河南省煤化工产业“十一五”回顾及“十二五”规划投资分析及预测报告

　　煤化工是加工链条长、增值空间大、关联度高的重化工产业，也是河南省具有较强竞争优势和发展潜力的行业。
　　近年来，河南省煤炭化工企业取得长足发展，在国家能源战略和河南省经济社会发展中发挥了重要作用。河南省煤化工产业规模迅速扩大，技术水平不断提高，但也存在着传统煤化工产业比重大、产业链短、技术创新不足等问题。
　　河南省提出的'十一五'煤化工规划项目达72个，重点发展甲醇、烯烃、醋酸、甲醛、二甲醚、尿素、三聚氰胺、二甲基甲酰胺、芳烃等九大主导产品，形成四条煤化工产业链，建设五个煤化工基地。按照这一规划，到'十一五'末，五大煤化工基地预计可形成年产550万吨甲醇、140万吨丙稀及下游产品、170万吨醋酸和醋酐、175万吨甲醛及聚甲醛、130万吨二甲醚、80万吨焦油加工以及一系列精细化工产品的生产能力。到2010年，河南煤化工产业销售收入将由2004年的110亿元增加到600亿元。
　　河南发展煤化工产业具有较好的资源支撑条件。河南省煤炭储量居全国第十位，是国家确定的13个大型煤炭基地之一，2004年全省煤炭产量达1．45亿吨，居全国第四位。其中适宜化工用煤6700万吨。然而，在煤炭资源的合理配置、综合有效利用方面，河南省的工作不尽如人意。目前河南仍为煤炭净调出省，每年净调出3000万吨，但是，统算全年河南自身却有2000万吨缺口，还需从山西、陕西等地补充。
　　“五年计划”是中国国家发展计划的重要组成部分，主要为国民经济与社会发展远景规定目标和方向，涉及经济发展、结构调整、科技教育、人口资源环境、改革民生、制度建设、国防军事等社会发展各个方面，在不同规划发展期，其具体的指导方针任务及发展的重点各不相同，从“一五”的原苏联设计的大中型项目建设构建中国初步的工业基础，到后来的重工业、国防建设、基础设施建设、完整的工业体系、人民生活温饱到小康的跨越，以及到目前的全面协调发展，兼顾质量与效益等。
　　中央政治局定于2010年10月15日-18日召开的十七届五中全会已经落下帷幕，会议除了继续强调“科学发展观”这样长期强调的治国方略外，还提到了未来五年中国发展必须秉承“五个坚持”：坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。
　　2010年9月28日召开的中共中央政治局会议也指出，制定“十二五”规划，必须适应国内外形势新变化，推动科学发展，加快转变经济发展方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果；把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域，坚持在发展中促转变、在转变中谋发展，实现经济社会又好又快发展。
　　随着国家第十二个五年计划的脚步声越来越近，资本市场的视角也逐渐开始着眼十二五规划进行布局，由于这种中长期规划的内容一般是大而全的，涉及到国家经济发展相关的大多数重要的问题和行业。
　　中投顾问预计，“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业。可以说，未来五年不仅仅是第十二个五年计划，更是未来十年，乃至未来40年的发展基础。到2020年我国要实现全面建成小康社会的目标，到2050年，也就是建国100周年的时候，要基本实现现代化。实现这些目标，未来五年异常关键。
　　我们对十二五规划有什么预期？中国会下调中期增长目标，把重心更多地放在调整结构上吗？政府接下来将大力进行哪些重要改革？各地区和行业会确定具体的投资和增长目标吗？最重要的是，投资者应关注什么？
　　展望十二五规划，对我国不仅蕴含着重大战略机遇，而且调整和转型会孕育新一轮经济繁荣。通过去年底发改委公布十二五规划的八大重点议题（分别是：扩大内需、增强创新、推进城镇化、区域协调发展、节能减排、完善公共服务、经济体制改革、转变对外经济发展方式）及随后的相关报道及研究分析，我们认为：“十二五”时期是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发展阶段从工业化中期向后期过渡的关键时期，由于外部环境、体制改革、工业化、信息化及城镇化等因素的影响，经济发展将会表现出诸多与“十一五”时期不同的新特征、新趋势。
　　2010年是中国河南省煤化工产业处在结构调整、产业升级的关键一年；2010年同样是河南省煤化工企业极力加大开发市场的关键一年；2010年也是中国河南省煤化工产业步入“十二五”规划承上启下的关键一年。
　　如何让企业在“十二五”期间在河南省煤化工产业上发挥自己的自然优势和社会优势，确定自己的市场竞争能力，在强手如林的中国河南省煤化工产业立于不败之地，这是广大的河南省煤化工企业发展的方向和努力的目标所在。也是社会主义市场经济有效运行的必要前提和客观基础，河南省煤化工企业参与市场活动，在市场竞争中要取得主动权，必须依据市场营销环境的现状，发展趋势和企业自身的主客观条件，科学而合理的制定企业的发展策略和努力目标。
