一环
　　　　四、河南7大煤化工企业战略重组为两大集团
　　　　五、河南加快煤化工产业发展的措施
　　第三节　“十一五”期间我国安徽煤化工产业发展分析
　　　　一、安徽制定千亿煤化工产业规划
　　　　二、2008年安徽淮南建设华东最大煤化工基地
　　　　三、煤化工成为淮北经济发展的新星
　　　　四、淮南化工集团需突破气化的难题
　　　　五、安徽阜阳市煤化工产业发展步入快车道
　　第四节　“十一五”期间我国贵州煤化工产业发展分析
　　　　一、2007年贵州首个煤化工循环经济项目开工
　　　　二、2008年贵州省内最大煤化工项目进展顺利
　　　　三、贵州六盘水市确定煤化工产业发展的六大基地
　　　　四、贵州省桐梓县制定煤化工产业发展规划
　　　　五、贵州欲打开煤化工产业发展通道加大产业调整的力度
　　第五节　“十一五”期间我国新疆煤化工产业发展分析
　　　　一、新疆煤电煤化工产业发展迅速崛起
　　　　二、新疆加快打造四大煤化工基地的速度
　　　　三、新疆加速推进中国特大型煤电煤化工基地建设
　　　　四、新疆发展新型煤化工业前景广阔
　　第六节　“十一五”期间我国内蒙古煤化工产业发展分析
　　　　一、内蒙古煤化工产业逐步发展壮大
　　　　二、内蒙古获得批准建国家天然气煤化工质检中心
　　　　三、内蒙古规划建设3个大型煤化工基地
　　　　四、蒙东特大型煤化工基地即将崛起
　　第七节　“十一五”期间我国其他省份煤化工产业发展分析
　　　　一、黑龙江大力推进新型煤化工项目
　　　　二、陕西省煤化工产业化发展概况
　　　　三、青海煤化工产业规模发展迅猛
　　　　四、四川宜宾市欲建西南大型煤化工基地
第九章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第十章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第十一章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第十二章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第十三章　“十二五”期间我国煤化行业投资分析
　　第一节　“十二五”期间全球金融危机下的中国经济态势
　　　　一、2008年美国次贷危机简述
　　　　二、金融危机对中国实体经济的影响
　　　　三、金融危机给国内投资环境带来的机遇与挑战
　　　　四、中国调整宏观政策促进经济增长
　　第二节　“十二五”期间我国金融危机对煤化工相关行业的影响
　　　　一、金融危机使我国煤炭工业发展遭遇困境
　　　　二、金融危机冲击全球石油市场
　　　　三、国内扩大内需市场使化工行业受益
　　　　四、金融危机对国内石化行业的影响
　　　　五、金融危机下中国钢铁业面临的机遇与挑战
　　第三节　“十二五”期间我国金融危机下中国煤化工行业的投资机会
　　　　一、煤化工产业步入新的发展时期
　　　　二、新技术新装备预引燃煤化工产业的投资热点
　　　　三、二甲醚成为煤化工投资的新亮点
　　　　四、煤化工产业成为外资投资重点
　　　　五、国家政策仍将总体支持煤化工发展
　　　　六、煤化工产业短期受困远景看好
　　第四节　“十二五”期间我国金融危机下中国煤化工行业的投资风险
　　　　一、金融危机增加煤化工行业发展风险
　　　　二、煤化工项目面临的十大风险
　　　　三、我国煤化工发展中不确定因素增多
　　　　四、油价波动使煤化工面临成本压力
　　　　五、金融危机造成国内焦化市场需求萎缩
　　第五节　“十二五”期间我国金融危机影响下煤化工行业投资建议
　　　　一、煤化工行业应紧盯政策渐进投资
　　　　二、原料产品成本的降低是煤化工产业发展的根本
　　　　三、煤化工产业发展需走循环经济之路
　　　　四、煤化工子行业的发展要找准方向
　　　　五、我国传统煤化工市场投资策略
　　　　六、国内煤气化行业投资建议
第十四章　“十二五”期间我国煤化产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业的发展预测
　　　　一、煤化工联产是今后产业进步的方向
　　　　二、我国煤化工的发展将以示范工程为主
　　　　三、中国煤化工产品需求潜力巨大
　　　　四、新型煤化工发展前景广阔
　　第二节　“十二五”期间我国主要地区煤化工产业的发展前景
　　　　一、2009-2011年山西省煤化工产业调整和振兴规划
　　　　二、2009-2011年山东省煤化工产业调整振兴指导意见
　　　　三、河南省煤化工产业发展规划
　　　　四、淮北将发展成为全国最大煤化工基地
　　第三节　“十二五”期间我国洁净煤技术的发展趋势及前景
　　　　一、洁净煤技术发展前景看好
　　　　二、洁净煤技术的发展潜力大
　　　　三、中国洁净煤发展的战略未来
　　　　四、国内洁净煤技术发展的方向与规划
　　第四节　“十二五”期间我国煤制甲醇产业发展趋势及前景
　　　　一、国内外甲醇市场的竞争趋势
　　　　二、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测
　　　　三、2020年我国煤制甲醇产能有望突破6000万吨
　　第五节　“十二五”期间我国煤焦化行业发展趋势
　　　　一、我国煤焦化行业将实施总量控制策略
　　　　二、未来焦化行业结构调整的方向和目标
　　　　三、国内煤焦化行业节能减排趋势明显
　　　　四、苯加氢工艺是我国粗苯精制的发展方向
第十五章　“十二五”期间我国煤化产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业发展存在的问题
　　　　一、煤化工深度产业链仍处于初期阶段
　　　　二、国内煤化工产业发展面临的问题及影响
　　　　三、发展煤化工中的CO2排放问题
　　　　四、煤化工产业发展受环境资源约束
　　　　五、企业发展煤化工存在的误区
　　第二节　“十二五”期间我国煤化工产业的发展对策
　　　　一、促进煤化工产业健康发展的基本对策
　　　　二、中国煤化工产业要实现规范发展
　　　　三、煤化工产业要转变增长方式
　　　　四、推动现代煤化工发展的措施
　　　　五、我国煤化工产业发展须谨慎
　　第三节　“十二五”期间我国煤制油产业发展的问题及对策
　　　　一、中国煤制油行业存在的主要问题
　　　　二、制约中国煤变油产业化发展的因素
　　　　三、促进煤制油行业科学发展的措施
　　　　四、煤制油产业应规模化集约化发展
　　　　五、对煤制油产业应采取谨慎发展的战略
　　第四节　“十二五”期间我国洁净煤技术发展的问题及建议
　　　　一、我国洁净煤技术发展中存在的主要问题
　　　　二、制约国内洁净煤技术发展的障碍因素
　　　　三、洁净煤技术发展需要政策的激励和扶持
　　　　四、中国洁净煤技术的发展建议