　　中投顾问结合对我国主流行业的研究经验，选择了被哈佛工商管理学院奉为经典的迈克尔·波特的行业与市场竞争理论及其他大量的产业与市场分析模型对我国河南省煤化工行业进行系统分析。我们的研究实际上为企业提供了一个思路，帮助企业从战略的角度考虑行业的情况、考虑市场运作和企业内部管理的情况,在系统、科学的产业分析理论体系下，以大量的分析模型来确定我国河南省煤化工市场以下几个因素：关键的行业特性、竞争的激烈程度、行业变革的驱动因素、竞争对手的市场地位和战略、取得竞争成功的关键因素、行业未来的利润前景。也就是说，本报告要深入、客观地回答以下七个方面的问题：
　　1、“十二五”规划期间河南省煤化工行业最主要的经济特性是什么？
　　2、“十二五”规划期间河南省煤化工行业中发挥作用的竞争力量有哪些？它们有多强大？
　　3、“十二五”规划期间河南省煤化工行业中的变革驱动因素有哪些？它们有何影响？
　　4、“十二五”规划期间河南省煤化工行业竞争地位最强/最弱的公司分别有哪些？
　　5、“十二五”规划期间河南省煤化工行业中下一个竞争行动将是什么？采取这一行动的又将是哪一家（哪一组群）公司？
　　6、“十二五”规划期间河南省煤化工行业决定竞争成败的关键因素是什么？
　　7、“十二五”规划期间从平均水平之上的赢利前景这个角度来看，河南省煤化工行业的吸引力有多大？

第一章　“十一五”期间河南省煤化工发展环境及政策回顾
　　第一节　2006年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2006年我国农业发展回顾
　　　　二、2006年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2006年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2006年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2006年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2006年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2006年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2006年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2006年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2006年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2006年我国货币信贷环境发展回顾
　　第二节　2007年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2007年我国农业发展回顾
　　　　二、2007年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2007年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2007年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2007年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2007年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2007年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2007年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2007年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2007年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2007年我国货币信贷环境发展回顾
　　第三节　2008年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2008年我国农业发展回顾
　　　　二、2008年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2008年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2008年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2008年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2008年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2008年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2008年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2008年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2008年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2008年我国货币信贷环境发展回顾
　　第四节　2009年我国实体经济及货币信贷环境回顾
　　　　一、2009年我国农业发展回顾
　　　　二、2009年我国工业和建筑业发展回顾
　　　　三、2009年我国固定资产投资发展回顾
　　　　四、2009年我国国内贸易发展回顾
　　　　五、2009年我国对外经济发展回顾
　　　　六、2009年我国交通、邮电和旅游发展回顾
　　　　七、2009年我国教育和科学技术发展回顾
　　　　八、2009年我国文化、卫生和体育发展回顾
　　　　九、2009年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾
　　　　十、2009年我国资源、环境和安全生产发展回顾
　　　　十一、2009年我国货币信贷环境发展回顾
第二章　“十一五”期间我国煤化工产业分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤化工产业发展概况
　　　　一、煤化工行业宏观环境分析
　　　　二、中国成为全球煤化工重要产地
　　　　三、中国煤化工产业发展回顾
　　　　四、2008中国煤化工产业发展分析
　　　　五、煤化工产业政策形势解读
　　第二节　“十一五”期间我国新型煤化工产业的发展分析
　　　　一、新型煤化工产业的主要特征
　　　　二、煤炭开发生产与发展新型煤化工的关系
　　　　三、发展新型煤化工应注重的关键问题
　　　　四、新型煤化工业发展前景光明
　　　　五、中国新型煤化工发展有很大的空间
　　第三节　“十一五”期间我国大型煤化工项目总图布置的综述
　　　　一、大型煤化工项目总图布置的主要建设条件
　　　　二、大型煤化工项目的总图布置
　　　　三、大型煤化工项目的总图布置需要注意的问题
　　　　四、大型煤化工项目的总图布置节约用地的措施
第三章　“十一五”期间我国河南煤化工发展分析
　　第一节　“十一五”期间我国河南煤炭资源状况
　　　　一、河南省煤炭资源储量及分布
　　　　二、河南省含煤地层特征
　　　　三、河南省主要煤田介绍
　　　　四、河南新探明煤炭资源超过百亿吨
　　第二节　“十一五”期间我国河南煤化工发展概况
　　　　一、“十五”河南省煤化工工产业发展回顾
　　　　二、河南省煤化工工产业增长强劲
　　　　三、河南省以煤化工为重心打造循环经济链
　　　　四、河南大型煤企全面进军煤化工领域
　　　　五、外资强强联合开发河南煤化工
　　第三节　“十一五”期间我国河南煤化工产业整合重组分析
　　　　一、郑煤携手颍青创建大型煤化工基地
　　　　二、河南永煤重组安化打造豫北大型煤化工基地
　　　　三、2008年河南煤化工产业重组取得重大进展
　　第四节　“十一五”期间我国河南煤化工项目发展情况
　　　　一、河南省义马市８亿元煤化工项目开工
　　　　二、河南沁阳取得煤化工项目大单
　　　　三、100万吨二甲醚项目在河南信阳奠基
　　　　四、SES与义马煤业合建煤化工项目
　　第五节　“十一五”期间我国促进河南煤化工产业发展的建议
　　　　一、加强政策引导
　　　　二、支持骨干企业加快技术进步
　　　　三、坚持以循环经济的理念发展煤化工产业
　　　　四、进一步调整煤炭供应结构
　　　　五、努力拓宽融资渠道
第四章　“十一五”期间我国河南煤化工细分产业分析
　　第一节　“十一五”期间我国煤制油产业分析
　　　　一、中国煤制油产业发展概述
　　　　二、河南着手启动“煤变油”
　　　　三、河南迎来300亿“煤变油”项目
　　　　四、河南应对“煤变油”政策禁令的措施
　　第二节　“十一五”期间我国煤制甲醇产业分析
　　　　一、2008年中国甲醇产业发展概况
　　　　二、煤制甲醇产业化发展概况
　　　　三、河南最大煤制甲醇项目投入运营
　　第三节　“十一五”期间我国煤焦油产业分析
　　　　一、中国煤焦油市场发展综述
　　　　二、河南煤焦油市场行情分析
　　　　三、2008年河南启动30万吨煤焦油深加工项目
　　　　四、河南计划建设30万吨无水煤焦油加工项目
　　第四节　“十一五”期间我国煤气化产业分析
　　　　一、中国煤气化技术将实现产业化发展
　　　　二、河南煤气化工程发展透视
　　　　三、河南省成功完成煤气化二期工程
　　　　四、首套采用壳牌煤气化技术生产甲醇的项目在河南投产
第五章 “十二五”期间世界及我国经济预测
　　第一节 “十二五”期间世界经济发展趋势
　　　　一、“十二五”期间世界经济将逐步恢复增长
　　　　二、“十二五”期间经济全球化曲折发展
　　　　三、“十二五”期间新能源与节能环保将引领全球产业
　　　　四、“十二五”期间跨国投资再趋活跃
　　　　五、“十二五”期间气候变化与能源资源将制约世界经济
　　　　六、“十二五”期间美元地位继续削弱
　　　　七、“十二五”期间世界主要新兴经济体大幅提升
　　第二节 “十二五”期间我国经济面临的形势
　　　　一、“十二五”期间我国经济将长期趋好
　　　　二、“十二五”期间我国经济将围绕“三个转变”
　　　　三、“十二五”期间我国工业产业将全面升级
　　　　四、“十二五”期间我国以绿色发展战略为基调
　　第三节 “十二五”期间我国对外经济贸易预测
　　　　一、“十二五”期间我国劳动力结构预测
　　　　二、“十二五”期间我国贸易形式和利用外资方式预测
　　　　三、“十二五”期间我国自主创新结构预测
　　　　四、“十二五”期间我国产业体系预测
　　　　五、“十二五”期间我国产业竞争力预测
　　　　六、“十二五”期间我国经济国家化预测
　　　　七、“十二五”期间我国经济将面临的贸易障碍预测
　　　　八、“十二五”期间人民币区域化和国际化预测
　　　　九、“十二五”期间我国对外贸易与城市发展关系预测
　　　　十、“十二五”期间我国中小企业面临的外需环境预测
第六章 “十二五”期间我国政策体系预测
　　第一节 “十二五”规划重点倾斜内容预测
　　　　一、大消费
　　　　二、高铁及城轨建设
　　　　三、生产性服务
　　　　四、战略新兴产业
　　第二节 “十二五”期间我国主要政策预测
　　　　一、“十二五”期间将进一步劳动力市场政策
　　　　二、“十二五”期间将进一步充实扩大就业的财税政策
　　　　三、“十二五”期间将进一步丰富扩大就业的金融政策
　　　　四、“十二五”期间将进一步完善扩大就业的社会保障政策
　　第三节 “十二五”期间我国经济社会发展阶段预测
　　　　一、“十二五”期间我国将加速全面建设小康社会
　　　　二、“十二五”期间我国将全方位改革综合推进阶段
　　　　三、“十二五”期间我国工业化中期向工业化后期转变
第七章 “十二五”期间我国经济将面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间影响投资因素分析
　　　　一、财政预算内资金对全社会融资贡献率的分析
　　　　二、信贷资金变动对投资来源变动的贡献率分析
　　　　三、外商投资因素对未来投资来源的贡献率分析
　　　　四、自筹投资增长对投资来源的贡献率分析
　　第二节 “十二五”期间我国经济稳定发展面临的问题
　　　　一、经济结构失衡
　　　　二、产业结构面临的问题
　　　　三、资本泡沫过度膨胀
　　　　四、收入差距进一步扩大
　　　　五、通货膨胀风险加剧
　　　　六、生态环境总体恶化趋势未改
　　第三节 “十二五”期间我国经济形势面临的问题
　　　　一、世界政治、经济格局的新变化
　　　　二、国际竞争更加激烈
　　　　三、投资的作用将下降
　　　　四、第三产业对经济增长的作用显著增加
　　　　五、迫切需要解决深层次体制机制问题
　　　　六、劳动力的供给态势将发生转折
第八章 “十二五”期间我国区域经济面临的问题及对策
　　第一节 “十二五”期间促进区域协调发展的重点任务
　　　　一、健全区域协调发展的市场机制与财政体制
　　　　二、培育多极带动的国土空间开发格局
　　　　三、积极开展全方位多层次的区域合作
　　　　四、创新各具特色的区域发展模式
　　　　五、建立健全区域利益协调机制
　　第二节 “十二五”期间我国区域协调发展存在的主要问题
　　　　一、空间无序开发问题依然比较突出
　　　　二、东中西产业互动关系有待进一步加强
　　　　三、落后地区发展仍然面临诸多困难
　　　　四、财税体制尚需完善
　　　　五、区际利益矛盾协调机制不健全
　　第三节 “十二五”期间促进区域协调发展的政策建议
　　　　一、编制全国性的空间开发利用规划
　　　　二、以经济圈为基础重塑国土空间组织框架
　　　　三、制定基础产业布局战略规划
　　　　四、加紧制定促进区域合作的政策措施
第九章　“十二五”期间我国河南省煤化工产业前景趋势分析
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业前景展望
　　　　一、发展煤化工产业的机遇及趋势
　　　　二、未来10年中国煤化工产业发展规划
　　　　三、2020年中国煤化工产量预测
　　第二节　“十二五”期间我国河南煤化工发展趋势探讨
　　　　一、河南省煤化工工产业面临大好发展形势
　　　　二、“十一五”河南省煤化工工产业发展的指导思想与目标
　　　　三、“十一五”河南省煤化工工产业发展的重点任务
第十章　“十二五”期间我国河南省煤化工产业面临的问题及对策
　　第一节　“十二五”期间我国煤化工产业发展存在的问题
　　　　一、煤化工发展面临的三道门槛
　　　　二、传统煤化工产业受到三方面冲击
　　　　三、煤化工发展存在的主要问题
　　　　四、制约煤化工产业发展的主要因素
　　第二节　“十二五”期间我国煤化工产业发展对策分析
　　　　一、现代煤化工发展指导方针
　　　　二、加快煤化工产业发展的措施
　　　　三、中国煤化工产业发展思路分析
　　　　四、中国煤化工产业要实现规范发展
　　　　五、树立科学发展观促进煤化工产业的健康发展